ایک CRM نظام کیا ہے، اور کیوں ایک کاروبار کی ضرورت ہے جو
- عام الفاظ میں، CRM صارفین اور اضافہ کی فروخت کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لئے مدد کرتا ہے.
- CRM کیا کاروبار کاموں کو حل کرتی ہے؟
- CRM - کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کے طور پر ترجمہ. یہ ایک پروگرام ایک کاروبار کھو احکامات کو نہ مدد کرتا ہے کہ گاہکوں کے ساتھ کام کی ایک تاریخ رکھنے اور فروخت کے عمل کو آسان بنانے کے.
- ایک کلائنٹ بنیاد کی جمع؛
- CRM یقینی اگر میں مدد ملے گی:
- کئی آنے والی درخواستوں؛
- کمپنی کے ایک رابطہ ڈیٹا بیس یا کسٹمر بیس اور خدمات کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے کی فہرست کو برقرار رکھنے نہیں ہے؛
- ایک CRM کے نظام کا انتخاب کرتے وقت، یہ اس کے لئے مقرر ہیں کہ کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. ان کی بنیاد پر، آپ CRM ہونا چاہئے کیا افعال کا انتخاب کر سکتے ہیں.
- ڈائریکٹریاں؛
- نام اور اہم رابطوں کو لکھ: تمام CRMs کے میں یہ ایک کلائنٹ کے لئے ایک کارڈ تخلیق کرنے کے لئے ممکن ہے. کاروبار کی کلائنٹس افراد ہیں تو اس طرح کی ایک گائیڈ کافی ہو جائے گا.
- CRM، اس طرح کی ایک تقریب ہے جس میں، آپ کو ایک صف میں ڈیٹا درآمد کرنے کی اجازت دیتا ہے. آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر، ایک ایکسل سپریڈ شیٹ ایک گاہک کے فنڈز کے ساتھ ڈاؤن لوڈ، اتارنا. اس تقریب کے بغیر، آپ کو دستی طور پر ایک ایک کرکے رابطوں سے ایک منتقل کرنا پڑے گا.
- مثال کے طور پر، ایک مدت کے لئے احکامات، انکار اور بند سودے کی تعداد سے - اس تقریب میں یہ ممکن مختلف رپورٹوں کو ترتیب دیتا ہے. رپورٹس کے تمام سودے، کلائنٹس اور مینیجرز کے لئے پیدا کیا جا سکتا ہے، یا ڈیٹا کو انفرادی طور پر فلٹر کر سکتے ہیں.
- یہ خصوصیت مینیجرز اور سیلز محکموں کے سربراہان کے لئے مفید ہو گا.
- آپ مختلف رسائی کی سطحوں کے ساتھ صارفین کے کئی اقسام بنا سکتے ہیں.
- خارجی خدمات کے ساتھ CRM کی انٹیگریشن ایک پروگرام میں تمام درخواستوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نظام میں فون کالز کرنے کے سٹور کے ریکارڈ، گودام، مسئلہ رسیدیں اور بہت کچھ سے سامان کی دستیابی کی نگرانی.
- ایک خرید کرنے کے لئے ایک آنے والے کی درخواست سے: CRM کے نظام کو کارگر یا کمپنی میں سودے کی طرف سے کام کی ایک اسکیم کے نفاذ اور اقدامات جس کے ذریعے مینیجرز تمام گاہکوں کی رہنمائی کرے گا قائم کرنے کے لئے مدد کرتا ہے.
- نظام کو ہر درخواست کے راستے ٹریک کرتا ہے. رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے جہاں کلائنٹ کی طرف سے آیا: ایک ویب سائٹ یا ایک لینڈنگ کے صفحے سے، ایک ای میل کی فہرست، ایک سماجی نیٹ ورک کی طرف سے.
- آپ CRM نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پروگرام کی توقعات پر بات چیت اور ایک تکنیکی اسائنمنٹ تیار کریں: یہ تفصیل میں کیا فعالیت کو آپ کی کمپنی کی ضروریات میں وضاحت کرنا ضروری ہے.
