FreeAgent CRM felülvizsgálat

FreeAgent CRM áttekintés

A FreeAgent egy egyablakos platform, amely felhatalmazza a vezetőket az értékesítés, a marketing, az ügyfél sikere, a projektmenedzsment és így tovább. Ezzel a platformtal minden munkavállaló minden munkanapon van kitöltve elkötelezettséggel.

A FreeAgent egy teljes CRM platform és megbízható munkakezelési rendszer. Segít a vállalatok csapatában, hogy mindent egy helyen kapjunk, és együtt dolgoznak, hogy több munkát végezzenek gyorsan, és nyomon követhessék és javítsák a termelékenységet. A FreeAgent automatikusan e-maileket, hívásokat és találkozókat szervez, hogy az alkalmazottak és a vezetők eltávolíthassák az unalmas feladatokat a teendők listájából. Létrehozta az új munka világát, a távoli csapatok a napi tevékenységek teljes átláthatóságát, a valós idejű együttműködést.

FreeAgent biztosítja a versenyelőnyt, hogy minden fiatal, gyorsan növekvő vállalatok törekszenek - a rendszer segít eladni okosabb, megfelelnek az értékesítési célokat, és növekszik a cég.

A FreeAgent segítségével csatlakozhat parancsok, adatok és folyamatok a termelékenység javítása és az eredmények javítása érdekében. Lehetőség van egyes rendszerek és csapatok egyesülésére egy munkahelyen, még akkor is, ha a vállalat nem működik egy helyen!

A FreeAgent segítségével optimalizálhat semmit, hogy ez egy üzlet, egy projekt vagy egy támogatási hívás. A táblák, a listák és a kártyák lehetővé teszik, hogy bármilyen üzleti áramlást szervezzen és prioráljon egy szórakoztató, rugalmas és jutalmazó módon.

Megoldás a jövedelem növelésére

A FreeAgent Review teljes CRM platformnak és szilárd munkakezelő rendszernek írja le. Segít a csapatoknak, hogy mindent egy helyen szerezzenek, együttmûködjenek a több elérése érdekében, és javítsák és javítsák a teljesítményt.

FreeAgent segítségével felhatalmazhatja csapatát. A platform rögzíti az összes digitális interakciót minden csatornához, automatikusan egyedileg testre szabott automatizálást szervez.

A teleki értesítések automatizált beállítása, amelyek valós időben aktívak, lehetővé teszik a kereskedelem zökkenőmentes működését és zárását. Vannak különböző beállítások is - egyéni mezők, stádiumok, FreeAgent, akkor testreszabhatja szó szerint semmit.

FreeAgent segítségével nyomon követheti és rögzítheti a napi tevékenységeket, amelyek hozzájárultak az értékesítéshez. Ezenkívül az alkalmazások helyett a feladatok között válthat. A központosított REACH azt jelenti, hogy e-maileket küldhet, hívásokat kezdeményezhet, kinevezhet, jegyzeteket készíthet, és több, anélkül, hogy elhagynánk egy oldalt.

A FreeAgent valós idejű integrációt biztosít az összes eszközzel. Ezenkívül az azonnali kontextus minden fiókban elérhető az e-mail vagy a hívás során. Bármely mobil alkalmazásból dolgozhat. FreeAgent is valós idejű figyelmeztetéseket biztosít, amikor megnyitja és kattintson egy e-mailre.

Az értékesítési hatékonyság javítása

FreeAgent CRM automatikusan bejelentkezik, és szervezi az összes e-maileket, találkozókat, és kéri, így az alkalmazottak és a vezetők több idő kell eladni, és kevesebb időt kell beadni ezeket a kérdéseket.

A FreeAgent, nyugodtan felejtsd kattintással, mert most már lehet dolgozni egy intuitív listát a fontos intézkedések, mind a webes és mobil alkalmazások. Ez történik, hogy mindig tudatában legyen az aktuális események.

A platform fejlesztők sikerült elérni a jobb értékesítési eredményeket az automatizált valós idejű jelentések használatával. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon követhesse és megjelölje azokat a műveleteket, amelyek végül értékesítési és elégedett ügyfelekhoz vezetnek. Megszabadulhatsz a frissítések nyilvántartásba vételének kézi munkájától, hogy a vállalat képviselői az ügyfelekre összpontosíthassanak.

