SalesForce: Wie aktiviere ich einen Flow im SalesForce Flow Builder?

Wie aktiviere ich einen Flow in SalesForce Lightning Flow Builder?

Die Aktivierung eines Flows in SalesForce Flow Builder kann über das Menü zur Automatisierung des Setup-Prozesses erfolgen. Dort muss eine neue Ansicht erstellt werden, um einen Flow mit dem Flow Builder in die Ansicht einfügen zu können. Dort kann auch der Flow Builder ausgeführt werden fließt.

Beachten Sie, dass ein Flow nicht mit einem SalesForce-Workflow identisch ist. Beide können jedoch beim Einrichten von  SalesForce-Konten   erstellt werden, die über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen.

Sobald der Flow mit dem Flow Builder zur Ansicht hinzugefügt wurde, kann er aktiviert werden, indem er im Flow Builder-Bildschirm ausgeführt wird.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie einen Flow erstellen und in  SalesForce Lightning   aktivieren.

Rufen Sie das SalesForce-Konto auf

Öffnen Sie zunächst das Setup-Menü, auf das Sie über die Zahnradsymbole in der oberen rechten Ecke der  SalesForce-Konten   neben der  Navigationsleiste   zugreifen können.

Sobald Sie im Setup-Menü sind, können Sie am einfachsten auf SalesForce-Flows zugreifen und einige davon aktivieren, indem Sie die Suchleiste verwenden, um die Option Flows zu finden.

Neue Sicht für Flows erstellen

Der erste Schritt, um einen Flow zu aktivieren, besteht darin, eine Ansicht zu erstellen, indem Sie auf den Link Neue Ansicht erstellen klicken.

Es müssen ein Ansichtsname und ein eindeutiger Ansichtsname angegeben werden. Bei Bedarf können mehrere Filterkriterien hinzugefügt werden.

Wählen Sie schließlich die Felder aus, die in dieser Ansicht angezeigt werden sollen, um sie zu erstellen, z. B .: Flow-API-Name, verwendet eine ältere Version, Vorlage, Typ, Namespace-Präfix, erstellt mit, Flow-Bezeichnung, Beschreibung, zuletzt geändert bis, letztes Änderungsdatum und ist aktiv.

Beenden Sie die Erstellung der Ansicht, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Schaffung eines neuen Flusses

Nachdem Sie eine Ansicht erstellt haben, fügen Sie dieser Ansicht einen neuen Flow hinzu, indem Sie auf die Schaltfläche Neuer Flow klicken.

SalesForce Flow Builder verwenden

Verwenden des SalesForce Flow Builder, um neue Flüsse zu aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche Start klicken, die von Anfang an im Flow Builder angezeigt wird.

Es wird ein Formular zum Erstellen einer neuen Zuordnung angezeigt, in das verschiedene Informationen eingegeben werden können: Bezeichnung, API-Name, Beschreibung und die Möglichkeit, Variablenwerte festzulegen.

Nachdem die verschiedenen für Ihr Projekt erforderlichen Zuordnungen mit dem SalesForce Flow Builder erstellt wurden, fahren Sie fort, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, um den entsprechenden Flow zu aktivieren.

Einen neuen Flow im Flow Builder aktivieren

Speichern Sie den neu erstellten Flow mit den entsprechenden Zuordnungen im Flow Builder, indem Sie einen Flow-Typ eingeben, der einer der folgenden sein wird:

• Autolunched Flow Früher
• Kontaktanfrage Fluss,
• Außendienst Mobile Flow,
• Snap-In-Flow für den Außendienst,
• Bildschirmfluss.

Nachdem Sie die richtige Option ausgewählt haben, verlassen Sie den Flow Builder und aktivieren Sie den Flow, indem Sie den zu erstellenden Flow speichern.

Aktivieren des im Setup erstellten Flows

Sobald Flows erstellt wurden, aktivieren Sie sie, indem Sie das entsprechende Kästchen unter der Option Ist aktiv der Flows-Liste markieren.

Wenn der Flow als inaktiv markiert ist, klicken Sie auf Ausführen, um den SalesForce-Flow im Flow Builder-Bildschirm zu aktivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die kritischen Schritte, um sicherzustellen, dass ein Fluss vor der Aktivierung von Salesforce korrekt funktioniert?

Zu den kritischen Schritten gehören gründlich das Testen des Flusses, die Validierung aller Bedingungen und Handlungen und die Überzeugung, dass er mit dem beabsichtigten Geschäftsprozess übereinstimmt.