วิธีสร้างรายงานใน SalesForce
การสร้างรายงานใน SalesForce
การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการขั้นพื้นฐานและที่สำคัญมากเช่นเดียวกับฐานการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือ CSV เช่น
ฉันจะส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel ได้อย่างไรการสร้างรายงานสามารถทำได้โดยการเข้าถึงเมนูรายงานในแถบนำทางและจะต้องเพิ่มในแถบหากยังไม่มีอยู่
เมื่อสร้างรายงานแล้วจะสามารถส่งออกรายงาน SalesForce ไปยัง Excel ได้โดยใช้ฟังก์ชันส่งออกรายงาน
1 - สร้างรายงาน SalesForce ใหม่
เริ่มต้นด้วยการเปิดเมนูตัวเลือกรายงานในแถบนำทางเพื่อเข้าถึงหน้าจอรายงาน ในกรณีที่เมนูรายงานไม่พร้อมใช้งานในแถบการนำทางให้ลองคลิกที่ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อแสดงรายการเมนูที่ซ่อนอยู่หรือเพิ่มเมนูรายงานลงในแถบการนำทางหากไม่มี
จากนั้นคลิกที่ปุ่มรายงานใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนเมนูด้านบนของรายการรายงาน - รายการอาจจะ empy ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเลือกรายงานของคุณ
นอกจากนี้ยังมีปุ่มเพื่อสร้างปุ่มใน SalesForce Classic ในกรณีที่คุณต้องทำเช่นนั้น
เลือกประเภทรายงานในประเภทรายงานทั้งหมดที่มี: บัญชีและผู้ติดต่อโอกาสรายงานการสนับสนุนลูกค้าโอกาสกับผลิตภัณฑ์โอกาสกับบทบาทผู้ติดต่อและอื่น ๆ อีกมากมาย
หลังจากเลือกประเภทของรายงานที่คุณต้องการสร้างแล้วให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการสร้างรายงาน Lightning SalesForce
2 - ปรับแต่งรายงาน SalesForce
ตอนนี้คุณจำเป็นต้องปรับแต่งรายงานเนื่องจากมีเพียงรายงานมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นใน SalesForce Lightning โดยค่าเริ่มต้น
มีหลายวิธีในการปรับแต่ง: เพิ่มหรือลบคอลัมน์กรองข้อมูลเรียงลำดับข้อมูลตามคอลัมน์ที่ระบุและอื่น ๆ
ตัวเลือกในการปรับแต่งรายงานมีให้ทางด้านซ้ายมือ
ตัวอย่างเช่นโดยการลากและวางชื่อคอลัมน์จากฟิลด์เค้าร่างทางด้านซ้ายมือของหน้าจอไปยังรายงานในส่วนหลักของหน้าจอคอลัมน์นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายงาน
คลิกที่กากบาทถัดจากชื่อคอลัมน์เพื่อลบออก
โดยคลิกที่ลูกศรถัดจากชื่อส่วนหัวของคอลัมน์ตัวเลือกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน
การเลือกตัวเลือกจากน้อยไปมากจะเรียงลำดับรายงานทั้งหมดในคอลัมน์ปัจจุบันตามค่าจากน้อยไปมาก
ตัวเลือกการเรียงลำดับจากมากไปน้อยจะทำผกผันบรรทัดรายงานทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามคอลัมน์นั้นจากค่าสูงสุดถึงต่ำสุด
การจัดกลุ่มแถวตามตัวเลือกเขตข้อมูลนี้จะจัดกลุ่มแถวทั้งหมดในรายงานที่มีค่าใกล้เคียงกันในคอลัมน์นั้นซึ่งเทียบเท่ากับใน Excel ของเซลล์ผสาน
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการย้ายคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับแต่งรายงาน SalesForce Lightning ตามที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
สุดท้ายมีตัวเลือกในการลบคอลัมน์ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สูญหาย: จะถูกลบออกจากรายงาน SalesForce แต่สามารถเพิ่มกลับได้ตลอดเวลาโดยการลากและวางชื่อคอลัมน์จากเมนูด้านซ้ายมือ
ในที่สุดก็เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชื่อรายงานโดยคลิกที่ดินสอถัดจากชื่อรายงานด้านล่างของแถบการนำทางด้านซ้าย
พิมพ์ชื่อรายงานที่เหมาะกับคำอธิบายรายงานมากที่สุดเพื่อให้สามารถเรียกดูได้ง่ายขึ้นในภายหลังและเพื่อให้ชัดเจนกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
