Com personalitzar la pàgina d'inici de Salesforce Lightning

La pàgina d'inici de Salesforce Lightning és el primer que veuran els usuaris en llançar la plataforma Salesforce. No podreu personalitzar aquesta pàgina per assegurar -vos que els usuaris tinguin un accés fàcil a tots els seus elements bàsics. I si no sabeu personalitzar aquesta pàgina, aquí teniu una guia útil que us pot ajudar a continuació.

Per què personalitzar la vostra pàgina d'inici de Salesforce Lightning?

Com s'ha esmentat anteriorment, la personalització de la vostra pàgina d'inici de Salesforce Lightning garanteix que els usuaris puguin accedir immediatament a tota la seva feina. Podeu canviar les porcions d'aquesta pàgina per emfatitzar informació particular als vostres usuaris. L’edició de manera eficaç de la vostra pàgina per ressaltar aquestes parts és la clau per augmentar l’eficiència del vostre treballador.

Podeu personalitzar aquesta part de Salesforce amb l’ajuda del Lightning App Builder. Però abans de començar a personalitzar la pàgina d'inici, primer heu d'utilitzar la interfície d'usuari de l'experiència Lightning de la plataforma.

Com personalitzar la pàgina d'inici de Salesforce Lightning

Salesforce Lightning facilita la creació d'aplicacions sensibles per a qualsevol dispositiu, inclou el marc de components Lightning i les eines de desenvolupador útil.

La interfície d'usuari moderna de Salesforce Home està optimitzada per a un disseny ràpid i sensible a tots els dispositius.

Us pregunteu com personalitzar aquesta part de Salesforce? Aquí teniu una guia pas a pas sobre com editar la vostra pàgina principal de Salesforce Lightning a continuació:

Pas 1: Canvieu a Lightning

Com s'ha dit anteriorment, assegureu -vos que ja heu utilitzat la interfície d'usuari de Salesforce Experience per fer els possibles canvis a la pàgina d'inici.

Per fer-ho, feu clic al botó de fletxa de la part dreta del perfil (on es mostra el nom de la pantalla) per llançar el menú desplegable. A partir d’aquí, trieu l’opció “Canviar a Lightning Experience”.

Pas 2: carregueu la pàgina d'inici

La interfície d'usuari de Lightning Experience ara es carregarà a la pantalla. Un cop acabat la càrrega, localitzeu la pàgina principal a l’espai de treball de Salesforce de la vostra organització.

Pas 3: Edita pàgina

A continuació, visiteu la configuració i trieu l’opció “Edita pàgina”. La selecció d'aquesta opció llança el Builder d'aplicacions Lightning. A partir d’aquí, veureu les pàgines acabades d’editar a la pestanya Pàgines. Mentrestant, la part esquerra de la pantalla us mostrarà els components utilitzables.

També podeu utilitzar el botó enrere per redirigir -vos a la zona de casa. Tanmateix, tingueu en compte que fer aquesta acció perdrà els canvis que hagueu fet. A més, també podeu posar lliurement informes, taulers i diverses dreceres a les visualitzacions de la llista designades de la pàgina.

Pas 4: arrossegueu i deixeu anar

Trieu els components que vulgueu afegir arrossegant -los i deixant -los a les seves zones corresponents a la pàgina d'inici.

Pas 5: Afegiu taulers de comandament

Si afegiu taulers a la vostra pàgina d'inici, podeu triar quins taulers de comandament voleu mostrar. A més, també podeu ajustar la seva alçada o deixar -la fora de vista en cas que conté errors.

Pas 6: trieu els vostres elements preferits

Podeu afegir detalls addicionals a les visualitzacions de la llista que afegireu a la pàgina d'inici. Per exemple, podeu triar els vostres filtres, objectes i la llista de registres que voleu mostrar. També teniu l’opció de mantenir oculta la barra d’acció o habilitar les edicions en línia.

Pas 7: guardeu el vostre treball

Si esteu satisfets amb les vostres personalitzacions, deseu el vostre treball fent clic al botó Desa.

Pas 8: activeu les personalitzacions

Finalment, seleccioneu l’opció Activar per implementar aquestes personalitzacions a la pàgina principal de l’organització. Podeu implementar aquestes personalitzacions per a tots els membres de la vostra organització o establir -les només per a usuaris concrets.

Alguns consells a tenir en compte a l’hora de personalitzar la pàgina d’inici de Salesforce Lightning

1. Assegureu -vos d'afegir els components valuosos a la pàgina d'inici

Salesforce es carrega amb una gran varietat de components molt valuosos que poden ajudar a fer les coses més fàcils de gestionar al vostre espai de treball. Si no esteu segurs de quins components heu d'afegir quan editeu la pàgina d'inici, aquí teniu algunes recomanacions que podeu considerar:

• Els esdeveniments d’avui i els components de les tasques d’avui: llistes que mostren els esdeveniments i les tasques programades per al dit dia
• Component assistent de la pàgina d'inici: mostra un màxim de deu actualitzacions crítiques sobre els clients i les oportunitats que cal fer un seguiment o assistir -hi
• Component de registres recents: mostra els darrers registres als quals heu accedit anteriorment

2. Eviteu la sobrecàrrega de la pàgina d'inici amb massa components

No podreu afegir tants components a la vostra pàgina d'inici. Tanmateix, tingueu en compte que afegir massa components afectarà negativament el rendiment de la pàgina. Per tant, assegureu -vos de limitar el nombre de components que heu d’afegir.

Conclusió

Això finalitza la guia sobre com personalitzar la pàgina principal de Salesforce Lightning. Una vegada més, l’edició d’aquesta part garanteix que teniu un espai de treball organitzat i fàcil d’entendre per als vostres usuaris. I gràcies a la gran selecció d’edicions i components que podeu fer a la pàgina principal de Salesforce Lightning, podeu configurar excel·lentment una pàgina d’inici que s’adapti millor a les necessitats i preferències de la vostra organització.

Preguntes Més Freqüents

Com millora la personalització de la pàgina inicial de Salesforce Lightning?

La personalització de la pàgina d'inici permet als usuaris tenir accés ràpid a les eines i dades més rellevants, millorant l'eficiència del flux de treball i l'experiència de l'usuari.