- Salesforce میں رپورٹیں بنانے کے لئے، ایک معیاری فعالیت ہے جو آپ کو ضروری اعداد و شمار پر رپورٹوں کو تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں اس کاروبار کے ذمہ دار شخص پیشگی طور پر تعین کر سکتا ہے. ایک رپورٹ (رپورٹ) بنانے کے لئے فریم ورک ایک ساختی یونٹ ہے جس کی رپورٹ کی قسم ہے.
- رپورٹ کی قسم
- The رپورٹ کی قسم is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, رپورٹ کی قسم allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- رپورٹ
- رپورٹ is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. رپورٹs are built on the basis of the selected (one or several) رپورٹ کی قسمs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- سی آر ایم کی رپورٹ
عام الفاظ میں، CRM صارفین اور اضافہ کی فروخت کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لئے مدد کرتا ہے.
ایک کمپنی کے بہت سے گاہکوں ہے جب، سیلز مینیجر فعال خط و کتابت سے محروم ہوسکتے ہیں اور میل اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے نئے درخواستوں کا جواب دینے کے قابل نہیں ہو. گاہک ایک جواب کے لئے ایک طویل وقت کے انتظار، اور پھر اس طرح کی سروس کے بعد وہ حریف پر جائیں. موجودہ گاہکوں کے ساتھ لیڈز اور مؤثر طریقے سے کام نہیں کھونا لئے، کمپنیوں CRM کے نظام کا استعمال کریں.
CRM ایک پروگرام ہے کہ آپ کو آپ کی فروخت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے. اس میں، آپ کو ایک رابطے کے مینیجرز کے لئے ایک سیلز قیف قائم کی بنیاد،، سیٹ کاموں کو برقرار رکھنے کے کر سکتے ہیں کسی بھی ذریعہ سے آنے والی درخواستوں، کال گاہکوں کو ان کے کام، جواب کی نگرانی سوشل نیٹ ورک اور فوری میسنجر پر ان خطوط اور پیغامات بھیج.
CRM کیا کاروبار کاموں کو حل کرتی ہے؟
CRM - کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کے طور پر ترجمہ. یہ ایک پروگرام ایک کاروبار کھو احکامات کو نہ مدد کرتا ہے کہ گاہکوں کے ساتھ کام کی ایک تاریخ رکھنے اور فروخت کے عمل کو آسان بنانے کے.
A کاروبار درج ذیل کاموں کو حل کرنے کے لئے ایک CRM کے نظام کی ضرورت ہے:
ایک کلائنٹ بنیاد کی جمع؛
- گاہکوں کے ساتھ مواصلات کی تعمیر؛
- فروخت کے عمل کا انتظام کریں.
- ایک کلائنٹ کی بنیاد کو جمع. کلائنٹس اور سودے پر ڈیٹا CRM میں ذخیرہ کیا جاتا ہے اور میل میں مینیجر برابر یا اخراج خط تو وہ ضائع نہیں رکھا جائے گا. کسٹمر بیس جیسے فون نمبر اور ای میل گاہک کا نام اور رابطے کی معلومات،، فوری طور پر دستیاب ہو جائے گا جہاں ایک فہرست کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. آپ بھی مثال کے طور پر ضروری معیار سے مماثل، آپ کو ایک طویل وقت یا جو ایک مخصوص مصنوعات خریدی کے لئے مطلع نہیں کیا ہے، جن کے ساتھ ان کے گاہکوں کی خالی رابطوں کو فلٹر استعمال کر سکتے ہیں.
گاہکوں کے ساتھ بات چیت. فون، ای میل، فوری میسنجر، سوشل نیٹ ورک، ویب سائٹ، چیٹس سے: CRM تمام ذرائع سے گاہکوں کی طرف سے درخواستوں جمع کرتا ہے. یہ آسان ہے: مینیجرز کھلی بہت سے ایپلی کیشنز اور سائٹس، پاس ورڈ کے لئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی درخواستوں کی نگرانی، وہ ایک پروگرام میں صارفین کی طرف سے تمام نئے پیغامات اور کالیں موصول تاکہ وہ فوری طور پر جواب دینے اور مس نئی درخواستوں ایسا نہیں کرتے. اور تم آنے والی درخواستوں کا تجزیہ کرنے کے لئے ایک چیٹ بیوٹی متصل ہیں، تو مینیجر دستی طور پر ہر درخواست کا جواب کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. یہ کسی بھی چیٹ فوری کے جواب کے بنانے، انسانی عنصر کے کردار کو کم کرے گا.
