How To Import Data In *Pardavimų galia*? (6 options)

Net neverta pagalvoti apie duomenis rankomis. Nebijok. Importuoti duomenis į „Salesforce“ galima atlikti įvairiais būdais, iš kurių kiekvienas užtikrins, kad per trumpiausią laiką dirbate per trumpiausią laiką.

Bet prieš tai pažiūrėkite į toliau pateiktas rekomendacijas ir imkitės iniciatyvos, norėdami ištirti „Salesforce“ medžiagą, kuri pateikiama jūsų duomenims paruošti import prieš pradėdami šias galimybes, kaip importuoti duomenis „Salesforce“.

Various tools to import data in *Pardavimų galia*

1. „Apex“ duomenų krautuvas:

Tai dar vienas nemokamas ir paprastas naudojamas sprendimas, skirtas importuoti duomenis į „Salesforce“ objektus. Salesforce.com , pagrindinė programa, taip pat sukurta ši programa. Tai leidžia eksportuoti, importuoti ir pašalinti neribotą kiekį „Salesforce“ duomenų ir informacijos. Dabartinis prieinamumas apsiriboja „Enterprise Edition“ ir aukštesniu, o atsisiunčiama programa yra suderinama tik su „Windows PCS“.

2. Force.com „Excel Connector“:

Ši nemokama alternatyva idealiai tinka „Excel“ entuziastams. Ši atvirojo kodo programinė įranga yra suderinama su aukščiausios kokybės versijomis ir aukštesnėmis. Tai idealiai tinka saugoti mažas partijas ar perduoti duomenis į abi puses.

3. „Jitterbit“ duomenų krautuvas, skirtas „Salesforce“:

Šis nemokamas įrankis yra suderinamas tiek su „Mac“, tiek su PC ir suteikia galimybę „Salesforce“ administratoriams eksportuoti ir importuoti duomenis. Palaikomi keli prisijungimai ir jie funkcionuoja su visais „Salesforce Group“ leidimais ir aukštesnėmis.

4. „Dataloader Io“:

„Dataloader IO“ pasižymi aiškia ir intuityvia sąsaja, dėl kurios „Salesforce“ eksportuoja, importuoja ir ištrina duomenis, nepriklausomai nuo leidimo, paprasta naudoti. Ši trečiųjų šalių programa leidžia organizuoti kas mėnesį, kas savaitę ar net kasdien importuoti užduotis ir galimybes.

5. „Informatica Cloud Data Loader for Salesforce“:

Ši nemokama duomenų įkėlimo programa leidžia lengvai importuoti ir eksportuoti duomenis iš duomenų bazių iš „Salesforce“ ir Force.com . Tai veikia su profesionaliomis ir aukštesnėmis „Salesforce“ versijomis. Taip, naudodami šį gyvybiškai svarbų įrankį ir duomenų kūrimą galite apsaugoti neskelbtinus duomenis.

6. „Salesforce.com“ „Salesforce“ importo vedlys:

Šis įrankis yra parduodamas kaip paprastas įrankis kontaktų, paskyrų, sprendimų, laidų ir pasirinktinių objektų importui. Tai siūloma be mokesčio ir neleidžia įkelti dublikatų duomenų. Jos tiesi UI yra ideali naujiems vartotojams.

You can even use it to import CSV files into *Pardavimų galia*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Dešimt žingsnių, kaip importuoti duomenis „Salesforce“

Įprastą „Salesforce“ diegimą sudaro dešimt žingsnių, iš kurių trys apima duomenų įkėlimą. Vien šis žingsnis gali pasiekti iki 25 procentų viso laiko ir papildomų mokesčių, patirtų įgyvendinimo etape.

• 1 žingsnis: nustatykite verslo tikslus
• 2 žingsnis: nustatykite suinteresuotuosius subjektus
• 3 žingsnis: nustatytas laikas ir biudžetas
• 4 žingsnis: išvalykite duomenis
• 5 žingsnis: perkelkite duomenis
• 6 žingsnis: diegti
• 7 žingsnis: tinkinti
• 8 žingsnis: bandymas
• 9 žingsnis: Važiuokite įvaikinimu ir traukiniu
• 10 žingsnis: Tvarkyti

Kaip pasirinkti tinkamus duomenis, kuriuos importuojate savo „Salesforce“?

Norėdami padėti, mes sudarėme klausimų, kuriuos reikia užduoti, sąrašą planuodami „Salesforce“ sąranką. Nedelsdami įvertindami šiuos elementus įgyvendinimo etape, galite užtikrinti, kad būtų nustatyta ir priskirta tinkami metodai, ištekliai ir pinigai.

Kiek duomenų perduodate?

CRM yra toks pat efektyvus kaip ir jos kontroliuojama informacija. CRM įgyvendinimo planavimo proceso metu labai svarbu įvertinti visas programas, iš kurių ir į kuriuos turi būti siunčiami duomenys. Ar jūs perkeliate šimtus, dešimtis tūkstančių ar milijonų eilučių? Šios žinios turės įtakos siūlomoms duomenų įkėlimo galimybėms. Paprasti duomenų krautuvo sprendimai gali tvarkyti tik ribotą kiekį duomenų. „IPAAS“ sistemos gali palaikyti milžinišką duomenų kiekį, tačiau jas yra brangu ir sunku administruoti.

Koks yra jūsų duomenų transformacijų sudėtingumas?

„Salesforce“ importo duomenų skaičius nustatomas pagal vartotojo leidimus ir importuojamų duomenų tipą. Be to, importo įrašų skaičius negali viršyti bendros jūsų „Salesforce“ organizacijos saugojimo pajėgumų.

Ar jūsų CRM duomenys yra iš senesnės ERP sistemos, kuri naudoja API, SFTP ar plokščius failus? Jei žinote apie vietą, iš kurios kilę šaltinio duomenys, galėsite geriau įvertinti sunkumų, susijusių su duomenų vertimu, sunkumų lygį. Jei perkeliate duomenis iš daugiau nei vieno duomenų šaltinio arba jei yra didelis skirtumas tarp jūsų organizacijos duomenų modelio ir duomenų modelio, kurį naudoja „Salesforce“, tada gana tikėtina, kad reikės tam tikro duomenų modifikavimo ir sudėtingo žemėlapių metodų.

Kaip planuojate, kad duomenys būtų tikslesni?

Ar esate susipažinęs su „Exel“ „V-Lookups“ naudojimu? Ar jūsų duomenys yra iš skirtingų šaltinių? Ar turite susidoroti su daugybe skirtingų tiesos versijų? Tarkime, kad jūsų valdomi duomenys pateikiami per žiniatinklio formas arba yra nemažai. Tokiu atveju turėtumėte pagalvoti apie sprendimų, siūlančių dubliavimosi aptikimą, priėmimą, duomenų valymą atliekant duomenų analizę ir klaidų tvarkymą naudojant išimčių valdymą. Kai kurios duomenų įkėlimo technologijos jau turi šias funkcijas. Tačiau kiti produktai iš viso nepateikia šios funkcijos ir jums reikia, kad galėtumėte naudoti kitus sprendimus.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokia yra geriausia duomenų vientisumo užtikrinimo praktika importuojant duomenis į „Salesforce“?

Geriausia praktika apima išsamų duomenų valymą, formato suderinamumo užtikrinimą, tinkamų lauko žemėlapių nustatymą ir bandymo importo atlikimą prieš išsamių duomenų perdavimą.