Nola erabili SalesForce Tximista?
Nola erabili SalesForce Tximista?
SalesForceren azken interfazea, SalesForce Lightning deitzen dena, aurrekoaren aurkakoa, SalesForce Classic, uste da nahiko erraza dela zure enpresaren salmenta-aplikazioak eta SalesForce plataforman salmentako jarduerekin lotutako baliabideak kudeatzeko.
Ikusi artikulu honetan zure interfazea nola erabili eta oinarrizko eragiketak nola egin.
Tximistaren osagaien hasiberrientzako gidaSalesForce Tximista interfazea
Interfazea bi zatitan banatuta dago: web arakatzailearen goiko aldean bilaketa-eremua, menuetarako sarbide azkarra eta gogoko aplikazioak agertzen dira.
Hori izango da zure tresna barra nagusia SalesForce-rekin lan egitean, eta zure beharretara egokitu daiteke, gero ikusiko duguna.
Hasierako orrialdean, lehenespenez, hiruhilekoen errendimendu orokorra agertzen da, salmentak azkenaldian nola hasi ziren saioa hasi ondoren erakusteko.
Pixka bat behera joanez gero, datu interesgarriagoetarako sarbidea izango duzu, hala nola, azken berriak, eta, gainera, salmentak handitzeko, bezeroekin jarraipena egiteko eta epeak betetzeko egin litezkeen ekintzak bistaratuko ditu.
Pixka bat gehiago jaitsiz, gaurko gertaerak eta gaurko zereginak agertuko dira, sortu badira eta egunerako garrantzitsuak badira.
Duela gutxi sortutako erregistroek sarbide azkarra emango dute sisteman dauden datuen konfigurazio berriena ikusteko.
Azken aukeren funtsezko salmentek salmenta gehiago gidatzen lagunduko dizute, kontratuen sinadura posible batzuk modu azkar batean sartzeko.
Saltzaileentzako mesede egingo duten 13 tximista errazak eta trikimailuak (2019)
Konfigurazioa eta dokumentazioa
Erabiltzaile guztientzako konfigura daiteke hainbat gauza SalesForce interfazean: konfigurazio orokorra, erabiltzailearen ezarpenak eta aplikazioak.
Engranaje ikonoan klik egitean, konfigurazio menura sartu ahal izango zara, eta bertan SalesForce plataformaren ezarpen orokorrak alda ditzakezu, eta horietako gehienak sistemako erabiltzaileen eragina ere izango dute.
Zure avatar ikonoan klik egitean, interfazearen goiko eskuineko izkinan, ezarpenen menura sartuko zara eta, bertan, saioa hasi duen erabiltzaileari bakarrik aplikatzen zaizkion ezarpenak alda ditzakezu, hala nola, pasahitza, data formatua, interfazearen hizkuntza. edo bestelako lehentasun pertsonalak.
Galdera-markaren botoiak sarbide zuzena emango dio SalesForce dokumentazioari, eta noiznahi erabiltzaileei laguntza zuzena eskain diezaieke sisteman, interfazea erabiliz eta grafiko pertsonalizatuak sortuz.
Plus ikonoak ekintza globaletarako sarbidea emango du, hala nola, gertaera berria, zeregin berria, kontaktu berria, deia erregistratzeko, aukera berri bat sortzeko, kasu berri bat sortzeko, berriena konfiguratzeko, ohar berri bat idazteko edo mezu elektroniko bat idatzi.
Eragiketa horiek guztiak CRM softwarearen barruan ohikoak dira eta gehienetan erabiltzaile gehienek erabiltzen dute. Horregatik, lotura zuzena konfiguratzen da eta edozein unetan sartzeko erraza da, negozio ekintza bat egin behar denean.
Salesforce Tximistaren Tutoretza
Salmentarako aplikazioetarako nabigazio elementuak
Erabiltzailearen avatarraren azpian dagoen boligrafoaren ikonoan klik eginez, menu bateko ediziorako salmenten aplikazioko elementuak irekiko dira eta erabiltzaile bakoitzari bere buruari sistemaren zinta zuzenean zuzenean sartzeko nahi dituen aplikazio garrantzitsuenak konfiguratzeko aukera emango dio.
Elementu gehiagotan klik eginez gero, eskuragarri dauden aplikazioen zerrenda irekiko da eta aplikazioen zerrenda gehitu daiteke erabiltzailearentzat.
Aplikazioak klik egin eta arrastatuz eta askatzen badituzu, haien ordena alda dezakezu eta berehala islatuko da interfazearen pantailan.
Aplikazioen zerrenda oso handia da, eta bakoitzak bere erabilera du, eta enpresaren barruan rol desberdinetara zuzenduta dago.
Salesforce Tximistak Esperientzia Zer Erabiltzen du Erabiltzaile Klasikoentzat
Aplikazio elementuak
Menuaren zintako edozein aplikazioren izenean klik egiteak zuzenean irekiko du aplikazioa.
Orokorrean, aplikazioen hasierako orrialdeak lehenetsiko ditu egungo erabiltzailearentzat garrantzitsuak diren azken elementuak sortutako elementuak, horiek zuzentzeko lotura estekak eta datu baseko sarrera berriak sortzeko beste esteka batzuk.
Beste hainbat aplikazioek, hala nola arbela onyl-ek informazioa bistaratuko dute, eta erabiltzaile bakoitzarentzat konfiguratuta dago bere garrantzia duen informazioa bistaratzeko.
Bistaratutako elementu guztiek lotura zuzenak izaten dituzte aplikazioarekin erlazionatutako datuetara sartzeko. Horiek guztiak klik batzuekin erraz eskura daitezke eta guztiz pertsonalizagarriak dira.
Salesforce Tximistaren goiko sei funtzioak ... eta zergatik dute garrantzia
Galdera Arruntak
- Zein dira erabiltzaileen produktibitatea hobetzen duten Salesforce tximistaren funtsezko ezaugarriak?
- Funtsezko ezaugarrien artean, panel pertsonalizagarria, nabigazio erraztua, txosten hobetutako tresnak eta automatizazio gaitasunak daude.
Yoann Bierling web argitalpen eta aholkularitza digitaleko profesionala da, teknologien espezializazio eta berrikuntzaren bidez eragin globala eginez. Aro Digitalean hazteko gizabanakoak eta erakundeak ahalduntzeaz arduratzen da, aparteko emaitzak ematera bultzatzea eta hazkundea bultzatzea hezkuntza edukien sorreraren bidez.
