FreeAgent CRM ülevaade

FreeAgent CRM ülevaade

FreeAgent on ühekordne platvorm, mis annab juhid müügi, turunduse, kliendi edu, projektijuhtimise optimeerimiseks ja palju muud. Selle platvormiga igal töötajal on iga tööpäev täidetakse pühendumisega.

FreeAgent on täielik CRM platvorm ja usaldusväärne tööjuhtimissüsteem. See aitab meeskonnal ettevõtetel saada kõike ühes kohas, korraldada koostööd, et saada kiiresti tööd kiiresti ja jälgida ja parandada tootlikkust. FreeAgent korraldab automaatselt e-kirju, kõnesid ja kohtumisi, et töötajad ja juhid saaksid oma ülesannete nimekirjast eemaldada tüütuid ülesandeid. Loodud uue töömaailma jaoks, kaugmeeskonnad õitsevad igapäevase tegevuse täieliku läbipaistvuse, reaalajas koostööle.

FreeAgent pakub konkurentsieelist, et kõik noored, kiire kasvavad ettevõtted soovivad - süsteem, mis aitavad teil targemat müüa, täita oma müügiesindajaid ja kasvatada oma firma.

FreeAgent'iga saate tootlikkuse parandamiseks ja tulemuste parandamiseks ühendada käskude, andmete ja protsessidega. On võimalik ühendada kõik süsteemid ja meeskonnad ühes töökohal, isegi kui ettevõte ei tööta ühes kohas!

FreeAgentiga saate midagi optimeerida, kas tegemist on tegelemise, projekti või tugikõnega. Tahvlid, nimekirjad ja kaardid võimaldavad teil korraldada ja seada prioriteediks iga äri voolu lõbus, paindlik ja rahuldust.

Lahendus sissetuleku suurendamiseks

Freeagent Review kirjeldab seda kui täielikku CRM -i platvormi ja kindlat tööhaldussüsteemi. Aitab meeskondadel kõik ühes kohas hankida, teha rohkem koostööd, et saavutada rohkem, jälgida ja parandada jõudlust.

FreeAgentiga saate oma meeskonda anda. Platvorm salvestab kõik iga kanali jaoks kõik digitaalsed koostoimed, korraldades automaatselt individuaalselt kohandatud automatiseerimist.

Automatiseeritud seadistamine push-teateid, mis on aktiivsed reaalajas, võimaldab sujuvat toimimist ja tehingute sulgemist. On ka erinevaid seadeid - kohandatud väljad, etapid, freeagent saate kohandada sõna otseses mõttes midagi.

FreeAgentiga saate jälgida ja registreerida igapäevaseid tegevusi, mis aitasid kaasa teie müügile kaasa. Lisaks saate pigem ülesannete kui rakenduste vahel vahetada. Tsentraliseeritud REACH tähendab, et saate saata e-kirju, helistamist, kohtumisi teha kohtumisi, märkmeid ja palju muud, ilma ühe leheküljeta jätmata.

Freagent pakub reaalajas integratsiooni kõigi tööriistadega. Lisaks kiirkontekst on saadaval kõigi kontode ajal e-posti või kõne. Te saate töötada mis tahes mobiilseadmest. FreeAgent pakub ka reaalajas hoiatusteadet, kui avate ja klõpsake e-kirja.

Müügi tõhususe parandamine

FreeAgent CRM logib automaatselt ja korraldab kõik e-kirjad, kohtumised ja kõned, nii töötajad ja juhid on rohkem aega müüa ja vähem aega kõik need küsimused hallata.

FreeAgent, saate ohutult unustada hiireklõpsud, sest nüüd saate töötada ühest intuitiivsetest olulistest tegevustest nii veebi- kui ka mobiilside rakendustes. Seda tehakse, et alati olla praegustest sündmustest teadlik.

