SalesForce：レポートまたはダッシュボードを共有する方法は？

ECOMMには4つのキャンパス、システム、および進歩に数百人のユーザーがいるため、それらの個人の資産を追跡して確保することは困難かもしれません。適切な人のみが適切な情報にアクセスできるようにするために、Salesforceには可視性と共有のためのコントロールが組み込まれています。

可視性

Salesforceでは、レポートとダッシュボードの可視性は、親フォルダーのフォルダーレベルで変更される場合があります。個々のキャンペーンレベルでは、Salesforceキャンペーンの許可が割り当てられます。お客様またはユーザーがキャンペーンにアクセスできない場合は、 Report/Dashboardフォルダーで、フォルダーレベルでアクセス許可を確認してください。

共有できるレポートフォルダー

ウィンドウの左側にあるすべてのフォルダーをクリックします。

上部にある「すべてのフォルダを検索する」オプションをスクロールまたは使用することにより、レポートフォルダーを見つけることができます。

レポートフォルダー名を含む行の右端に、ニンジンをクリックします。

[共有]メニューから、オプションを選択します。

表示される新しいウィンドウからパブリックグループまたはユーザーを選択し、[許可]をクリックします

その後、[完了]をクリックすると完了です！

共有ダッシュボード

ダッシュボードタブに移動します。

すべてのフォルダーを右クリックして、「すべてのフォルダーを選択」を選択します。

ダッシュボードフォルダーは、画面上部にある「すべてのフォルダーを検索する」オプションを下にスクロールするか、使用することで見つけることができます。

ダッシュボードフォルダー名を含む行の右端に、ニンジンをクリックします。

[共有]メニューから、オプションを選択します。

表示される新しいウィンドウからパブリックグループまたはユーザーを選択し、アクセスを観察することをクリックします

[共有]をクリックしたら、[完了]をクリックします。

Salesforceのビジネスの重要性

経済的景観がますます激しくなるようになるにつれて、先進的な企業は、消費者を事業の中心に置く必要性を認識しています。 顧客関係管理（CRM）は、消費者サービスを改善し、顧客体験を向上させるための最も重要なツールです（CRM）。 CRM戦略と結果の場合、Salesforceは最も有名で強力なテクノロジーです。

このプラットフォームは、ビジネスで成功するために明確に作成されています。顧客との販売、メンテナンス、分析、マーケティング、コミュニケーションのメンテナンスのためのさまざまなビジネスタスクを解決することにより、プラットフォームはリーダーシップの地位を占めています。

たとえば、ビジネスの利点の1つは、ユーザーが本当に気に入っているSalesforceのレポートを共有することです。

Salesforce CRMは、世界中の何百万もの企業によって使用され、新しい可能性を明らかにし、マーケティングキャンペーンを推進し、顧客データを管理および使用し、（内部および外部の）相互作用を強化しています。最終的にSalesforce CRMは、より良い決定を下し、より強力な企業開発を促進するのに役立ちます。

ビジネスセールスフォース開発

「箱から出して」来るソフトウェアソリューションは、ますます多くのビジネスのためにそれをカットしていません。 Salesforce開発により、既存のソフトウェアサービスを使用する代わりに、新しいソフトウェアおよびSalesforceサービスを構築する場合があります。

企業向けの販売開発の5つの利点

以下は、既製のソフトウェアではなく、会社にSalesforce開発サービスを使用する5つの利点です。

＃1：使いやすいプログラムを開発します。

経験豊富なSalesforceコンサルティング会社は、プロセスの自動化やデータ分析からイノベーション、カスタマーサポート、コラボレーションの増加まで、幅広いビジネス目標を満たすために、特注のアプリケーションを設計するのに役立ちます。マルチテナントアーキテクチャと拡張された統合機能により、プラットフォームでのビジネスの成功を定義するアプリケーションを構築できます。

＃2：予測と意思決定スキルを向上させます。

これに加えて、Salesforce Development Servicesはさらに別の利点を提供します。その結果、あなたはあなたの会社の追跡を維持し、業界の詳細な洞察を持ち、あなたの組織の様子を把握することができます。セールスフォース開発で有用な予測を作成することができます。これにより、完全なエコシステムの包括的なイメージを提供し、既存のパフォーマンスを調べるのに役立ちます。

＃3：ライバルの長所と短所のより良い感覚を得る。

Salesforce開発を使用して、業界のライバルについて多くを学ぶことができます。 Salesforce Consulting Service Provider は、企業が顧客の問い合わせを評価および対応し、リードと見込み客のフォローアップ、および目標に合ったソリューションを設計するのに役立つ場合があります。

＃4：購入する代わりに、必要なものをカスタムビルディングすることにより、リソースを最大限に活用します。

低コードおよびノー​​コードのセールスフォース開発の選択により、事前に作成されたソリューションを使用するのではなく、カスタムソリューションを構築できます。 %%さまざまなスキルレベルのユーザーが、テンプレート、ドラッグアンドドロップ/ポイントアンドクリックツール、カスタマイズされたレポート、統合分析の助けを借りて、アプリのアイデアを現実に変えることができます。

＃5：消費者を満足させ、5番のヒントで販売とマーケティングスタッフに力を与えます。

企業の販売およびマーケティングスキルの努力は、使用可能なカレンダー、ダッシュボード、レポートなどを作成することにより、Salesforce開発の恩恵を受ける可能性があります。企業は、機会を獲得し、コンバージョン率を高め、その結果、より多くの売上を完了する可能性があり、そのすべてが収益と利益の増加につながります。また、顧客関係を改善し、顧客をより良くし、顧客を満足させることができます。

結論

これは、Salesforce開発がテーブルにもたらす多くの利点の1つにすぎません。そのため、今日の競争力のある企業環境でSalesforce開発が非常に重要です。

よくある質問

Salesforceでレポートまたはダッシュボードを安全に共有するための考慮事項は何ですか？

考慮事項には、ユーザーアクセス許可、データ感度、およびデータの機密性を維持するための適切な共有設定が含まれます。