SalesForce İldırımdan necə istifadə olunur?

SalesForce İldırımdan necə istifadə olunur?

SalesForce Yıldırım adlanan SalesForce'nin ən yeni interfeysi, əvvəlki birinə qarşı SalesForce Classic, şirkətinizin satış tətbiqetmələrini və SalesForce Platformasında satış fəaliyyəti ilə əlaqəli mənbələri idarə etmək üçün istifadə etmək olduqca asandır.

Bu yazıda interfeysinizi necə istifadə edəcəyinizə və əsas əməliyyatları necə yerinə yetirdiyinizə baxın.

SalesForce Lightning interfeysi

İnterfeys iki hissəyə bölünür: veb brauzerin başında menyulara və sevimli tətbiqlərə sürətli giriş ilə yanaşı bir axtarış sahəsi göstərilir.

Bu SalesForce ilə işləyərkən əsas alət çubuğunuz olacaq və ehtiyaclarınıza uyğun olaraq konfiqurasiya oluna bilər, bunu daha sonra görəcəyik.

Satışın son zamanlar necə getdiyini dərhal göstərmək üçün ana səhifədə, cari olaraq, ümumi rüblük performans göstərilir.

Bir az aşağı fırladaraq, son xəbərlər kimi daha maraqlı məlumatlara, həmçinin satışları artırmaq, müştərilərlə izləmək və son tarixləri qarşılamaq üçün görülən mümkün hərəkətləri göstərəcək bir köməkçiniz olacaq.

Bir az daha aşağıya enərək, bugünkü hadisələr və bugünkü vəzifələr, əgər yaradılıbsa gün üçün aktualdırsa, görünəcəkdir.

Bu yaxınlarda yaradılan qeydlər, sürətli bir nəzərdən keçirmək üçün sistemdəki ən yeni məlumat quraşdırma işlərinə sadə bir kliklə sürətli bir giriş imkanı verəcəkdir.

Son imkanlar barədə əsas sövdələşmələr, bəzi mümkün müqavilələr imzalamaq üçün sürətli bir şəkildə daxil olmaqla daha çox satış aparmağa kömək edəcəkdir.

Konfiqurasiya və sənədləşdirmə

SalesForce interfeysindəki hər bir istifadəçi üçün konfiqurasiya edilə biləcək bir neçə şey var: ümumi quraşdırma, istifadəçi parametrləri və tətbiqlər.

Ötürücü simgesini tıklayarak SalesForce platformasının ümumi parametrlərini dəyişdirə biləcəyiniz quraşdırma menyusuna daxil olursunuz, bunların əksəriyyəti digər sistem istifadəçilərinə də təsir edəcəkdir.

Avatar simgənizi tıklayarak, interfeysin yuxarı sağ hissəsindəki parametrlər menyusuna daxil olursunuz. Parol, tarix formatı, interfeys dili kimi yalnız daxil olmuş istifadəçiyə tətbiq olunan parametrləri dəyişə bilərsiniz. və ya digər şəxsi üstünlüklər.

Sual işarəsi düyməsi SalesForce sənədlərinə birbaşa giriş imkanı verəcək və istənilən vaxt istifadəçilərə interfeysdən tutmuş fərdi qrafiklər yaratmağa qədər sistemdə birbaşa kömək edə bilər.

Üstəlik simge yeni hadisə yaratmaq, yeni bir vəzifə, yeni bir əlaqə yaratmaq, zəng daxil etmək, yeni bir fürsət yaratmaq, yeni bir vəziyyət yaratmaq, yeni bir qurğuşun qurmaq, yeni bir qeyd daxil etmək və ya kimi qlobal hərəkətlərə giriş imkanı verəcəkdir. bir e-poçt yaz.

Bütün bu əməliyyatlar CRM proqramı daxilində ümumi olanlardır və ümumiyyətlə əksər istifadəçilər tərəfindən istifadə olunur, buna görə birbaşa əlaqə quraşdırılıb və hər hansı bir iş yerinə yetirilməli olduqda istənilən vaxt daxil olmaq asandır.

Satış tətbiqetmələrində naviqasiya elementləri

İstifadəçinin avatarının altındakı qələm simgesini tıklayarak bir menyu düzəliş satış tətbiqi maddələri açılacaq və hər bir istifadəçiyə yuxarıdakı sistem lentindən birbaşa daxil olmaq istədiyi ən vacib tətbiqləri özü üçün quraşdırmağa imkan verəcəkdir.

Daha çox maddə əlavə et tıklayarak, mövcud tətbiqlərin siyahısı açılacaq və istifadəçi üçün hər hansı bir tətbiq əlavə edilə bilər.

Tətbiqləri tıklayarak sürükləyib sürükləyərək onların sırası dəyişdirilə bilər və dərhal interfeys ekranında əks olunacaqdır.

Tətbiq siyahısı çox böyükdür və hər birinin öz istifadəsi var və şirkət daxilində fərqli rollara yönəldilmişdir.

Müraciət əşyaları

Menyu lentindəki hər hansı bir tətbiqin adını tıklamaq tətbiqetməni birbaşa açacaqdır.

Ümumiyyətlə, hər bir tətbiq ana səhifəsi, cari olaraq istifadəçi ilə əlaqəli olan ən son elementləri, onları dəyişdirmək üçün birbaşa bağlantılar və verilənlər bazasında yeni girişlər yaratmaq üçün digər bağlantılar göstərəcəkdir.

Masaüstü panellər kimi digər tətbiqlər məlumatları onil göstərəcək və hər bir istifadəçi üçün vacib olan məlumatları göstərmək üçün tam konfiqurasiya edilə bilər.

Göstərilən hər bir element həmişə tətbiqetmə ilə əlaqəli məlumatları əldə etmək üçün birbaşa əlaqələrə malikdir, bunları hamısını bir neçə kliklə asanlıqla əldə etmək və tam özelleştirilebilir.

Tez-Tez Verilən Suallar

İstifadəçi məhsuldarlığını artıran Salesforce ildırımının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

Əsas xüsusiyyətlərə özelleştirilebilir bir tablosuna, düzəldilmiş naviqasiya, inkişaf etmiş hesabat vasitələri və avtomatlaşdırma imkanları daxildir.