سیلز کے انتظام کے عمل. CRM کے نظام کے مینیجرز، کاموں کی منصوبہ بندی کے ساتھیوں اور کام کی اصلاح آزادی کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد. CRM کے ساتھ، مینیجرز کلائنٹس کو تقرریوں، سیٹ یاددہانی، اور بھیجنے دستاویزات کر سکتے ہیں. عام عمل خود کار کیا جا سکتا ہے: اسے واپس کال کرنے کے لئے وقت ہے جب CRM مینیجر یاد دلائے گا، اور کلائنٹ ان کے حکم حاصل کیا گیا ہے کہ ایک SMS بھیجیں گے.
سیلز ڈیپارٹمنٹ بڑی ہے تو، ایک CRM کے نظام کی ٹیم کے اندر اندر آسان مواصلات کی مدد کرے گا - یہ تعاون کے داخلی چیٹس ہے. براہ راست لین دین کارڈ سے، آپ کو ایک انوائس پیدا کرنے کے لئے اکاؤنٹنٹ پوچھ سکتے ہیں. اس صورت میں، آپ کو مزید معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. ایک اور ملازم خود کارڈ میں کلائنٹ کے بارے میں تمام ضروری معلومات دیکھیں گے. CRM تنازعات سے بچنے کے لئے اور دوسرے لوگوں کے سودے لینے کے لئے مدد ملتی ہے - انہوں نے پہلے ہی کلائنٹ قیادت کر رہا ہے مینیجرز کی جس کے کارڈ میں ریکارڈ.
آپ یہ بھی فروخت کی چمنی کے منظرنامے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اور اعمال کے مینیجرز کو خود انجام کا تعین، اور نظام خود بخود چمنی یا کارکردگی کچھ کارروائی کے اگلے مرحلے پر منتقلی پیدا کرتا ہے جہاں. مثال کے طور پر، نظام مینیجر ٹرانزیکشن ادائیگی کے لئے کی حیثیت کا تعین کرتا ہے جب کلائنٹ کو ایک رسید بھیج دیں گے. یا پھر یہ سوالنامہ بھرنے کے بعد سوشل نیٹ ورک پر ھدف بنائے گئے اشتھارات دکھانا شروع کریں گے. نظر رکھتا سائٹ پر گاہک کی واپسی - اور اس وقت کے مینیجر کال کرنے کے کام کا تعین کرتا ہے.
ایک کمپنی ایک CRM کے نظام کی ضرورت ہے جب
CRM یقینی اگر میں مدد ملے گی:
کئی آنے والی درخواستوں؛
- CRM آپ کے کلائنٹ کی بنیاد کو جمع کرنے میں مدد ملے گی اور مینیجر اور ایک ذاتی کارڈ میں کلائنٹ کے درمیان بات چیت کی تاریخ کو محفوظ کریں گے؛
- گاہکوں سے درخواستیں مختلف چینلز سے آیا: ویب سائٹ سے، سوشل نیٹ ورکس، میل سے فون کے ذریعے؛
- CRM کے مینیجرز کو براہ راست پروگرام سے گاہکوں کو جواب دینے کے قابل ہو جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ تمام لیڈز جمع کرنے میں مدد ملے گی؛
- بڑے سیلز ڈیپارٹمنٹ.
- CRM محکمہ اور جمع اعداد و شمار میں عمل قائم کرنے میں مدد کرے گا.
- CRM قابل غور:
کمپنی کے ایک رابطہ ڈیٹا بیس یا کسٹمر بیس اور خدمات کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے کی فہرست کو برقرار رکھنے نہیں ہے؛
- مثال کے طور پر، ایک کمپنی ایک ذیلی ٹھیکے ہے اور گاہکوں کے خود کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا؛
- کلائنٹ سے ایک چینل کے ذریعے بات چیت، مثال کے طور پر، وہ صرف انسٹاگرام ہدایت کرنے لکھنا؛
- ایک سپریڈ شیٹ ان کے ساتھ کلائنٹ کے رابطوں اور معاہدوں کو ریکارڈ کرنے کے مینیجر کے لئے کافی ہے.
- کوئی سیلز ڈیپارٹمنٹ.
