Salesforce non può vedere a discesa: come risolvere?

Introduzione:

Siamo tenuti ad adattarci costantemente a nuovi prodotti, funzionalità e clienti perché lavoriamo in un settore frenetico e in crescita come Salesforce. Ma a volte, in Salesforce Classic, è stato rimosso l'elenco di app a discesa che si trovava accanto al menu di aiuto e allenamento. Ecco perché ti aiuteremo a risolvere il problema come Salesforce non può vedere il calo.

Poiché SalesForce è una piattaforma cloud CRM volta a promuovere l'interazione con il cliente e mantenere i progetti. Pertanto, se il menu di configurazione di Salesforce non può vedere la divulgazione, la soluzione a questo problema dovrebbe essere sistematicamente e strutturata.

La risoluzione a Salesforce non può vedere il calo

Quando gli utenti hanno un solo collegato all'app o collegato al proprio profilo, l'elenco delle barre a discesa che appare accanto a Help & Training nell'angolo in alto a destra delle loro pagine Salesforce è sparito. Come conseguenza diretta di ciò, agli utenti non è stata più fornita alcuna selezione su cui selezionare all'interno di questo menu a discesa.

È necessario che gli utenti ottengano più di un'applicazione associata al proprio profilo per questo menu a discesa da riapparire in modo che sia possibile fornire loro più selezioni.

Tuttavia, si prega di notare che ciò era applicabile solo agli utenti che lavorano con l'interfaccia classica di Salesforce.

Quindi, se un utente ha solo un'app associata al proprio profilo, verrà comunque visualizzato il lanciatore dell'app di Lightning Experience. Questo perché l'esperienza Lightning dà la priorità all'esperienza dell'utente.

Esistono due modi diversi per applicare un'app a un profilo:

1. Menu del profilo

• Per configurare il tuo profilo, navigare per Imposta> Gestisci utenti> profili.
• Prendi una delle due opzioni, a seconda della interfaccia utente attualmente utilizzata.

Seleziona un profilo, quindi:

OPZIONE 1:

Interfaccia utente migliorata per i profili: fare clic sul pulsante app assegnato, quindi fare clic sul pulsante Modifica.

OPZIONE 2:

Interfaccia utente originale per il profilo, a cui è possibile accedere facendo clic su Modifica e quindi scorrendo verso il basso nella sezione Impostazioni app personalizzate etichettate.

• Scegli un'app principale. L'applicazione predefinita viene lanciata ogni volta che un utente accede per la prima volta.
• Scegli l'opzione visibile per qualsiasi altra applicazione che desideri mettere in vista. Se l'applicazione non può essere modificata, è possibile che si tratti di un componente di un pacchetto di installazione gestito che impedisce di apportare modifiche ad esso apportate.

2. Menu di configurazione

• Per creare app, vai al menu Imposta> Crea> app.
• Il pulsante di modifica che può essere trovato accanto a ogni app.
• Scorri fino in fondo fino a raggiungere la sezione intitolata Assegnata ai profili, quindi seleziona i profili per i quali si desidera visualizzare l'app.
• Scegli Salva dal menu File.

Nota:

Quando si utilizza l'esperienza Lightning, ci sono alcuni casi in cui il pulsante +nuovo dell'oggetto non viene visualizzato nell'elenco a discesa che appare dopo aver premuto il pulsante di freccia verso il basso (mostrato da V) che si trova accanto alle schede personalizzate e Oggetti standard.

Inoltre, è nascosta l'opzione nuova che dovrebbe essere nella parte superiore destra delle visualizzazioni dell'elenco per gli articoli personalizzati e standard. Si prega di considerare che l'opzione di visualizzazione recentemente visualizzata non sia influenzata da questo.

Inoltre, una funzione di ricerca nel formato della pagina principale utilizza la barra di navigazione. Verifica inoltre che il layout della pagina principale corrisponda al tuo profilo. Puoi verificarlo, fai clic sul pulsante Imposta> Personalizzazione -> Home -> Layout

Applicazioni personalizzate per Salesforce Classic

Suggeriamo di utilizzare la piattaforma Lightning per sviluppare un'app se non hai familiarità con il concetto di app personalizzate. Utilizzando questo strumento, è possibile sviluppare rapidamente e facilmente un'app semplice in grado di lavorare.

Segui questi passaggi se hai già costruito le entità, le sezioni e le funzionalità che la tua app richiede per funzionare correttamente. Se si sceglie questa applicazione personalizzata, è possibile progettare una descrizione e un'icona dell'app, nonché aggiungere oggetti all'app e collegarla a un profilo utente.

1. Quando si è in configurazione, digita le app nella casella di ricerca rapida e quindi tocca le app.

2. Ora, crea nuovo.

3. Scegli se si desidera davvero creare un'applicazione personale o un'interfaccia Salesforce, a seconda che sia disponibile l'interfaccia Salesforce.

4. Dai un nome all'applicazione, quindi descrivi cosa fa. La descrizione di un'applicazione non può contenere più di 40 lettere, compresi gli spazi tra loro.

5. Hai la scelta di dare alla tua app un logo unico per marchiarlo.

6. Determinare quali componenti saranno inclusi nell'app.

7. È possibile personalizzare la scheda Home predefinita per la nuova app utilizzando il menu a discesa etichettato la scheda di atterraggio predefinita, che si trova sotto l'elenco delle schede preferite. Quando un utente accede a questa app, la scheda visualizzata qui è quella che vede per primo.

8. È possibile selezionare quali profili utente verrà visualizzata l'applicazione.

9. Selezionando la casella predefinita, è possibile rendere l'app il valore predefinito per quel profilo. Ciò garantirà che tutti i nuovi utenti che accedono a quel profilo verranno portati direttamente all'app. I profili che hanno restrizioni non sono inclusi in questo elenco. Quindi fare clic sul pulsante Salva.

Conclusione

Per vari motivi, alcuni sviluppatori di software e imprese sono incuriositi dalla piattaforma Salesforce. Offriamo queste istruzioni e suggerimenti su come risolvere i problemi su Salesforce non può vedere il calo nella speranza che ti utilizzino.

Domande Frequenti

Quali misure di risoluzione dei problemi dovrebbero essere prese se i menu a discesa non sono visibili in Salesforce?

I passaggi di risoluzione dei problemi includono il controllo della compatibilità del browser, la cancellazione della cache e la garanzia delle autorizzazioni dell'utente corrette e sono in atto le impostazioni di visibilità sul campo.