Platvormi arendajad suutsid saavutada paranenud müügitulemusi, kasutades automatiseeritud reaalajas aruandlust. See võimaldab teil jälgida ja märkida meetmeid, mis lõppkokkuvõttes viisid müügi- ja rahulolevatele klientidele. Uuenduste registreerimise käsitsi tööst saate vabaneda, et ettevõtte esindajad saaksid klientidele keskenduda.

Loo oma number

FreeAgentiga saate oma meeskonda anda. Saate laiendada müügi osakonna võimalusi, et töötajad ei tegele haldusliku tööga, käsitsi uuenduste, kuid nii, et nad saaksid keskenduda ettevõtte kõige olulisemale asjale - müük.

FreeAgent saab automaatselt logida ja korraldada kõik sissetulevad e-kirjad, kohtumised ja kõned. Lisaks on olemas automaatne e-posti järelkontroll. Reaalajas hoiatusteaded avamisel ja e-kirja avamisel ja klõpsamisel on ka väga lihtne kasutada.

FreeAgent aitab teil kiirendada oma müügi tsükleid. Suurendage tsükli korda kohese juhtimisega, poleeritud e-posti malle, kohandatavate juhtivate verstapostide, automatiseeritud ülesande haldamise ja suruge teateid asjade jaoks.

Aktiivsed bülletäänplaadid reaalajas tagavad tehingute sujuva toimimise ja sulgemise. Samuti on kiire kontekst kõigi kontode ajal e-posti või kõne ajal. Te saate töötada mis tahes mobiilseadmest.

FreeAgent platvormi, saate nüüd enesekindlalt ennustada ja teha rohkem informeeritud äriotsuseid. Skaala operatsioone usaldust reaalajas aruannetega, mis otseselt link prognoosib individuaalsete tegevuste nii, et juhtkond saab teha äriotsuseid, mis sõita kasumit.

Klienditugi

Kui kasutate freeagent platvormi, saate kergesti saada lemmik brändi klientide seas. Selleks peate hoidma äri- ja klientide vahelist seost ning suurendama sissetulekuid, seades esikohale kõige olulisemad.

Probleemid lahendatakse nüüd palju kiiremini tänu täieliku kliendi lugu kontekstile.

Tagamine brändi järjepidevuse kõigis interaktsioonides ja sisu aitab kaitsta ja reklaamida oma brändi. FreeAgent annab teile võime jälgida e-posti malle ja jälgida müügijärgseid kaasamise reitinguid klientide lojaalsuse ja eluea väärtuse suurendamiseks.

Performance parandamine ja avamine

FreeAgent'iga on kõik tööpäevad täis mõjusid, kuna platvorm automaatselt logib ja korraldab kõik e-kirjad, kohtumised ja kõned, nii et saate nüüd kulutada rohkem aega just sellele, mis tegelikult on oluline.

On võimalik suurendada meetmete mahtu, mis mõjutab sissetulekut kolmkümmend protsenti. Seda saab teostada personaliseeritud ülesannete nimekirjadega, mis prioriteediks unikaalse ärieesmärgi prioriteediks.

Tänu mugavale ja hästi läbimõeldud platvormile saab kõiki protsessi kergesti optimeerida. Kas see on tehing, projekt või tugikõne. FreeAgent aitab töötajatel käega kinni pidada. Tahvlid, nimekirjad ja kaardid võimaldavad teil korraldada ja seada prioriteediks iga äri voolu lõbus, paindlik ja rahuldust.

Te saate vahetada ülesandeid, mitte rakendusi ja see on saadaval ka tänu mugavale platvormile. Tsentraliseeritud klienditeenindus tähendab, et saate saata e-kirju, helistamist, kohtumisi teha kohtumisi, märkmeid, saata hinnapakkumisi ja vabalt vabalt.

Täielik järjestuse nähtavus

Meeskonnal on alati täielik kliendi elutsükli nende käeulatuses. Platvorm võimaldab teil jälgida ja parandada konversioone. Hankige iga konto täieliku 360 kraadi vaade, salvestades automaatselt iga digitaalse suhtluse aktiivsuse graafiku uuest väljavaatest lojaalsele kliendile.

Järgige koos lehtriga.

