أقسام Salesforce.
تخبر المقالة حول ما هو Salesforce، وكيفية إنشاء تخطيطات في هذا النظام، وكيف يمكن أن يساعد كل هذا في ممارسة الأعمال التجارية.
أقسام Salesforce.
قبل المتابعة مع النظر في أقسام هذا البرنامج، تحتاج إلى فهم ما يدور حوله، وما يستخدمه. ويجب الإشارة إلى ذلك على الفور أنه للعمل في البرنامج، عليك أن تكون بارزا باللغة الإنجليزية، لأن البرنامج وجميع الخدمات المتاحة باللغة الإنجليزية.
يضع Salesforce نفسه كمنصة تمكن العملاء من تحقيق أقصى قدر من النجاح ويتم تصميمه خصيصًا لمهام المبيعات والخدمة والتسويق والتحليل والتواصل مع عملائك.
يتيح لك النظام الأساسي إنشاء تخطيط الصفحة في Salesforce. يمكنك أيضًا تطوير وظائف جديدة لوحدات CRM القياسية ، وأتمتة العمليات التجارية المعقدة لاحتياجات الشركة ، وإنشاء قوالب مخصصة لرسائل البريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك.تم إنشاء Salesforce بواسطة شركة أمريكية من أجل تبسيط إدارة علاقات العملاء وأكثر من ذلك:
- إنه مناسب جدا للحفاظ على قاعدة بيانات للعملاء بالاسم، مع جهات الاتصال؛
- إدارة الصفقة - كل شيء عن الطلبات والمبيعات والدفع؛
- إدارة وثيقة مريحة للمنظمة.
المهمة الرئيسية لهذا النظام هي أنه، أولا، كانت شبكة بيانات متعددة المستخدمين ضخمة، وثانيا، كان هناك القليل من الأوراق المالية في الشركة قدر الإمكان.
إذا تحدثنا عن أقسام Salesforce، فيمكن أن يكون هناك عشرة منهم في صفحة، علاوة على ذلك، هذا القسم قابل للتحرير - يمكنك تحديد ما هو مطلوب فقط.
الزر الأول هو المنزل. هناك طاولة منزلية على أي منصة. زر القسم التالي، الثرثرة. يحتوي هذا الزر على مراسلات وإشعارات مختلفة للعملاء والموظفين في الشركة. علاوة على ذلك، وفقا للمعيار، يوجد زر جهات الاتصال، باستخدامه، يمكنك أيضا العثور على كل من الموظفين والعملاء. الأزرار المقبل هو الحسابات ويؤدي. التالي هي أزرار الفرص و الحالات. التالي يأتي قسم مهم جدا تقارير. بعد ذلك، هناك قسم ل لوحات المعلومات، الملفات و المهام.
كيفية إنشاء تخطيط صفحة في البرق Salesforce؟
بشكل عام، هناك ثلاثة خيارات متاحة في Salesforce لإنشاء أفضل تخطيط قوة المبيعات. Salesforce Basic هو المستند الأساسي.
هذا التصميم سهل الاستخدام للغاية - عرض المستندات وتحريرها. من أجل إنشاء مستند جديد، تحتاج إلى الضغط على عدد قليل من الأزرار - إنشاء مستند وحفظه، وإذا لزم الأمر، إرفاق الملفات. في هذا النمط، لا تتوفر الكثير من الوظائف، نظرا لأنها يتم تنفيذها في التحديثات اللاحقة.
الوضع التالي هو المستند الموسع. في هذه الصفحة نمط، يمكنك بالفعل تحديد المستلمين المحددين، إضافة اسم مستند، بالإضافة إلى اختيار المعلمات المختلفة، بالإضافة إلى إرفاق الملفات، والإرسال الفعلي نفسه. عادة ما يتم استخدام نمط المستندات الموسعة للمرفقات.
يسمى النمط الذي يهتمون به الافتراضي، أو البرق. يحتوي هذا التصميم حاليا على قيودان: ليس لديه مجموعة من الحقول؛ يمكنك تحميل المستندات حتى 700 كيلو بايت، بينما في نمط المستند الموسع، يمكنك تحميل المستندات حتى 1.7 ميغابايت.
ما هي أفضل تخطيطات في Salesforce؟
في الواقع، فإن كل تخطيطات متوفرة في هذا البرنامج لها إيجابيات خاصة بها. تخطيط صفحة المبيعات أفضل الممارسات - التخطيطات الرئيسية التي يستخدمها المستخدمون في معظم الأحيان هي التخطيط الافتراضي وتخطيط المستندات المتقدمة. كما ذكر أعلاه، لا يوجد سوى قيودان في التصميم الافتراضي، وهي تعوض بالكامل من خلال تخطيط المستندات المتقدمة، والتي لديها ميزات مفيدة مثل تحديد المستفيدين المحددين والعديد من الميزات الضرورية الأخرى.