Hozzon létre saját számát

FreeAgent segítségével felhatalmazhatja csapatát. Az értékesítési osztály képességeit bővítheti, hogy a munkavállalók ne foglalkozzanak unalmas adminisztratív munkával, kézi frissítésekkel, de hogy a vállalat legfontosabb dologjára összpontosíthassanak - értékesítés.

A FreeAgent automatikusan bejelentheti és megszervezheti az összes bejövő e-mailt, találkozót és hívást. Ezenkívül van egy automatikus e-mail követési feladat. Valós idejű figyelmeztetések Az e-mail megnyitása és kattintásakor nagyon könnyen használható.

FreeAgent segít felgyorsítani az értékesítési ciklusokat. Növelje ciklusidő azonnali ólom követés, polírozott e-mail sablonok, testreszabható vezető mérföldköveket, automatizált feladatkezelő és a push értesítések a dolgokat, hogy az ügyben.

Az aktív hirdetőtáblák valós időben biztosítják az ajánlatok zökkenőmentes működését és zárását. Az e-mail vagy a hívás időpontjában azonnali kontextus is van. Bármely mobil alkalmazásból dolgozhat.

A FreeAgent platformtal magabiztosan megjósolhatja és tájékozottabb üzleti döntéseket hozhat. Scale műveletek bizalommal valós idejű jelentések közvetlenül hivatkozik előrejelzés változtatni az egyes műveleteket, így a vezetés az üzleti döntéseket, hogy meghajtó profit.

Vevőszolgálat

Ha a FreeAgent platformot használja, könnyen lehet kedvenc márka az ügyfelek között. Ehhez fenn kell tartania az üzleti és az ügyfelek közötti kapcsolatot, valamint növelni a jövedelmet, hogy rangsorolja a legtöbb dolgot.

A problémák most sokkal gyorsabban oldódnak meg a teljes ügyfél történetének összefüggésében.

A márka következetességének biztosítása az összes kölcsönhatásban és tartalomban a márka védelme és népszerűsítése segít. FreeAgent ad arra, hogy nyomon kövesse az e-mail sablonok és a pálya eladás utáni elkötelezettség alapján, hogy növelje a vásárlói hűség és élettartamot.

A teljesítmény javítása és feloldása

A FreeAgent minden munkanap tele vannak hatással, mint a platform automatikusan bejelentkezik, és szervezi az összes e-maileket, találkozókat, és kéri, így most már több időt tölteni, hogy mi számít igazán.

Lehetőség van arra, hogy növeljék a harminc százalékos jövedelmet érintő tevékenységek mennyiségét. Ezt úgy lehet elérni, személyre szabott teendők, hogy rangsorolja az esetleges egyedi üzleti cél.

A kényelmes és jól átgondolt platformnak köszönhetően minden folyamat könnyen optimalizálható. Függetlenül attól, hogy ez egy üzlet, egy projekt vagy egy támogatási hívás. A FreeAgent segít a munkavállalóknak a kézzel való feladatot. A táblák, a listák és a kártyák lehetővé teszik, hogy bármilyen üzleti áramlást szervezzen és prioráljon egy szórakoztató, rugalmas és jutalmazó módon.

A feladatok, nem alkalmazások között válthat, és ez a kényelmes platformnak köszönhetően is elérhető. Központosított ügyfélszolgálat segítségével küldhetünk e-maileket, hívásokat kinevezési, vegye tudomásul veszi, send idézetek, és még közvetlenül a FreeAgent.

Teljes rendezési láthatóság

A csapatnak mindig a teljes ügyfelek életciklusa van az ujjhegyükön. A platform lehetővé teszi a konverziók nyomon követését és javítását. Kapjon teljes 360 fokos képet minden fiókból, automatikusan rögzíti az új prospektus minden digitális interakció aktivitásának grafikonját a hűséges ügyféltől.

Kövesse a tölcsérrel együtt.

Könnyű megtudni, hogy mi történik a potenciális ügyfelekkel, miután átadották az értékesítési osztályba. A kölcsönhatások mennyiségét és minőségét figyeli, nyomon követi, hogy mennyire gyorsan vezet, és javítja az alacsony értékesítési minősítést.