See on lihtne teada saada, mis juhtub potentsiaalsete klientide pärast nende kantakse müügiosakond. See jälgib interaktsioonide mahtu ja kvaliteeti, lugusid, kuidas kiiresti viib kvalifitseeruda ja parandab pliid, mis saavad madala müügihinnangu.

• Täpne tõe allikas potentsiaalsete klientide jälgimiseks ja hindamiseks;
• Kergesti kohandatavad armatuurlauad turunduskampaania andmete vahetu visualiseerimiseks;
• Aruanded on reaalajas kättesaadavad ja juhtivaid jälgimis- ja e-posti avasid ja klikke.

Kohanda oma ideaalne kliendiprofiil

Võite suunata oma ICP-le reklaamile, ehitades sarnaseid publiku oma kõige edukamaid kliente.

• ROI optimeerimine turustamise kohta, võistluste jälgimine võitu - ja rohkem, kliendi eluea väärtusele;
• Tugevdada oma turunduskampaaniaid oma äri ainulaadse äritegevusega;
• Advocate metric põhinev lähenemisviiside kulutada ja suurendada turundustulu.

Oma kaubamärgi kaitse ja edendamine

Tagades brändi järjepidevuse kõigis interaktsioonides ja sisu; E-posti mallide jälgimine ja tegevuskavade avamine madala konsolideerimis- ja lehtrite vastastikuse mõju jälgimiseks.

• Tugevdada oma kaubamärki ilusate e-posti mallidega;
• Ühendage turundus müügi pigi järjepideva kogemuse jaoks
• Peatuge enne lisandväärtuse sisu küsimusi.

Tööjuhtimine

Freagent võimaldab ühtlustada mis tahes protsessi, sealhulgas halduri vähendamise ja tõhusate tööpäevade vähendamise ja tõhusate tööpäevade tagamise.

1. Veebirakenduse teade.

Olulise sündmuse korral saate veebibrauseri rakenduses teateid saada;

2. Mobile'i rakendamine.

Täisfunktsionaalne mobiilirakendused iOS ja Android. Kõik veebirakenduse konfiguratsiooni ja andmete nähtavust viiakse üle mobiilseadmes.

3. Mobiilne push-teated.

Olulise sündmuse tekib nüüd oma mobiilseadmesse push-teateid.

4. Globaalne otsing.

Globaalne, osaline või täistekst / numbriline otsing navigeerimisribal, mis otsivad ja kuvab kõik kanded üle platvormi, mis sisaldab otsingutringi (sõltuvalt õigustest) lihtsaks navigeerimiseks.

5. rakenduste otsimisel.

Otsi APP, osalist või täisteksti / numbrit rakenduse otsinguribal, mis otsivad ja kuvab otsingutringi sisaldavaid andmeid (sõltuvalt õigustest), et leida rakenduses kanne kiiresti.

6. Kiire lisamine.

Lisage sissepääs seotud loendist koheselt uue kirje nime all.

7. seotud kiirete linkide kaasamisega.

Juurdepääs kõigile seotud loendi dokumentidele ühe hiireklõpsuga ühendatud loendi loendamiseks nupul.

8. Kaartide sissekanded on seotud kanded.

Vaadake salvestatud kaardiga seotud arvestust.

9. Indeksi paigutus.

Vaata postkaarte ühes veerus, kuvades postituse üksikasju, aktiivsuse ajalugu ja seotud nimekirju veeru kõrval. Nagu te liigute ühest salvestuskaardilt teise, kuvatakse valitud kirje üksikasjad koheselt.

10. Lülitage indeksi detailid sisse.

Lülitage registri detailide vaatamine indeksi paigutuses, et pääseda juurdevajaliku teabe ja tegevuste avamiseks.

11. Salvestatud vaated.

Salvestage vaade filtreerimise, sorteerimise, tellimise ja valitud paigutusega, mida külastatakse sageli nii, et neid saab otsida, lisatakse lemmikutesse.

