¿Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce?
La peculiaridad del sistema es que el inicio de sesión de After Salesforce le permite tener una amplia funcionalidad:...
Cuenta de Salesforce
*Fuerza de ventas*: How To Use Leads? Everything You Need To Know
Los clientes potenciales en Salesforce son sus clientes potenciales que muestran interés en su negocio, pero hasta ahora solo pueden estar en una etapa de interés. Por ejemplo, estas son personas que dejan sus contactos (número de teléfono, correo electrónico, etc.).
Los clientes potenciales en Salesforce son sus clientes potenciales que muestran interés en su negocio, pero hasta ahora solo pueden estar en una etapa de interés. Por ejemplo, estas son personas que dejan sus contactos (número de teléfono, correo electrónico, etc.)....
¿Cómo crear una cuenta en SalesForce Lightning?
La creación de una cuenta de cliente en SalesForce se puede hacer fácilmente yendo a la pestaña de cuenta> nuevo, y completando los detalles de la cuenta.
La creación de una cuenta de cliente en SalesForce se puede hacer fácilmente yendo a la pestaña de cuenta> nuevo, y completando los detalles de la cuenta....
¿Cómo iniciar sesión en SalesForce?
Para iniciar sesión en la cuenta de SalesForce, comience yendo a la página principal del sitio web de la plataforma de SalesForce, después de haber creado las cuentas de SalesForce correspondientes para acceder a los paneles de control de SalesForce y eventualmente acceder al dominio personalizado de su empresa.
Para iniciar sesión en la cuenta de SalesForce, comience yendo a la página principal del sitio web de la plataforma de SalesForce, después de haber creado las cuentas de SalesForce correspondientes para acceder a los paneles de control de SalesForce y eventualmente acceder al dominio personalizado de su empresa....
¿Cómo fusionar cuentas en SalesForce Classic?
¿Cómo fusionar cuentas en SalesForce? Puede ser necesario realizar una operación de fusión de cuentas de SalesForce en varios casos, especialmente mientras se realiza una limpieza de datos y se observa que las diferentes cuentas de SalesForce registradas en realidad representan la misma cuenta, pero con datos ligeramente diferentes, como un carácter ingresado incorrectamente, un SalesForce la operación de fusión de cuenta se hace necesaria. Además, cuando varios clientes se fusionan, o una cuenta anterior dejó la empresa y se transfirió a otra cuenta, podría ser necesario fusionar ambas cuentas en SalesForce.
¿Cómo fusionar cuentas en SalesForce? Puede ser necesario realizar una operación de fusión de cuentas de SalesForce en varios casos, especialmente mientras se realiza una limpieza de datos y se observa que las diferentes cuentas de SalesForce registradas en realidad representan la misma cuenta, pero con datos ligeramente diferentes, como un carácter ingresado incorrectamente, un SalesForce la operación de fusión de cuenta se hace necesaria. Además, cuando varios clientes se fusionan, o una cuenta anterior dejó la empresa y se transfirió a otra cuenta, podría ser necesario fusionar ambas cuentas en SalesForce....
Pasos sencillos de migración de SalesForce classic a Lightning
Antes de poder ofrecer a sus usuarios que cambien solos de SalesForce classic a Lightning a través de la interfaz de SalesForce, debe considerar migrar de SalesForce classic a Lightning.
Antes de poder ofrecer a sus usuarios que cambien solos de SalesForce classic a Lightning a través de la interfaz de SalesForce, debe considerar migrar de SalesForce classic a Lightning....
¿Cómo fusionar los contactos en SalesForce Classic?
¿Cómo fusionar contactos en SalesForce? La fusión de contactos de una cuenta solo se puede realizar en SalesForce Classic, y es una operación bastante sencilla. Será especialmente útil fusionar contactos en SalesForce durante operaciones como la limpieza de datos, que podría desenterrar cierta redundancia en los contactos registrados. Una operación de fusión de contactos de SalesForce permitirá limpiar los datos que podrían estar duplicados, seleccionando el correcto entre diferentes registros. Vea a continuación cómo combinar contactos en SalesForce Classic para garantizar la mayor precisión de datos posible....
¿Cómo exportar contactos desde SalesForce Lightning?
Exportar contactos desde SalesForce es una operación bastante fácil, al crear un informe que contiene los contactos para exportar y exportar ese informe a Excel u otro formato de exportación disponible desde SalesForce. El proceso es bastante similar a la exportación de datos de SalesForce a Excel, como es el caso de la exportación de informes, por ejemplo.
Exportar contactos desde SalesForce es una operación bastante fácil, al crear un informe que contiene los contactos para exportar y exportar ese informe a Excel u otro formato de exportación disponible desde SalesForce. El proceso es bastante similar a la exportación de datos de SalesForce a Excel, como es el caso de la exportación de informes, por ejemplo....
