Jak połączyć kontakty w SalesForce * * Classic?

Jak scalić kontakty w SalesForce?

Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w  SalesForce Classic   i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych.

Z głównego interfejsu wybierz kartę kont na pasku nawigacyjnym.

Następnie wybierz konto, w którym kontakty powinny być scalone> połączone kontakty> wybierz rekordy> wybierz wartości pól> scal.

Zobacz poniżej szczegółowym przykładzie kontaktów połączenia w SalesForce * * Classic.

Znajdź konto z kontaktami do scalenia

Raz na SalesForce klasycznym interfejsie rozpocząć przechodząc na kartę Konta z panelu nawigacyjnego, jak scalić kontakty są przypisane do konta.

Następnie wybierz konto zawierające kontakty do scalenia. Jeśli konto jest dostępne w części dotyczącej ostatnich kont, wystarczy je wybrać.

W przeciwnym razie użyj opcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie konto.

Znajdź kontakty do scalenia w szczegóły konta

Po wyświetleniu szczegółów konta przewiń w dół do listy kontaktów konta. Stamtąd konto musi oczywiście mieć kilka kontaktów, aby móc połączyć je razem.

Następny ekran wyświetli listę kontaktów na tym koncie, z polem wyboru przed każdym z nich.

Wybierz kontakty, które chcesz scalić, zaznaczając pole wyboru przed nimi.

Jednocześnie można wybrać do trzech rekordów do połączenia.

Po wybraniu kontaktów kliknij następny przycisk.

Wybierz wartości, które chcesz scalić w kontakty

Na poniższym ekranie wybrane kontakty do scalenia zostaną wyświetlone obok siebie, a wartości można łatwo porównać z jednego kontaktu do drugiego.

Dla wartości, które są takie same dla wszystkich kontaktów, nie ma żadnych działań do podjęcia, ponieważ ta sama wartość zostanie użyta po połączeniu.

Jednak w przypadku pól, które mają różne wartości w kontaktach, konieczne będzie podjęcie decyzji i wybranie przycisku opcji obok wartości, która powinna być przechowywana w łączonym kontakcie, z dowolnego kontaktu, który został wybrany do połączenia .

Pola wymagające podjęcia decyzji zostaną podświetlone na niebiesko.

Po ich sprawdzeniu kliknij przycisk scalania, aby kontynuować połączenie.

Wyskakujące okienko poprosi o potwierdzenie operacji połączenia, ponieważ nie można jej odwrócić i może doprowadzić do utraty informacji.

Sprawdź, czy wszystko jest w porządku i czy informacje, które muszą zostać zachowane, będą przechowywane tak, jak powinny, gdy połączenie zostało wykonane.

Kontakty pomyślnie połączone

Po zakończeniu połączenia ekran powróci do szczegółów konta.

Przewiń do sekcji kontaktów i przekonaj się, że kontakty powinny zostać scalone i można kliknąć link kontaktu, aby sprawdzić szczegóły, jeśli wszystko poszło dobrze, a odpowiednie informacje są nadal dostępne dla tego połączenia. kontakt.

Jak połączyć kontakty w SalesForce Lightning?

Nie można scalić kontaktów w  SalesForce Lightning   ze względu na różne zarządzanie kontaktami.

Ta operacja może być wykonana tylko w interfejsie SalesForce Classic.

Często Zadawane Pytania

Jakie są najlepsze praktyki łączenia kontaktów w Salesforce Classic w celu utrzymania jakości danych?

Najlepsze praktyki obejmują weryfikację zduplikowanych kryteriów, przegląd połączonych danych pod kątem kompletności i dokładności oraz zapewnienie odpowiednich aktualizacji wszystkich powiązanych rekordów.