Ինչպե՞ս օգտագործել SalesForce կայծակը:

Ինչպե՞ս օգտագործել SalesForce կայծակը:

SalesForce- ի վերջին ինտերֆեյսը, որը կոչվում է SalesForce Lightning, ի տարբերություն նախորդի ՝ SalesForce Classic- ի, ենթադրվում է, որ այն բավականին դյուրին է օգտագործման համար ՝ ձեր ընկերության վաճառքի ծրագրերը և վաճառքի գործունեության հետ կապված ռեսուրսները կառավարելու համար SalesForce պլատֆորմի վրա:

Տեսեք այս հոդվածում, թե ինչպես օգտագործել ձեր ինտերֆեյսը և իրականացնել հիմնական գործողությունները:

SalesForce կայծակնային ինտերֆեյս

Ինտերֆեյսը բաժանված է երկու մասի. Վեբ զննարկիչի վերևում ցուցադրվում է որոնման դաշտ, ինչպես նաև արագ մուտք դեպի ընտրացանկեր և սիրված ծրագրեր:

Սա կլինի ձեր հիմնական գործիքագոտը SalesForce- ի հետ աշխատելիս և կարող է կազմաձևվել ձեր կարիքները բավարարելու համար, ինչը մենք կտեսնենք ավելի ուշ:

Հիմնական էջում, ըստ լռելյայն, ցուցադրվում է ընդհանուր եռամսյակային կատարումը, որպեսզի ցույց տա ձեզ մուտքի իրավունքից անմիջապես հետո, թե ինչպես անցավ վաճառքը վերջին շրջանում:

Փոքր-ինչ պտտվելով ՝ դուք կունենաք ավելի հետաքրքիր տվյալներ, ինչպիսիք են վերջին նորությունները, ինչպես նաև օգնական, որը կցուցադրի հնարավոր գործողություններ, որոնք պետք է ձեռնարկվեն վաճառքի ավելացման, հաճախորդների հետ հետևելու և ժամկետների բավարարման համար:

Անցնելով մի փոքր ավելին ՝ այսօրվա իրադարձություններն ու այսօրվա խնդիրները կհայտնվեն, եթե դրանցից մեկը ստեղծվել է և կարևոր է օրվա համար:

Վերջերս ստեղծված գրառումները հնարավորություն կտան արագ մուտք ունենալ `պարզ սեղմումով` համակարգի նորագույն տվյալների կարգավորմանը `արագ վերանայման համար:

Վերջին հնարավորությունների վերաբերյալ հիմնական գործարքները նաև կօգնեն ձեզ ավելի շատ վաճառքներ վարել `հնարավոր եղանակով պայմանագրերի ստորագրությունների արագ մուտքով մուտք ունենալով:

Կազմաձևում և փաստաթղթավորում

SalesForce ինտերֆեյսում կան մի քանի բաներ, որոնք կարող են կազմաձևվել յուրաքանչյուր օգտագործողի համար. Ընդհանուր կարգաբերում, օգտագործողի պարամետրեր և ծրագրեր:

Կտտացնելով փոխանցումատուփի պատկերակին, դուք կունենաք մուտք դեպի կարգավորիչի ընտրացանկ, որում կարող եք փոխել SalesForce պլատֆորմի ընդհանուր պարամետրերը, դրանց մեծ մասը, որոնք նույնպես կունենան ազդեցություն այլ համակարգի օգտագործողների կողմից:

Կտտացնելով ձեր avatar պատկերակին, ինտերֆեյսի վերին աջ անկյունում դուք կունենաք մուտք դեպի պարամետրերի ընտրացանկ, որում կարող եք փոխել պարամետրերը, որոնք վերաբերում են միայն ներկայում մուտք գործած օգտվողին, ինչպիսիք են գաղտնաբառը, ամսաթվերի ձևաչափը, ինտերֆեյսի լեզուն: կամ այլ անձնական նախասիրություններ:

Հարցական նշանի կոճակը ուղղակիորեն հնարավորություն կտա SalesForce փաստաթղթերին և ցանկացած պահի կարող է օգտվողներին տրամադրել համակարգին անմիջական օգնություն ՝ ինտերֆեյսի օգտագործումից մինչև անհատականացված գծապատկերներ ստեղծելը:

Գումարած պատկերակը հնարավորություն կտա մուտք գործել գլոբալ գործողությունների, ինչպիսիք են ՝ ստեղծելու նոր իրադարձություն, նոր առաջադրանք, նոր կոնտակտ, զանգահարել, զանգահարել նոր հնարավորություն, ստեղծել նոր դեպք, ստեղծել նոր գործ, ստեղծել նոր կապար, մուտքագրել նոր նոտա կամ գրել էլ.

Այս բոլոր գործողությունները սովորական են CRM ծրագրային ապահովման շրջանակներում, և դրանք հիմնականում օգտագործվում են օգտագործողների մեծամասնության կողմից, ուստի այնտեղ ուղիղ միացում է տեղադրվում և ցանկացած պահի հեշտ է մուտք գործել ցանկացած ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է իրականացնել բիզնես գործողություններ:

Վաճառքի դիմումների նավիգացիայի նյութեր

Կտտացնելով գրիչի պատկերակը անմիջապես օգտագործողի avatar- ի ներքևում, կբացվի վաճառքի հայտի խմբագրման ցանկի խմբագրման մենյու, և յուրաքանչյուր օգտագործողին հնարավորություն կտա ստեղծել իր համար ամենակարևոր ծրագրերը, որոնք նա ցանկանում է մուտք գործել ուղղակիորեն վերևում գտնվող համակարգի ժապավենից:

Կտտացնելով ավելացնելով ավելի շատ իրեր, կբացվի առկա հայտերի ցանկը, և ցանկացած հավելված կարող է ավելացվել օգտագործողի համար նախատեսված հավելվածների ցանկում:

Ծրագրերը կտտացնելով և քաշելով և թողնելով, դրանց կարգը կարող է փոփոխվել և անմիջապես արտացոլվելու է ինտերֆեյսի էկրանին:

Դիմումների ցանկը շատ մեծ է, և դրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր օգտագործումը և ուղղված է ընկերության ներսում տարբեր դերերի:

Դիմումի առարկաներ

Clickանկի ժապավենի վրա ցանկացած դիմումի անունով կտտացնելը ուղղակիորեն կբացի դիմումը:

Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր դիմումի գլխավոր էջը, որպես կանոն, ցույց կտա ներկայիս օգտագործողի համար ստեղծված նորագույն տարրերը, դրանց փոփոխման ուղիղ հղումներով, և այլ հղումներ ՝ տվյալների բազայում նոր գրառումներ ստեղծելու համար:

Այլ ծրագրեր, ինչպիսիք են վահանակները, կցուցադրեն տեղեկատվություն և կարող են լիովին կազմաձևվել, որպեսզի յուրաքանչյուր օգտագործող ցուցադրի իր համար կարևոր տեղեկատվությունը:

Everyուցադրվող յուրաքանչյուր տարր միշտ ունի ուղիղ հղումներ `դիմումին վերաբերող տվյալները մուտք ունենալու համար, դրանք բոլորին հեշտությամբ հասանելի դարձնելով մի քանի կտտոցներով և լիովին կարգավորելի:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Որոնք են վաճառքի կայծակի հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք ուժեղացնում են օգտագործողի արտադրողականությունը:

Հիմնական առանձնահատկությունները ներառում են հարմարեցված վահանակ, արագացված նավարկություն, հաշվետվության բարձրացման գործիքներ եւ ավտոմատացման հնարավորություններ: