如何在Salesforce中使用过滤逻辑

2022-06-30 2024-01-13 - 文章

Salesforce提供了广泛的过滤选项，可帮助您找到所需的数据。滤镜逻辑是可用的最有效工具之一，可让您合并多个标准以创建复杂的过滤器。过滤器逻辑只能向您显示相关数据，从而更容易找到所需的信息。对于所有经验级别的Salesforce用户来说，过滤逻辑可能是一个有价值的工具。

Salesforce报告逻辑有助于通过使用通用数据库并对所有这些数据进行分析，帮助结构和优化所有重要的业务流程，提高销售量并提高客户服务质量。

在本指南中，您将学习如何在Salesforce中使用过滤器逻辑，从一个简单的示例开始，然后构建到更复杂的方案。最后，您将成为使用过滤器逻辑来查找Salesforce中所需的数据的专家。

过滤器逻辑是将多个标准组合起来创建更复杂过滤器的一种方式。例如，您可能想找到位于美国的所有帐户，余额超过1,000美元。您可以使用过滤器逻辑组合这些条件来创建单个过滤器。

在Salesforce中使用过滤器逻辑有两种方法：使用标准过滤接口或使用Salesforce的查询语言SOQL编写过滤器。

使用标准过滤接口

Salesforce的标准过滤接口易于使用，并提供了配置过滤器的各种选项。要访问标准过滤接口，请单击Salesforce标头中的“过滤器”按钮。

这将在屏幕左侧打开一个侧边栏。从这里，您可以选择过滤器的条件。例如，如果您想在美国找到所有余额超过1,000美元的帐户，则可以通过添加两个标准来做到这一点：“国家”和“余额”。

添加标准后，您可以使用下拉菜单来配置每个菜单。对于“国家”标准，选择“等于”，然后在价值字段中输入“美国”。对于“余额”标准，选择“大于或等于”，然后在值字段中输入“ 1,000”。

现在，您需要单击“应用过滤器”按钮，而Salesforce将运行您的过滤器。结果将显示在主要的Salesforce接口中。

如果您更愿意使用代码，或者需要创建比使用标准过滤界面的更复杂的过滤器，则可以使用 Salesforce的查询语言SOQL 编写自己的过滤器。

SOQL类似于SQL，但优化用于使用Salesforce数据。如果您不熟悉SQL，请放心 - 不必学习SQL来编写SOQL查询。 Salesforce提供了大量资源来帮助您入门，包括在线开发人员控制台和全面的SOQL参考指南。

要编写SOQL查询，您需要使用Salesforce的开发人员控制台。开发人员控制台是一种基于Web的工具，可允许您编写，测试和运行Salesforce代码。

要打开开发人员控制台，请单击Salesforce标头中的“设置”链接。然后，在“快速查找”框中键入“开发人员控制台”，然后单击出现的“开发人员控制台”链接。

开发人员控制台加载后，您将在屏幕左侧看到一个文本编辑器。这是您编写SOQL查询的地方。例如，我们希望在美国找到所有余额超过1,000美元的帐户。 SOQL查询将是：

从帐户中选择ID，名称，余额。

SELECT语句指定您要从Salesforce检索的字段。在示例中，您正在检索帐户ID，名称和余额。

从子句指定您要查询的Salesforce对象。在示例中，您正在查询帐户对象。

在其中条款指定查询的标准。在我们的示例中，我们正在寻找位于美国余额超过1,000美元的帐户。

写出查询后，单击“执行”按钮以运行它。结果将显示在控制台窗口中。

Salesforce在创建过滤器方面提供了很大的灵活性。使用标准过滤接口或编写SOQL查询，您可以根据自己的特定需求制作过滤器。