12. Hiljutised.

Brauseri ajalugu, kuid freeagentis. Võite kiiresti tagasi pöörduda hiljuti külastatud lehele.

13. Kohandatud vaated.

Filtreeritakse ja sageli salvestatud vaated või menüüelemendid kasutaja määratud salvestatud vaateid, et hoida kasutaja määratud töö sisse logitud kasutaja ekraanil.

14. Unikaalsed URL-id.

Igal vaatel FreeAgentil on ainulaadne URL, mida saate teistega jagada.

15. Kontaktide loovutamine.

Ülesande reegleid või silmuse loogika kasutatakse automaatselt määrata uusi liikmeid kontaktgruppi.

16. Klõpsake kirjete loomiseks.

Loo kontaktide, kontode, võimaluste ja kohandatud rakenduste loomine ühe klõpsuga.

17. Väljade väärtus vaikimisi.

Vaikeväärtuse seadistamine rekordi loomisel.

18. Sissekanded redigeerimiseks klõpsates.

Redigeerige väljade väärtusi olemasolevas rekordis.

19. Bulk redigeerimine.

Muuda välja väärtusi mitmetes kirjetes samal ajal.

20. Vabade töökohtade mootor.

Suurte lahtiste meetmete või planeeritud automatiseerimise importimisel jälgitakse töökohtade edusamme ja hoiatatakse lõpetamist, et saaksite jätkata tööd ootamata.

21. Hindamine.

Hinnake juhtmeid, kontosid, võimalusi ja muid CRM-rakendusi, et teha kindlaks võimalused või riskid AI-toiteallika analüüsi abil.

22. Topelt blokeerimine.

Põhineb kohandatud väljale Unikaalsed seaded, saate blokeerida kahekordse sissekanded freeagentis.

Ülesanne ja tegevuse juhtimine

Võite luua, määrata, prioriteediks, lõpetada ja jälgida ülesandeid mis tahes tüüpi organisatsiooni.

1. Ülesanded.

Jälgi ülesandeid kõigile meeskonnale nii, et töö ei kao.

2. Ülesande seadistamine.

Sarnaselt igasuguse FreeAgent'i rakendus, ülesannete rakendamine on ettevõtte jaoks täiesti kohandatav. Ülesanded app toob kaasa kõik kogu organisatsiooni ülesanded koos.

3. Planeerimise ülesanded.

Saate tõhusalt luua ja määrata ülesandeid endale või teistele kasutajatele, tuginedes ressursside kättesaadavusele.

4. ülesannete prioriseerimine.

Prioriteediks ülesanded põhinevad tähtpäevale, prioriteetse valiku, või saate automatiseerida prioriteetide kasutamine kohandatud tingimustega.

5. Ülesannete liigid.

Te saate hõlpsasti liigitada ülesanded põhinevad ülesande tüübi (telefonikõne, e-post, ülesande, koosolekul) ja kohandatud ülesande tüübid.

6. korduvad ülesanded.

Automatiseerige nende ülesannete korduvate ülesannete ja meeldetuletuste loomine.

7. Link probleemile.

Loo ülesande all sees või sellega seotud teatud vanemdokumentide kõikides rakendustes.

8. Alamülesanded.

Loo ja jälgida alamülevaate samme vanema väljaande rekord.

9. Ülesannete meeldetuletus.

Saate teavitada, kui ülesanne on saavutada oma tähtpäevaks.

10. Automaatika ülesannete.

Automatiseerige ülesande loomine ja ülesande kohandatud vallandajate ja tingimuslike tegevustega.

11. Tsükli aeg ülesanne.

Jälgib tsükli aega ülesande loomise lõpetamiseni, kusjuures võimalus lõhkuda ülesande etapid, kui see on kohaldatav.

12. Registreerimine

Registreerimine ja mõõtmise ülesande tulemuste mis tahes liiki ülesanne.

13. @ mainib.

Teil on võimalik märkida meeskonnaliikme märkus või sõnum otse iga postituse kontekstis. See käivitab teate meeskonnaliikmele, mida ta on pinged ja suunab ta ühe klõpsuga mainima.

