Как настроить домашнюю страницу Salesforce Lightning

Домашняя страница  SalesForce Lightning   - это первое, что пользователи увидят при запуске платформы Salesforce. Вы можете настроить эту страницу, чтобы убедиться, что ваши пользователи имеют легкий доступ ко всем своим рабочим предметам. И если вы не знаете, как настроить эту страницу, вот полезное руководство, которое может помочь вам ниже.

Зачем настраивать домашнюю страницу Salesforce Lightning?

Как упоминалось ранее, настройка домашней страницы  SalesForce Lightning   гарантирует, что ваши пользователи смогут немедленно получить доступ ко всей своей работе. Вы можете изменить части этой страницы, чтобы подчеркнуть конкретную информацию для ваших пользователей. Эффективное редактирование вашей страницы для выделения этих деталей является ключом к повышению эффективности вашего работника.

Вы можете настроить эту часть Salesforce с помощью приложения Lightning App Builder. Но прежде чем вы сможете начать настройку домашней страницы, вы должны сначала использовать пользовательский интерфейс платформы Lightning Experience.

Как настроить домашнюю страницу Salesforce Lightning

Salesforce Lightning позволяет легко создавать отзывчивые приложения для любого устройства, включает в себя структуру компонентов Lightning и полезные инструменты разработчика.

Современный пользовательский интерфейс для Salesforce Home оптимизирован для быстрого и отзывчивого дизайна на всех устройствах.

Вам интересно, как настроить эту часть Salesforce? Вот пошаговое руководство о том, как редактировать домашнюю страницу Lightning Lightning Salesforce ниже:

Шаг 1: переключитесь на молнию

Как указано выше, убедитесь, что вы уже используете пользовательский интерфейс  SalesForce Lightning   Experience, чтобы внести возможные изменения на вашей домашней странице.

Для этого нажмите кнопку со стрелками в правой стороне вашего профиля (где отображается ваше отображающее имя), чтобы запустить раскрывающееся меню. Оттуда выберите опцию «Переключиться на Lightning Experience».

Шаг 2: Загрузите домашнюю страницу

Пользовательский интерфейс Lightning Experience теперь загрузится на ваш экран. После того, как он закончится загрузкой, найдите домашнюю страницу в рабочей области Salesforce вашей организации.

Шаг 3: Изменить страницу

Затем посетите настроение и выберите опцию «Изменить страницу». Выбор этой опции запускает Builder Lightning App Builder. Отсюда вы увидите недавно отредактированные страницы на вкладке страниц. Между тем, левая часть экрана покажет вам удобные компоненты.

Вы также можете использовать кнопку «Назад», чтобы перенаправить себя в домашнюю область. Тем не менее, обратите внимание, что выполнение этого действия утратит любые изменения, которые вы внесли. Кроме того, вы также можете свободно размещать отчеты, информационные панели и различные ярлыки в обозначенные просмотры списка страницы.

Шаг 4: перетаскивать

Выберите компоненты, которые вы хотите добавить, перетаскивая их в соответствующие области на домашней странице.

Шаг 5: Добавьте панели панели

Если вы добавляете панели на свою домашнюю страницу, вы можете выбрать, какие информационные панели вы хотели бы отобразить. Кроме того, вы также можете отрегулировать его высоту или выпустить ее из поля зрения, если он содержит ошибки.

Шаг 6: Выберите предпочтительные элементы

Вы можете добавить дополнительные данные в просмотры списка, которые вы добавите на свою домашнюю страницу. Например, вы можете выбрать предпочтительные фильтры, объекты и список записей, которые вы хотите показать. У вас также есть возможность скрыть панель действий или включить встроенные изменения.

Шаг 7: Сохраните свою работу

Если вы довольны своими настройками, сохраните свою работу, нажав кнопку «Сохранить».

Шаг 8: Активируйте настройки

Наконец, выберите опцию Activate для реализации этих настроек на домашней странице вашей организации. Вы можете внедрить эти настройки для всех участников вашей организации или установить их только для конкретных пользователей.

Несколько советов, которые следует учитывать при настройке домашней страницы Salesforce Lightning

1. Обязательно добавьте ценные компоненты на свою домашнюю страницу

Salesforce загружен широким разнообразием очень ценных компонентов, которые могут помочь облегчить управление вещами в вашем рабочем пространстве. Если вы не уверены, какие компоненты добавить при редактировании домашней страницы, вот несколько рекомендаций, которые вы можете рассмотреть:

• Сегодняшние события и сегодняшние задачи компоненты: списки, показывающие события и задачи, запланированные на указанный день
• Помощник домашней страницы: показывает максимум десять критических обновлений о потенциальных клиентах и ​​возможностях, которые необходимо следовать или принять участие в
• Последний компонент записей: показывает последние записи, к которым вы находились ранее

2. Избегайте перегрузки домашней страницы слишком большим количеством компонентов

Вы можете добавить столько компонентов на свою домашнюю страницу. Тем не менее, обратите внимание, что добавление слишком большого количества компонентов негативно повлияет на производительность страницы. Итак, обязательно ограничите количество компонентов, которые вам нужно добавить.

Вывод

Это заканчивает руководство о том, как настроить домашнюю страницу Lightning Salesforce. Еще раз, редактирование этой части гарантирует, что у вас есть организованное и простое для понимания рабочее пространство для ваших пользователей. И благодаря огромному выбору изменений и компонентов, которые вы можете сделать на домашней странице Salesforce Lightning, вы можете превосходно настроить домашнюю страницу, которая наилучшим образом соответствует потребностям и предпочтениям вашей организации.

Часто Задаваемые Вопросы

Как настройка домашней страницы Salesforce Lightning повышает эффективность пользователя?

Настройка домашней страницы позволяет пользователям иметь быстрый доступ к наиболее релевантным инструментам и данным, повышая эффективность рабочего процесса и пользовательский опыт.