Τμήματα πωλήσεων

Το άρθρο λέει για το τι είναι το Salesforce, πώς να δημιουργήσετε διατάξεις σε αυτό το σύστημα και πώς όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τμήματα πωλήσεων

Πριν προχωρήσετε στην εξέταση των τμημάτων αυτού του προγράμματος, πρέπει να καταλάβετε τι είναι όλα και τι χρησιμοποιείται για. Και θα πρέπει να σημειωθεί αμέσως ότι η εργασία στο πρόγραμμα, πρέπει να είστε ικανοί στα αγγλικά, δεδομένου ότι το πρόγραμμα και όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι στα αγγλικά.

Η Salesforce θέτει την ίδια ως πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να επιτύχουν μέγιστη επιτυχία και σχεδιάζονται ειδικά για τα καθήκοντα των πωλήσεων, της υπηρεσίας, του μάρκετινγκ, της ανάλυσης και της επικοινωνίας με τους πελάτες σας.

Η Salesforce δημιουργήθηκε από μια αμερικανική εταιρεία προκειμένου να απλοποιήσει τη διαχείριση των σχέσεων των πελατών και πολλά άλλα:

• Είναι πολύ βολικό να διατηρείτε μια βάση δεδομένων των πελατών με όνομα, με επαφές.
• Διαχείριση διαπραγμάτευσης - τα πάντα για τις παραγγελίες, τις πωλήσεις, την πληρωμή.
• Βολική διαχείριση εγγράφων του οργανισμού.

Το κύριο καθήκον αυτού του συστήματος είναι ότι, καταρχάς, ήταν ένα τεράστιο δίκτυο δεδομένων πολλαπλών χρηστών και, δεύτερον, ότι υπήρξε όσο το δυνατόν πιο μικρή γραφική εργασία στην εταιρεία.

Εάν μιλάμε για τμήματα πωλήσεων, τότε μπορεί να υπάρχουν δέκα από αυτά σε μια σελίδα, επιπλέον, αυτή η ενότητα είναι επεξεργάσιμη - μπορείτε να επιλέξετε μόνο ό, τι χρειάζεται.

Το πρώτο κουμπί είναι το σπίτι. Υπάρχει ένα σπίτι σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Το επόμενο κουμπί τμήμα, η φλυαρία. Αυτό το κουμπί περιέχει διάφορες αποστολές και ειδοποιήσεις για τους πελάτες και τους υπαλλήλους της εταιρείας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρότυπο, το κουμπί Επαφές βρίσκεται, χρησιμοποιώντας το ότι μπορείτε επίσης να βρείτε και τους υπαλλήλους και τους πελάτες. Τα επόμενα δύο κουμπιά είναι λογαριασμοί και οδηγοί. Στη συνέχεια, τα κουμπιά ευκαιρίες και περιπτώσεις. Στη συνέχεια έρχεται μια πολύ σημαντική ενότητα Αναφορές. Μετά από αυτό, υπάρχει ένα τμήμα για πίνακες ελέγχου, αρχεία και εργασίες.

Πώς να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας στο Lightning Salesforce;

Γενικά, υπάρχουν τρεις επιλογές διαθέσιμες στο Salesforce για τη δημιουργία της καλύτερης διάταξης των πωλήσεων. Το Salesforce Basic είναι το βασικό έγγραφο.

Αυτή η διάταξη είναι πολύ εύκολη στη χρήση - προβολή και επεξεργασία εγγράφων. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο, πρέπει να πατήσετε μόνο μερικά κουμπιά - να δημιουργήσετε ένα έγγραφο, να το αποθηκεύσετε και, εάν είναι απαραίτητο, να επισυνάψετε αρχεία. Σε αυτό το στυλ δεν υπάρχουν πολλές λειτουργίες, καθώς εφαρμόζονται σε επόμενες ενημερώσεις.

Η επόμενη λειτουργία είναι εκτεταμένο έγγραφο. Σε αυτή τη σελίδα στυλ, μπορείτε ήδη να ορίσετε συγκεκριμένους παραλήπτες, να προσθέσετε ένα όνομα εγγράφου, καθώς και μια επιλογή από διάφορες παραμέτρους, καθώς και να επισυνάψετε αρχεία και την πραγματική αποστολή. Το εκτεταμένο στυλ εγγράφου χρησιμοποιείται συνήθως για συνημμένα.

Το στυλ που μας ενδιαφέρει ονομάζεται προεπιλογή ή αστραπή. Αυτή η διάταξη έχει δύο περιορισμούς: δεν έχει ένα σύνολο πεδίων. Μπορείτε να φορτώσετε έγγραφα μέχρι 700 KB, ενώ στο στυλ Extended Document μπορείτε να ανεβάσετε έγγραφα μέχρι 1,7 MB.

Ποιες είναι οι καλύτερες διατάξεις στο Salesforce;

Στην πραγματικότητα, κάθε μία από τις διατάξεις που διατίθεται σε αυτό το πρόγραμμα έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Πωλήσεις Βέλτιστες πρακτικές διάταξης - Οι δύο βασικές διατάξεις που χρησιμοποιούν οι χρήστες πιο συχνά είναι η προεπιλεγμένη διάταξη και η προχωρημένη διάταξη εγγράφων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν μόνο δύο περιορισμοί στην προεπιλεγμένη διάταξη και αντισταθμίζονται πλήρως από την προηγμένη διάταξη εγγράφων, η οποία έχει χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως ο καθορισμός συγκεκριμένων παραληπτών και πολλά άλλα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Με βάση αυτό, αποδεικνύεται ότι η καλύτερη διάταξη στο Salesforce είναι ο φωτισμός, καθώς έχει τους μικρότερους περιορισμούς και τις πιο διαθέσιμες λειτουργίες.

