Разделы SalesForce

В статье рассказывается о том, что такое SalesForce, как создавать в этой системе макеты, и чем вообще всё это может помочь при ведении бизнеса.

Разделы SalesForce

Прежде чем приступить к рассмотрению разделов данной программы, нужно понять, что это вообще такое, и для чего она используется. И сразу стоит отметить, что для работы в программе необходимо владение английским языком, так как программа и все доступные сервисы именно на английском языке.

Salesforce позиционирует себя как платформу, которая позволяет клиентам добиться максимального успеха и разработана специально для задач продаж, обслуживания, маркетинга, анализа и общения с вашими клиентами.

SalesForce создан американской компанией для того, чтобы упростить управление взаимоотношений с клиентами и не только:

• Здесь очень удобно вести базу данных клиентов по именам, с контактами;
• Ведение сделок - всё о заказах, продажах, оплате;
• Удобное ведение документооборота организации.

Основная задача этой системы заключается в том, чтобы, во-первых, это была огромная многопользовательская сеть данных, а во-вторых, чтобы было как можно меньше бумажной документации в компании.

Если говорить о разделах SalesForce, то их может быть на странице от десяти штук, более того, этот раздел редактируется - можно выбрать только то, что необходим.

Первая кнопка - это Home. Домашний стол есть в любой платформе. Следующая кнопка раздела, Chftter, дословно переводится как болтовня. По этой кнопке располагаются различные рассылки и уведомления для клиентов и сотрудников компании. Далее по стандарту расположена кнопка контакты, по ней можно также найти и сотрудников, и клиентов. Следующие две кнопки - аккаунты и лиды. Далее идут кнопки “возможности” и “случаи”. Далее идёт очень важный раздел “отчёты”. После неё раздел “информационные панели”, “файлы” и “задачи”.

Как создать макет страницы в SalesForce Lightning?

Вообще, в SalesForce есть три доступных варианта для создания лучшего макета отдела продаж. SalesForce Basic является “Базовым документом”.

Этот макет очень прост в использовании - просмотре и редактировании документов. Для того, чтобы создать новый документ, нужно нажать всего несколько кнопок - создать документ, сохранить его и при необходимости прикрепить файлы. В этом стиле очень много функций недоступны, поскольку реализованы они в последующих обновлениях.

Следующий режим - “Расширенный документ”. В этом стиле страницы уже можно определять конкретных получателей, добавление имени документа, а также выбор разнообазных параметров, а также прикрепление файлов, и собственно сама отправка. Расширенный стиль документа используется, как правило для Вложений.

Стиль, который нас интересует, называется “По умолчанию”, или Lightning. Данный макет в настоящее время имеет два ограничения: в нём не доступен набор полей; можно загружать документы до 700 кб, тогда как в стиле “расширенный документ” доступна загрузка документов до 1.7 мб.

Каковы лучшие макеты в SalesForce?

На самом деле, каждый из макетов, доступных в этой программе, имеет свои плюсы. Лучшие практики макетов страниц в системе продаж - два основных макета, которые используются пользователями чаще всего, это именно макет “По умолчанию” и “Расширенный документ”. Как говорилось выше, в макете “По умолчанию” существуют только два ограничения, и они вполне восполняются макетом “Расширенный документ”, в котором есть такие полезные функции, как, например, определение конкретных получателей и много других необходимых функций.

Исходя из этого получается, что самый лучший макет в SalesForce - это Lighting, поскольку в нём меньше всего ограничений и больше всего доступных функций.

Каковы лучшие практики макетов страниц SalesForce?

В SalesForce есть одна из интересных практик макетов страниц - “только для чтения”. Чтобы создать такой макет, нужно следовать следующей инструкции:

1. Начать стоит с создания макета страницы с типом записи “только для чтения”. Преимущество данной функции заключается в том, что пользователь не видит того, что поля на макете не редактируются.
2. После этого можно создать специальное правило проверки, которое запрещает редактирование записи.

Однако в этих макетах есть и минусы, например, для второго способа минус заключается в том, что пользователь, сразу не видя, что не может редактировать, заполняет поля, которые ему нужно было заполнить, и только в конце, нажав на кнопку “сохранить”, видит ошибку на запрет редактирования.

Каковы шаги по созданию макета страницы Lightning?

Для того, чтобы использовать данный макет страницы, надо её сбросить, а также сбросить кнопки документов. Как это всё сделать, отображено в инструкции ниже.

• Выбираем “Настройки”, затем “Инструменты платформы, затем “Объекты и поля”, а затем “Диспетчер объектов”.
• Далее нажимаем метку “Документ”.
• На панели слева нажать “Макеты страниц”.
• После этого нажать “Назначение макета страниц”, и тут же “Изменить назначение”.
• Нажав заголовок “Макет страниц”, и нам открывается список, где можно выбрать необходимый профиль.
• Из открывшегося списка выбираем “Макет документов Proffessional”, после чего нажать кнопку “Сохранить”.

Настройка кнопок страниц Lightning: пошаговая инструкция

В данной инструкции 12 пунктов, выполнив которые настройка кнопок в данном макете быдет выполнена успешно.

1. Выбираем “Настройки”, затем “Инструменты платформы”, затем “Объекты и поля”, а затем “Диспетчер объектов”.
2. Далее выбираем метку “Документ”.
3. На панели слева необходимо нажать “Кнопки, ссылки и действия”.
4. Для кнопки “Создать” надо выбрать меню действий и найти там кнопку “Редактировать”.
5. Далее необходимо выбрать параметр “Страница Visualforce”, тут же надо выбрать “Редактор соглашений” из выпадающего списка.
6. “Сохранить”.
7. Как в шаге № 5, нажимаем меню действий для кнопки “Редактировать”и выбираем “Редактировать”.
8. Снова включаем параметр “Страница Visualforce”, в выпадающем списке нажимаем кнопку “Редактор соглашений”.
9. “Сохранить”.
10. Нажать меню действий для кнопки “Просмотр” и выбрать “Редактировать”.
11. Также, как в предыдущих шагах, нажимаем “Страница Visualforce” и в выпадающем списке выбираем “Редактор соглашений”.
12. “Сохранить”.

Saleforce-sfsection

Данная компания работает на основе облачных технологий, и за своё удобство пользуется огромной популярностью среди крупных компаний на рынке.

Всё, что может предложить Salesforce объединили в группы исходя из функциональных направлений. Так, можно выделить “Облако продаж”, которое создано для того, чтобы автоматизировать эти самые продажи, а также для того, чтобы управлять взаимоотношениями с клиентами. Имеется ещё опция для так называемого малого бизнеса, а именно для компании, в которой работает меньше пяти человек.

Часто Задаваемые Вопросы

Как настройка разделов в Salesforce улучшить пользовательский опыт и управление данными?

Настройка разделов обеспечивает более организованный и эффективный интерфейс, что облегчает пользователям навигацию и управлять данными, соответствующими их ролям.