- کمپنی میں صرف ایک مینیجر نہیں ہے، اور وہ درخواستوں کو ہینڈل.
- یہ ڈویژن صوابدیدی ہے. عام حکم کے ساتھ ایک چھوٹے سے مستقل گاہک بنیاد ہے کہ کچھ کمپنیوں کے لئے، CRM بھی مفید ہو سکتا ہے. ایک اکاؤنٹنٹ - دیگر اہم ملازمین کے کاروبار کے seasonality، کمپنی کی سالگرہ، نہ صرف سر کے مکمل نام، بلکہ: مثال کے طور پر، اس میں آپ کو تمام کلائنٹ کے بارے میں اہم معلومات مینیجرز وقت کے ساتھ حاصل کرنے کے اس کو بچانے کے کر سکتے ہیں ، وکیل یا ڈائریکٹر کے سیکرٹری.
ایک CRM کے نظام کو منتخب کرنے کے لئے کس طرح
ایک CRM کے نظام کا انتخاب کرتے وقت، یہ اس کے لئے مقرر ہیں کہ کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. ان کی بنیاد پر، آپ CRM ہونا چاہئے کیا افعال کا انتخاب کر سکتے ہیں.
وہاں مثال کے طور پر ایک CRM کے نظام کی بنیاد پر قضاء ہے اور ہر کسی کو ہے، بنیادی خصوصیات ہیں، ایک رابطہ ڈائرکٹری اور ایک ٹاسک یوجناکار. اور اس طرح کے قاصدوں یا آخر میں کے آخر میں کے تجزیات کے ساتھ انضمام اضافی خصوصیات موجود ہیں. کچھ نظام میں، وہ دوسروں میں وہ اس کے علاوہ منسلک کیا جا سکتا ہے جبکہ، فوری طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے.
معیاری افعال کافی نہیں ہیں تو، CRM کے نظام کے مشیر کسی مخصوص کاروبار کے لئے پروگرام پر نظر ثانی کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں: مثال کے طور پر ایک ڈویلپر کمپنی کے لئے، آپ کو نئی عمارتوں میں اپارٹمنٹس کی فروخت کے لئے ایک بکنگ کیلنڈر مقرر کر سکتے ہیں.
اکثر، ایک کاروبار CRM کے نظام کی مندرجہ ذیل افعال کی ضرورت ہے:
ڈائریکٹریاں؛
- ڈیٹا کی درآمد؛
- اعداد و شمار اور رپورٹیں؛
- ٹاسک مینیجر؛
- ٹیم میں کردار کی تقسیم؛
- بیرونی نظام کے ساتھ انضمام؛
- سیلز قیف؛
- تجزیات.
- حوالہ کتابیں اور رابطے.
نام اور اہم رابطوں کو لکھ: تمام CRMs کے میں یہ ایک کلائنٹ کے لئے ایک کارڈ تخلیق کرنے کے لئے ممکن ہے. کاروبار کی کلائنٹس افراد ہیں تو اس طرح کی ایک گائیڈ کافی ہو جائے گا.
ایک کاروباری کمپنیوں اور انفرادی تاجروں کو فروخت کرتا ہے کہ زیادہ فعالیت کی ضرورت ہو سکتی: الگ الگ کلائنٹ کی ہر ملازم کے لئے ایک کارڈ کی تخلیق اور ایک عام کمپنی کے رابطے میں ان کو اکٹھا. یہ صرف ملازم آپ مذاکرات کر رہے ہیں، جس کے ساتھ کے بارے میں نہیں معلومات، بلکہ ڈائریکٹر، چیف اکاؤنٹنٹ اور وکیل کے رابطوں کو بچانے کے لئے مفید ہو گا.
ڈیٹا کی درآمد.
CRM، اس طرح کی ایک تقریب ہے جس میں، آپ کو ایک صف میں ڈیٹا درآمد کرنے کی اجازت دیتا ہے. آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر، ایک ایکسل سپریڈ شیٹ ایک گاہک کے فنڈز کے ساتھ ڈاؤن لوڈ، اتارنا. اس تقریب کے بغیر، آپ کو دستی طور پر ایک ایک کرکے رابطوں سے ایک منتقل کرنا پڑے گا.
