Salesforce 섹션

이 기사는 Salesforce 가이 시스템에서 레이아웃을 만드는 방법 과이 모든 일을하는 방법에 대해 알려줍니다.

Salesforce 섹션

이 프로그램의 섹션을 고려하기 전에 모든 것이 무엇인지, 그것이 무엇을 위해 사용되는지 이해해야합니다. 프로그램에서 일하고 있으며 프로그램과 모든 사용 가능한 서비스가 영어로이기 때문에 영어로 능숙해야합니다.

Salesforce는 고객이 최대한의 성공을 달성 할 수있는 플랫폼으로 자리 매김하고 고객과의 영업, 서비스, 마케팅, 분석 및 커뮤니케이션을 위해 특별히 설계되었습니다.

Salesforce는 고객 관계 관리를 단순화하기 위해 미국 기업이 만들었습니다.

• 연락처가있는 이름으로 고객의 데이터베이스를 유지하는 것이 매우 편리합니다.
• 거래 관리 - 주문, 판매, 지불에 관한 모든 것;
• 조직의 편리한 문서 관리.

이 시스템의 주요 작업은 첫째, 거대한 다중 사용자 데이터 네트워크이며, 둘째로 가능한 한 회사의 서류 작업이 거의 없었습니다.

Salesforce 섹션에 대해 이야기하면 페이지에 10 명이있을 수 있으므로이 섹션은 편집 가능합니다. 필요한 것을 선택할 수 있습니다.

첫 번째 버튼은 집에 있습니다. 모든 플랫폼에는 홈 테이블이 있습니다. 다음 섹션 버튼, Chatter. 이 버튼에는 회사의 고객 및 직원에 대한 다양한 우편물 및 알림이 포함되어 있습니다. 또한 표준에 따르면 연락처 버튼이 위치하여 직원 및 고객을 모두 찾을 수 있습니다. 다음 두 개의 버튼은 계정 및 리드입니다. 다음은 기회와 사례버튼입니다. 다음으로 매우 중요한 섹션 보고서가옵니다. 그런 다음 대시 보드, 파일및 작업섹션이 있습니다.

Salesforce 번개에서 페이지 레이아웃을 만드는 방법은 무엇입니까?

일반적으로 Salesforce에서는 3 가지 옵션이 최상의 판매 인력 레이아웃을 만듭니다. Salesforce Basic은 기본 문서입니다.

이 레이아웃은 사용하기 쉽고 문서를보고 편집합니다. 새 문서를 만들려면 몇 가지 버튼 만 눌러 문서를 만드고, 필요한 경우, 파일을 저장하고 파일을 첨부해야합니다. 이 스타일에서는 후속 업데이트로 구현되므로 많은 기능을 사용할 수 없으므로 사용할 수 없습니다.

다음 모드는 확장 문서입니다. 이 페이지 스타일에서는 특정받는 사람을 이미 정의하고 문서 이름을 추가 할 수있을뿐 아니라 다양한 매개 변수의 선택 및 실제 송신 자체를 선택할 수 있습니다. 확장 된 문서 스타일은 일반적으로 첨부 파일에 사용됩니다.

우리가 관심이있는 스타일은 기본값 또는 번개라고합니다. 이 레이아웃에는 현재 두 가지 제한 사항이 있습니다. 필드 세트가 없습니다. 확장 된 문서스타일에서 문서를 최대 700KB까지 업로드 할 수 있으며 최대 1.7MB의 문서를 업로드 할 수 있습니다.

Salesforce에서 가장 좋은 레이아웃은 무엇입니까?

사실,이 프로그램에서 사용할 수있는 각 레이아웃에는 자체 장점이 있습니다. 판매 페이지 레이아웃 모범 사례 - 사용자가 가장 많이 사용하는 두 가지 주요 레이아웃은 기본 레이아웃과 고급 문서 레이아웃입니다. 위에서 언급했듯이 기본 레이아웃에는 두 가지 제한 사항이 있으며 고급 문서 레이아웃에 의해 완전히 보상되며 특정받는 사람 및 기타 여러 기능을 정의하는 것과 같은 유용한 기능을 갖추고 있습니다.

