Борлуулагчийн өөр хэрэглэгчээр хэрхэн нэвтрэх вэ?

Системийн өвөрмөц байдал нь борлуулагчийн нэвтрэх бүртгэл нь танд өргөн хүрээтэй байх боломжийг олгодог....

Борлуулагч дахь удирдагчид таны бизнест сонирхож байгаа боломжит үйлчлүүлэгчид, гэхдээ тэд зөвхөн сонирхлын үе шатанд байх боломжтой. Жишээлбэл, эдгээр нь тэдний харилцагчдыг үлдээж байгаа хүмүүс (утасны дугаар, имэйл, гэх мэт)....

SalesForce-д хэрэглэгчийн данс үүсгэх боломжтой тул шинэ> данс бүртгэлд орж, дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг бөглөх боломжтой....

SalesForce данс руу нэвтрэхийн тулд SalesForce платформ вэбсайтын үндсэн хуудас руу ороод SalesForce хяналтын самбарыг үзэхийн тулд холбогдох SalesForce данс үүсгэсний дараа үйл ажиллагаагаа явуулаарай....

SalesForce-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ? SalesForce нэгтгэх ажиллагааг хэд хэдэн тохиолдолд, ялангуяа зарим өгөгдлийг цэвэрлэх явцдаа, өөр SalesForce бүртгэлд бүртгүүлсэн дансууд нь нэг дансыг төлөөлдөг боловч буруу оруулсан тэмдэгт, SalesForce зэрэг бага зэрэг өөр өгөгдөлтэй байх шаардлагатай байж болох юм. дансны бүртгэлийг нэгтгэх шаардлагатай болно. Түүнчлэн хэд хэдэн үйлчлүүлэгчид нэгдэх юмуу эсвэл хуучин данс нь компанийг орхин өөр данс руу шилжсэн тохиолдолд SalesForce-д хоёуланг нь нэгтгэх шаардлагатай болж магадгүй юм.

SalesForce-д дансаа хэрхэн нэгтгэх вэ? SalesForce нэгтгэх ажиллагааг хэд хэдэн тохиолдолд, ялангуяа зарим өгөгдлийг цэвэрлэх явцдаа, өөр SalesForce бүртгэлд бүртгүүлсэн дансууд нь нэг дансыг төлөөлдөг боловч буруу оруулсан тэмдэгт, SalesForce зэрэг бага зэрэг өөр өгөгдөлтэй байх шаардлагатай байж болох юм. дансны бүртгэлийг нэгтгэх шаардлагатай болно. Түүнчлэн хэд хэдэн үйлчлүүлэгчид нэгдэх юмуу эсвэл хуучин данс нь компанийг орхин өөр данс руу шилжсэн тохиолдолд SalesForce-д хоёуланг нь нэгтгэх шаардлагатай болж магадгүй юм....

Хэрэглэгчиддээ SalesForce classic-ээс SalesForce интерфейсээр дамжуулан аянга руу шилжихийг санал болгохын өмнө та SalesForce сонгодог хувилбараас Lightninging руу шилжүүлэх талаар бодож үзэх хэрэгтэй.

Хэрэглэгчиддээ SalesForce classic-ээс SalesForce интерфейсээр дамжуулан аянга руу шилжихийг санал болгохын өмнө та SalesForce сонгодог хувилбараас Lightninging руу шилжүүлэх талаар бодож үзэх хэрэгтэй....

SalesForce-д харилцагчдыг хэрхэн нэгтгэх вэ? Бүртгэлээс харилцагчдыг нэгтгэх нь зөвхөн SalesForce Classic дээр хийгдэх бөгөөд зүгээр л урагшлах ажиллагаа юм. Бүртгэгдсэн контактуудын нөөцийн хэмжээг багасгах боломжтой мэдээллийг цэвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааны явцад SalesForce-д харилцагчдыг нэгтгэх нь ялангуяа ашигтай байх болно. SalesForce харилцагчдыг нэгтгэх үйл ажиллагаа нь хуулбарлаж болох өгөгдлийг янз бүрийн бичлэгүүдийн дунд зөвийг сонгон цэвэрлэх боломжийг олгоно. Мэдээллийн нарийвчлалын хамгийн дээд түвшинг хангахын тулд SalesForce Classic дахь харилцагчдыг хэрхэн нэгтгэхийг доороос үзнэ үү....

* SalesForce харилцагчдыг экспортлох вэ * SalesForce-с харилцагчдыг экспортлох нь экспортын холбоо барих мэдээллийг агуулсан тайланг бий болгож, тухайн тайланг Excel эсвэл SalesForce-ийн экспортын өөр форматаар экспортлох нь нэлээд хялбар ажил юм. Энэ үйл явц нь SalesForce-ийн өгөгдлийг Excel рүү экспортлохтой нэлээд төстэй бөгөөд энэ нь жишээ нь тайлангийн экспортод тохиолддог....