اعداد و شمار اور رپورٹیں.
مثال کے طور پر، ایک مدت کے لئے احکامات، انکار اور بند سودے کی تعداد سے - اس تقریب میں یہ ممکن مختلف رپورٹوں کو ترتیب دیتا ہے. رپورٹس کے تمام سودے، کلائنٹس اور مینیجرز کے لئے پیدا کیا جا سکتا ہے، یا ڈیٹا کو انفرادی طور پر فلٹر کر سکتے ہیں.
تفصیلی رپورٹیں آپ کی فروخت، اوسط چیک، تبادلوں کی حرکیات کا تجزیہ کرنے میں مدد کرے گا. ان کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ اور فروخت کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے آسان ہے. تم KPI پر مبنی رپورٹ کو ترتیب دینے اور فروخت کی منصوبہ بندی اور مینیجرز کے کام کی نگرانی کر سکتے ہیں.
ٹاسک منصوبہ ساز اور کیلنڈر.
یہ خصوصیت مینیجرز اور سیلز محکموں کے سربراہان کے لئے مفید ہو گا.
ایک مینیجر، ایک کال یا ایک کلائنٹ کے ساتھ ایک ملاقات شیڈول کر سکتے ساتھیوں کو ایک ٹاسک تفویض، مثال کے طور پر ایک وکیل کے معاہدہ کا جائزہ لینے کیلئے، اور ان کے شیڈول کی یاد رکھیں. یوجناکار کاغذ کے منصوبہ ساز کی جگہ لے لے گا.
کرداروں کی تقسیم اور رسائی کے اجرا.
آپ مختلف رسائی کی سطحوں کے ساتھ صارفین کے کئی اقسام بنا سکتے ہیں.
بیرونی نظام کے ساتھ انضمام.
خارجی خدمات کے ساتھ CRM کی انٹیگریشن ایک پروگرام میں تمام درخواستوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، نظام میں فون کالز کرنے کے سٹور کے ریکارڈ، گودام، مسئلہ رسیدیں اور بہت کچھ سے سامان کی دستیابی کی نگرانی.
سیلز قیف.
ایک خرید کرنے کے لئے ایک آنے والے کی درخواست سے: CRM کے نظام کو کارگر یا کمپنی میں سودے کی طرف سے کام کی ایک اسکیم کے نفاذ اور اقدامات جس کے ذریعے مینیجرز تمام گاہکوں کی رہنمائی کرے گا قائم کرنے کے لئے مدد کرتا ہے.
سیلز چمنی مینیجرز کو دستی طور پر سودے کی حیثیت کو نشان زد کریں گے کہ مان لیا گیا. خود کار طریقے سے اعمال انجام دینے کے نظام کے لئے، آپ کو بیرونی نظام کے ساتھ انضمام قائم کرنے اور ایک autofunnel قائم کرنے کی ضرورت ہے.
تجزیات.
نظام کو ہر درخواست کے راستے ٹریک کرتا ہے. رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے جہاں کلائنٹ کی طرف سے آیا: ایک ویب سائٹ یا ایک لینڈنگ کے صفحے سے، ایک ای میل کی فہرست، ایک سماجی نیٹ ورک کی طرف سے.
ایک CRM کے نظام کو لاگو کرنے کے لئے کس طرح
آپ CRM نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پروگرام کی توقعات پر بات چیت اور ایک تکنیکی اسائنمنٹ تیار کریں: یہ تفصیل میں کیا فعالیت کو آپ کی کمپنی کی ضروریات میں وضاحت کرنا ضروری ہے.
افعال سیلز ڈیپارٹمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کی طرف سے شروع کریں اور کون سا ڈیٹا سیلز کے انتظام میں مدد کرے گا: منصوبہ بندی، کی پیشن گوئی درست.
یہاں ریفرنس کے معاملے میں ہونا چاہئے وہ یہ ہے:
کس طرح کے عمل کو آپ CRM میں منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک تفصیلی وضاحت بنایا گیا ہے: جہاں آپ کو ایک کسٹمر بیس، کس طرح مینیجرز گاہکوں، جہاں ایپلی کیشنز سے آتے ہیں کے ساتھ کام کو برقرار رکھنے.
