Come personalizzare la home page di Salesforce Lightning

La home page di  SalesForce Lightning   è la prima cosa che gli utenti vedranno al lancio della piattaforma Salesforce. Sei libero di personalizzare questa pagina per garantire ai tuoi utenti un facile accesso a tutti i loro elementi essenziali di lavoro. E se non sai come personalizzare questa pagina, ecco una guida utile che può aiutarti di seguito.

Perché personalizzare la tua home page Salesforce Lightning?

Come accennato in precedenza, la personalizzazione della tua home page  SalesForce Lightning   garantisce che i tuoi utenti possano accedere immediatamente a tutto il loro lavoro. Puoi modificare parti di questa pagina per enfatizzare le informazioni particolari ai tuoi utenti. Modificare in modo efficiente la tua pagina per evidenziare queste parti è la chiave per aumentare l'efficienza del lavoratore.

Puoi personalizzare questa parte di Salesforce con l'aiuto di Lightning App Builder. Ma prima di poter iniziare a personalizzare la tua home page, devi prima utilizzare l'interfaccia utente di Lightning Experience della piattaforma.

Come personalizzare la home page di Salesforce Lightning

Salesforce Lightning semplifica la creazione di app reattive per qualsiasi dispositivo, include il framework dei componenti Lightning e gli strumenti utili per gli sviluppatori.

La moderna interfaccia utente per Salesforce Home è ottimizzata per un design rapido e reattivo su tutti i dispositivi.

Ti stai chiedendo come personalizzare questa parte di Salesforce? Ecco una guida passo-passo su come modificare la tua home page di  SalesForce Lightning   qui sotto:

Passaggio 1: passa a Lightning

Come detto sopra, assicurati di utilizzare già l'interfaccia utente di Salesforce Experience per apportare le possibili modifiche alla tua home page.

Per fare ciò, fai clic sul pulsante freccia sul lato destro del profilo (dove viene mostrato il nome visualizzato) per avviare il menu a discesa. Da lì, scegli l'opzione Passa all'esperienza Lightning.

Passaggio 2: carica la tua home page

L'interfaccia utente di Lightning Experience ora si caricherà sullo schermo. Una volta terminato il caricamento, individuare la home page nell'area di lavoro Salesforce della tua organizzazione.

Passaggio 3: Modifica pagina

Successivamente, visitare l'installazione e scegliere l'opzione Modifica pagina. Scegliere questa opzione avvia il Builder di app Lightning. Da qui vedrai le pagine appena modificate nella scheda Pagine. Nel frattempo, la parte sinistra dello schermo ti mostrerà i componenti utilizzabili.

Puoi anche usare il pulsante Indietro per reindirizzarti nell'area di casa. Tuttavia, tieni presente che fare questa azione perderà tutte le modifiche apportate. Inoltre, puoi anche mettere liberamente report, dashboard e vari collegamenti alle visualizzazioni dell'elenco designate della pagina.

Passaggio 4: trascina

Scegli i componenti che si desidera aggiungere trascinandoli nelle aree corrispondenti nella tua home page.

Passaggio 5: Aggiungi dashboard

Se stai aggiungendo dashboard alla tua home page, puoi scegliere quali dashboard che desideri visualizzare. Inoltre, puoi anche regolare la sua altezza o metterlo fuori dalla vista nel caso in cui contenga errori.

Passaggio 6: scegli i tuoi elementi preferiti

Puoi aggiungere ulteriori dettagli alle visualizzazioni dell'elenco che aggiungerai alla tua home page. Ad esempio, puoi scegliere i filtri, gli oggetti e l'elenco dei record preferiti che desideri mostrare. Hai anche la possibilità di mantenere nascosta la barra d'azione o abilitare le modifiche in linea.

Passaggio 7: salva il tuo lavoro

Se sei soddisfatto delle tue personalizzazioni, salva il tuo lavoro facendo clic sul pulsante Salva.

Passaggio 8: attiva le personalizzazioni

Infine, seleziona l'opzione Attiva per implementare queste personalizzazioni sulla home page della tua organizzazione. Puoi implementare queste personalizzazioni per tutti i membri della tua organizzazione o impostarli solo per utenti particolari.

Alcuni suggerimenti da considerare quando si personalizza la tua home page Salesforce Lightning

1. Assicurati di aggiungere i componenti preziosi alla tua home page

Salesforce è carico di un'ampia varietà di componenti di grande valore che possono aiutare a rendere le cose più facili da gestire nell'area di lavoro. Se non sei sicuro di quali componenti aggiungere durante la modifica della tua home page, ecco alcuni consigli che puoi considerare:

• Eventi di oggi e componenti delle attività di oggi: elenchi che mostrano gli eventi e le attività previste per il giorno
• Componente assistente della homepage: mostra un massimo di dieci aggiornamenti critici sui lead e le opportunità che devono essere seguite o seguite
• Componente di record recenti: mostra gli ultimi record che hai accettato in precedenza

2. Evita di sovraccaricare la tua home page con troppi componenti

Sei libero di aggiungere altrettanti componenti alla tua home page. Tuttavia, si noti che l'aggiunta di troppi componenti influenzerà negativamente le prestazioni della pagina. Quindi, assicurati di limitare il numero di componenti che devi aggiungere.

Conclusione

Questo termina la guida su come personalizzare la home page di Salesforce Lightning. Ancora una volta, la modifica di questa parte garantisce di avere un'area di lavoro organizzata e facile da capire per i tuoi utenti. E grazie alla vasta selezione di modifiche e componenti che puoi fare alla home page di Salesforce Lightning, puoi impostare in modo eccellente una home page che si adatta meglio alle esigenze e alle preferenze della tua organizzazione.

Domande Frequenti

In che modo la personalizzazione della home page di Salesforce Lightning migliora l'efficienza dell'utente?

La personalizzazione della home page consente agli utenti di avere un rapido accesso agli strumenti e ai dati più pertinenti, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro e l'esperienza dell'utente.