چگونه می توان به عنوان کاربر دیگری در Salesforce وارد سیستم شد؟

ویژگی این سیستم این است که پس از ورود به سیستم Salesforce به شما امکان می دهد عملکرد گسترده ای داشته باشید:...

رهبری در Salesforce مشتریان بالقوه شما هستند که علاقه خود را به تجارت شما نشان می دهند ، اما تاکنون آنها فقط می توانند در مرحله مورد علاقه قرار بگیرند. به عنوان مثال ، این افرادی هستند که مخاطبین خود را ترک می کنند (شماره تلفن ، ایمیل و غیره).

رهبری در Salesforce مشتریان بالقوه شما هستند که علاقه خود را به تجارت شما نشان می دهند ، اما تاکنون آنها فقط می توانند در مرحله مورد علاقه قرار بگیرند. به عنوان مثال ، این افرادی هستند که مخاطبین خود را ترک می کنند (شماره تلفن ، ایمیل و غیره)....

ایجاد حساب کاربری مشتری در SalesForce به راحتی می توانید با رفتن به برگه حساب> جدید و پر کردن جزئیات حساب.

ایجاد حساب کاربری مشتری در SalesForce به راحتی می توانید با رفتن به برگه حساب> جدید و پر کردن جزئیات حساب....

برای ورود به حساب SalesForce با رفتن به صفحه اصلی وب سایت پلت فرم SalesForce ، پس از ایجاد حساب های مربوط به SalesForce برای دسترسی به داشبورد SalesForce و در نهایت دسترسی به دامنه های سفارشی شرکت خود اقدام کنید.

برای ورود به حساب SalesForce با رفتن به صفحه اصلی وب سایت پلت فرم SalesForce ، پس از ایجاد حساب های مربوط به SalesForce برای دسترسی به داشبورد SalesForce و در نهایت دسترسی به دامنه های سفارشی شرکت خود اقدام کنید....

چگونه حساب ها را در SalesForce ادغام کنیم؟ ممکن است لازم باشد در چندین مورد ، عملکرد حسابهای ادغام SalesForce را انجام دهید ، به خصوص هنگام انجام برخی از پاک کردن داده ها ، و توجه کنید که حساب های مختلف SalesForce ثبت شده در واقع نمایانگر یک حساب کاربری هستند ، اما با داده های کمی متفاوت مانند یک کاراکتر اشتباه وارد شده ، یک SalesForce عملیات ادغام حساب ضروری می شود. همچنین ، هنگامی که چندین مشتری با هم ادغام شدند ، یا حساب قبلی شرکت را ترک کرد و به یک حساب دیگر منتقل شد ، ممکن است لازم باشد که هر دو حساب را در SalesForce ادغام کنید.

چگونه حساب ها را در SalesForce ادغام کنیم؟ ممکن است لازم باشد در چندین مورد ، عملکرد حسابهای ادغام SalesForce را انجام دهید ، به خصوص هنگام انجام برخی از پاک کردن داده ها ، و توجه کنید که حساب های مختلف SalesForce ثبت شده در واقع نمایانگر یک حساب کاربری هستند ، اما با داده های کمی متفاوت مانند یک کاراکتر اشتباه وارد شده ، یک SalesForce عملیات ادغام حساب ضروری می شود. همچنین ، هنگامی که چندین مشتری با هم ادغام شدند ، یا حساب قبلی شرکت را ترک کرد و به یک حساب دیگر منتقل شد ، ممکن است لازم باشد که هر دو حساب را در SalesForce ادغام کنید....

قبل از اینکه بتوانید به کاربران خود پیشنهاد دهید تا از طریق رابط SalesForce به تنهایی از SalesForce کلاسیک به لایتنینگ سوئیچ کنند ، باید مهاجرت را از کلاسیک SalesForce به لایتنینگ در نظر بگیرید.

قبل از اینکه بتوانید به کاربران خود پیشنهاد دهید تا از طریق رابط SalesForce به تنهایی از SalesForce کلاسیک به لایتنینگ سوئیچ کنند ، باید مهاجرت را از کلاسیک SalesForce به لایتنینگ در نظر بگیرید....

چگونه مخاطبین را در SalesForce ادغام کنیم؟ ادغام مخاطبین از یک حساب فقط در SalesForce Classic قابل انجام است و یک عمل بسیار رو به جلو است. مخصوصاً ادغام مخاطبین در SalesForce در حین کارهایی مانند پاکسازی داده ها ، که می تواند برخی از افزونگی در مخاطبین ثبت شده را کاهش دهد ، بسیار مفید خواهد بود. عملکرد مخاطبین ادغام SalesForce به شما امکان می دهد داده های کپی شده را پاک کنید ، با انتخاب صحیح در بین سوابق مختلف. در زیر نحوه ادغام مخاطبین در SalesForce Classic را مشاهده کنید تا از بالاترین صحت داده ممکن اطمینان حاصل شود....

صادر کردن مخاطبین از SalesForce با ایجاد گزارشی شامل مخاطبین برای صادرات ، و صادرات آن گزارش به اکسل یا قالب صادرات دیگر موجود از SalesForce یک عمل بسیار آسان است. این فرایند تقریباً به صادرات داده از SalesForce به Excel شباهت دارد ، به عنوان مثال این مورد برای صادرات گزارش است.

صادر کردن مخاطبین از SalesForce با ایجاد گزارشی شامل مخاطبین برای صادرات ، و صادرات آن گزارش به اکسل یا قالب صادرات دیگر موجود از SalesForce یک عمل بسیار آسان است. این فرایند تقریباً به صادرات داده از SalesForce به Excel شباهت دارد ، به عنوان مثال این مورد برای صادرات گزارش است....