Cum se utilizează logica filtrului în Salesforce
Salesforce oferă o gamă largă de opțiuni de filtrare pentru a vă ajuta să găsiți datele de care aveți nevoie. Filtru Logic este unul dintre cele mai puternice instrumente disponibile, permițându -vă să combinați mai multe criterii pentru a crea filtre complexe. Filtru Logic poate afișa doar datele relevante pentru dvs., ceea ce face mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie. Logica filtrului poate fi un instrument valoros pentru utilizatorii Salesforce de toate nivelurile de experiență.
Logica Raportului Salesforce ajută la structurarea și optimizarea tuturor proceselor de afaceri importante, la creșterea vânzărilor și la îmbunătățirea calității serviciului pentru clienți, prin munca cu o bază de date comună și o analiză a tuturor acestor date.
Cum se utilizează logica filtrului în Salesforce
În acest ghid, veți învăța cum să utilizați logica filtrului în Salesforce, începând cu un exemplu simplu și apoi construiți până la scenarii mai complexe. Până la sfârșit, veți fi un expert în utilizarea Filter Logic pentru a găsi datele de care aveți nevoie în Salesforce.
Logica filtrului este o modalitate de a combina mai multe criterii pentru a crea un filtru mai complex. De exemplu, poate doriți să găsiți toate conturile situate în Statele Unite cu un sold de peste 1.000 de dolari. Puteți combina aceste criterii folosind Filtru Logic pentru a crea un singur filtru.
Există două moduri de a utiliza logicăa filtrului în Salesforce: utilizarea interfeței de filtrare standard sau scrierea filtrelor dvs. folosind limba de interogare a Salesforce, SOQL.
Utilizarea interfeței de filtrare standard
Interfața standard de filtrare a Salesforce este ușor de utilizat și oferă o gamă largă de opțiuni pentru configurarea filtrelor. Pentru a accesa interfața de filtrare standard, faceți clic pe butonul „Filtre” din antetul Salesforce.
Aceasta va deschide o bară laterală pe partea stângă a ecranului. De aici, puteți selecta criteriile pentru filtrul dvs. De exemplu, dacă doriți să găsiți toate conturile din Statele Unite cu un sold de peste 1.000 de dolari, faceți acest lucru adăugând două criterii: „țară” și „echilibru”.
După ce ați adăugat criteriile dvs., puteți utiliza meniurile derulante pentru a configura fiecare. Pentru criteriul „țării”, selectați „este egal” și apoi introduceți „Statele Unite” în câmpul valoric. Pentru criteriul „echilibru”, selectați „mai mare sau egal cu” și introduceți „1.000” în câmpul valoric.
Acum, trebuie să faceți clic pe butonul „Aplicați filtrul”, iar Salesforce vă va rula filtrul. Rezultatele vor fi afișate în interfața principală Salesforce.
Scrierea propriilor filtre folosind SOQL
Dacă sunteți mai confortabil să lucrați cu cod sau dacă trebuie să creați un filtru mai complex decât ceea ce este posibil folosind interfața de filtrare standard, puteți scrie propriile filtre folosind limba de interogare a Salesforce, SOQL .
SOQL este similar cu SQL, dar optimizat pentru colaborarea cu datele Salesforce. Dacă nu sunteți familiarizat cu SQL, nu vă faceți griji - nu este necesar să învățați SQL pentru a scrie interogări SOQL. Salesforce oferă o mulțime de resurse pentru a vă ajuta să începeți, inclusiv o consolă de dezvoltatori online și un ghid cuprinzător de referință SOQL.
Pentru a scrie o interogare SOQL, va trebui să utilizați consola de dezvoltatori Salesforce. O consolă pentru dezvoltatori este un instrument bazat pe web care vă permite să scrieți, să testați și să rulați codul Salesforce.
Pentru a deschide consola pentru dezvoltatori, faceți clic pe linkul „Configurare” din antetul Salesforce. Apoi, în caseta „Find rapid”, tastați „Consola de dezvoltatori” și faceți clic pe linkul „Dezvoltator Console” care apare.
Odată ce consola dezvoltatorului s-a încărcat, veți vedea un editor de text în partea stângă a ecranului. Aici veți scrie interogarea SOQL. De exemplu, dorim să găsim toate conturile din Statele Unite cu un sold de peste 1.000 de dolari. Întrebarea SOQL pentru aceasta ar fi:
Selectați ID, nume, sold din contul în care BillingCountry = „Statele Unite” și Balance> = 1000Dărâmarea acestuia face mai ușor de înțeles, așa că iată.
Declarația SELECT Specifică câmpurile pe care doriți să le recuperați de la Salesforce. În exemplu, preiați ID -ul, numele și soldul contului.
Clauza From Specifică obiectul Salesforce pe care doriți să îl interogați. În exemplu, interogați obiectul contului.
Clauza WHERE Specifică criteriile pentru interogarea dvs. În exemplul nostru, căutăm conturi situate în Statele Unite cu un sold de peste 1.000 de dolari.
După ce ați scris interogarea, faceți clic pe butonul „Executați” pentru a -l rula. Rezultatele vor fi afișate în fereastra consolei.
De ce ar trebui să utilizați Filtru Logic în *Salesforce *
Salesforce oferă multă flexibilitate atunci când vine vorba de crearea de filtre. Folosind interfața de filtrare standard sau scrierea întrebărilor SOQL, puteți crea filtre adaptate nevoilor dvs. specifice.
