SalesForce-də xüsusi bir sahə necə yaradılır?

Xüsusi sahə SalesForce yaradın

SalesForce-də xüsusi bir sahənin yaradılması SalesForce müştəri üçün xüsusi sahələr yaratmaq, ya da xüsusi sahələri silmək üçün Quraşdırma> Obyekt meneceri menyusunda edilir.

SatışForce quraşdırma obyekti menecerinə daxil olmaq

Ötürücü menyusunda> quraşdırma ilə SalesForce quraşdırma menyusunu açaraq başlayın.

Quraşdırmada bir dəfə Nişan adını birbaşa tıklayarak Obyekt meneceri menyusunu açın.

SalesForce-də xüsusi bir sahə yaradın

Oradan, məsələn SalesForce müştərinizdə xüsusi bir sahə yaratmaq istədiyiniz obyekt növünü seçin.

• hesab xüsusi sahə,
  
• xüsusi sahə ilə əlaqə qurun,
• imkanlar xüsusi sahə,
• xüsusi sahə barədə məlumat verir,
  
• və ya istədiyiniz obyekt üçün hər hansı digər xüsusi sahə.

Obyekt seçildikdən sonra sahələr və əlaqələr seçimini tapın.

Sahələr və Münasibətlər menyusunda obyekt üçün əlçatan olan bütün sahələrin siyahısı göstərilir. Yeni düyməni basaraq başqa birini yaradın.

SalesForce xüsusi sahə məlumat növləri

Veriləcək ilk məlumat veri növü olacaq, hansı sahəni yaratmısınız?

• Avtomatik nömrə, müəyyənləşdirdiyiniz ekran formatından istifadə edən bir sistem yaradılan ardıcıllıq nömrəsi; Sayı avtomatik olaraq hər yeni qeyd üçün artırılır,
• Formula, dəyərini müəyyənləşdirdiyiniz bir ifadə ifadəsindən əldə edən bir oxu sahəsi. Hər hansı bir mənbə sahələri dəyişdikdə düstur sahəsi yenilənir,
• Roll-up xülasəsi, əlaqəli siyahıdakı bir sahənin cəmini, minimumunu və ya maksimum dəyərini və ya əlaqəli siyahıda sadalanan bütün qeydlərin rekord sayını göstərən bir oxu sahəsi,
• Axtarış əlaqəsi, bu obyekti başqa bir obyektlə əlaqələndirən bir əlaqə yaradır. Münasibət sahəsi istifadəçilərə popup siyahısından bir dəyər seçmək üçün axtarış işarəsinə vurmağa imkan verir. Digər obyekt siyahıdakı dəyərlərin mənbəyidir.
• Checkbox, istifadəçilərə doğru (yoxlanılmış) və ya saxta (yoxlanılmamış) bir dəyər seçməyə imkan verir.
• Valyuta, istifadəçilərə bir dollar və ya digər valyuta məbləğini daxil etməyə imkan verir və sahəni avtomatik olaraq valyuta məbləği şəklində formatlayır. Məlumatı Excel'ə və ya başqa bir cədvələ ixrac etsəniz bu faydalı ola bilər.
• Tarix, istifadəçilərə bir tarix daxil etməyə və ya açılan bir təqvimdən bir tarix seçməyə imkan verir.
• Məlumat / Vaxt, istifadəçilərə bir tarix və vaxt daxil etməyə və ya popup təqvimindən bir tarix seçməyə imkan verir. İstifadəçilər açılan bir tarixi tıkladıqda, tarix və cari vaxt Tarix / Saat sahəsinə daxil edilir.
• Nömrə, istifadəçilərə istənilən nömrəni daxil etməyə imkan verir. Aparıcı sıfırlar çıxarılır.
• Faiz, istifadəçilərə, məsələn, 10 faiz nömrəsi daxil etməyə imkan verir və avtomatik olaraq nömrəyə faiz nişanını əlavə edir.
• Telefon, istifadəçilərə istənilən telefon nömrəsini daxil etməyə imkan verir, avtomatik olaraq onu telefon nömrəsi kimi formatlayır.
• Seçim siyahısı, istifadəçilərə müəyyənləşdirdiyiniz siyahıdan bir dəyər seçməyə imkan verir.
• Seçim siyahısı (Multi-Select), istifadəçilərə müəyyənləşdirdiyiniz siyahıdan birdən çox dəyər seçməyə imkan verir.
• Mətn, istifadəçilərə hər hansı bir məktub və nömrələrin birləşməsini daxil etməyə imkan verir.
• Mətn sahəsi, istifadəçilərə ayrı-ayrı sətirlərdə 255 simvol daxil etməyə imkan verir.
• Mətn sahəsi (Uzun), istifadəçilərə ayrı-ayrı sətirlərdə 131072 simvol daxil etməyə imkan verir.
• Mətn sahəsi (Zəngin), istifadəçilərə biçimli mətn daxil etməyə, şəkillər və bağlantılar əlavə etməyə imkan verir. Spearate xətlərində 131072 simvola qədər.
• Mətn (Şifrələnmiş), istifadəçilərə hərf və nömrələrin birləşməsini daxil etməyə və şifrəli formada saxlamağa imkan verir.
• Zaman, istifadəçilərə yerli vaxta girməyə imkan verir. Məsələn, 14:40, 14:40:00 və 14: 40: 50: 600, bütün bu sahə üçün etibarlı vaxtlardır.
• URL, istifadəçilərə istənilən etibarlı veb ünvanını daxil etməyə imkan verir. İstifadəçilər sahəyə vurduqda URL ayrı bir brauzer pəncərəsində açılacaqdır.

