FreeAgent CRM评论

FreeAgent CRM概述

FreeAgent是一个一站式平台，赋予高管优化销售，营销，客户成功，项目管理等。通过这个平台，每个员工都将拥有一个充满奉献精神的工作日。

FreeAgent是一个完整的CRM平台和可靠的工作管理系统。它帮助公司的团队在一个地方获得一切，组织工作齐全，迅速完成工作，并跟踪并提高生产力。 FreeAgent自动组织电子邮件，电话和会议，以便员工和管理人员可以从他们的待办事项列表中删除繁琐的任务。为新的工作世界创造，远程团队在日常活动的全部透明度上茁壮成长，实时合作。

FreeAgent提供了所有年轻，快速增长的公司渴望 - 一种帮助您更智能的系统，符合您的销售目标，并延长贵公司。

使用FreeAgent，您可以连接命令，数据和流程以提高生产率并提高结果。即使公司在一个地方不起作用，也可以联合所有系统和团队！

使用FreeAgent，您可以优化任何内容，无论是交易，项目还是支持电话。板，清单和卡允许您以有趣，灵活和有益的方式组织和优先考虑任何业务流程。

提高收入的解决方案

FreeAgent Review将其描述为一个完整的CRM平台和可靠的工作管理系统。帮助团队将一切都放在一个地方，更加协作以取得更多成就，并跟踪和提高绩效。

使用FreeAgent，您可以授权您的团队。该平台捕获每个通道的所有数字交互，自动组织单独自定义的自动化。

自动设置的推送通知，实时处于活动状态，允许顺利运行和交易结束。还有各种设置 - 自定义字段，阶段，在FreeAgent中，您可以在字面上自定义任何内容。

使用Freagent，您可以跟踪并记录为您的销售提供贡献的日常活动。此外，您还可以在任务之间切换而不是应用程序。集中到达意味着您可以发送电子邮件，拨打电话，拨打预约，记录，以及更多，而不是离开一页。

FreeAgent提供与所有工具的实时集成。此外，在电子邮件或通话期间，即时上下文可用于所有帐户。您可以从任何移动应用程序工作。如果您打开并单击电子邮件，FreeAgent还提供实时警报。

提高销售效率

FreeAgent CRM自动记录并组织所有电子邮件，约会和呼叫，因此员工和高管有更多的时间来销售和更少的时间管理所有这些问题。

使用Freagent，您可以安全地忘记鼠标点击鼠标，因为现在您可以从Web和移动应用程序中的一个直观的重要操作列表工作。这是为了始终意识到当前的事件来完成的。

平台开发人员设法使用自动实时报告实现改进的销售结果。这允许您跟踪和标记最终导致销售和满意客户的操作。您可以摆脱注册更新的手工工作，以便公司代表可以专注于客户。

创建自己的号码

使用FreeAgent，您可以授权您的团队。您可以扩展销售部门的功能，以便员工没有从事无聊的行政工作，手动更新，但是他们可以专注于公司中最重要的事情 - 销售。

FreeAgent可以自动记录并组织所有传入的电子邮件，约会和呼叫。此外，还有一个自动的电子邮件后续分配。打开和单击电子邮件时的实时警报也很容易使用。

FreeAgent可以帮助您加快销售周期。使用即时引导跟踪，抛光电子邮件模板，可定制的铅型里程碑，自动任务管理和推送通知，增加循环时间。

有源“公告板”实时实时确保顺利运行和交易关闭。电子邮件或通话时的所有帐户也有即时上下文。您可以从任何移动应用程序工作。

通过FreeAgent平台，您现在可以自信地预测并制定更明智的业务决策。规模运营充满自信地与实时报告直接链接对个别行动的预测变更，以便管理层可以制定推动利润的业务决策。