이를 바탕으로 Salesforce의 최상의 레이아웃이 적어도 제한과 가장 사용 가능한 기능이 있기 때문에 조명이므로 밝혀졌습니다.

Salesforce 페이지 레이아웃에 대한 모범 사례는 무엇입니까?

Salesforce의 페이지 레이아웃의 흥미로운 방법 중 하나는 읽기 전용입니다. 이러한 레이아웃을 만들려면 아래 지침을 따라야합니다.

1. 읽기 전용 페이지 레이아웃을 작성하여 시작하십시오. 이 기능의 이점은 사용자가 레이아웃의 필드가 편집 할 수 없음을 알지 못합니다.
2. 그런 다음 레코드 편집을 금지하는 특수 유효성 검사 규칙을 만들 수 있습니다.

그러나이 레이아웃은 예를 들어 두 번째 방법에 대해서도 단점이 있습니다. 단점은 사용자가 편집 할 수 없으며 필드를 채우는 데 필요한 필드를 채우고 끝에만을 채우는 것입니다. 저장버튼을 사용하여 Fobidding 편집에 오류가 있습니다.

번개 페이지 레이아웃을 만드는 단계는 무엇입니까?

이 페이지 레이아웃을 사용하려면 해당 페이지 레이아웃을 사용하여 문서 버튼을 재설정해야합니다. 이를 수행하는 방법은 아래 지침에 나와 있습니다.

• 옵션, 플랫폼 도구,개체 및 필드 를 선택한 다음Object Manager 를 선택하십시오.
• 그런 다음 문서레이블을 클릭하십시오.
• 왼쪽 창에서 페이지 레이아웃을 클릭하십시오.
• 그런 다음 페이지 레이아웃 할당을 클릭 한 다음 변경 지정을 클릭하십시오.
• 페이지 레이아웃 제목을 클릭하면 필수 프로파일을 선택할 수있는 목록이 열립니다.
• 열리는 목록에서 전문 문서 레이아웃을 선택한 다음 저장버튼을 클릭하십시오.

번개 페이지 사용자 정의 버튼 : 단계별 가이드

이 레이아웃의 버튼 설정이 성공적으로 완료되면이 설명서에는 12 점이 있습니다.

1. 옵션, 플랫폼 도구, 객체 및 필드, 개체 관리자를 선택하십시오.
2. 그런 다음 레이블 문서를 선택하십시오.
3. 왼쪽 창에서 버튼, 링크 및 작업을 클릭하십시오.
4. Create버튼의 경우 동작 메뉴를 선택하고 편집버튼을 찾으십시오.
5. 그런 다음 VisualForce 페이지매개 변수를 선택하고 드롭 다운 목록에서 계약 편집기를 즉시 선택해야합니다.
6. 저장.
7. # 5 단계 에서처럼 편집버튼의 동작 메뉴를 클릭하고 편집을 선택하십시오.
8. VisualForce 페이지매개 변수를 다시 켜고 드롭 다운 목록에서 계약 편집기버튼을 클릭하십시오.
9. 저장.
10. 보기 버튼의 동작 메뉴를 클릭하고 편집을 선택하십시오.
11. 또한 이전 단계 에서처럼 VisualForce 페이지를 클릭하고 드롭 다운 목록에서 계약 편집기를 선택하십시오.
12. 저장.

saleforce-sfsection.

이 회사는 클라우드 기술을 토대로 운영되며 편의를 위해 시장에서 대기업 중에서 매우 인기가 있습니다.

Salesforce가 제공 해야하는 모든 것은 기능적 영역을 기반으로 그룹으로 결합되었습니다. 따라서 우리는 고객 관계를 관리하기 위해서는 이러한 판매를 자동화하기 위해서는 이러한 판매를 자동화하기 위해 만들어진 판매 구름을 강조 표시 할 수 있습니다. 소위 중소기업, 즉 5 명 미만의 사람들을 고용하는 회사는 소위 소기업을위한 옵션이 있습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce에서 섹션을 사용자 정의하여 사용자 경험 및 데이터 관리를 어떻게 개선 할 수 있습니까?

섹션을 사용자 정의하면보다 체계적이고 효율적인 인터페이스가 가능하여 사용자가 자신의 역할과 관련된 데이터를 탐색하고 관리 할 수 ​​있습니다.