Jak přizpůsobit domovskou stránku Salesforce Lightning

Domovská stránka  SalesForce Lightning   je první věcí, kterou uživatelé uvidí při spuštění platformy Salesforce. Můžete si tuto stránku zdarma přizpůsobit, abyste zajistili, že vaši uživatelé mají snadný přístup ke všem jejich pracovním prostředkům. A pokud nevíte, jak přizpůsobit tuto stránku, zde je užitečný průvodce, který vám může pomoci níže.

Proč přizpůsobit svou domovskou stránku Salesforce Lightning?

Jak již bylo zmíněno, přizpůsobení vaší domovské stránky  SalesForce Lightning   zajišťuje, že vaši uživatelé mají okamžitě přístup ve všech jejich práci. Části této stránky můžete změnit a zdůraznit konkrétní informace svým uživatelům. Efektivně úpravy vaší stránky pro zvýraznění těchto částí je klíčem ke zvýšení efektivity vašeho pracovníka.

Tuto část Salesforce si můžete přizpůsobit pomocí společnosti Lightning App Builder. Než však začnete přizpůsobit svou domovskou stránku, musíte nejprve použít uživatelské rozhraní Lightning Experiface Bleghtning.

Jak přizpůsobit domovskou stránku Salesforce Lightning

Salesforce Lightning usnadňuje vytváření responzivních aplikací pro jakékoli zařízení, zahrnuje rámec Lightning Component a užitečné nástroje pro vývojáře.

Moderní uživatelské rozhraní pro Salesforce Home je optimalizováno pro rychlý a citlivý design napříč všemi zařízeními.

Zajímá vás, jak přizpůsobit tuto část Salesforce? Zde je průvodce krok za krokem, jak upravit svou domovskou stránku  SalesForce Lightning   níže:

Krok 1: Přepněte na Lightning

Jak je uvedeno výše, ujistěte se, že již využíváte uživatelské rozhraní Lightning Experience Salesforce k provedení možných změn na vaší domovské stránce.

Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko šipky na pravé straně vašeho profilu (kde je zobrazen zobrazovací název) a spusťte rozbalovací nabídku. Odtud vyberte možnost „Přepnout na zážitek z Lightningu“.

Krok 2: Načtěte svou domovskou stránku

Uživatelské rozhraní Lightning Experience se nyní načte na obrazovku. Jakmile je to provedeno načítání, najděte domovskou stránku v pracovním prostoru Salesforce vaší organizace.

Krok 3: Upravit stránku

Dále navštivte nastavení a vyberte možnost „Upravit stránku“. Sběr této možnosti uvádí na spuštění tvůrce aplikací Lightning. Odtud uvidíte čerstvě upravené stránky na kartě stránek. Mezitím vám levá část obrazovky zobrazí použitelné komponenty.

Můžete také použít tlačítko Back k přesměrování do domovské oblasti. Vezměte však na vědomí, že provedení této akce ztratí všechny změny, které jste provedli. Dále můžete také volně uvést zprávy, dashboardy a různé zkratky na určené zobrazení seznamu stránky.

Krok 4: Přetažení

Vyberte komponenty, které chcete přidat, přetažením a odhozením do jejich odpovídajících oblastí na vaší domovské stránce.

Krok 5: Přidejte dashboardy

Pokud na svou domovskou stránku přidáváte dashboardy, můžete si vybrat, které panely se chcete zobrazit. Navíc můžete také upravit jeho výšku nebo ji vyřadit z dohledu v případě, že obsahuje chyby.

Krok 6: Vyberte své preferované prvky

K zobrazení seznamu můžete přidat další podrobnosti, které přidáte na svou domovskou stránku. Můžete si například vybrat své preferované filtry, objekty a seznam záznamů, které chcete zobrazit. Máte také možnost ponechat skrytou lištu akčního lištu nebo povolit inline úpravy.

Krok 7: Uložte svou práci

Pokud jste s vašimi přizpůsobeními spokojeni, uložte svou práci kliknutím na tlačítko Uložit.

Krok 8: Aktivujte přizpůsobení

Nakonec vyberte možnost Aktivace a implementovat tyto přizpůsobení na domovské stránce vaší organizace. Tyto přizpůsobení můžete implementovat pro všechny členy vaší organizace nebo je nastavit pouze pro konkrétní uživatele.

Několik tipů, které je třeba zvážit při přizpůsobení své domovské stránky Salesforce Lightning

1. Nezapomeňte na svou domovskou stránku přidat cenné komponenty

Salesforce je nabitá širokou škálou vysoce cenných komponent, které mohou pomoci usnadnit zvládání ve vašem pracovním prostoru. Pokud si nejste jisti, které komponenty přidat při úpravách vaší domovské stránky, zde je několik doporučení, která můžete zvážit:

• Dnešní události a dnešní komponenty úkolů: Seznamy ukazující události a úkoly naplánované na uvedený den
• Komponenta asistenta domovské stránky: ukazuje maximálně deset kritických aktualizací o potenciálních zákaznících a příležitostech, které je třeba dodržovat nebo navštěvovat
• Komponenta nedávných záznamů: Zobrazuje poslední záznamy, ke kterým dříve přistupoval

2. Vyvarujte se přetížení své domovské stránky s příliš mnoha komponenty

Na svou domovskou stránku můžete přidat tolik komponent. Všimněte si však, že přidání příliš mnoha komponent negativně ovlivní výkon stránky. Nezapomeňte tedy omezit počet komponent, které potřebujete přidat.

Závěr

Tím se ukončí průvodce, jak přizpůsobit domovskou stránku Salesforce Lightning. Úpravy této části opět zaručuje, že máte pro vaše uživatele organizovaný a snadno srozumitelný pracovní prostor. A díky obrovskému výběru úprav a komponent, které můžete udělat na domovské stránce Salesforce Lightning, můžete skvěle nastavit domovskou stránku, která nejlépe vyhovuje potřebám a preferencím vaší organizace.

Často Kladené Otázky

Jak zvyšuje přizpůsobení domovské stránky Salesforce Lightning Efektivitu uživatele?

Přizpůsobení domovské stránky umožňuje uživatelům mít rychlý přístup k nejdůležitějším nástrojům a datům a zvyšovat efektivitu pracovního postupu a uživatelské zkušenosti.