14. lisaseadmed.

Lae alla aktiivsuse graafikuid.

15. Tegevuskava.

Kõigi digitaalsete interaktsioonide tsentraliseeritud, filtreeritava ajakava, sisemiste märkmete, manuste, piltide, täidetud ülesanded, ja mainib kõigile kasutajatele iga postituse kontekstis.

16. Otsige tegevuse skaalal.

Otsi märksõnade tegevuse ajakava, et kiiresti leida tegevus või tegevuste rühma, mis sisaldab märksõna.

17. Filtreerige aktiivsuse ajakava.

Filtreerige ajakava toiminguid, et valida salvestamise toimingute liigid, näiteks kontrollitud esemed, e-kirjad, märkmed, kõnesid, kohtumisi, meeldetuletusi, märkmeid ja manuseid.

18. Aktiivsus rollides.

Märgi või PIN-koodi olulised meetmed ajakavale, et leida kiiresti kõige olulisemad toimingud salvestamisel.

19. Meetmete vahetus.

See on väga lihtne jagada mingit tegevust ühest salvestusest mis tahes muu salvestamise platvormile paar hiireklõpsuga.

20. tegevuse kokkuvõte.

Automaatselt ühendada tegevusi kontaktandmest alla konto tasemele ja võimeid, mida nad on seotud.

21. Värvikood ja ikoonid.

Tegemiskoodide kuvamiseks saate kasutada värvi kodeerimist ja ikoone.

22. Ülesannete suurendamine.

Looge eskalatsioonieeskirjad hoiatuse juhtidele, kui olulised ülesanded on tähtaja jooksul hilinenud või vastavad konfigureeritavatele parameetritele.

23. Tegevused.

Te saate vaadata iga digitaalse suhtluse meeskonda teeb ühe lihtsa arusaadava, otsingu ajakava.

24. Märkused.

Salvestage põhitegevused või märkmed ajakava laiendatud formaadis.

Kohandamine

Tänu omaduste arvule saab süsteemi iga süsteemi aspekti kohandada, et see sobib teie ettevõttele ideaalselt.

1. Kohandatud rakendused.

Looge oma rakendused iga olemasoleva ettevõtte töö haldamiseks.

2. Kohandatud vormid.

Kohanda lõigud, väljad, reeglid ja vormi paigutused, et pakkuda kõige lihtsamat kasutajakogemust igat liiki kasutajatele.

3. Kohandatud vormiväljad.

Teil on võimalik ära kasutada üle 25 väljatüüpi, et jäädvustada olulisi üksikasju ja suurendada aruandlusvõimet.

4. Ikoonid.

Te saate valida sadade rakenduste ikoonide ja värve ning väljade väärtuste hulgast, et pakkuda tõhusama platvormi navigeerimiseks intelligentseid ja esteetiliselt meeldivaid visuaalseid visuaalseid visust.

5. Värvid.

Luua kohandatud värve rakenduste ja marginaalide jaoks visuaalsete näitajate jaoks, mis on paljundatud kaardid.

6. vormi osad.

Vormi päised, rühmitades vastavaid valdkondi, mis moodustavad iga vormi osa.

7. vormi paigutus.

Te saate valida vormid ühe või kahe veeruga, et korraldada vajadusel väljad.

8. Liinid.

Kohandatud rida esemed emaettevõtte rekord võimaldab teil esitada platvormi kirjed, kasutada kohandatud väljad ja hallata paljude suhete rida esemete ja vanemate rekordi vahel.

9. Menüüelemendid.

Määrake ja loetlema tulemuslikkuse ja aruandluse vaateid otseklõpsuga funktsioone navigeerimismenüüs emavaldkonnas.

10. Tegevused taotlusega.

Kohandatavad toimimisnupud, mis suudavad uuendada põhiväärtusi, vallandada automatiseerimist, integreeritud lahenduste vahel suhtlemist ja käivitada apleti hüpikaknad, et toetada teie protsesse.

