Salesforce Sections.

Artykuł opowiada o tym, jaka jest salesforce, jak tworzyć układy w tym systemie, a wszystko, co może pomóc w prowadzeniu interesów.

Salesforce Sections.

Przed przystąpieniem do rozważenia sekcji tego programu musisz zrozumieć, o co chodzi, a do czego służy. I należy go od razu zauważyć, aby pracować w programie, musisz być biegły w języku angielskim, ponieważ program i wszystkie dostępne usługi znajdują się w języku angielskim.

Salesforce pozycjonuje się jako platforma, która umożliwia klientom osiągnięcie maksymalnego sukcesu i jest zaprojektowana specjalnie dla zadań sprzedaży, usług, marketingu, analizy i komunikacji z klientami.

Salesforce został stworzony przez amerykańską firmę w celu uproszczenia zarządzania relacjami z klientami i więcej:

• Bardzo wygodne jest utrzymanie bazy danych klientów według nazwiska, z kontaktami;
• Zarządzanie transakcjami - wszystko o zamówieniach, sprzedaży, płatności;
• Wygodne zarządzanie dokumentami organizacji.

Głównym zadaniem tego systemu jest to, że po pierwsze, była to ogromna sieć danych wielu użytkowników, a po drugie, że była jak najmniejsza praca w firmie.

Jeśli mówimy o sekcjach Salesforce, może być ich dziesięć na stronie, ponadto ta sekcja jest edytowalna - możesz wybrać tylko to, co jest potrzebne.

Pierwszy przycisk jest domem. Na każdej platformie znajduje się stół domowy. Przycisk następnego przekroju, Piłkarz. Ten przycisk zawiera różne wysyłki i powiadomienia dla klientów i pracowników firmy. Ponadto zgodnie z normą znajduje się przycisk kontaktów, używając go, można również znaleźć zarówno pracowników, jak i klientów. Następne dwa przyciski to konta i prowadzenia. Dalej są przyciski możliwości i przypadki. Dalej przychodzi bardzo ważna sekcja Raporty. Po tym istnieje sekcja dla pulpitach, plików i zadań.

Jak utworzyć układ strony w błyskawicy Salesforce?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy opcje dostępne w Salesforce, aby utworzyć najlepszy układ siły sprzedaży. Salesforce Basic to podstawowy dokument.

Ten układ jest bardzo łatwy w obsłudze - przeglądanie i edycja dokumentów. Aby utworzyć nowy dokument, musisz nacisnąć tylko kilka przycisków - utwórz dokument, zapisz go i, jeśli to konieczne, dołącz pliki. W tym stylu wiele funkcji nie jest dostępnych, ponieważ są one zaimplementowane w kolejnych aktualizacjach.

Tryb następny jest Dokument rozszerzony. W stylu tej strony można już zdefiniować określonych odbiorców, dodać nazwę dokumentu, a także wybór różnych parametrów, a także dołączyć pliki i rzeczywiste wysyłanie. Rozszerzony styl dokumentu jest zwykle używany do załączników.

Styl jesteśmy zainteresowany, jest nazywany domyślnym lub błyskawicznym. Ten układ ma obecnie dwa ograniczenia: nie ma zestawu pól; Możesz przesłać dokumenty do 700 KB, podczas gdy w stylu Rozszerzonym dokumencie możesz przesłać dokumenty do 1,7 MB.

Jakie są najlepsze układy w Salesforce?

W rzeczywistości każdy z układów dostępnych w tym programie ma własne plusy. Układ strony sprzedaży Najlepsze praktyki - Dwa główne układy, które użytkownicy używają najczęściej, są domyślnym układem i zaawansowanym układem dokumentu. Jak wspomniano powyżej, istnieją tylko dwa ograniczenia w układzie domyślnym i są one w pełni kompensowane przez zaawansowany układ dokumentu, który ma przydatne funkcje, takie jak definiowanie określonych odbiorców i wielu innych niezbędnych funkcji.

