Kuidas ühendada kontosid rakenduses SalesForce Classic?

SalesForce kuidas konto ühendada

Kuidas liita kontosid SalesForce'is? Mitmel juhul võib osutuda vajalikuks teostada SalesForce'i liitmiskontode toiming, eriti andmete puhastamise ajal ja märkides, et erinevad registreeritud  SalesForce'i kontod   tähistavad tegelikult sama kontot, kuid pisut erinevate andmetega, näiteks valesti sisestatud tähega, SalesForce ühendamise konto toimimine osutub vajalikuks. Samuti, kui mitu klienti ühinevad või kui endine konto lahkus ettevõttest ja on üle viidud teisele kontole, võib osutuda vajalikuks mõlema konto ühendamine SalesForce'is.

Rakendusi SalesForce välk ei ole võimalik kontosid ühendada, see toiming tuleb teha SalesForce classic'is.

Kui olete müügis SalesForce Classicus, minge kontole> ühenda kontod> leidke kontod> ühenda ja valige väärtused, mida tuleks lahknevuste jaoks säilitada.

Leidke liitekontode valik kontode juhtpaneelil

Kui olete SalesForce'i klassikalises liideses, leidke navigeerimispiirkonnast konto vahekaart ja avage see.

Valige konto menüüst lihtsalt ühenduskontode valik, mis on saadaval paremas servas olevate tööriistade osas.

Leidke ühendatavad kontod rakenduses SalesForce Classic

Kui olete oma konto liidese liideses leidnud, leidke kaks või kolm kontot, mis tuleb kokku liita. Rohkem kui kolme kontot ei ole võimalik üheaegselt ühendada.

Kasutage otsinguvälja, et leida kontosid, mida nende nimedega ühendada, ja klõpsake otsingu alustamiseks nupul Otsi kontosid.

Kui kontod on leitud, valige need, kinnitades märkeruudu konto rea alguses.

Klõpsa järgmisele, kui kontode kirjed ühendamiseks on õigesti valitud, neist kolm kõige rohkem.

Valige kontodesse ühendamiseks väärtused

Kui kontod on valitud, näitab liides neile üksteise kõrval, kusjuures iga väli on kergesti tuvastatav.

Kõigi kontode puhul sarnaste väljade puhul ei ole vaja midagi ette võtta, kuna sama teave kantakse üle ühendatud kontole.

Väljade puhul, millel on kontodel erinev väärtus, märgitakse välja nimi sinise värviga ja on vaja valida teave, mida tuleks koondatud kontol hoida, valides õige nupu ees oleva nupu. .

Kui kogu teave on kontrollitud ja põldude väärtuse osas on võetud meetmeid, et hoida ühinenud kontol, klõpsake konto ühinemise jätkamiseks nuppu Ühenda.

Hüpikaken küsib kontode ühinemise kinnitamist, sest seda toimingut ei saa tühistada.

Ühe rekordi jääb pärast ühinemist, mis sisaldab ainult valitud väärtusi, ja eelmised olemasolevad kontod ei ole enam kättesaadavad.

Jätkake ettevaatlikult ja kontrollige topeltkontrolli, et kontode ühinemiseks on valitud õige teave.

Kontod on edukalt ühendatud

Pärast raamatupidamisarvestuse ühinemise toimingu valideerimist viib  SalesForce Classic   süsteem tagasi konto visualiseerimisele.

Seal peaks hiljutiste kontode loend sisaldama hiljuti liitunud kontot.

Klõpsake sellel kontol, et kontrollida, kas operatsioon läks hästi.

Seejärel kontrollige, kas ühendatud konto sisaldab vajalikku teavet, mis on valitud ühinemismenetluse käigus.

Teisi meetmeid ei võeta, kontod on edukalt ühinenud üheks kontoks, vastavalt ühinemisliideses tehtud väljavalikule.

Kuidas ühendada AccountForce Lightning kontosid?

Erinevate kontode haldamise tõttu ei ole võimalik SalesForce Lightningis kontosid ühendada.

Seda toimingut saab teostada ainult  SalesForce Classic   liideses.

Kuidas liita kontosid SalesForce'is? Lühidalt

SalesForce'i liitmiskontode toimingu tegemiseks toimige lihtsalt järgmiselt.

• Alustage sisselogimisega SalesForce'i kontole,
• Lõpuks lülitage välja SalesForce Classic, juhuks kui olete Lightningisse sisse logitud,
• Minge kontodele> SalesForce kontode ühendamine> leidke kontod> ühenda,
• Valige väärtused, mida säilitada pärast SalesForce'i kontode liitmise toimingut.

Pärast seda lihtsalt logige sisse oma SalesForce Lightningi kontole ja näete SalesForce liitmiskontode edukaid tulemusi otse vahekaardil SalesForce kontod!

Korduma Kippuvad Küsimused

Millist mõju avaldab kontode ühendamine Salesforce Classicu andmehaldusele ja kliendisuhetele?

Kontode ühendamine võib andmete haldamist sujuvamaks muuta, vähendades duplikaatide ja pakkudes ühtset vaadet klientide suhtlemisest, parandades suhete haldamist ja aruandluse täpsust.