Sezioni di Salesforce.

L'articolo racconta che cosa sia Salesforce, come creare layout in questo sistema e come tutto ciò può aiutare a fare affari.

Sezioni di Salesforce.

Prima di procedere con la considerazione delle sezioni di questo programma, è necessario capire di cosa si tratta, e cosa è usato per. E si dovrebbe notare subito che lavorare nel programma, è necessario essere competenti in inglese, dal momento che il programma e tutti i servizi disponibili sono in inglese.

Salesforce si posiziona come una piattaforma che consente ai clienti di ottenere il massimo successo ed è progettata specificamente per le attività di vendita, servizio, marketing, analisi e comunicazione con i tuoi clienti.

Salesforce è stato creato da una società americana per semplificare la gestione delle relazioni con i clienti e altro:

• È molto conveniente mantenere un database di clienti per nome, con contatti;
• Gestione degli affare - Tutto su ordini, vendite, pagamento;
• Comoda gestione dei documenti dell'organizzazione.

Il compito principale di questo sistema è che, in primo luogo, è stata un'enorme rete di dati multiutente, e in secondo luogo, che c'erano minori paper praticamente in azienda.

Se parliamo di sezioni Salesforce, allora ci possono essere dieci di loro su una pagina, inoltre, questa sezione è modificabile: è possibile selezionare solo ciò che è necessario.

Il primo pulsante è a casa. C'è un tavolo da casa su qualsiasi piattaforma. Il pulsante successivo della sezione, chiacchiere. Questo pulsante contiene varie spedizioni e notifiche per clienti e dipendenti della Società. Inoltre, secondo lo standard, si trova il pulsante Contatti, utilizzandolo è anche possibile trovare sia i dipendenti che i clienti. I prossimi due pulsanti sono account e conduci. Successivamente sono i pulsanti Opportunità e Casi. Next arriva una sezione molto importante Rapporti. Successivamente, c'è una sezione per Dashboards, File e Attività.

Come creare un layout di pagina in Salesforce Lightning?

Generalmente, ci sono tre opzioni disponibili in Salesforce per creare il miglior layout della forza vendita. Salesforce Basic è il documento di base.

Questo layout è molto facile da usare - visualizzazione e modifica dei documenti. Per creare un nuovo documento, è necessario premere solo pochi pulsanti - Creare un documento, salvarlo e, se necessario, allegare i file. In questo stile, molte funzioni non sono disponibili, dal momento che sono implementate negli aggiornamenti successivi.

La prossima modalità è Documento esteso. In questo stile di pagina, è già possibile definire specifici destinatari, aggiungere un nome del documento, nonché una scelta di vari parametri, nonché allegare file e invio effettivo. Lo stile del documento esteso viene solitamente utilizzato per gli allegati.

Lo stile in cui siamo interessati è chiamato default o fulmine. Questo layout ha attualmente due limitazioni: non ha un set di campi; È possibile caricare documenti fino a 700 Kb, mentre nello stile Documento esteso è possibile caricare documenti fino a 1,7 MB.

Quali sono i layout migliori in Salesforce?

In effetti, ciascuno dei layout disponibili in questo programma ha i propri professionisti. Layout della pagina di vendita Best practice: i due layout principali che gli utenti utilizzano più spesso sono il layout predefinito e il layout di documenti avanzato. Come accennato in precedenza, ci sono solo due limitazioni nel layout predefinito, e sono completamente compensate dal layout avanzato del documento, che ha funzioni utili come la definizione di destinatari specifici e molte altre funzionalità necessarie.

Sulla base di ciò, si scopre che il miglior layout in Salesforce è l'illuminazione, poiché ha le minimi restrizioni e le funzioni più disponibili.

Quali sono le migliori pratiche per i layout di Pagina Salesforce?

Una delle interessanti pratiche del layout di pagina in Salesforce è di sola lettura. Per creare un tale layout, è necessario seguire le istruzioni di seguito:

1. Inizia creando un layout di pagina di sola lettura. Il vantaggio di questa funzione è che l'utente non vede che i campi sul layout non siano modificabili.
2. Successivamente, è possibile creare una regola di convalida speciale che vieta di modificare il record.

Tuttavia, questi layouts hanno anche svantaggi, ad esempio, per il secondo metodo, lo svantaggio è che l'utente, non vedendo immediatamente che non è possibile modificare, riempie i campi che aveva bisogno di riempire, e solo alla fine, facendo clic su Il pulsante Salva, vede un errore per la modifica di proibizioni.

Quali sono i passaggi per creare un layout di fulmine?

Per utilizzare questo layout della pagina, è necessario ripristinarlo, oltre a ripristinare i pulsanti del documento. Come farlo è mostrato nelle istruzioni di seguito.

• Seleziona Opzioni, quindi Strumenti della piattaforma, quindi oggetti e campi , quindi Gestione oggetti .
• Quindi, fare clic sull'etichetta Documento.
• Nel riquadro di sinistra, fare clic su Layout di pagina.
• Dopodiché, fai clic su Assegna un layout di pagina, quindi Modifica l'assegnazione.
• Facendo clic sul titolo Layout della pagina, viene aperto un elenco in cui è possibile selezionare il profilo richiesto.
• Dall'elenco che si apre, selezionare Layout del documento professionale, quindi fare clic sul pulsante Salva.

Personalizzazione dei pulsanti di fulmini: una guida passo-passo

Ci sono 12 punti in questo manuale, dopo aver completato il quale l'impostazione dei pulsanti in questo layout sarà completata con successo.

1. Seleziona Opzioni, quindi Strumenti della piattaforma, quindi Oggetti e campi, quindi Gestione oggetti.
2. Quindi, selezionare l'etichetta Documento.
3. Sul riquadro di sinistra, fai clic su Pulsanti, collegamenti e azioni.
4. Per il pulsante Crea, selezionare il menu Azione e trova il pulsante Modifica lì.
5. Successivamente, è necessario selezionare il parametro Visualforce Page e selezionare immediatamente l'editor dell'accordo dall'elenco a discesa.
6. Salva.
7. Come nel passaggio n. 5, fai clic sul menu Azione per il pulsante Modifica e selezionare Modifica.
8. Attiva nuovamente il parametro Pagina di VisualForce di nuovo, fare clic sul pulsante Accordo Editor nell'elenco a discesa.
9. Salva.
10. Fare clic sul menu Azione per il pulsante di visualizzazione e selezionare Modifica.
11. Inoltre, come nei passaggi precedenti, fare clic su Pagina di VisualForce e selezionare Contratto Editor dall'elenco a discesa.
12. Salva.

Saleforce-sfsezione

Questa azienda opera sulla base delle tecnologie cloud, e per la sua convenienza è molto popolare tra le grandi aziende del mercato.

Tutto ciò che il Salesforce ha da offrire è stato combinato in gruppi basati su aree funzionali. Quindi, possiamo evidenziare la cloud of sales, che è stata creata per automatizzare queste vendite, nonché al fine di gestire le relazioni con i clienti. C'è anche un'opzione per la cosiddetta piccola impresa, cioè per un'azienda che impiega meno di cinque persone.

Domande Frequenti

In che modo la personalizzazione delle sezioni in Salesforce può migliorare l'esperienza dell'utente e la gestione dei dati?

La personalizzazione delle sezioni consente un'interfaccia più organizzata ed efficiente, rendendo più facile per gli utenti navigare e gestire i dati pertinenti ai loro ruoli.