Na tej podstawie okazuje się, że najlepszy układ salesforce jest oświetlenie, ponieważ ma najmniej ograniczenia i najbardziej dostępne funkcje.

Jakie są najlepsze praktyki układów stron Salesforce?

Jednym z ciekawych praktyk układu strony w Salesforce jest tylko do odczytu. Aby utworzyć taki układ, musisz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Zacznij od utworzenia układu strony tylko do odczytu. Zaletą tej funkcji jest to, że użytkownik nie widzi, że pola w układzie nie są edytowalne.
2. Następnie możesz utworzyć specjalną regułę walidacji, która zakazuje edycji rekordu.

Jednak te układy mają również wady, na przykład, dla drugiej metody, wadę jest taka, że ​​użytkownik, nie natychmiast widzi, że nie może edytować, wypełnia pola, które potrzebował, aby wypełnić, i tylko na końcu, klikając, klikając Przycisk Zapisz, widzi błąd za zakazującą edycję.

Jakie są kroki, aby utworzyć układ piorunochronu?

Aby użyć tego układu strony, musisz go zresetować, a także zresetować przyciski dokumentu. Jak to zrobić, jest wyświetlana w poniższych instrukcjach.

• Wybierz Opcje, a następnie Narzędzia platformy, a następnie Obiekty i pola , a następnie Menedżer obiektów .
• Następnie kliknij etykietę Dokument.
• W lewym okienku kliknij opcję Układy stron.
• Po tym kliknij Przypisz układ strony, a następnie Zmień przypisanie.
• Klikając na nagłówek Układ strony, lista zostanie otwarta, w której można wybrać wymagany profil.
• Z listy, która się otwiera, wybierz Professional Document Layout, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dostosowywanie przycisków Page Lightning: Przewodnik krok po kroku

W tym podręczniku znajduje się 12 punktów, po zakończeniu ustawienia przycisków w tym układzie zostanie pomyślnie zakończona.

1. Wybierz Opcje, a następnie Narzędzia platformowe, a następnie Obiekty i pola, a następnie Menedżer obiektów.
2. Następnie wybierz etykietę Dokument.
3. Na lewym okienku kliknij Przyciski, linki i działania.
4. W przycisku Utwórz wybierz menu Akcja i znajdź tam przycisk Edytuj.
5. Następnie musisz wybrać parametr Visualforce Page i natychmiast wybierz Edytor umowy z listy rozwijanej.
6. Zapisać.
7. Jak w kroku # 5 kliknij menu akcji dla przycisku Edytuj i wybierz Edytuj.
8. Włącz ponownie parametr Visualforce, kliknij przycisk Edytor umowy na liście rozwijanej.
9. Zapisać.
10. Kliknij menu akcji dla przycisku Widok i wybierz Edytuj.
11. Ponadto, jak w poprzednich krokach kliknij Strona Visualforce i wybierz Umowa Edytor z listy rozwijanej.
12. Zapisać.

Saleforce-Sfsection.

Firma ta działa na podstawie technologii chmurowych, a jej wygoda jest bardzo popularna wśród dużych firm na rynku.

Wszystko, co ma do zaoferowania salesforce, zostało połączone w grupy oparte na obszarach funkcjonalnych. Możemy więc podkreślić chmurę sprzedaży, która została stworzona w celu zautomatyzowania tych bardzo sprzedaży, a także w celu zarządzania relacjami z klientami. Istnieje również opcja dla tak zwanego małego biznesu, a mianowicie dla firmy, która zatrudnia mniej niż pięć osób.

Często Zadawane Pytania

W jaki sposób dostosowywanie sekcji w Salesforce może poprawić wrażenia użytkownika i zarządzanie danymi?

Dostosowywanie sekcji pozwala na bardziej zorganizowany i wydajny interfejs, ułatwiając użytkownikom nawigację i zarządzanie danymi dotyczącymi ich ról.