• Pontos igazság forrása a potenciális ügyfelek nyomon követésére és értékelésére;
• Könnyen testreszabható műszerfalak a marketingkampányadatok azonnali megjelenítéséhez;
• A jelentések valós időben és az ólomkövetési időkben és az e-mail nyílások és kattintásokon kaphatók.

Testreszabhatja saját ideális ügyfélprofilját

Az ICP-t a reklámozáshoz hasonló közönségeket építhet a legsikeresebb ügyfeleiből.

• A ROI optimalizálása a marketingről, a győzelemre való konverziók nyomon követése - és így tovább, az ügyfelek élettartamára;
• Erősítse meg marketingkampányait az üzleti intelligenciával egyedülálló üzleti intelligenciával;
• A forgalomba hozatali bevételek költségeinek metrikus alapú megközelítései.

A saját márka védelme és promóciója

A márka következetesség biztosítása minden kölcsönhatásban és tartalomban; Az e-mail sablonok ellenőrzése és a cselekvési ütemezések elérése az alacsony konzisztencia és a tölcsérek utáni kölcsönhatások nyomon követéséhez.

• A márkát gyönyörű e-mail sablonokkal erősítse meg;
• Kombinálja a marketing értékesítési pályán egy következetes élmény
• Maradjon a kérdésekkel kapcsolatos kérdések előtt.

Munkagazdálkodás

A FreeAgent lehetővé teszi a folyamat egyszerűsítését, beleértve a rendszergazdai munkát, és biztosítja a hatékony munkanapokat.

1. Webes alkalmazás értesítés.

A böngésző alkalmazásban értesítéseket kaphat, ha fontos esemény következik be;

2. Natív mobil alkalmazás.

Teljesen működőképes mobilalkalmazások iOS és Android. Minden webes alkalmazás konfiguráció és az adatok láthatósága átvitték a mobil eszközön.

3. Mobil push értesítések.

Most már fontos esemény bekövetkezik a mobileszközön lévő push értesítéseket.

4. Globális keresés.

Global, részleges, vagy teljes szöveg / numerikus keresés a navigációs sáv, amely beolvassa és megjeleníti az összes bejegyzést az egész platform a keresési karakterláncot tartalmazó (attól függően, hogy milyen engedélyt) az egyszerű navigáció.

5. Az alkalmazások keresésében.

Keresés az app, részleges vagy teljes szöveg / szám alkalmazás keresési sáv, amely beolvassa és megjeleníti bejegyzések a keresési karakterláncot tartalmazó (attól függően, hogy az engedélyeket), hogy gyorsan megtalálják a bejegyzést az alkalmazásban.

6. Gyors hozzáadása.

Adjon hozzá egy bejegyzést egy linkelt listából azonnal egyszerűen egy új bejegyzés elnevezésével.

7. Kapcsolódó gyors linkek a bejegyzéshez.

Hozzáférés az összes rekordot a láncolt lista egy kattintással a gomb számlálására láncolt lista.

8. Kapcsolódó bejegyzések felugrik a kártyákon.

A kapcsolódó rekordok megtekintése lemezkártyáról.

9. Index elrendezés.

Nézze meg a leveleket egyetlen oszlopban, miközben megjeleníti a postainformációkat, a tevékenységi előzményeket és a kapcsolódó listákat az oszlop mellett. Ahogy egy rekordkártyáról a másikra mozog, a kiválasztott rekord részleteit azonnal megjelenítik.

10. Az index részleteinek váltása.

Kapcsolja be a rekord adatainak megtekintését az indexelrendezésben a szülő rekord információinak és akcióinak eléréséhez.

11. Mentett nézetek.

Tekintse meg a nézetet szűréssel, válogatással, megrendeléssel és kiválasztott elrendezéssel, amelyet gyakran meglátogatnak, így kereshetők, hozzáadva a Kedvencekhez.

12. Legutóbbi.

Böngésző története, de FreeAgentben. Gyorsan visszatérhet a közelmúltban meglátogatott oldalra.

