Jak vytvořit účet v SalesForce Lightning?



SalesForce jak vytvořit účet

Vytvoření zákaznického účtu v SalesForce lze snadno provést na kartě účtu> new a vyplněním údajů o účtu.

V případě, že na účtu není viditelná záložka účtu, musí být přidána do rychlých odkazů.

Přejděte na kartu zákaznického účtu

Začněte z hlavní obrazovky SalesForce tím, že přejdete na kartu účty, která nemusí být vždy přítomna na obrazovce. Pokud tomu tak není, musí být přidána zkratka.

Na obrazovce účtů pak jednoduše vyberte tlačítko Nový v pravém horním rohu obrazovky.

Vytvořit informace o účtu v SalesForce

Na obrazovce pro vytvoření účtu zadejte všechny údaje o účtu: název účtu je povinný a přidejte všechny další informace o zákaznických účtech, jako je typ účtu, mateřský účet, webová stránka, telefon, popis, průmysl, zaměstnanci.

Nezapomeňte vybrat správný typ účtu, kterým může být analytik, konkurent, zákazník, integrátor, investor, partner a mnoho dalších.

Zadání informací o adrese účtu

Posledním krokem před vytvořením účtu je vyplnění informací o adrese účtu.

Zde můžete vyplnit fakturační adresu, kterou lze vybrat z již existujících adres, nebo zadat novou adresu do polí, která obsahují fakturační ulici, fakturační poštovní směrovací číslo, fakturační město, fakturační stát / provincii a fakturační zemi.

Pro dodací adresu platí totéž. Je možné buď vybrat existující adresu, nebo zadat novou, aby se účet vytvořil, a to tak, že se dodá přepravní ulici, poštovnímu PSČ a poštovnímu směrovacímu číslu, expedičnímu městu, státu odeslání a státu odeslání.

Vytvořit účet v SalesForce

Po uložení informací o účtu Vám nabízíme několik možností: buď zrušte celý proces vytvoření účtu, uložte účet a vytvořte přímo další účet, nebo jej jednoduše uložte, poté co budete přesměrováni na stránku s vizualizací účtu.

Jakmile byl účet vytvořen, měla by se zobrazit zpráva o úspěchu, potvrzující úspěšnost operace a přímo zobrazující účet, který byl nedávno vytvořen, pokud byla vybrána pouze možnost uložení.






Komentáře (0)

Zanechat komentář