Kuidas luua konto SalesForce Lightningis?

Kliendikonto loomine SalesForce'is on võimalik lihtsalt konto vahekaardile> uus ja konto üksikasjade täitmisega.


SalesForce kuidas luua konto

Kliendikonto loomine SalesForce'is on võimalik lihtsalt konto vahekaardile> uus ja konto üksikasjade täitmisega.

Juhul, kui konto vahekaart ei ole liideses nähtav, tuleb see lisada kiirühendustele.

Minge kliendi konto vahekaardile

Alustage SalesForce'i põhiekraanist, klõpsates vahekaardile Kontod, mis ei pruugi alati olla teie ekraanil. Kui see nii ei ole, tuleb lisada otsetee.

Seejärel vali kontode ekraanil lihtsalt uus nupp ekraani paremas ülanurgas.

Loo AccountForce konto andmed

Sisestage konto loomise ekraanilt kõik konto andmed: konto nimi on kohustuslik ja lisage kõik muud kliendikonto andmed, näiteks konto tüüp, ema konto, veebileht, telefon, kirjeldus, tööstus, töötajad.

Ära unusta valida õige konto tüüp, mis võib olla analüütik, konkurent, klient, integraator, investor, partner ja palju muud.

Kontoteabe sisestamine

Viimane samm enne konto loomist on kontoteabe täitmine.

Seal saate täita arveldusaadressi, mida saab valida juba olemasolevate aadresside hulgast, või sisestada väljadele uue aadressi, mis sisaldab arvelduse tänavat, arvelduse posti- / sihtnumbrit, arvelduslinnat, arvelduse riiki / provintsi ja arveldusriiki.

Saadetise aadressi puhul kehtib sama. Olemasoleva aadressi valimine on võimalik või uue konto loomine kontole, mis luuakse, andes transpordi tänavale, postisaadetistele ja sihtnumbritele, laevanduslinnale, laevandusriigile / tõendavatele ja laevandusriikidele.

Loo konto SalesForce'is

Kui konto andmed on salvestatud, pakutakse teile mitmeid võimalusi: kas tühistage kogu konto loomise protsess, salvestage konto ja luuakse otse teine ​​või lihtsalt salvestage see pärast seda, mida suunatakse konto visualiseerimise lehele.

Kui konto on loodud, tuleb kuvada edukas sõnum, mis kinnitab operatsiooni edukust ja näitab otse kontot, mis on hiljuti loodud, kui valitud on ainult salvestamise võimalus.

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on müügi- ja turundustegevuste jaoks Salesforce Lightningi nõuetekohase konto seadistamise tähtsus?
Konto nõuetekohane seadistamine on ülioluline täpse segmenteerimise, sihipärase turunduse, tõhusate müügistrateegiate ja põhjaliku aruandluse jaoks Salesforce Lightningis.

Yoann Bierling
Autori kohta - Yoann Bierling
Yoann Bierling on veebikirjastus ja digitaalsed nõustamisprofessionaal, avaldades tehnoloogiate teadmiste ja innovatsiooni kaudu globaalset mõju. Kirglik võimaldada üksikisikutele ja organisatsioonidele digitaalajastu areneda, ta ajendatakse andma erakordseid tulemusi ja suurendama kasvu haridussisu loomise kaudu.




Kommentaarid (0)

Jäta kommentaar