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τις διατάξεις σελίδων των πωλήσεων;

Μία από τις ενδιαφέρουσες πρακτικές της διάταξης σελίδας στο Salesforce είναι μόνο για ανάγνωση. Για να δημιουργήσετε μια τέτοια διάταξη, πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια διάταξη σελίδας ανάγνωσης. Το πλεονέκτημα αυτής της λειτουργίας είναι ότι ο χρήστης δεν βλέπει ότι τα πεδία στη διάταξη δεν είναι επεξεργάσιμα.
2. Μετά από αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ειδικό κανόνα επικύρωσης που απαγορεύει την επεξεργασία της εγγραφής.

Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις έχουν επίσης μειονεκτήματα, για παράδειγμα, για τη δεύτερη μέθοδο, το μειονέκτημα είναι ότι ο χρήστης δεν βλέπει αμέσως ότι δεν μπορεί να επεξεργαστεί, γεμίζει στα πεδία που έπρεπε να γεμίσει και μόνο στο τέλος, κάνοντας κλικ στο Το κουμπί Αποθήκευση, βλέπει ένα σφάλμα για την επεξεργασία απαγόρευσης.

Ποια είναι τα βήματα για τη δημιουργία μιας διάταξης σελίδας κεραυνού;

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διάταξη σελίδας, θα πρέπει να το επαναφέρετε, καθώς και να επαναφέρετε τα κουμπιά του εγγράφου. Πώς να το κάνετε αυτό εμφανίζεται στις παρακάτω οδηγίες.

• Επιλέξτε Επιλογές, στη συνέχεια Εργαλεία πλατφόρμας, στη συνέχεια Αντικείμενα και Πεδία και στη συνέχεια Διαχειριστής αντικειμένων .
• Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ετικέτα Έγγραφο.
• Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Διατάξεις σελίδας.
• Μετά από αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση μιας διάταξης σελίδας, και στη συνέχεια Αλλαγή εκχώρησης.
• Κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα Διάταξη σελίδας, ανοίγει μια λίστα όπου μπορείτε να επιλέξετε το απαιτούμενο προφίλ.
• Από τη λίστα που ανοίγει, επιλέξτε Επαγγελματική διάταξη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Προσαρμογή κουμπιών σελίδας κεραυνού: Οδηγός βήμα προς βήμα

Υπάρχουν 12 βαθμοί σε αυτό το εγχειρίδιο, αφού ολοκληρώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης των κουμπιών σε αυτή τη διάταξη.

1. Επιλέξτε Επιλογές, στη συνέχεια Εργαλεία πλατφόρμας, στη συνέχεια Αντικείμενα και Πεδία και στη συνέχεια Manager Object.
2. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ετικέτα Έγγραφο.
3. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπιά, συνδέσμους και ενέργειες.
4. Για το κουμπί Δημιουργία, επιλέξτε το μενού Ενέργεια και βρείτε το κουμπί Επεξεργασία εκεί.
5. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε την παράμετρο Videoforce Page και να επιλέξετε αμέσως τον Επεξεργαστή συμφωνίας από την αναπτυσσόμενη λίστα.
6. Σώσει.
7. Όπως στο βήμα # 5, κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια για το κουμπί Επεξεργασία και επιλέξτε Επεξεργασία.
8. Ενεργοποιήστε ξανά την παράμετρο VisualForce Page, κάντε κλικ στο κουμπί Συμφωνία επεξεργασίας στην αναπτυσσόμενη λίστα.
9. Σώσει.
10. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια για το κουμπί Προβολή και επιλέξτε Επεξεργασία.
11. Επίσης, όπως και στα προηγούμενα βήματα, κάντε κλικ στο Videarforce Page και επιλέξτε Επεξεργαστής συμφωνιών από την αναπτυσσόμενη λίστα.
12. Σώσει.

Saleforce-SFSection

Αυτή η εταιρεία λειτουργεί με βάση τις τεχνολογίες Cloud και για την ευκολία του είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των μεγάλων εταιρειών στην αγορά.

Όλα όσα πρέπει να προσφέρει η Salesforce έχει συνδυαστεί σε ομάδες βασισμένες σε λειτουργικές περιοχές. Έτσι, μπορούμε να επισημάνουμε το σύννεφο πωλήσεων, το οποίο δημιουργήθηκε για να αυτοματοποιήσει αυτές τις πωλήσεις, καθώς και για να διαχειριστεί τις σχέσεις των πελατών. Υπάρχει επίσης μια επιλογή για τη λεγόμενη μικρή επιχείρηση, δηλαδή για μια εταιρεία που απασχολεί λιγότερους από πέντε άτομα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορούν να προσαρμόσουν τα τμήματα στο Salesforce να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών και τη διαχείριση δεδομένων;

Η προσαρμογή των τμημάτων επιτρέπει μια πιο οργανωμένη και αποτελεσματική διεπαφή, διευκολύνοντας τους χρήστες να πλοηγούν και να διαχειρίζονται δεδομένα σχετικά με τους ρόλους τους.