客户支持

如果您使用FreeAgent平台，您可以轻松成为客户的最喜欢的品牌。为此，您需要维护商业和客户之间的关系，并通过优先考虑最重要的事情来增加收入。

由于完全客户故事的背景，问题现在已经解决了很快。

确保所有互动和内容的品牌一致性将有助于保护和促进您的品牌。 FreeAgent为您提供了跟踪电子邮件模板和跟踪售后参与评级的能力，以提高客户忠诚度和终身价值。

提高和解锁性能

通过FreeAgent，所有工作日都充满了影响，因为平台自动记录并组织所有电子邮件，约会和呼叫，因此您现在可以花更多的时间真正重要。

可以增加影响收入的活动量30％。这可以通过个性化的待办事项列表来完成，优先考虑任何独特的业务目标。

由于方便且深思熟虑的平台，任何过程都可以很容易地优化。无论是交易，项目还是支持电话。 Freagent帮助员工跟上任务。板，列表和卡允许您以有趣，灵活和有益的方式组织和优先顺序任何业务流程。

您可以在任务之间切换，而不是应用程序，并且由于方便的平台，也可以提供这一点。集中式客户服务意味着您可以发送电子邮件，拨打电话，预约，记录，发送报价，以及更右边的Freagent。

全序可视性

该团队将始终拥有他们的指尖完整的客户生命周期。该平台允许您跟踪和改进转换。获得每个帐户的完整360度视图，自动捕获从新前景到忠诚客户的每一种数字互动活动的图表。

跟随漏斗。

在转移到销售部门后，很容易找出潜在客户会发生什么。它监控交互的卷和质量，跟踪导致符合要求的速度如何快速，并提高获得销售额定值的渠道。

• 准确的跟踪和评估潜在客户的真理来源;
• 易于可定制的仪表板，用于即时可视化营销活动数据;
• 报告实时可用，并在引线跟踪时间和电子邮件开放和点击。

自定义自己理想的客户档案

您可以通过从您最成功的客户构建类似的受众来定位您的ICP到广告。

• 优化ROI对营销，跟踪转化为胜利 - 以及顾客的终身价值;
• 通过对您的业务独一无二的商业智能加强您的营销活动;
• 倡导基于度量的度过和增加营销收入的方法。

保护和推广您自己的品牌

确保所有互动和内容的品牌一致性;监视电子邮件模板和访问操作计划以跟踪低一致性和漏斗后交互。

• 使用漂亮的电子邮件模板加强您的品牌;
• 将营销与销售音高结合起来以获得一致的经验
• 留在增值内容的问题之前。

工作管理

FreeAgent可以简化任何过程，包括减少管理员工作和确保有效的工作日。

1. Web应用程序通知。

当发生重要事件时，您可以在Web浏览器应用程序中接收通知;