13. Egyéni nézetek.

Szűrte és gyakran mentett nézetek vagy menüelemek a felhasználó által kijelölt rekord nézetekhez, hogy mindig tartsa a felhasználó által kijelölt munkát a képernyőn a bejelentkezett felhasználó számára.

14. Egyedi URL-ek.

A FreeAgent minden nézetének egyedi URL-je van, amelyet megoszthat másokkal.

15. A kapcsolatok hozzárendelése.

A hozzárendelési szabályok vagy a hurkoló logika az új tagok automatikus hozzárendelésére szolgálnak a kapcsolattartó csoporthoz.

16. Kattintson a bejegyzések létrehozásához.

Hozzon létre egy névjegyeket, fiókokat, lehetőséget és egyéni alkalmazásokból, és többet egy kattintással.

17. A mezők értéke alapértelmezés szerint.

Alapértelmezett érték beállítása rekord létrehozásakor.

18. A szerkesztéshez kattintva.

Szerkessze a mező értékeit a meglévő rekordban.

19. Ömlesztett szerkesztés.

A mező értékeinek szerkesztése több rekordban egyszerre.

20. Az üres helyek motorja.

Az importálás végrehajtása nagy tömeges művelet, vagy ütemezett automatizálás, a munka előrehaladását követjük és figyelmeztetni kell teljessé, így továbbra is dolgozik várakozás nélkül.

21. pontozás.

Értékelje a vezetékeket, a számlákat, a lehetőségek és más CRM alkalmazások azonosítását az AI-Powered Analytics használatával.

22. Dupla blokkolás.

Az egyéni mező egyedi beállítások alapján blokkolhatja a FreeAgent Duplicate bejegyzéseit.

Feladat és tevékenységkezelés

Megteremtheti, hozzárendelheti, prioritása, teljesítése, teljesítése és nyomon követése a szervezet bármely típusát a szervezetben.

1. Feladatok.

Tracks feladatokat a csapat mindenkinek, hogy a munka nem veszi el.

2. A feladat létrehozása.

A FreeAgent bármely alkalmazásához hasonlóan a feladatok alkalmazás teljesen testreszabható az üzleti élethez. A Feladatok App hozza az egész szervezet összes feladatait a helyén.

3. Ütemezési feladatok.

Hatékonyan létrehozhat és hozzárendelhet feladatokat magának vagy más felhasználóknak az erőforrás-hozzáférhetőség alapján.

4. A feladatok prioritása.

Az esedékességi időpontban, az elsőbbségi kiválasztáson alapuló feladatok elsőbbsége, vagy az egyéni feltételek mellett automatizálhatja a prioritást.

5. A feladatok típusai.

Könnyedén kategorizálhatja a feladatokat a feladat típusán (telefonhívás, e-mail, feladat, találkozó) és egyedi feladat típusok alapján.

6. Repetitív feladatok.

Automatizálja az ismétlődő feladatok és emlékeztetők létrehozását ezeknek a feladatoknak.

7. Link a problémához.

Hozzon létre egy feladatot az egyes szülői nyilvántartásokon belül vagy társítva minden alkalmazásban.

8. Subtasks.

A szülő kiadási rekord létrehozása és nyomon követése.

9. A feladatok emlékeztetője.

Értesítést kap, ha a feladat az esedékességének közeledése.

10. A feladatok automatizálása.

Automatizálja a feladat létrehozását és a hozzárendelést az egyéni triggerekkel és a feltételes intézkedésekkel.

11. A feladat ciklus ideje.

Nyomon követi a feladat ciklusidejét a létrehozáshoz a befejezéshez, ha alkalmazható a feladat szakaszainak lebontására.

12. Regisztráció

A feladat eredményeinek regisztrálása és mérése bármilyen típusú feladathoz.

13. @ megemlítés.

A Csapat tagot egy megjegyzésben vagy üzenetben közvetlenül bármely bejegyzés keretében címkézheti. Ez egy olyan értesítést indít egy csapat tagjának, hogy pinged, és átirányítja őt, hogy egy kattintással említsük meg.

14. Mellékletek.

Töltse le a mellékleteket az aktivitási grafikonokhoz.

15. Tevékenységi ütemterv.

Az összes digitális kölcsönhatás központi, szűrhető idővonala, belső jegyzetek, mellékletek, képek, befejezett feladatok, és megemlíti az összes felhasználó számára bármely bejegyzés keretében.