SatışForce-də sahələr necə yaradılır

Növbəti addım, məlumat tipini seçdikdən sonra, SatışForce-da hansı xüsusi sahənin qurulmasından asılı olaraq fərqli ola biləcək tələb olunan sahə təfərrüatlarını daxil etmək olacaq.

Sahə etiketi həmişə bir sahə adı, bir sahə təsviri və kömək mətni ilə birlikdə lazımlı olacaqdır. Bəzi hallarda, xüsusi sahə SatışForce yaratmaq üçün sahə uzunluğu kimi digər məlumatlar tələb oluna bilər.

Sahənin əlaqəli bir obyektin yaradılması üçün tələb olunduğunu, unikal olmalı və ya olmamasını, xarici bir sistemdə xarici bir identifikasiya nömrəsinə sahib olduğunu və nəticədə standart bir dəyəri olduğunu da müəyyən etmək mümkündür.

Növbəti addım, sahənin hansı növ istifadəçinin görünə biləcəyi və əlçatan olacağını seçməklə, sahənin təhlükəsizliyini müəyyənləşdirməkdir, çünki bütün sahələrə istənilən istifadəçi tipi daxil ola bilməz.

Sahə yaratmağın son addımı, mümkün olduqda səhifə sxemini seçməkdir.

Yeni bir xüsusi sahənin bütün səhifə planlarında göstərilməməsi lazım ola bilər, lakin bu tamamilə sahə ehtiyacından və yerli müştərinin konfiqurasiyasından asılıdır.

Və bu qədər! Saxla düyməsini vurduqdan sonra sahə yaradılmalı və obyekt üçün sahələrin siyahısında görünəcəkdir.

SatışForce-də xüsusi bir sahəni necə silmək olar?

SatışForce-də xüsusi bir sahəni silmək üçün SatışForce Lightning-də dişli simvolu altında quraşdırma menyusunu açın və Obyekt menecerinə keçin. Oradan, xüsusi bir sahəni silmək istədiyiniz bir obyekti seçin, sahələrə və əlaqələrə gedin, sahəni tapın və sahənin xəttinin sağ tərəfindəki menyunu açın.

Oradan, xüsusi sahəni dəyişdirmək üçün redaktə seçin və ya sistemdən çıxarmaq üçün silmək seçin və əvvəllər həmin sahə üçün saxlanan bütün məlumatlarla birlikdə.

Bir popup sahəni silmədən əvvəl təsdiq istəyəcək.

Sahənin silinməsini qəbul etsəniz, həmin xüsusi sahədəki məlumatlar hələ 15 gün ərzində əlçatan olacaq, sonra əbədi itiriləcək.

Buna görə SatışForce-də xüsusi bir sahəni silmədən əvvəl diqqətlə davam edin!

Tez-Tez Verilən Suallar

Məlumat dəqiqliyi üçün Salesforce-də xüsusi sahələr yaratarkən əsas mülahizələr hansılardır?

MüzMənələr, müvafiq sahə növlərini təyin etmək, müvafiq sahə növləri təyin etmək və məlumat bütövlüyünü qorumaq üçün təsdiqləmə qaydalarını həyata keçirmək daxildir.

Salesforce-də xüsusi sahələri necə yaratmaq və istifadə etmək olar?