- کیا پروگرام کے بارے میں آپ کے لئے اہم ہے کی وضاحت کریں. مثال کے طور پر، آپ کو، 50،000 رابطوں کے ساتھ ایک ڈیٹا بیس کی منتقلی کے لئے آئی پی ٹیلی فونی اور سوشل نیٹ ورکس، مینیجرز کو تفویض کاموں کے ساتھ CRM ضم کرنا چاہتے ہیں.
- قدم، خاص کر سیلز چمنی قدم کیا اعمال مینیجر دستی طور پر عمل کرے گا، اور جو نظام خود بخود انجام چاہئے وضاحت کریں.
- اس بات کا یقین ہے کہ نظام میں کیا ہونا ضروری ہے اور آپ کیا انکار کر سکتے ہیں. یہ مارکیٹ میں ان سے ایک نظام کو منتخب کرنے میں مدد ملے گی.
- سپلائرز اور مارک کے نظام سے تجاویز جمع کریں جس میں آپ کے تمام افعال شامل ہوں گے. اضافی اختیارات اور لاگت کی تعداد کی طرف سے ان کا موازنہ کریں. خصوصیت سیٹ اور قیمت کے لحاظ سے بہترین اختیار کا انتخاب کریں.
- بہت سے کمپنیاں ان کے نظام کے آزمائشی ورژن پیش کرتے ہیں. اگر آپ کا وقت ہے تو، یہ آپ کی فروخت کے ایگزیکٹو اور مینیجر کے ساتھ پسند کردہ CRMS کی جانچ کرنا بہتر ہے.
- CRM کے نظام میں منتقلی کے لئے ایک منصوبہ بنائیں.
- ذہنی طور پر ملازمین کو تیار کرنے کے لئے ضروری ہے.
- Salesforce میں کس قسم کی نئی رپورٹ موجود ہیں
Salesforce میں رپورٹیں بنانے کے لئے، ایک معیاری فعالیت ہے جو آپ کو ضروری اعداد و شمار پر رپورٹوں کو تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں اس کاروبار کے ذمہ دار شخص پیشگی طور پر تعین کر سکتا ہے. ایک رپورٹ (رپورٹ) بنانے کے لئے فریم ورک ایک ساختی یونٹ ہے جس کی رپورٹ کی قسم ہے.
سیلز فورس پلیٹ فارم صارفین کو آپ کے صارفین کے ساتھ اپنی فروخت ، خدمت ، مارکیٹنگ ، تجزیہ ، اور مواصلات کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
پلیٹ فارم معیاری CRM ماڈیولز کے لئے نئی فعالیت کی ترقی کو قابل بناتا ہے۔رپورٹ کی قسم
The رپورٹ کی قسم is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, رپورٹ کی قسم allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
رپورٹ
رپورٹ is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. رپورٹs are built on the basis of the selected (one or several) رپورٹ کی قسمs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
منتخب رپورٹ کی قسم ریکارڈ اور شعبوں کو اس رپورٹ میں دکھایا جانا چاہئے کا تعین کرتا ہے. مثال کے طور پر، صلاحیتوں کی رپورٹ کی قسم کی صلاحیتوں کی ریکارڈز اور شعبوں تک رسائی فراہم کرتی ہے، جیسے لاگت، مرحلے، اور قسم.
دو قسم کی رپورٹوں کی حمایت کی جاتی ہے: معیاری اور اپنی مرضی کے مطابق.
معیاری رپورٹ کی اقسام سب سے زیادہ salesforce ڈیٹا تک رسائی فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر، صلاحیتوں کی رپورٹ کی قسم رپورٹ میں صلاحیتوں کے ریکارڈ اور شعبوں تک رسائی فراہم کرتی ہے. اگر آپ کو موقع کی لاگت، موقع امکانات یا مواقع کی قسم پر ایک رپورٹ بنانے کی ضرورت ہے، تو آپ کو مواقع کی رپورٹ کی قسم کا استعمال کرنا ہوگا.
Click the رپورٹ بنائیں button on the رپورٹs tab.
- رپورٹ کی قسم منتخب کریں اور تخلیق کے بٹن پر کلک کریں.
- رپورٹ ڈیزائنر کھولیں گے، منتخب رپورٹ کی قسم پر مبنی ریکارڈ اور شعبوں تک رسائی فراہم کرے گی.