16. Keresés az akció skálán.

Kulcsszavak keresése az aktivitási idővonalon, hogy gyorsan megtalálja a kulcsszót tartalmazó tevékenység vagy tevékenységcsoport.

17. Szűrje ki a tevékenység idővonalát.

Szűrjük le a fellépések az idővonalon, hogy kiválassza a típusú intézkedéseket a felvételt, így ellenőrzött tételek, e-mailek, jegyzetek, hívások, találkozók, emlékeztetők, jegyzetek és mellékletek.

18. Tevékenység a szerepekben.

Jelölje meg vagy tegyen fontos műveleteket az idővonalon, hogy gyorsan megtalálja a legfontosabb intézkedéseket a felvételben.

19. cselekvési csere.

Nagyon könnyű megosztani semmilyen tevékenységet az egyik felvételről bármely más felvételről a platformon néhány egérkattintással.

20. A tevékenységek összefoglalása.

Automatikusan egyesíti a kapcsolattartási rekordot a fiókszintre és az általuk társított képességekről.

21. Színkódolás és ikonok.

Használhatja a színkódolást és az ikonokat a feladat állapotainak megjelenítéséhez.

22. A feladatok eszkalációja.

Az eszkalációs szabályok létrehozása a vezetők figyelmeztetésére, ha fontos feladatok késedelmesek egy meghatározott időtartamra, vagy megfelelnek a konfigurálható paramétereknek.

23. Tevékenységek.

Megtekintheti minden digitális interakciót A csapat egy könnyen érthető, kereshető idővonalat készít.

24. Megjegyzések.

Az alapjegyzetek vagy jegyzetek mentése kiterjesztett formátumban az idővonalon.

Testreszabás

A puszta számú funkcióknak köszönhetően a rendszer minden aspektusa testre szabható, hogy tökéletesen megfeleljen az Ön vállalkozásának.

1. Egyéni alkalmazások.

Hozzon létre saját alkalmazásokat a teljes létező üzleti tevékenység bármely típusának kezelésére.

2. Egyéni űrlapok.

A szekciók, mezők, szabályok és formanyomtatványok testreszabása a legegyszerűbb felhasználói élmény biztosítása érdekében mindenféle felhasználó számára.

3. Egyéni űrlapmezők.

Több mint 25 mezőtípust használhat ki, hogy rögzítse a fontos részleteket és fokozza a jelentési képességeket.

4. Ikonok.

Választhat több száz alkalmazási ikonok és színek és mező értékek, amelyek intelligens és esztétikailag kellemes vizuális jeleket biztosítanak a hatékonyabb platform navigáció érdekében.

5. Színek.

Hozzon létre egyedi színeket az alkalmazásokhoz és a margókhoz a vizuális jelzésekhez, amelyek a diagramokhoz szaporodnak.

6. Az űrlap szakaszai.

Forma fejlécek, csoportosítva azokat a területeket, amelyek az űrlap minden szakaszát alkotják.

7. Az űrlap elrendezése.

Kiválaszthatja az űrlapokat egy vagy két oszlopmal, hogy szükség esetén rendezze a mezőket.

8. Vonalak.

Egyedi sorelemek A szülői nyilvántartásban lehetővé teszi, hogy hivatkozzon platformrekordokra, egyedi mezőket használjon, és sok-egy-egy kapcsolatot kezeljen a sorok és a szülő rekord között.

9. Menüpontok.

A teljesítmény és a jelentési nézetek hozzárendelése és felsorolása A navigációs menüben a Navigációs menüben a Direct Click Funkcionalitás használata.

10. Az alkalmazással kapcsolatos intézkedések.

Testreszabható akciógombok, amelyek frissíthetik a kulcsértékeket, az automatizálást, az integrált megoldások közötti kommunikációt, valamint az applet előugró ablakokat a folyamatok támogatására.

11. Egyéni térképek.

Testreszabható akciógombok, amelyek lehetővé teszik a megfelelő mezőértékek és alkalmazási műveletek megjelenítését az index, a Kanban Board és a Listing Nets (Hover) és a kapcsolódó listák listájának megjelenítéséhez.