11. Kohandatud kaardid.

Kohandatavad toimimisnupud, mis võimaldavad teil kuvada vastavaid välja väärtusi ja rakenduste toiminguid indeks, Kanbani pardal ja loendivaates (HOVER) ja seotud nimekirjad.

12. Kaardi põhilised tegevused.

Saate määrata rakenduse põhitegevuse, mis viiakse läbi salvestuskaardilt.

13. Kuupäev ja kellaaeg Tüüp.

Et määrata konkreetse kuupäeva ja kellaaja kirjet (näiteks kohtumise kuupäev ja kellaaeg, tähtpäev ja kellaaeg, aktiivsuse ajatempli).

14. Kestus Väli tüüp.

Ajavahetuse arvutamiseks sündmuste ajavahemik (näiteks telefonikõne kestus, loomise ja esimese tegevuse ajavahemik). Tavaliselt kasutatakse arvutatud väljad ja automaatika.

15. E-posti väli.

E-posti väli. E-posti aadresside salvestamiseks dokumendis ja pakub e-posti funktsionaalsust ühe klõpsuga.

16. Postimisloendi tüüp.

E-posti nimekirjade salvestamiseks sissekannetes ja kohtumiste loomine mitme külalistega. Tavaliselt kasutatakse automaatsete e-posti nimekirja funktsioonides (näiteks kohtumiskutse, automaatse aruande levitamise, e-posti mallide automaatne genereerimine vastuvõtja nimekirja jaoks).

17. Image Field tüüpi.

Piltide üleslaadimiseks postitusele (näiteks kontakt fotosid, logod, kontosid, toote pilte). Tavaliselt kasutatakse kaardi konfiguratsioonis.

18. Asukoht välja Tüüp.

Lisateavet majutuse asukoha kohta (näiteks kontaktandmed, äriaadressid, laevandus ja arveldusaadressid). Seotud Google Mapsiga.

19. Märkus Väli tüüp.

Eri märkused, millel on pikemad teksti read, salvestatakse paigutamiseks. Kasutage vormindatud märkmete freeagent rikkalikku tekstiredaktorit.

20. numbrilise välja tüüp.

Registreerige kokku numbrilised väärtused, mis ei kehti valuuta, protsendi või kuupäevade väljade suhtes. Tavaliselt kasutatakse formaadis maskide ja arvutatud väljadega.

21. Numbri vormingu maskeerimine.

Määrab numbrivormingu mis tahes numbrivälja jaoks.

22. Intresside liik.

Intressi määramiseks ja arvutamiseks (näiteks allahindlused, märgistused, komisjonitasud). Tavaliselt kasutatakse arvutatud väljadel.

23. Telefonivälja tüüp.

Salvestab telefoninumbreid dokumentides ja pakub ühe puutetundliku kõne funktsiooni.

24. Linkivälja tüübi kirje.

Et luua dünaamilised lingid iga rakendusdokumentide vahel. Tavaliselt kasutatakse platvormi taotlusdokumentide vahelisi ülesandeid.

25. Võrdlusvaldkonna tüüp.

Et linkida individuaalse rekordiga samadel või muudes platvormi rakendustes, et luua kohandatud andmete suhted ja agregeeritud teave.

26. Viide ühenduse valdkonnas.

Liitväärtuste ühendamiseks seotud rekordiga ühendades linkivälja andmete (näiteks arveldusaadressi automaatseks manuseks kontole hinnapakkumisele, automaatse päise automaatse manusena kontaktist tsiteerida).

27. Viide mitmekordse valiku tüübile.

Ühe või mitme dokumendi ühendamiseks sama taotluse või teiste platvormi rakenduste seadistamiseks kohandatud andmete suhteid.

28. Ajakava välja tüüp.

Et tugineda kasutaja või meeskonna kalendri vaade (näiteks ajakava kohtumiste, ülesannete, projektide ja muude tööliikide kasutajate kättesaadavuse alusel).

29. STAGE Field tüüpi.

Luua kohandatud astmepõhised töövoogid freeagent-rakendustes.