2.本机移动应用程序。

适用于iOS和Android的全功能移动应用程序。所有Web应用程序配置和数据可见性都被携带到移动设备。

3.移动推送通知。

现在，当发生重要事件时，您可以在移动设备上接收推送通知。

4.全球搜索。

在导航栏中的全局，部分或全文/数字搜索检索和显示包含搜索字符串的平台的所有条目（根据权限），以便于导航。

5.在寻找应用程序。

在App搜索栏中搜索应用中的应用程序，部分或全文/编号，用于检索和显示包含搜索字符串的记录（根据权限）以快速查找应用程序中的条目。

6.快速添加。

通过简单地命名新条目，即时从链接列表中添加条目。

7.关联到条目的快速链接。

访问链接列表的所有记录的所有记录，单击按钮上的鼠标进行计数链接列表。

8.卡片上弹出相关条目。

查看记录卡的相关记录。

9.索引布局。

在列出列旁边的帖子详细信息，活动历史记录和相关列表时查看单列中的柱卡。当从一个记录卡移动到另一个记录卡时，立即显示所选记录的详细信息。

10.切换索引详细信息。

在索引布局中切换记录详细信息视图以访问父记录的信息和操作。

11.已保存的意见。

将使用过滤，排序，排序和所选布局保存视图，这些布局将经常访问，以便可以搜索它们，添加到收藏夹中。

12.最近。

浏览器历史，但在Freagent。您可以快速返回您最近访问过的页面。

13.自定义视图。

有关用户分配的记录视图的过滤和经常保存的视图或菜单项，以始终在屏幕上保留登录用户的用户分配的工作。

14.唯一的URL。

FreeAgent的每个视图都有一个唯一的网址，您可以与他人分享。

15.联系人分配。

分配规则或循环逻辑用于自动为联系人组分配新成员。

16.单击以创建条目。

单击，创建联系人，帐户，机会，机会和自定义应用程序的记录。

17.默认情况下字段的值。

创建记录时设置默认值。

18.单击编辑的条目。

编辑现有记录中的字段值。

19.散装编辑。

同时编辑多个记录中的字段值。

20.空缺引擎。

导入时，执行大型批量动作或计划自动化，监视作业进度并提醒完成，以便在不等待的情况下继续工作。

21.得分。

评估Leads，账户，机会和其他CRM应用程序，以识别使用AI供电分析的机会或风险。

22.双重阻止。

基于自定义字段唯一设置，您可以阻止FreeAgent中的重复条目。

任务和活动管理

您可以在组织中创建，分配，优先顺序，完成和跟踪任意类型的任务。

1.任务。

为团队中的每个人跟踪任务，以便工作不会丢失。

2.设置任务。

与FreeAgent中的任何应用程序一样，任务应用程序完全可定制以适应业务。 TASKS应用程序将整个组织的所有任务放在一起。

3.计划任务。

您可以通过资源可用性有效创建和分配给自己或其他用户的任务。

4.任务的优先级。

基于截止日期，优先级选择或可以使用自定义条件自动化优先级，或者您可以优先考虑任务。

5.任务类型。

您可以根据任务类型（电话，电子邮件，任务，会议）和自定义任务类型轻松地对任务进行分类。

6.重复任务。

自动创建具有这些任务的重复性任务和提醒。

7.链接到问题。

在所有应用程序中创建一个任务或与某些父记录相关联的任务。

8.子组织。

在父问题记录中创建和跟踪子任务步骤。

9.提醒任务。

在任务接近其截止日期时收到通知。

10.任务自动化。

使用自定义触发器和条件操作自动执行任务创建和分配。

11.任务的循环时间。

跟踪从创建完成任务的循环时间，如果适用，可以打破任务阶段的选项。

12.注册

任何类型任务的任务结果的注册和测量。

13. @提到。

您可以在任何帖子的上下文中直接在注释或消息中标记团队成员。这触发了对团队成员的通知，他正在遭受并将他重定向到单击。

14.附件。

下载活动图表的附件。

15.活动时间表。

在任何帖子上下文中，所有数字交互，内部注释，附件，图像，已完成任务和提到的集中式，可过滤时间表，以及所有用户的提及。

16.搜索行动规模。

在活动时间线中搜索关键字以快速查找包含关键字的活动或活动组。

17.过滤活动时间表。

过滤时间表中的操作以选择录制中的操作类型，例如选中的项目，电子邮件，注释，呼叫，会议，提醒，注释和附件。

18.角色的活动。

标记或针对时间轴上的重要操作，以便在录制中快速找到最重要的行动。

19.交换行动。

很容易与一个录音中的任何活动与平台上的任何其他录制共享任何活动，具有几个鼠标点击。

20.活动摘要。

