ฉันจะสามารถส่งออกข้อมูลจาก * * * * * * * * SalesForce ไปยัง Excel?
วิธีการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel
ในหลายกรณีอาจเป็นประโยชน์ในการส่งออกรายงาน SalesForce ไปยัง Excel เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อเตรียมงานนำเสนอ มีวิธีการส่งออก SalesForce ไปยัง Excel ภายในขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดหลังจากเข้าสู่ระบบบัญชี SalesForce
การส่งออกข้อมูลจาก * * * * * * * * SalesForce ไปยัง Excel สวยเรียบง่ายเมื่ออยู่ในรายงานให้เลือกลูกศรเมนู> ส่งออก> รูปแบบ Excel> ส่งออก
นี่จะเป็นการเปิดรายงานในแอปพลิเคชัน Excel โดยตรงและข้อมูลจะสามารถใช้งานได้ในโปรแกรมสเปรดชีต Excel
ส่งออกรายงานไปยัง Excel
เริ่มต้นด้วยรายงานเปิดที่ควรได้รับการส่งออกไปยัง Excel จาก * * * * * * * * SalesForce สายฟ้าหาเมนูที่ลูกศรที่มุมขวาบนของรายงานถัดจากตัวเลือกการแก้ไข
ตอนนี้ในเมนูป๊อปอัพลูกศรเลือกตัวเลือกการส่งออกซึ่งจะเปิดอินเตอร์เฟซที่จะช่วยให้การส่งออกจาก * * * * * * * * SalesForce สายฟ้าของ Excel
ส่งออกตัวเลือกเป็นรูปแบบ Excel
ตอนนี้จะมีสองตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับการส่งออกข้อมูลจาก * * * * * * * * SalesForce ซึ่งเป็นรายงานที่จัดรูปแบบและรายละเอียดเท่านั้น
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการได้ดีขึ้นและเลือกรูปแบบของไฟล์การส่งออกซึ่งในกรณีของเราควรจะ Excel format.xlsx ที่เราต้องการที่จะเปิดข้อมูลที่ส่งออกจาก * * * * * * * * SalesForce สายฟ้าไปยัง Excel สเปรดชีต
ตัวเลือกอื่น ๆ คือมาตรฐานที่คั่นด้วยจุลภาคหรือคั่นด้วยจุลภาคโดยไม่มีรูปแบบในกรณีที่การเข้ารหัสอักขระที่แตกต่างกัน
อย่าลืมที่จะเลือกการเข้ารหัสในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณได้เก็บไว้ใน * * * * * * * * SalesForce ตัวละครบางท้องถิ่นเฉพาะในกรณีที่การเข้ารหัสไฟล์ที่เหมาะสมจะต้องเลือก
ตัวอย่างเช่นเลือกการเข้ารหัสที่ถูกต้องระหว่าง ISO ในยุโรปตะวันตก, Unicode, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีและอื่น ๆ
เมื่อเลือกตัวเลือกต่างๆสำหรับการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel แล้วให้ดำเนินการต่อโดยคลิกที่ปุ่มส่งออกเพื่อเริ่มส่งออกไปยังไฟล์ Excel
การส่งออกข้อมูลที่จัดรูปแบบคืออะไร
ข้อมูลการจัดรูปแบบจะส่งรายงานไปเช่นเดียวกับมันก็แสดงให้เห็นบนอินเตอร์เฟซ * * * * * * * * SalesForce สายฟ้ารวมทั้งส่วนหัวรายงานการจัดกลุ่มและรายละเอียดตัวกรอง
รายงานข้อมูลที่ส่งออกแทบจะสามารถใช้งานได้สำหรับการคำนวณเนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมและการจัดรูปแบบข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเหมาะสำหรับ * * * * * * * * SalesForce เพียง แต่ไม่ได้สำหรับการคำนวณ Excel พิเศษ
รายละเอียดการส่งออกข้อมูลคืออะไรเท่านั้น
รายละเอียดการส่งออกข้อมูลเท่านั้นที่จะส่งออกเฉพาะแถวข้อมูลที่มีส่วนหัวของพวกเขา
นี่คือรูปแบบไฟล์ที่ใช้สำหรับการคำนวณพิเศษที่ทำบน Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่นหรือเพื่ออัปโหลดไฟล์ในโปรแกรมอื่น
ไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกจะใช้งานได้โดยตรงสำหรับตัวกรองตารางสาระสำคัญหรือการเปรียบเทียบกับไฟล์อื่น ๆ
วิธีการส่งออกรายงาน SalesForce ไปยัง Excel อย่างย่อ คุณสามารถส่งออก SalesForce ไปยัง Excel ได้หรือไม่
ส่งออก SalesForce รายงานไปยัง Excel นั้นค่อนข้างง่ายโดยทั่วไปเท่าที่คุณต้องทำเพื่อแสดง SalesForce การส่งออกไปยัง Excel คือการเปิดรายงานค้นหาลูกศรส่งออกและเลือกการส่งออก Excel
สิ่งที่ยากจริง ๆ ที่คุณจะต้องเผชิญในช่วง SalesForce การส่งออกไปยัง Excel คือการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่จำเป็นสำหรับการส่งออกของคุณ
เมื่อ Salesforce * ส่งออกไปยัง Excel ได้รับการดำเนินการอย่างเต็มที่คุณจะสามารถเล่นกับข้อมูลที่ส่งออกทั้งหมดในโปรแกรมแก้ไขสเปรดชีตของคุณ แต่จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการใน Excel จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อข้อมูลที่เก็บไว้ใน * บัญชี SalesForce *
คำถามที่พบบ่อย
- วิธีการส่งออกจาก SalesForce เพื่อให้เก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว?
- การส่งออกข้อมูลจาก SalesForce เพื่อ Excel สามารถทำได้ง่ายๆ: ในรายงานให้เลือกลูกศรเมนู> ส่งออก> รูปแบบ Excel> ส่งออก
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการส่งออกชุดข้อมูลขนาดใหญ่จาก Salesforce ถึง Excel คืออะไรโดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของข้อมูล
- แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดรวมถึงการแยกชุดข้อมูลขนาดใหญ่ออกเป็นแบทช์ขนาดเล็กเพื่อให้มั่นใจว่าการแมปฟิลด์ที่เหมาะสมและการใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูลของ Salesforce เพื่อรักษารูปแบบข้อมูลและความสมบูรณ์
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา