Како се користи СалесФорце Лигхтнинг?

Како се користи СалесФорце Лигхтнинг?

Најновије сучеље СалесФорце-а, које се зове СалесФорце Лигхтнинг, за разлику од претходног, СалесФорце Цлассиц, требало би се прилично једноставно користити за управљање апликацијама за продају ваше компаније и ресурсима повезаним са продајним активностима на платформи СалесФорце.

Погледајте у овом чланку како користити свој интерфејс и обављати основне операције.

СалесФорце Лигхтнинг интерфејс

Интерфејс је подељен на два дела: на врху веб претраживача приказано је поље за претрагу, заједно са брзим приступом менијима и омиљеним апликацијама.

Ово ће бити ваша главна алатна трака током рада са СалесФорце-ом и може се конфигурирати да одговара вашим потребама, што ћемо видјети касније.

На почетној страници се подразумевано приказује укупни квартални учинак како би се показало одмах по пријави како је продаја у последње време прошла.

Помичући се мало доле, имаћете приступ занимљивијим подацима, као што су најновије вести, као и помоћник који ће приказати могуће акције које треба предузети за повећање продаје, праћење са клијентима и испуњавање рокова.

Ако се спустимо мало више, појавит ће се данашњи догађаји и данашњи задаци, ако су такви створени и релевантни за дан.

Недавно створени записи ће вам омогућити брз приступ једноставним кликом до најновијег подешавања података у систему за брзи преглед.

Кључни уговори о недавним могућностима такође ће вам помоћи у повећању продаје тако што ћете брзо приступити неким могућим потписима уговора.

Конфигурација и документација

Постоји неколико ствари које се могу конфигурирати за сваког корисника у интерфејсу СалесФорце: опћенито подешавање, корисничке поставке и апликације.

Кликом на икону зупчаника, добићете приступ менију за подешавање, у којем можете променити општа подешавања платформе СалесФорце, од којих ће већина имати утицаја и на друге кориснике система.

Кликом на икону вашег аватар-а, у горњем десном углу интерфејса имат ћете приступ менију са поставкама у којем можете мијењати поставке које се односе само на корисника који је тренутно пријављен, као што су лозинка, формат датума, језик интерфејса или друге личне поставке.

Дугме са питањем ће дати директан приступ документацији СалесФорце и може у сваком тренутку пружити корисницима директну помоћ у систему, од коришћења сучеља до стварања персонализованих графикона.

Икона плус ће вам омогућити приступ глобалним акцијама, као што су креирање новог догађаја, нови задатак, нови контакт, пријављивање позива, стварање нове могућности, стварање новог случаја, постављање новог водича, уношење нове белешке или написати емаил.

Све ове операције су уобичајене у ЦРМ софтверу и углавном их користи већина корисника, па је тамо успостављена директна веза и лако јој је приступити у сваком тренутку, кад год се изврши пословна радња.

Програми за навигацију у апликацијама за продају

Кликом на икону оловке одмах испод корисниковог алата отвориће се мени за уређивање ставки продајних апликација и сваком кориснику ће омогућити да постави за себе најважније апликације којима жели да приступи директно са врпце система на врху.

Кликом на додавање додатних ставки отвориће се листа доступних апликација и било која апликација може се додати на листу апликација за корисника.

Кликом и повлачењем и испуштањем апликација њихов редослед се може променити и одмах ће се приказати на екрану интерфејса.

Листа апликација је врло велика и свака од њих има сопствено коришћење и циља се на различите улоге у компанији.

Предмети за аплицирање

Ако кликнете на име било које апликације на врпци менија, директно ћете је отворити.

Опћенито, свака почетна страница апликације по заданоме ће приказати најновије креиране елементе који су релевантни за тренутног корисника, с директним везама за њихову измјену и другим везама за стварање нових уноса у бази података.

Остале апликације као што су надзорна плоча приказат ће информације о себи и могу се потпуно конфигурирати за сваког корисника како би приказао информације које су му важне.

Сваки приказани елемент увијек има директне везе за приступ подацима који се односе на апликацију, чинећи их свима лако доступним са само неколико кликова и потпуно прилагодљивим.

Често Постављана Питања

Које су кључне карактеристике муње продаје које побољшава продуктивност корисника?

Кључне карактеристике укључују прилагодљиву контролну таблу, поједностављену навигацију, побољшане алате за извештавање и могућности аутоматизације.