Salesforce Sections.

Artiklen fortæller om, hvad Salesforce er, hvordan man opretter layouter i dette system, og hvordan alt dette kan hjælpe med at drive forretning.

Salesforce Sections.

Før du fortsætter med overvejelsen af ​​sektionerne i dette program, skal du forstå, hvad det handler om, og hvad det bruges til. Og det skal med det samme bemærkes, at for at arbejde i programmet skal du være dygtig på engelsk, da programmet og alle tilgængelige tjenester er på engelsk.

Salesforce positionerer sig selv som en platform, der gør det muligt for kunder at opnå maksimal succes og er designet specifikt til opgaverne af salg, service, marketing, analyse og kommunikation med dine kunder.

Salesforce blev oprettet af et amerikansk selskab for at forenkle kundeforvaltning og mere:

• Det er meget bekvemt at opretholde en database af kunder ved navn, med kontakter;
• Deal Management - alt om ordrer, salg, betaling;
• Praktisk dokumentstyring af organisationen.

Hovedopgaven for dette system er, at det for det første var et stort multi-user datanetværk, og for det andet var der så lidt papirarbejde i virksomheden som muligt.

Hvis vi snakker om Salesforce-sektioner, så kan der være ti af dem på en side. Desuden kan dette afsnit redigerbar - du kan kun vælge, hvad der er brug for.

Den første knap er hjemme. Der er et hjembord på enhver platform. Den næste afsnit knap, chatter. Denne knap indeholder forskellige mailinger og meddelelser til kunder og medarbejdere i virksomheden. Yderligere, ifølge standarden er kontaktknappen placeret, ved hjælp af den kan du også finde både medarbejdere og kunder. De næste to knapper er konti og ledninger. Næste er knapperne muligheder og sager. Næste kommer et meget vigtigt afsnit Rapporter. Derefter er der et afsnit for dashboards, filer og opgaver.

Sådan oprettes et sidelayout i Salesforce Lightning?

Generelt er der tre muligheder, der er tilgængelige i Salesforce for at skabe det bedste salgsstyringslayout. Salesforce Basic er Basic Document.

Dette layout er meget nemt at bruge - visning og redigering af dokumenter. For at oprette et nyt dokument skal du trykke på blot et par knapper - Opret et dokument, gem det og om nødvendigt vedhæft filer. I denne stil er der ikke mange funktioner ikke tilgængelige, da de implementeres i efterfølgende opdateringer.

Den næste tilstand er Udvidet dokument. I denne sidestil kan du allerede definere bestemte modtagere, tilføje et dokumentnavn samt et valg af forskellige parametre samt vedhæfte filer og den faktiske sende sig selv. Den udvidede dokument stil bruges normalt til vedhæftede filer.

Den stil, vi er interesseret i, hedder Standard eller Lightning. Dette layout har i øjeblikket to begrænsninger: det har ikke et sæt felter; Du kan uploade dokumenter op til 700 KB, mens du er i den Udvidede Document -stil, du kan uploade dokumenter op til 1,7 MB.

Hvad er de bedste layouts i Salesforce?

Faktisk har hver af de layouts, der er tilgængelige i dette program, sine egne fordele. Salgsside layout Bedste praksis - de to hovedlayouter, som brugerne bruger oftest, er standardlayoutet og det avancerede dokumentlayout. Som nævnt ovenfor er der kun to begrænsninger i standardlayoutet, og de kompenseres fuldt ud af det avancerede dokumentlayout, som har nyttige funktioner som definerer specifikke modtagere og mange andre nødvendige funktioner.

Baseret på dette viser det sig, at det bedste layout i Salesforce er belysning, da det har mindst begrænsninger og de mest tilgængelige funktioner.

Hvad er de bedste praksis for Salesforce Page Layouts?

En af de interessante praksis for sidelayout i Salesforce er skrivebeskyttet. For at oprette et sådant layout skal du følge instruktionerne nedenfor:

1. Start med at oprette et skrivebeskyttet sidelayout. Fordelen ved denne funktion er, at brugeren ikke ser, at felterne på layoutet ikke kan redigeres.
2. Derefter kan du oprette en særlig valideringsregel, der forbyder redigering af posten.

Disse layouter har imidlertid også ulemper, for eksempel for den anden metode, er ulempen, at brugeren ikke umiddelbart ser, at han ikke kan redigere, udfylde de felter, som han havde brug for at fylde, og kun i slutningen ved at klikke på Gem -knappen, ser en fejl for at forbyde redigering.

Hvad er trinene til at oprette et lynlayout?

For at kunne bruge dette sidelayout skal du nulstille det, samt nulstille dokumentknapperne. Sådan gøres dette vist i instruktionerne nedenfor.

• Vælg Valg, derefter Platform Tools, derefter Objects and Fields , og derefter Object Manager .
• Klik derefter på Dokument -mærket.
• I venstre rude skal du klikke på Side layouts.
• Derefter klik på Tildel et sidelayout, og derefter Skift opgave.
• Ved at klikke på overskriften Side layout åbnes en liste, hvor du kan vælge den ønskede profil.
• Fra listen, der åbnes, skal du vælge Professional Document Layout, og derefter klikke på knappen Gem.

Tilpasning af lynside knapper: en trin-for-trin guide

Der er 12 point i denne vejledning, efter at have afsluttet, hvilken indstilling af knapperne i dette layout vil blive gennemført med succes.

1. Vælg Valg, derefter Platform Tools, derefter Objects and Fields, og derefter Object Manager.
2. Vælg derefter etiketten Dokument.
3. Klik på Knapper, links og handlinger på venstre rude.
4. For Create -knappen, vælg handlingsmenuen og find knappen Rediger der.
5. Derefter skal du vælge Visualforce Page -parameteren, og vælg straks Aftale Editor fra rullelisten.
6. Gemme.
7. Som i trin # 5 skal du klikke på handlingsmenuen for Rediger -knappen og vælge Rediger.
8. Tænd for Visualforce Page -parameteren igen, klik på knappen Aftale editor i rullelisten.
9. Gemme.
10. Klik på handlingsmenuen for visningsknappen og vælg Rediger.
11. Også, som i de foregående trin, klik på Visualforce Page og vælg Aftale Editor fra rullelisten.
12. Gemme.

Saleforce-SfSection.

Dette firma opererer på grundlag af Cloud Technologies, og for dets bekvemmelighed er det meget populært blandt store virksomheder på markedet.

Alt, hvad Salesforce har at byde på, er blevet kombineret i grupper baseret på funktionelle områder. Så vi kan fremhæve Sales Cloud, som blev oprettet for at automatisere disse meget salg, såvel som for at styre kundeforhold. Der er også en mulighed for den såkaldte lille virksomhed, nemlig for et firma, der beskæftiger færre end fem personer.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvordan kan tilpasning af sektioner i Salesforce forbedre brugeroplevelsen og datastyring?

Tilpasning af sektioner giver mulighed for en mere organiseret og effektiv grænseflade, hvilket gør det lettere for brugerne at navigere og administrere data, der er relevante for deres roller.