SalesForce Lightning-г хэрхэн ашиглах вэ?

SalesForce Lightning-г хэрхэн ашиглах вэ?

SalesForce Lightning гэж нэрлэгддэг SalesForce Lightning-ийн хамгийн сүүлийн үеийн интерфейс нь SalesForce Classic-ийг өмнөх хувилбартай харьцуулбал  SalesForce платформ   дээр борлуулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой танай компаний борлуулалтын програм, нөөцийг удирдахад ашиглахад тун хялбар юм.

Энэ өгүүлэлд интерфэйсийг хэрхэн ашиглах, үндсэн үйлдлүүдийг үзнэ үү.

SalesForce Lightning интерфейс

Интерфейс нь хоёр хэсэгт хуваагддаг: вэб хөтөчийн дээд хэсэгт хайлтын талбар, цэс болон дуртай програмууд руу хурдан нэвтрэх боломж харагдаж байна.

Энэ нь SalesForce-тай ажиллах үед таны гол хэрэгслийн хэрэгсэл болох бөгөөд таны хэрэгцээнд нийцүүлэн тохируулж болох бөгөөд үүнийг дараа нь үзэх болно.

Нүүр хуудсан дээр анхдагч байдлаар бүтэн жилийн эцсийн гүйцэтгэлийг харуулах бөгөөд таны борлуулалт хэр сүүлд хийгдсэнийг харуулна.

Жаахан доош гүйлгээд та хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ гэх мэт илүү сонирхолтой мэдээлэл авах боломжтой. Мөн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, үйлчлүүлэгчтэй дагаж мөрдөх, эцсийн хугацааг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг харуулах туслах болно.

Бага зэрэг доош буувал өнөөдрийн үйл явдал, өнөөдрийн даалгаврууд гарч ирнэ, тухайн өдрийн хувьд хамааралтай бол гарч ирнэ.

Саяхан үүсгэсэн бичлэгүүд нь энгийн товшилтоор систем дэх хамгийн сүүлийн үеийн өгөгдлийн тохиргоонд хурдан хандах боломжийг олгоно.

Сүүлийн боломжуудын талаархи гол наймаа нь зарим боломжит гэрээнд гарын үсэг зурах замаар хурдан борлуулалт хийхэд тусална.

Тохиргоо ба баримтжуулалт

SalesForce интерфейс дэх хэрэглэгч бүрт тохируулж болох хэд хэдэн зүйл байдаг: ерөнхий тохиргоо, хэрэглэгчийн тохиргоо, програмууд.

Араа дүрс дээр дарснаар та SalesForce платформын ерөнхий тохиргоог өөрчлөх боломжтой тохиргооны цэс рүү нэвтрэх боломжтой болох бөгөөд ихэнх нь бусад системийн хэрэглэгчдэд нөлөөлнө.

Интерфэйсийн баруун дээд буланд байгаа таны аватар дүрс дээр дарахад л тохиргоо руу орох болно. Нууц үг, огнооны формат, интерфэйсийн хэл гэх мэт зөвхөн нэвтэрсэн нэвтэрсэн хэрэглэгчид л өөрчлөх боломжтой юм. эсвэл бусад хувийн тохируулгууд.

Асуултын тэмдгийн товчлуур нь SalesForce баримт бичигт шууд хандах боломжийг олгох бөгөөд интерфэйсийг ашиглахаас эхлээд хувьчилсан диаграм үүсгэх хүртэл хэрэглэгчид системд шууд тусламж үзүүлэх боломжтой.

Нэмэх дүрс нь шинэ үйл явдал, шинэ даалгавар, шинэ холбоо барих, дуудлага хийх, шинэ боломж үүсгэх, шинэ тохиолдол үүсгэх, шинэ хар тугалга тохируулах, шинэ тэмдэглэл оруулах, эсхүл дэлхийн хэмжээний үйлдлүүдэд хандах боломжийг олгоно. имэйл бичих.

Эдгээр бүх үйлдлүүд нь CRM програм хангамжийн хүрээнд хийгддэг нийтлэг бөгөөд ихэнх хэрэглэгчид ашигладаг тул шууд холбоосууд дээр тохируулагдаж, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах болгонд хандах боломжтой.

Аппликейшн навигацийн зүйлс зарна

Хэрэглэгчийн аватарын доор байрлах үзэг дүрс дээр дарахад борлуулалтын програмын цэс нээгдэж, хэрэглэгч бүр дээд хэсэгт байрлах системийн туузнаас шууд нэвтрэхийг хүссэн хамгийн чухал програмыг өөртөө тохируулах боломжийг олгоно.

Нэмэлт зүйлс дээр дарахад бэлэн програмын жагсаалт нээгдэж, хэрэглэгчид програмын жагсаалтад нэмж болно.

Аппликешнүүдийг товшоод чирж дарахад тэдгээрийн дараалал өөрчлөгдөж, интерфэйсийн дэлгэц дээр шууд тусгагдана.

Хэрэглээний жагсаалт нь маш том бөгөөд тэдгээр нь тус бүр өөрийн хэрэглээтэй байдаг бөгөөд компанийхаа өөр өөр үүрэгт чиглэгддэг.

Өргөтгөлийн зүйлс

Цэсний тууз дээрх аливаа програмын нэрэн дээр дарснаар програмыг шууд нээнэ.

Ерөнхийдөө програмын нүүр хуудас нь одоогийн хэрэглэгчтэй холбоотой хамгийн сүүлийн үүсгэсэн элементүүдийг тэдгээрийг өөрчлөх шууд линкууд, мэдээллийн санд шинэ бичилт үүсгэх бусад холбоосыг харуулах болно.

Хяналтын самбар гэх мэт бусад програмууд нь onyl дэлгэцийн мэдээллийг харуулах бөгөөд хэрэглэгч бүрийн хувьд түүнд хамааралтай мэдээллийг харуулах бүрэн боломжтой болно.

Харуулж байгаа бүх зүйл нь програмтай холбоотой өгөгдөл рүү шууд дамждаг бөгөөд тэдгээрийг хэдхэн товшилтоор хялбархан, бүрэн тохируулах боломжтой болгодог.

Түгээмэл Асуултууд

Хэрэглэгчийн бүтээмжийг дээшлүүлдэг борлуулалтын аюулгүй байдлын гол шинж чанарууд юу вэ?

Түлхүүр шинж чанарууд нь тохируулж болох хяналтын самбар, урсгалтай, сайжруулсан тайлан, сайжруулсан тайлан, автоматжуулалтын чадвар.