सेल्सफोर्स लाइटनिंग कसे वापरावे?

सेल्सफोर्स लाइटनिंग कसे वापरावे?

मागील, सेल्सफोर्स क्लासिकच्या विरोधात,  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   नावाचे सेल्सफोर्सचे नवीनतम इंटरफेस, आपल्या कंपनीचे विक्री अनुप्रयोग आणि सेल्सफोर्स प्लॅटफॉर्मवरील विक्री क्रियाकलापांशी संबंधित संसाधने व्यवस्थापित करण्यासाठी वापरणे खूपच सोपे आहे.

आपला इंटरफेस कसा वापरायचा आणि मूलभूत ऑपरेशन्स कशी करावी या लेखात पहा.

सेल्सफोर्स लाइटनिंग इंटरफेस

इंटरफेस दोन भागात विभागलेला आहे: वेब ब्राउझरच्या शीर्षस्थानी, मेनू आणि आवडत्या अनुप्रयोगांमध्ये द्रुत प्रवेशासह एक शोध फील्ड दर्शविला जाईल.

सेल्सफोर्सवर काम करताना हे आपले मुख्य टूलबार असेल आणि आपल्या गरजा बसविण्यासाठी कॉन्फिगर केले जाऊ शकते, जे आम्ही नंतर पाहू.

मुख्यपृष्ठावर, डीफॉल्टनुसार, विक्री कशी उशीर झाली हे लॉगिननंतरच आपल्याला दर्शविण्यासाठी एकूण तिमाही कामगिरी दर्शविली जाते.

थोड्या वेळाने खाली स्क्रोल केल्याने आपल्याकडे ताज्या बातम्यांसारख्या अधिक रंजक डेटामध्ये प्रवेश असेल आणि एखादा सहाय्यक जो विक्री वाढवण्यासाठी, ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि डेडलाईन पूर्ण करण्यासाठी घेतल्या जाणा possible्या संभाव्य कृती प्रदर्शित करेल.

अजून थोडा खाली जाताना, आजचे कार्यक्रम आणि आजची कार्ये दिसून येतील, जर काही तयार केले गेले असेल आणि ते दिवसासाठी उपयुक्त असेल.

अलीकडे तयार केलेली रेकॉर्ड आपल्याला द्रुत पुनरावलोकनासाठी सिस्टममधील नवीनतम डेटा सेटअपवर सोप्या क्लिकसह द्रुत प्रवेश देईल.

अलीकडील संधींवरील महत्त्वाचे सौदे आपल्याला काही संभाव्य कराराच्या स्वाक्षर्‍यामध्ये द्रुत मार्गाने प्रवेश करून अधिक विक्री करण्यास मदत करतील.

कॉन्फिगरेशन आणि डॉक्युमेंटेशन

सेल्सफोर्स इंटरफेसमध्ये प्रत्येक वापरकर्त्यासाठी कॉन्फिगर केल्या जाणार्‍या बर्‍याच गोष्टी आहेत: सामान्य सेटअप, वापरकर्ता सेटिंग्ज आणि अनुप्रयोग.

गीयर चिन्हावर क्लिक करून, आपल्याला सेटअप मेनूमध्ये प्रवेश मिळेल, ज्यामध्ये आपण सेल्सफोर्स प्लॅटफॉर्मची सामान्य सेटिंग्ज बदलू शकता, त्यापैकी बहुतेकांचा इतर सिस्टम वापरकर्त्यांचा प्रभाव देखील असेल.

आपल्या अवतार चिन्हावर क्लिक करून, इंटरफेसच्या वरील उजव्या कोपर्‍यात, आपल्याकडे सेटिंग्ज मेनूमध्ये प्रवेश असेल ज्यामध्ये आपण सध्या लॉग इन केलेल्या वापरकर्त्यास लागू असलेल्या सेटिंग्ज बदलू शकता, जसे की संकेतशब्द, तारीख स्वरूप, इंटरफेस भाषा किंवा इतर वैयक्तिक प्राधान्ये.