30. tekstivälja tüüp.

Et mahutada teksti lühiajalisi jooni piiranguteta tähemärkide tüübi piiranguteta.

Isikupärastamine

Iga meeskonnaliikme saab süsteemi optimeerida maksimaalse jõudluse jaoks.

1. Branding.

FreeAgent Branding oma organisatsiooni logoga.

2. Ettevõtte teemad.

Match freeagent värviskeemi oma brändi ja logo.

3. Isiklikud teemad.

Individuaalsed kasutajavalikud oma värvi skeemide valimiseks.

4. Kasutajaprofiilid.

Lisa oma nimi, profiili pilt ja vali oma eelistatud keel.

5. Kodulehed.

Kohandatavad kasutaja taseme kodulehed.

6. Kohandatavad kõik vaated.

Administraatorid saavad nüüd kohandada iga rakenduse jaoks kõiki vaateid, näidates ainult õiges järjekorras vajalikud veergusid.

7. Sisseehitatud e-posti allkirjad.

Looge või rakendage oma e-posti allkirja, et kuvada e-kirja saatmisel vabalt.

8. Kalender.

Organisatsiooni töönädala loomine.

9. Kuupäeva ja kellaaja seadmine.

Kohanda, kuidas platvorm kuvab kuupäeva ja kellaaja väärtusi.

10. Teated konfigureerimine.

Teil on võimalik määratleda, millised sündmused vabastavad veebirakenduse ja oma mobiilseadmes olevate teadete kohta.

Protsessi kontroll

1. Kohandatud etapid.

Kohanda töövoo sammud kõigis rakendustes.

2. Kohandatud töövool.

Organisatsiooni tööde haldamine, jälgimise ja seadmise eeskirjade kehtestamine, et tagada töö edenemine tõhusalt ja kooskõlas parimate tavadega.

3. Vorm reeglid.

Vormi eeskirjad, mis põhinevad rollidel ja tingimustel, et määrata kindlaks, millised komponendid on nähtavad, redigeeritavad või vajalikud ja muutuvad valdkonnas väärtused, kui teatud tingimused on täidetud kontrollprotsesside jaoks.

4. Sõltuvad väljad.

Määrake seadepunktid mis tahes väljale sõltuvalt etapi väärtuse valikust.

5. väljade tähenduse loomine.

Määrake kohandatud väärtused mis tahes valdkonnale mis tahes kohandatud vormi reegli alusel.

6. Block pärast loomist.

Vältige iga põllu redigeerimist pärast rekordi loomist.

7. Töövormide heakskiitmine.

Automatiseerige ja hallata heakskiidu töövoogu ühes kohas.

8. Sissepääs Kiire Loo.

Loo rekord seotud rekordist, ühendades automaatselt uue dokumendi ja kombineerides kohandatud väärtusi, et vältida dubleerivate andmete sisestamise dubleerimist.

9. KANBAN Lauad.

Vaadake postkaarte veergudes, et jälgida edusamme vahe-eesmärke ja muid edusamme.

Automatiseerimine

Suurendage oma töö tõhusust ja suurendage oma mõju korduva töö kõrvaldamisega.

1. Taotluse toimimine.

Automation käivituskrahh nupuvajutusega post uuendada või kohandatud koodi.

2. Kohandatud koodi automaatika.

Looge ja juhtige tehinguid freeagent platvormi. Kohandatud veebihooks ja arendaja tööriistad Lingid võimaldavad teil pikendada oma töövoolu piiramatute võimalustega. Kohandatud koodi saab kasutada nii automatiseerimise käivitustes kui ka tegevustes.

3. Automaatne ülesanne.

Te saate töö määrata konkreetsetele meeskondadele või kasutajatele vastavalt individuaalsetele tingimustele.

4. Automaatika tulevane käivitamine kuupäeva ja kellaaja põhjal.

Määrake kuupäev ja kellaaeg tulevikus ülesannete käivitamiseks, näiteks dokumentide loomise / ajakohastamise / või partii andmekogumite loomine / ajakohastamine vabaks.

