Salesforce: كيفية استخدام الإعدادات المخصصة؟
يؤدي استخدام الإعدادات المخصصة إلى إنشاء مجموعات فريدة من البيانات لتوصيل معلومات فريدة للمؤسسة أو مستخدم أو ملف تعريف.
سيتيح لك استخدام الإعدادات المخصصة تغيير بيانات ORG ، مثل الكائنات المخصصة. يتيح لك استخدام مجموعات بيانات محددة في جميع أنحاء مؤسستك مقابل الكائنات المخصصة التي تحتوي بالفعل على معلومات تستند إلى البيانات الموجودة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك التمييز بين ٪٪ الأفراد أو الحسابات ٪٪ باستخدام إعدادات مخصصة.
يوفر ذاكرة التخزين المؤقت للبرنامج معلومات إعدادات قابلة للتخصيص ، مما يتيح سهولة الوصول أثناء دفع عقوبة أسئلة قاعدة البيانات المتكررة.
لماذا تحتاج إلى تخصيص الإعدادات الخاصة بك؟
تعد مزايا النظام الأساسي واجهة مستخدم بسيطة ومريحة وأدوات الإدارة تتيح لك تكوين نشر النظام بما يتماشى مع توسيع العمل. سيسمح الإعداد المخصص في Salesforce لكل مستخدم بتكوين نظام أساسي للعمل المريح.
هناك العديد من المزايا لمعرفة كيفية تخصيص إعداداتك وإنشائها. إليكم بعضهم:
يجب على العملاء توفير الرموز البريدية للتسليم في الخارج في برنامج لوجستي. لدى العملاء الآن وصول سريع إلى هذه المعلومات دون الحاجة إلى البحث عن المعلومات ، وذلك بفضل إنشاء عنصر مجموعة من جميع الرموز البريدية.
يتم عرض المسار الأمثل للذهاب وظروف الازدحام ومخطط مواضع الحساب عبر برنامج. قد يستفيد ممثلو المبيعات من هذه المعرفة ، في حين أن مديري الحسابات مهتمون فقط بمواضع الحساب. قد تسمح لهذه المعلومات لملفات تعريف مندوب المبيعات فقط عن طريق إضافة تكوين هرمي مع مربعات علامة فريدة للمسار وحجمها.
تملي التسلسل الهرمي الأسعار ، لكن التطبيق يولد ويسجل دخلًا لممثلي المبيعات. يمكن للمدير تعيين نسبة تعويض منفصلة لكل حساب في فريق التسويق من خلال تحديد التكوين الهرمي. يجوز للبرنامج بالتالي استخدام حقل معادلة واحدة لتحديد التعويض لكل مستخدم. يتم إدراج نسبة الدفع المناسبة بواسطة الإعداد المخصص على مستوى الحساب.
كيفية تخصيص الإعدادات الخاصة بك؟
يعد تخصيص المعلمات الخاصة بك أمرًا حيويًا لتشغيل عملك. من خلال القيام بذلك ، يمكنك التحكم في المعلمات الخاصة بك ، ومراقبة سعة التخزين ، والسماح بالوصول إلى الأشخاص الذين تحتاج إلى أن تكون مسؤولاً عنهم. لتخصيص الإعدادات الخاصة بك ، اتبع الخطوات أدناه:
1. فحص اختيارات الأمن والسرية الخاصة بك.
تمنع خصوصية المعلومات للشركات والمجرم الإلكتروني والحكومات والأطراف الأخرى من الوصول إلى البيانات التي تريد أن تظل مخفية. كل شخص لديه فكرة مختلفة عن سرية البيانات. يمكنك تخصيص إعدادات الرؤية والإعدادات الخاصة بك وإتاحة الوصول إلى ملفات تعريف المستخدم أو معلمات الإذن.
2. تخصيص المعلمات أو الإعدادات.
يمكنك إنشاء إعداد جديد على موقع Salesforce من خلال تحديد الإعدادات المخصصة من الإعداد وكتابة إعدادات مخصصة في مربع البحث. من خلال تحديد إدارة في صفحة الملخص عند إنشاء إعداد متخصص وإضافة حقول ، يمكنك إضافة معلومات إليها.
3. استكمال البيانات والحقول
انتقل إلى الحقول في إعدادات الإدارة للعنصر الذي ترغب في إضافة قيمة إلى. توفر معلمات عملية التنفيذ للأنشطة إدخالًا لمهمة مخصصة وحقول الأحداث. حدد جديد. ملاحظة يمكنك أيضًا تحديد قيود المجال ومراقبة سجل الحقل للكائنات المخصصة في هذا المجال. من المهم أن نتذكر أنه بدلاً من استخدام الإعدادات المخصصة ، ننصح بشدة بتطبيق أنواع البيانات الوصفية الفريدة. على عكس إدراج الإعدادات المخصصة ، يمكنك استخدام مرافق واجهة برمجة تطبيقات البيانات الوصفية أو الحزم الثانوية لنقل إدخالات أنواع البيانات الوصفية الفريدة.
4. استخدم المعلومات الموجودة في البرنامج لربط المعلومات من الإعداد المخصص.
ما هي حدود تخصيص الإعدادات الخاصة بك؟يجب مراعاة العناصر والقيود المهمة على حجم المعلومات المخزنة عند التعامل مع الإعدادات المخصصة.
يمكن أن تحتوي كائنات معينة على إعدادات مخصصة. يقلل كل خيار مخصص من النسبة المئوية الإجمالية للكائنات المخصصة التي يمكن الوصول إليها لشركتك.
أصغر من هذين الرقمين هو مجموع المعلومات المخزنة المسموح بها لمؤسستك: 10 ميغابايت ، 1 ميغابايت مرات عدد المستخدمين الذين تم إيصالهم بكامل الميزة ٪٪ من مؤسستك التي تمتلكها ٪٪.
لنفترض أنك تحصل على 3 ميغابايت من سعة الذاكرة للإعدادات المخصصة ، على سبيل المثال ، إذا كان لدى مؤسستك ثلاثة اشتراكات كاملة. تتلقى مؤسستك 10 ميغابايت من الذاكرة إذا كان لديها 20 رخصة حصرية.
يمكنك أيضًا الحصول على حزم محفوظة معتمدة لها قيودها. اعتمادًا على عدد الاشتراكات التي تصل إلى 10 ميغابايت ، تتلقى كل حزمة مُدارة تم التحقق منها نفس الحد الذي تتبعه المؤسسة. للحصول على التوضيح ، لنفترض أن مؤسستك لديها ما يصل إلى ثلاثة تصاريح وحزمتين مُجديتين تم نشرهما. علاوة على حد 3 ميغابايت لـ ORG الخاص بك ، ستحتوي كل حزمة مُدارة تم التحقق منها أيضًا على 3 ميغابايت من سعة ذاكرة التكوين المخصصة.