प्रश्न चिन्ह बटण सेल्सफोर्स दस्तऐवजीकरणाला थेट प्रवेश देईल आणि इंटरफेसचा वापर करण्यापासून वैयक्तिकृत चार्ट तयार करण्यापर्यंत वापरकर्त्यांना सिस्टमवर थेट मदत देऊ शकेल.

नवीन आयकॉन तयार करणे, नवीन कार्य करणे, नवीन संपर्क करणे, कॉल लॉग इन करणे, नवीन संधी तयार करणे, नवीन केस तयार करणे, नवीन आघाडी तयार करणे, नवीन टीप प्रविष्ट करणे, किंवा अशा नवीन वैश्विक क्रियांना प्लस आयकॉन प्रवेश देईल. ईमेल लिहा.

ही सर्व ऑपरेशन्स सीआरएम सॉफ्टवेअरमध्ये सामान्य आहेत आणि सामान्यत: बहुतेक वापरकर्त्यांद्वारे ती वापरली जातात, म्हणूनच थेट दुवा तिथे सेटअप केला जातो आणि जेव्हा जेव्हा एखादी व्यवसाय करणे आवश्यक असते तेव्हा कधीही प्रवेश करणे सुलभ होते.

विक्री अनुप्रयोग नॅव्हिगेशन आयटम

वापरकर्त्याच्या अवतार च्या अगदी खाली पेन चिन्हावर क्लिक करून, मेनू संपादन विक्री अनुप्रयोग आयटम उघडेल आणि प्रत्येक वापरकर्त्यास शीर्षस्थानी सिस्टीमच्या रिबनमधून थेट प्रवेश करू इच्छित असलेल्या सर्वात महत्वाच्या अ‍ॅप्सची स्थापना करण्यास अनुमती देईल.

अधिक आयटम जोडा वर क्लिक करून, उपलब्ध अनुप्रयोगांची सूची उघडेल आणि वापरकर्त्यासाठी अ‍ॅप सूचीमध्ये कोणताही अ‍ॅप जोडला जाऊ शकतो.

Clickingप्लिकेशन्सवर क्लिक करून ड्रॅग करून टाकून त्यांची ऑर्डर बदलली जाऊ शकते आणि इंटरफेस डिस्प्लेवर लगेच प्रतिबिंबित होईल.

अर्जाची यादी खूप मोठी आहे आणि त्या प्रत्येकाचा स्वतःचा वापर आहे आणि कंपनीमधील भिन्न भूमिकांना लक्ष्य केले आहे.

विनंत्या आयटम

मेनूच्या रिबनवर कोणत्याही अनुप्रयोगाच्या नावावर क्लिक केल्यास अनुप्रयोग थेट उघडेल.

सामान्यत: प्रत्येक अनुप्रयोग मुख्यपृष्ठ डीफॉल्टनुसार वर्तमान वापरकर्त्याशी संबंधित नवीनतम तयार केलेले तत्वे दर्शवितो, त्यामध्ये सुधारित करण्यासाठी थेट दुवे आणि डेटाबेसमध्ये नवीन नोंदी तयार करण्यासाठी इतर दुवे.

अन्य अनुप्रयोग जसे की डॅशबोर्ड्स प्रदर्शन माहितीवर प्रकाश टाकतील आणि प्रत्येक वापरकर्त्यास त्याच्यासाठी महत्वाची माहिती प्रदर्शित करण्यासाठी पूर्णपणे कॉन्फिगर केले जाऊ शकते.

दर्शविलेल्या प्रत्येक घटकाकडे अनुप्रयोगांशी संबंधित डेटामध्ये प्रवेश करण्यासाठी नेहमीच थेट दुवे असतात, त्या सर्वांना काही क्लिक्सद्वारे सहजपणे प्रवेश करता येण्याजोग्या आणि पूर्णपणे सानुकूल करण्यायोग्य बनतात.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेल्सफोर्स लाइटनिंगची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती आहेत जी वापरकर्त्याची उत्पादकता वाढवते?

मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये सानुकूलित डॅशबोर्ड, सुव्यवस्थित नेव्हिगेशन, वर्धित अहवाल साधने आणि ऑटोमेशन क्षमता समाविष्ट आहेत.