自动将活动从联系人录制到帐户级别，它们与之关联的功能。

21.颜色编码和图标。

您可以使用颜色编码和图标来显示任务状态。

22.升级任务。

在指定的时间段逾期或满足可配置参数时，建立升级规则以提醒管理器。

23.活动。

您可以在一个易于理解的可搜索时间表中查看团队的每一个数字交互。

24.笔记。

在时间轴上以扩展格式保存基本注释或注释。

定制

由于具有纯粹的功能，系统的各个方面都可以定制，以完美地适应您的业务。

1.自定义应用程序。

创建自己的应用程序来管理整个现有业务中的任何类型的工作。

2.自定义表格。

自定义部分，字段，规则和表单布局，为所有类型的用户提供最简单的用户体验。

3.自定义表单字段。

您可以利用超过25个字段类型来捕获重要细节并增强报告功能。

4.图标。

您可以选择数百个应用程序图标和颜色和字段值，以提供更高效平台导航的智能和美学上令人愉悦的视觉线索。

5.颜色。

为应用程序和边距建立自定义颜色，用于传播到图表的视觉提示。

6.表格的一部分。

表单标题，对构成表单的每个部分的相应字段进行分组。

7.表格的布局。

您可以使用一列或两列选择表单来安排根据需要的字段。

8.行。

父记录中的自定义行项允许您参考平台记录，使用自定义字段，并管理行项和父记录之间的多对一关系。

9.菜单项。

使用父应用程序中的导航菜单中的直接单击功能分配和枚举性能和报告视图。

10.申请的行动。

可自定义的动作按钮可以更新键值，触发自动化，在集成解决方案之间进行通信，并触发小程序弹出窗口以支持您的进程。

11.自定义地图。

可自定义的操作按钮，允许您从索引，角板板和列表视图（在悬停）中的增强可见性和功能的记录中显示相应的字段值和应用程序操作，以及链接列表。

12.卡的基本行动。

您可以设置应用程序的主要操作，该应用程序将从录制卡执行。

13.日期和时间字段类型。

为特定日期和时间分配条目（例如，约会日期和时间，截止日期和时间，活动时间戳）。

14.持续时间字段类型。

要计算事件之间的时间间隔（例如，电话呼叫的持续时间，创建和第一个动作之间的时间）。通常用于计算字段和自动化。

15.电子邮件字段的类型。

电子邮件字段的类型。用于存储记录中的电子邮件地址，并提供一下单击电子邮件功能。

16.邮件列表字段类型。

用于存储条目中的电子邮件列表并创建具有多个访客的约会。通常用于自动电子邮件列表功能（例如，会议邀请，自动报告分发，自动生成收件人列表的电子邮件模板）。

17.图像字段类型。

将图像上传到帖子（例如，联系照片，徽标，帐户，产品图像）。通常用于卡配置。

18.位置现场类型。

有关住宿位置的信息（例如，联系地址，商业地址，运输和计费地址）。链接到谷歌地图。

19.注意“字段类型”。

记录具有较长文本线条的特殊注释进行放置。使用FreeAgent Rich Text Editor for格式化的笔记。

20.数字字段的类型。

注册不适用于货币，百分比或日期字段的总数值。通常与格式掩码和计算字段一起使用。

21.掩盖数字格式。

指定任何数字字段的数字格式。

22.兴趣领域的类型。

用于分配和计算兴趣（例如，折扣，标记，佣金）。通常用于计算字段。

23.电话场类型。

在记录中存储电话号码并提供单触呼叫功能。

24.链接字段类型的记录。

设置动态链接到任何应用程序记录之间的记录。通常用于在平台上的任何应用程序记录之间链接任务。

25.参考字段的类型。

要链接到平台上的相同或其他应用程序中的单个记录，以设置自定义数据关系和聚合信息。

26.参考连接字段的类型。

通过链接链接字段数据（例如，从帐户自动附加到引用的计费地址，将签名者的标题从与报价的联系人自动附加签名者的标题）来组合来自链接的记录的字段值。

27.参考多项选择字段类型。

要链接到同一应用程序中的一个或多个记录或在平台上的其他应用程序中设置自定义数据关系。

28.计划字段类型。

要调用用户或团队日历的视图（例如，根据用户的可用性根据用户的可用性调度约会，任务，项目和其他类型的工作）。

29.舞台场类型。

在Freagent应用程序中创建基于自定义的基于步骤的工作流程。

30.文本字段的类型。

容纳短线文本没有限制字符类型。

个性化

每个团队成员可以优化系统以获得最大性能。

1.品牌。

与您的组织标识的自由品牌。

2.企业主题。

将FreeAgent颜色方案与您的品牌和标识相匹配。

3.个人主题。

