Cara menyesuaikan halaman rumah kilat Salesforce

Laman Utama Lightning Salesforce adalah perkara pertama yang pengguna akan melihat apabila melancarkan platform Salesforce. Anda bebas menyesuaikan halaman ini untuk memastikan pengguna anda mempunyai akses mudah ke semua keperluan kerja mereka. Dan jika anda tidak tahu bagaimana untuk menyesuaikan halaman ini, inilah panduan yang berguna yang dapat membantu anda di bawah.

Mengapa menyesuaikan halaman rumah Lightning Salesforce anda?

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, menyesuaikan halaman rumah Lightning Salesforce anda memastikan pengguna anda dapat mengakses semua kerja mereka dengan segera. Anda boleh menukar bahagian halaman ini untuk menekankan maklumat khusus kepada pengguna anda. Mengedit halaman anda dengan cekap untuk menyerlahkan bahagian -bahagian ini adalah kunci untuk meningkatkan kecekapan pekerja anda.

Anda boleh menyesuaikan bahagian Salesforce ini dengan bantuan pembina aplikasi Lightning. Tetapi sebelum anda boleh mula menyesuaikan halaman utama anda, anda mesti terlebih dahulu menggunakan antara muka pengguna pengalaman Lightning platform.

Cara menyesuaikan halaman rumah kilat Salesforce

Salesforce Lightning menjadikannya mudah untuk membina aplikasi responsif untuk mana -mana peranti, termasuk rangka kerja komponen kilat dan alat pemaju yang berguna.

Antara muka pengguna moden untuk Salesforce Home dioptimumkan untuk reka bentuk yang cepat dan responsif di semua peranti.

Adakah anda tertanya -tanya bagaimana menyesuaikan bahagian Salesforce ini? Berikut adalah panduan langkah demi langkah mengenai cara mengedit halaman rumah Lightning Salesforce anda di bawah:

Langkah 1: Beralih ke kilat

Seperti yang dinyatakan di atas, pastikan anda sudah menggunakan antara muka pengguna pengalaman Lightning Salesforce untuk membuat perubahan yang mungkin pada halaman rumah anda.

Untuk melakukan ini, klik pada butang anak panah di sebelah kanan profil anda (di mana nama paparan anda ditunjukkan) untuk melancarkan menu drop-down. Dari sana, pilih pilihan Beralih ke pengalaman kilat.

Langkah 2: Muatkan halaman rumah anda

Antara muka pengguna pengalaman kilat kini akan dimuat ke skrin anda. Sebaik sahaja ia selesai dimuatkan, cari halaman rumah di ruang kerja Salesforce organisasi anda.

Langkah 3: Edit Halaman

Seterusnya, lawati Persediaan dan pilih pilihan Edit Halaman. Memilih pilihan ini melancarkan pembina aplikasi kilat. Dari sini, anda akan melihat halaman yang baru diedit di tab halaman. Sementara itu, bahagian kiri skrin akan menunjukkan kepada anda komponen yang boleh digunakan.

Anda juga boleh menggunakan butang belakang untuk mengarahkan diri anda ke kawasan rumah. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa melakukan tindakan ini akan kehilangan sebarang perubahan yang anda buat. Selain itu, anda juga boleh meletakkan laporan, papan pemuka, dan pelbagai jalan pintas ke paparan senarai yang ditetapkan halaman.

Langkah 4: Seret dan jatuhkan

Pilih komponen yang ingin anda tambahkan dengan menyeret dan menjatuhkannya ke kawasan yang sepadan di halaman rumah anda.

Langkah 5: Tambah papan pemuka

Jika anda menambah papan pemuka ke halaman utama anda, anda boleh memilih papan pemuka mana yang anda ingin tunjukkan. Selain itu, anda juga boleh menyesuaikan ketinggiannya atau meletakkannya dari penglihatan sekiranya ia mengandungi kesilapan.

Langkah 6: Pilih elemen pilihan anda

Anda boleh menambah butiran tambahan ke paparan senarai yang akan anda tambahkan ke halaman utama anda. Sebagai contoh, anda boleh memilih penapis, objek, dan senarai rekod pilihan anda yang ingin anda tunjukkan. Anda juga mempunyai pilihan untuk menjaga bar tindakan yang tersembunyi atau membolehkan pengeditan sebaris.

Langkah 7: Simpan karya anda

Jika anda berpuas hati dengan penyesuaian anda, simpan kerja anda dengan mengklik butang Simpan.

Langkah 8: Aktifkan penyesuaian

Akhirnya, pilih pilihan Aktifkan untuk melaksanakan penyesuaian ini pada halaman utama organisasi anda. Anda boleh melaksanakan penyesuaian ini untuk semua ahli organisasi anda atau menetapkannya untuk pengguna tertentu sahaja.

Beberapa petua yang perlu dipertimbangkan semasa menyesuaikan halaman rumah Lightning Salesforce anda

1. Pastikan untuk menambah komponen berharga ke halaman utama anda

Salesforce dimuatkan dengan pelbagai komponen yang sangat berharga yang dapat membantu membuat perkara lebih mudah untuk diurus di ruang kerja anda. Jika anda tidak pasti komponen mana yang hendak ditambah semasa mengedit halaman rumah anda, berikut adalah beberapa cadangan yang boleh anda pertimbangkan:

• Komponen Tugas Hari Ini dan Hari Ini: Senarai yang menunjukkan acara dan tugas yang dijadualkan untuk hari tersebut
• Komponen Pembantu Laman Utama: Menunjukkan maksimum sepuluh kemas kini kritikal mengenai petunjuk dan peluang yang perlu diikuti atau dihadiri
• Komponen Rekod Terkini: Menunjukkan Rekod Terakhir yang anda akses sebelumnya

2. Elakkan melebih -lebihkan halaman rumah anda dengan terlalu banyak komponen

Anda bebas menambah seberapa banyak komponen ke halaman utama anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa menambah terlalu banyak komponen akan menjejaskan prestasi halaman. Oleh itu, pastikan anda mengehadkan bilangan komponen yang perlu anda tambah.

Kesimpulan

Ini menamatkan panduan mengenai cara menyesuaikan halaman rumah Lightning Salesforce. Sekali lagi, mengedit bahagian ini menjamin bahawa anda mempunyai ruang kerja yang teratur dan mudah difahami untuk pengguna anda. Dan terima kasih kepada pemilihan pengeditan dan komponen yang boleh anda lakukan ke laman utama Salesforce Lightning, anda boleh menyediakan halaman utama yang sesuai dengan keperluan dan keutamaan organisasi anda.

Soalan Yang Sering Ditanya

Bagaimanakah menyesuaikan halaman rumah Lightning Salesforce meningkatkan kecekapan pengguna?

Menyesuaikan halaman utama membolehkan pengguna mempunyai akses cepat ke alat dan data yang paling relevan, meningkatkan kecekapan aliran kerja dan pengalaman pengguna.