بناء على ذلك، اتضح أن أفضل تصميم في Salesforce هو الإضاءة، لأنه يحتوي على أقل قيود وأكثر الوظائف المتاحة.
ما هي أفضل الممارسات لتخطيطات صفحة Salesforce؟
واحدة من الممارسات المثيرة للاهتمام لتخطيط الصفحة في Salesforce هي قراءة فقط. لإنشاء مثل هذا التخطيط، تحتاج إلى اتباع التعليمات أدناه:
- ابدأ بإنشاء تخطيط صفحة للقراءة فقط. ميزة هذه الوظيفة هي أن المستخدم لا يرى أن الحقول الموجودة على التصميم غير قابلة للتحرير.
- بعد ذلك، يمكنك إنشاء قاعدة صحيحة خاصة تحظر تحرير السجل.
ومع ذلك، فإن هذه التخطيطات لها أيضا عيوب، على سبيل المثال، للطريقة الثانية، فإن العيب هو أن المستخدم، لا يرى على الفور أنه لا يمكنه تحرير، يملأ الحقول التي يحتاجها لملء، وفقط في النهاية، بالنقر فوق يرى زر حفظ، خطأ لتحرير التحرير المحظور.
ما هي الخطوات لإنشاء تخطيط صفحة Lightning؟
من أجل استخدام تخطيط هذه الصفحة، تحتاج إلى إعادة تعيينه، بالإضافة إلى إعادة تعيين أزرار المستند. كيفية القيام بذلك يظهر في التعليمات أدناه.
- حدد خيارات، ثم أدوات النظام الأساسي، ثم الكائنات والحقول ، ثم إدارة الكائنات .
- بعد ذلك، انقر فوق تسمية المستند.
- في الجزء الأيمن، انقر فوق تخطيطات الصفحة.
- بعد ذلك، انقر فوق تعيين تخطيط صفحة، ثم تغيير المهمة.
- بالنقر فوق تخطيط الصفحة في العنوان، يتم فتح قائمة حيث يمكنك تحديد الملف الشخصي المطلوب.
- من القائمة التي تفتح، حدد تخطيط المستند المهني، ثم انقر فوق الزر حفظ.
تخصيص أزرار صفحة البرق: دليل خطوة بخطوة
هناك 12 نقطة في هذا الدليل، بعد الانتهاء من إكمال إعداد الأزرار في هذا التصميم بنجاح.
- حدد خيارات، ثم أدوات النظام الأساسي، ثم الكائنات والحقول، ثم إدارة الكائنات.
- بعد ذلك، حدد تسمية المستند.
- على الجزء الأيمن، انقر فوق الأزرار والروابط والإجراءات.
- لزر إنشاء، حدد قائمة الإجراء والعثور على زر تحرير هناك.
- بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد المعلمة صفحة VisualForce، وحدد على الفور محرر الاتفاقية من القائمة المنسدلة.
- يحفظ.
- كما هو الحال في الخطوة رقم 5، انقر فوق قائمة الإجراء لزر تحرير وحدد تحرير.
- قم بتشغيل المعلمة صفحة VisualForce مرة أخرى، ثم انقر فوق الزر محرر الاتفاقية في القائمة المنسدلة.
- يحفظ.
- انقر فوق قائمة إجراءات زر العرض وحدد تحرير.
- أيضا، كما هو الحال في الخطوات السابقة، انقر فوق صفحة VisualForce وحدد محرر الاتفاقية من القائمة المنسدلة.
- يحفظ.
SaleForce-SFSection.
تعمل هذه الشركة على أساس التقنيات السحابية، وراحيتها تحظى بشعبية كبيرة بين الشركات الكبيرة في السوق.
تم الجمع بين كل ما تقدمه Salesforce في مجموعات بناء على المناطق الوظيفية. لذلك، يمكننا تسليط الضوء على سحابة المبيعات، والتي تم إنشاؤها من أجل أتمتة هذه المبيعات للغاية، وكذلك من أجل إدارة علاقات العملاء. هناك أيضا خيار لما يسمى بالأعمال التجارية الصغيرة، أي بالنسبة للشركة التي تستخدم أقل من خمسة أشخاص.
الأسئلة المتداولة
- كيف يمكن لتخصيص الأقسام في Salesforce تحسين تجربة المستخدم وإدارة البيانات؟
- يسمح تخصيص الأقسام بواجهة أكثر تنظيماً وفعالية ، مما يسهل على المستخدمين التنقل وإدارة البيانات ذات الصلة بأدوارهم.