3 - บันทึกรายงาน SalesForce
หลังจากสร้างและปรับแต่งรายงาน SalesForce Lightning แล้วอย่าลืมบันทึกโดยใช้ตัวเลือกบันทึกเมนูด้านบนใต้แถบนำทางและทางด้านขวาของหน้าจอ
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอื่นในการเรียกใช้รายงานโดยไม่บันทึกในกรณีที่คุณไม่ต้องการเข้าถึงในภายหลัง แต่เพียงต้องการทดสอบหรือเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือการบันทึกและเรียกใช้ซึ่งจะบันทึกรายงานในรายการรายงานที่เข้าถึงได้และแสดงผลรายงานบนหน้าจอ
แบบฟอร์มการบันทึกจะขออีกครั้งเพื่อยืนยันชื่อรายงานเนื่องจากเป็นโอกาสสุดท้ายในการแก้ไข
นอกจากนี้จะมีการร้องขอชื่อรายงานที่ไม่ซ้ำกัน ชื่อรายงานที่ไม่ซ้ำกันนี้จะต้องไม่มีอยู่ในระบบแม้ว่าจะสร้างโดยผู้ใช้รายอื่นและคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง นี่จะเป็นรหัสตัวจัดการรายงานที่ไม่ซ้ำกันและจะต้องไม่ซ้ำกัน
ก่อนบันทึกให้ป้อนคำอธิบายที่ยาวขึ้นหากจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รายงานแสดงกรณีธุรกิจเฉพาะเช่นรายงานลูกค้าสิ้นเดือนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถระบุการใช้งานได้เร็วขึ้น
4 - ส่งออกรายงาน SalesForce
เมื่อบันทึกรายงานแล้วหลังจากคลิกปุ่มบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลรายงานจะปรากฏบนหน้าจอพร้อมข้อความที่ระบุว่ารายงานได้รับการบันทึก
ป๊อปอัปนี้จะหายไปเองภายในไม่กี่วินาที
ตอนนี้เมนูแก้ไขจะปรากฏที่ด้านบนของรายงาน Lightning SalesForce ทางด้านขวาของหน้าจอและมีตัวเลือกเพิ่มเติม
โดยคลิกที่ลูกศรถัดจากเมนูแก้ไขตัวเลือกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน
ตัวเลือกการแก้ไขใน SalesForce Classic จะเปิดรายงานสำหรับรุ่นในอินเทอร์เฟซของ SalesForce CLassic
ตัวเลือกบันทึกเป็นจะบันทึกรายงานด้วยชื่ออื่นซึ่งเป็นการสร้างสำเนา
ตัวเลือกบันทึกจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายงานที่ทำในโหมดรุ่น
ตัวเลือกการสมัครสมาชิกจะช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน
ตัวเลือกการลบจะอนุญาตให้ลบรายงานออกจากฐานข้อมูลอย่างไรก็ตามก่อนที่จะทำเช่นนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องการรายงานนั้น
ตัวเลือกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดจะเพิ่มรายงานนั้นไปยังแดชบอร์ดผู้ใช้ส่วนบุคคลของคุณ
และในที่สุดตัวเลือกที่สำคัญที่สุดคือตัวเลือกข้อมูลการส่งออกของ SalesForce Lightning ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel หรือวิธีการอื่นจากรายงาน
ดูคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อมูลจาก SalesForce ไปยัง Excel สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
การสร้างรายงานใน SalesForce
การสร้างรายงานใน SalesForce เป็นการดำเนินการที่ง่ายมากเนื่องจากคุณสามารถเข้าถึงเมนูรายงานการนำทาง
แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นหากคุณจัดการเพื่อสร้างรายงานและอย่าลังเลที่จะถามในกรณีที่คุณประสบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการสร้างรายงาน สายฟ้าฟาดฟัน หรือการส่งออกข้อมูล!
คำถามที่พบบ่อย
- กลยุทธ์ใดที่สามารถใช้เพื่อให้รายงาน Salesforce มีความชาญฉลาดมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจ
- กลยุทธ์รวมถึงการใช้การกรองขั้นสูงรวมฟิลด์ที่คำนวณได้และปรับแต่งเค้าโครงเพื่อความชัดเจนและความเกี่ยวข้อง
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา