Hoe om Salesforce Lightning -tuisblad aan te pas

Die Salesforce Lightning -tuisblad is die eerste ding wat gebruikers sal sien by die bekendstelling van die Salesforce -platform. U is vry om hierdie bladsy aan te pas om te verseker dat u gebruikers maklike toegang tot al hul werke het. En as u nie weet hoe om hierdie bladsy aan te pas nie, is hier 'n nuttige gids wat u hieronder kan help.

Waarom u verkoop van u verkoopsforce weerlig aanpas?

Soos voorheen genoem, verseker u u gebruikers wat u gebruikers onmiddellik toegang tot al hul werk kan kry, aan. U kan gedeeltes van hierdie bladsy verander om spesifieke inligting aan u gebruikers te beklemtoon. Die doeltreffende redigering van u bladsy om hierdie onderdele uit te lig, is die sleutel om die doeltreffendheid van u werker te verhoog.

U kan hierdie deel van Salesforce aanpas met behulp van die Lightning App Builder. Maar voordat u u tuisblad kan aanpas, moet u eers die gebruikerskoppelvlak van die platform se Lightning Experience gebruik.

Hoe om Salesforce Lightning -tuisblad aan te pas

Salesforce Lightning maak dit maklik om responsiewe programme vir enige toestel te bou, bevat die Lightning Component Framework en nuttige ontwikkelaarstoerusting.

Die moderne gebruikerskoppelvlak vir Salesforce Home is geoptimaliseer vir 'n vinnige en responsiewe ontwerp op alle toestelle.

Wonder u hoe u hierdie deel van Salesforce kan aanpas? Hier is 'n stap-vir-stap-gids oor hoe u u verkoopsforce-weerlig-tuisblad hieronder kan wysig:

Stap 1: Skakel oor na weerlig

Soos hierbo genoem, maak seker dat u reeds die gebruikerskoppelvlak van die Lightning Experience -gebruikerskoppelvlak van Salesforce gebruik om die moontlike veranderinge aan u tuisblad aan te bring.

Om dit te kan doen, klik op die pylknoppie aan die regterkant van u profiel (waar u vertoonnaam gewys word) om die keuselys te begin. Kies van daar af die opsie “Skakel na weerligervaring.”

Stap 2: Laai u tuisblad

Die Lightning Experience -gebruikerskoppelvlak sal nou op u skerm laai. Sodra dit gedoen is om te laai, vind die tuisblad in u organisasie se Salesforce -werkruimte.

Stap 3: Bewerk bladsy

Besoek nou Setup en kies die opsie “Edit Page”. As u hierdie opsie kies, word die Lightning App Builder bekendgestel. Van hier af sien u die vars geredigeerde bladsye op die bladsye. Intussen sal die linker gedeelte van die skerm u die bruikbare komponente wys.

U kan ook die agterknoppie gebruik om uself na die tuisarea te herlei. Let egter daarop dat die doen van hierdie aksie enige veranderinge wat u aangebring het, sal verbeur. Verder kan u ook verslae, dashboards en verskillende kortpaaie op die aangewese lysaansigte van die bladsy plaas.

Stap 4: Sleep en val

Kies die komponente wat u wil byvoeg deur dit na hul ooreenstemmende gebiede op u tuisblad te sleep en te laat val.

Stap 5: Voeg dashboards by

As u dashboards by u tuisblad voeg, kan u kies watter dashboards u wil opdaag. Boonop kan u ook die hoogte aanpas of dit buite sig plaas indien dit foute bevat.

Stap 6: Kies u voorkeurelemente

U kan ekstra besonderhede voeg by die lysaansigte wat u by u tuisblad sal voeg. U kan byvoorbeeld u voorkeurfilters, voorwerpe en die lys rekords wat u wil wys, kies. U het ook die opsie om die aksiebalk verborge te hou of inline -wysigings moontlik te maak.

Stap 7: Stoor u werk

As u tevrede is met u aanpassings, stoor u werk deur op die Save -knoppie te klik.

Stap 8: Aktiveer aanpassings

Laastens, kies die Activate -opsie om hierdie aanpassings op die tuisblad van u organisasie te implementeer. U kan hierdie aanpassings vir al die lede van u organisasie implementeer of dit slegs vir spesifieke gebruikers stel.

'N Paar wenke wat u moet oorweeg wanneer u u verkoopsforce Lightning -tuisblad aanpas

1. Maak seker dat u die waardevolle komponente by u tuisblad voeg

Salesforce is gelaai met 'n groot verskeidenheid baie waardevolle komponente wat kan help om dinge makliker te maak om in u werkruimte te bestuur. As u nie seker is watter komponente u moet byvoeg wanneer u u tuisblad redigeer nie, is hier 'n paar aanbevelings wat u kan oorweeg:

• Vandag se gebeure en vandag se take -komponente: lyste wat die gebeure en take wat vir die genoemde dag geskeduleer is, toon
• Tuisblad Assistent -komponent: toon 'n maksimum van tien kritiese opdaterings oor leidrade en geleenthede wat opgevolg of aandag gegee moet word
• Onlangse rekordkomponent: toon die laaste rekords wat u voorheen verkry het

2. Vermy die oorlaai van u tuisblad met te veel komponente

U is vry om soveel komponente by u tuisblad te voeg. Let egter daarop dat die byvoeging van te veel komponente die prestasie van die bladsy negatief sal beïnvloed. Maak dus seker dat u die aantal komponente wat u moet byvoeg, beperk.

Afsluiting

Dit beëindig die gids oor hoe om die Salesforce Lightning -tuisblad aan te pas. Weereens, die redigering van hierdie deel waarborg dat u 'n georganiseerde en maklik verstaanbare werkruimte vir u gebruikers het. En danksy die groot verskeidenheid wysigings en komponente wat u aan die Salesforce Lightning -tuisblad kan doen, kan u uitstekend opstel van 'n tuisblad wat die beste pas by u organisasie se behoeftes en voorkeure.

Gereeld Gevra Vrae

Hoe verbeter die aanpassing van die Salesforce Lightning -tuisblad die doeltreffendheid van die gebruiker?

Deur die tuisblad aan te pas, kan gebruikers vinnig toegang hê tot die mees relevante instrumente en data, wat die werkvloei -doeltreffendheid en gebruikerservaring verbeter.