5. Automaatsed e-kirjad.

Automatiseerige e-posti levitamine, et saata asjakohane sisu õigel ajal õiges kontaktidesse.

6. Automaatika käivitamise ajastamine Croni põhjal.

Seadistage korrapärased ajavahemike järel ülesanded, nagu näiteks dokumentide ja / või partii andmekogude loomine / ajakohastamine freeagent'ist.

7. Automatiseerimine based on conditions.

Määrake eeldus või tingimused, mis põhinevad tegevuse või väärtuste põhjal tegevuse käivitamiseks.

8. Update Trigger.

Töövoo automatiseerimise käivitajate konfigureerimine Põhineb salvestamisvärskendustel.

9. Loo rekordiline tegevus.

Looge uus rekord mis tahes rakenduses, mis põhineb vallandajatel põhinevad tingimustel, mis ühendavad olulised üksikasjad tööjuhtimise tõhususe parandamiseks olulised üksikasjad.

10. Loo käivitus.

Töövoo automatiseerimise konfigureerimine Põhineb rekordilise loomise põhjal.

Aruande tegemine

Erinevate metriide jälgimine organisatsioonis.

1. Armatuurlauad.

Grupi aruanded täielikult kohandatavateks ja kohandatavateks juhtpaneelideks vahetu analüüsi jaoks.

2. Aja aruandlus.

Loo aruanded ajaparameetrite abil alates kuupäevast, alguskuupäevast või kuupäeva ja kellaaja väljadest.

3. DashLad.

Looge mingeid vaateid mini tööriistariba. Armatuurlaine saab näidata või varjatud vaatest ja mis tahes arv vidinaid saab sisse lülitada.

4. E-posti Analytics.

Jälgi ja aruande Avage ja klõpsake kasutajate ja mallide seas e-posti teel ning teavitage sellest, kui saaja avaneb või klõpsu lingil või kinnituslülitamisel.

5. Vidinad.

Armatuurlaua komponendid suundumuste analüüsimiseks, KPI-de jälgimise ja mitmesuguste teiste ettevõtete KPI-de jälgimiseks.

6. Aruandlus taotluse.

Koheselt muudavad kõik andmekogud igal rakenduses diagrammi visualiseerimiseks.

7. Arvutatud veerud.

Arvutage arvel / keskmise / maksimaalse / minimaalse / kogusumma valuuta- ja arvuväljade puhul veerus ja pardal vaateid.

8. Aruande kavandatud kohaletoimetamine.

Automaatika saatmise aruandeid sise vastuvõtjate või klientidele.

9. Teavitamise aruandlus.

Jälgige kõnede, e-kirjade, märkmete, mainitud, käsude, kasutaja ja salvestamise manuste arvu.

Hinnakujundus

Kasutajatele on olemas kolm tariifiplaani:

• $ 35 kasutaja kohta / kuu kohta, arve igal aastal. Tariif sisaldab: freeagent platvormi; Kontaktide haldamine; Ülesande haldamine; Multichannel suhtlemine.
• $ 75 kasutaja kohta / kuu kohta, arve igal aastal. Tariif sisaldab: freeagent platvormi; Kontaktide haldamine; Ülesande haldamine; Multichannel suhtlemine; konto haldamine; võimaluse juhtimine.
• 100 dollarit kasutaja kohta / kuu kohta, arve igal aastal. Tariif sisaldab: freeagent platvormi; Kontaktide haldamine; Ülesande haldamine; Multichannel suhtlemine; konto haldamine; võimaluse juhtimine; juhtiv juhtimine; Tootehaldus; jutumärkide haldamine; projekti juht; Teadmiste juhtimine.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas rahuldab Freeagent CRM vabakutseliste või sõltumatute töövõtjate ainulaadseid vajadusi?

FreeAgent CRM pakub paindlikkust, kliendisuhete haldamise lihtsust ning funktsioone, mis toetavad vabakutseliste individuaalseid töövoogusid ja kliendihaldusvajadusi.