用于选择自己的颜色方案的个人用户选项。

4.用户配置文件。

添加您的姓名，个人资料图片并选择您的首选语言。

5.主页。

可定制的用户级主页。

6.可定制所有视图。

管理员现在可以自定义每个应用程序的所有视图，仅显示所需的列以正确的顺序。

7.内置电子邮件签名。

从Freagent发送电子邮件时创建或应用您的电子邮件签名。

8.工作日历。

建立组织的工作周。

9.设置日期和时间。

自定义平台如何显示日期和时间值。

10.配置通知。

您可以定义FreeAgent的事件在Web应用程序中通知并推送移动设备上的通知。

过程控制

1.自定义阶段。

在所有应用程序中自定义工作流程。

2.自定义工作流程。

管理，跟踪和制定如何在组织中完成工作的规则，以确保工作正在有效地进展，并按照最佳实践进行。

3.表格规则。

基于角色和条件建立表单规则，以确定可见的组件，可编辑或所需的组件，以及在满足某些条件以控制进程时更改字段值。

4.依赖的领域。

根据阶段值的选择将设定值分配给任何字段。

5.建立田地的含义。

基于任何自定义表单规则为任何字段分配自定义值。

6.创建后块。

在创建记录后防止编辑任何字段。

7.批准工作流程。

自动化和管理一个地方的批准工作流程。

8.关联条目“快速创建”。

通过自动链接新记录并组合自定义值来从链接记录中创建记录以避免重复数据条目。

9.寻呼板。

在列中查看帖子卡，以跟踪里程碑和其他进度字段的进度。

自动化

通过消除重复性的工作提高您的工作效率并提高您的影响力。

1.触发应用程序的操作。

单击带有窗口更新或自定义代码的按钮的自动化。

2.自定义代码自动化。

在FreeAgent平台上创建和管理事务。自定义Webhooks和Developer Tools链接允许您以无限的可能性扩展工作流程。可以在Automation触发器和操作中使用自定义代码。

3.自动任务。

您可以根据个人条件为特定团队或用户分配工作。

4.根据日期和时间，未来触发自动化。

设置将来的日期和时间运行任务，例如将记录和/或批量数据集从Freagent创建/更新。

5.自动电子邮件。

自动化电子邮件分发将相关内容发送到正确的时间右侧触点。

6.根据Cron调度自动化触发器。

设置定期间隔以运行任务，例如创建/更新记录和/或批量数据集到/从Freagent。

7. 自动化 based on conditions.

根据任何字段值或值指定要触发操作的值的前提条件或条件。

8.更新触发器。

根据记录更新配置工作流自动化触发器。

9.创建记录操作。

基于自动结合重要细节的条件来提高工作管理效率的条件，在任何应用程序中创建一个新的记录。

10.创建触发器。

基于记录创建配置工作流自动化触发器。

制作报告

跟踪组织中的各种指标。

1.仪表板。

将组报告为完全可自定义和可自定义的仪表板，以即时分析。

2.时间报告。

使用日期，开始日期或日期和时间字段使用时间参数生成报告。

3.小鲨。

在任何视图之上创建一个迷你工具栏。可以从视图中显示或隐藏dashlet，并且可以启用任何数量的窗口小部件。

4.电子邮件分析。

曲目和报告打开并通过用户和模板之间的电子邮件单击，然后在收件人打开或点击链接或附件时收到通知。

5.小部件。

用于分析趋势，跟踪KPI和各种其他公司KPI的仪表板组件。

6.在申请中报告。

在任何应用程序中立即将任何数据集转换为图表可视化。

7.计算列。

计算列表和板视图中列标题中的货币和数字字段的计数/平均/最小/总计。

8.预定交付报告。

向内部收件人或客户发送报告的自动化。

9.报告活动。

跟踪Command，User和Record的呼叫，电子邮件，注释，提及，附件的数量。

价钱

用户提供三项关税计划：

• 每月35美元，每年订单。关税包括：FreeAgent平台;联系人管理;任务管理;多通道通信。
• 每名用户/月75美元，每年都收费。关税包括：FreeAgent平台;联系人管理;任务管理;多通道通信;帐户管理;机会管理。
• 每个用户/月100美元，每年都收费。关税包括：FreeAgent平台;联系人管理;任务管理;多通道通信;帐户管理;机会管理;领导管理;产品管理;报价管理;项目管理;知识管理。

常见问题

Freeagent CRM如何满足自由职业者或独立承包商的独特需求？

FreeAgent CRM提供了灵活性，易于管理客户关系以及支持自由职业者的个人工作流程和客户管理需求的功能。