Razdelki Salesforce.

Članek govori o tem, kaj je Salesforce, kako ustvariti postavitve v tem sistemu, in kako to lahko pomaga pri poslovanju.

Razdelki Salesforce.

Preden nadaljujete z upoštevanjem oddelkov tega programa, morate razumeti, kaj je vse to, in kaj se uporablja za. Takoj je treba opozoriti, da morate delovati v programu, morate biti usposobljeni v angleščini, saj je program in vse razpoložljive storitve v angleščini.

Salesforce se predstavlja kot platforma, ki strankam omogoča doseganje največjega uspeha in je zasnovana posebej za naloge prodaje, storitev, trženja, analize in komunikacije s svojimi strankami.

Salesforce je ustvaril ameriško podjetje, da bi poenostavili upravljanje odnosov s strankami in več:

• Zelo priročno je ohraniti bazo podatkov kupcev po imenu, s stiki;
• UPRAVLJANJE DELA - vse o naročilih, prodaji, plačilu;
• Upravljanje organizacije.

Glavna naloga tega sistema je, da je bilo prvič, da je bilo veliko več uporabniško podatkovno omrežje, in drugič, da je bilo čim manj papirja v podjetju.

Če govorimo o razdelkih SalesForce, potem je lahko deset od njih na strani, poleg tega je ta razdelek urejen - lahko izberete samo tisto, kar je potrebno.

Prvi gumb je doma. Na kateri koli platformi je domača tabela. Gumb naslednji razdelek, klepet. Ta gumb vsebuje različne poštne pošiljke in obvestila za stranke in zaposlene v podjetju. Poleg tega se v skladu s standardom nahaja gumb Imenik, z njim lahko najdete tudi tako zaposlene kot stranke. Naslednji dve gumbi sta računi in vodi. Naslednji so gumbi »priložnosti« in »primeri«. Naprej pride zelo pomemben del poročila. Po tem pa je oddelek za nadzorne plošče, Datoteke in Opravila.

Kako ustvariti razporeditev strani v strele Salesforce?

Na splošno obstajajo tri možnosti, ki so na voljo v Salesforce, da ustvarite najboljšo postavitev prodajne sile. Salesforce Basic je osnovni dokument.

Ta postavitev je zelo enostavna za uporabo - pregledovanje in urejanje dokumentov. Če želite ustvariti nov dokument, morate pritisniti samo nekaj gumbov - ustvarite dokument, shranite in, če je potrebno, priložite datoteke. V tem slogu veliko funkcij ni na voljo, saj se izvajajo v naslednjih posodobitvah.

Naslednji način je podaljšan dokument. V tem slogu strani lahko že definirate določene prejemnike, dodajte ime dokumenta, kot tudi izbiro različnih parametrov, kot tudi priložite datoteke, in dejansko pošiljanje. Slog razširjenega dokumenta se običajno uporablja za priključke.

Slog nas zanima, se imenuje privzeta ali strela. Ta postavitev ima trenutno dve omejitvi: nima niza polj; Dokumente lahko nalagate do 700 KB, v stilu podaljšanega dokumenta pa lahko naložite dokumente do 1,7 MB.

Katere so najboljše postavitve v Salesforce?

Pravzaprav ima vsaka od postavitev, ki je na voljo v tem programu, lastne prednosti. Postavitev prodaje Najboljše prakse - obe glavni postavitvi, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo, so privzeta postavitev in postavitev naprednega dokumenta. Kot je navedeno zgoraj, obstajata dve omejitvi v privzeti postavitvi, in se v celoti nadomestijo z naprednim dokumentom, ki ima koristne funkcije, kot je opredelitev določenih prejemnikov in številne druge potrebne funkcije.

Na podlagi tega se izkaže, da je najboljša postavitev v Salesforce razsvetljava, saj ima najmanj omejitve in najbolj razpoložljive funkcije.

Katere so najboljše prakse za postavitve stran Salesforce?

Ena od zanimivih praks postavitve strani v Salesforce je samo za branje. Če želite ustvariti takšno postavitev, morate slediti spodnjim navodilom:

1. Začnite z ustvarjanjem postavitve strani za branje. Prednost te funkcije je, da uporabnik ne vidi, da se polja na postavitvi ne uredijo.
2. Po tem lahko ustvarite posebno pravilo validacije, ki prepoveduje urejanje zapisa.

Vendar pa imajo te postavitve tudi pomanjkljivosti, na primer, za drugo metodo, pomanjkljivost je, da uporabnik, ne takoj ne vidi, da ne more urejati, izpolniti polja, ki jih je potreboval za polnjenje, in samo na koncu, s klikom na Gumb Shrani, vidi napako za prepoved urejanja.

Kakšni so koraki, da ustvarite razporeditev strele?

Če želite uporabiti to stransko postavitev, jo morate ponastaviti, kot tudi ponastavite gumbe za dokumente. Kako to storiti, je prikazano v spodnjih navodilih.

• Izberite Možnosti, nato Orodja za platformo, nato Objekti in polja , in nato Object Manager .
• Nato kliknite na etiketo dokument.
• V levem podoknu kliknite Postavitev strani.
• Po tem kliknite »Dodelite postavitev strani« in nato »Spremeni dodelitev«.
• S klikom na naslov Postavitev strani se odpre seznam, kjer lahko izberete želeni profil.
• S seznama, ki se odpre, izberite Professional Document Layout in nato kliknite gumb Shrani.

Prilagajanje gumbov za strele: Priročnik za korakom

V tem priročniku je 12 točk, potem ko bo končana nastavitev gumbov v tej postavitvi uspešno zaključena.

1. Izberite Možnosti, nato Orodja za platformo, nato Objekti in polja, in nato Object Manager.
2. Nato izberite Oznako »Dokument«.
3. Na levem podoknu kliknite »Gumbi, povezave in dejanja«.
4. Za gumb »Ustvari« izberite meni Akcijske in najdete gumb »Uredi«.
5. Nato morate izbrati parameter Visualforce Page in takoj izberite Editor sporazuma na spustnem seznamu.
6. Shrani.
7. Kot v koraku # 5 kliknite meni akcijskega menija za gumb Uredi in izberite Uredi.
8. Ponovno vklopite parameter Visualforce Page, na spustnem seznamu pa kliknite gumb Sporazum urejevalnik.
9. Shrani.
10. Kliknite meni akcijskega gumba za prikaz in izberite Uredi.
11. Prav tako, kot v prejšnjih korakih, kliknite na Visualforce Page in izberite Urejanje dogovora na spustnem seznamu.
12. Shrani.

Saleforce-sfsection.

To podjetje deluje na podlagi tehnologij v oblaku, za njegovo udobje pa je zelo priljubljeno med velikimi podjetji na trgu.

Vse, kar je treba ponuditi Salesforce, je združila v skupine, ki temeljijo na funkcionalnih področjih. Torej, lahko poudarimo oblak prodaje, ki je bil ustvarjen, da bi avtomatiziral te same prodaje, kot tudi za upravljanje odnosov s strankami. Obstaja tudi možnost za tako imenovano mala podjetja, in sicer za podjetje, ki zaposluje manj kot pet ljudi.

Pogosto Zastavljena Vprašanja

Kako lahko prilagoditev razdelkov v Salesforce izboljša uporabniško izkušnjo in upravljanje podatkov?

Prilagajanje razdelkov omogoča bolj organiziran in učinkovit vmesnik, kar uporabnikom olajša krmarjenje in upravljanje podatkov, ki ustrezajo njihovim vlogam.