12. A kártya alapvető intézkedései.

Beállíthatja az alkalmazás fő hatását, amelyet a felvételi kártyáról elvégezünk.

13. Dátum és idő mezőtípus.

Egy adott dátumhoz és időhez való bejegyzés hozzárendelése (például a kinevezési dátum és az idő, az esedékesség időpontja és az idő, a tevékenység időbélyegzése).

14. Időtartam mező típusa.

Az események közötti időintervallum kiszámításához (például a telefonhívás időtartama, a létrehozás és az első művelet közötti idő). Tipikusan számított mezőkben és automatizálásban használják.

15. Az e-mail mező típusa.

Az e-mail mező típusa. Az e-mail címek rögzítéséhez az e-mail funkciókat egy kattintással biztosítja.

16. A levelezési lista mező típusa.

Az e-mail listák bejegyzéseiben történő tárolására és több vendéglő találkozók létrehozására. Általában az automatikus e-mail lista funkciókban (például találkozó meghívó, automatikus jelentéselosztás, az e-mail sablonok automatikus generálása a címzettlistához).

17. Kép ​​mező típusa.

Képek feltöltése a hozzászólásba (például a fényképek, logók, fiókok, termék képek). Jellemzően a kártya konfigurációjában.

18. Hely mező típusa.

A szálláshely helyéről (például kapcsolattartási címek, üzleti címek, szállítási és számlázási címek). A Google Térképhez kapcsolódik.

19. MEGJEGYZÉS mezőtípus.

A hosszabb szöveggel rendelkező különleges jegyzeteket az elhelyezésre rögzítik. Használja a FreeAgent Rich Text Editor formázott jegyzetekhez.

20. A numerikus mező típusa.

A teljes numerikus értékek regisztrálása, amelyek nem vonatkoznak pénznemre, százalékra vagy dátummezőkre. Jellemzően formátumos maszkok és számított mezők.

21. A számformátum maszkolása.

Megadja a számformátumot bármely számmező számára.

22. A kamat mező típusa.

Érdeklődés hozzárendeléséhez és kiszámításához (például kedvezmények, jelölések, jutalékok). Jellemzően a számított mezőkben használják.

23. Telefon mező típusa.

A telefonszámok tárolása rekordokban, és egy érintőképernyős hívás funkciót biztosít.

24. A link mező típusának rekordja.

A dinamikus linkek beállítása bármely alkalmazásrekordok között. Általában a platformon található bármely alkalmazásrekordok közötti feladatokat összekapcsolják.

25. A referenciatípus típusa.

Ahhoz, hogy egy egyedi rekordhoz kapcsolódjon ugyanazon vagy más alkalmazásokban a platformon, hogy hozzanak létre egyéni adatkapcsolatokat és az összesített információkat.

26. Hivatkozás a kapcsolat típusára.

Kombinálni mező értékeket a kapcsolódó rekordot összekapcsolásával a link mezőbe adatok (például a számlázási cím automatikus mellékletet egy fiókot egy idézet, automatikus rögzítését aláíró fejlécet egy partnert egy idézetet).

27. Hivatkozás egy többszörös választási mezőtípusra.

Ahhoz, hogy egy vagy több rekordhoz linkjenek ugyanabban az alkalmazásban vagy más alkalmazásokban a platformon az egyéni adatkapcsolatok létrehozásához.

28. Ütemezés mező típusa.

A felhasználó vagy a csapat naptárának (például ütemezése, feladatok, projektek és egyéb munkák ütemezése a felhasználó rendelkezésre állása alapján).

29. Stage Field Típus.

Egyéni lépés alapú munkafolyamatok létrehozása a FreeAgent alkalmazásokban.

30. A szövegmező típusa.

A rövid szövegsorok befogadására korlátozások nélkül a karakterek típusát.

Személyre szabás

Minden csapat tagja optimalizálhatja a rendszert a maximális teljesítmény érdekében.

1. Branding.

FreeAgent Branding a szervezet logójával.

2. Vállalati témák.

Egyeztesse a FreeAgent Color Scheme-t a márkájához és a logójához.

3. Személyes témák.

Egyéni felhasználói lehetőségek a saját színsémák kiválasztásához.

4. Felhasználói profilok.

Adja hozzá a nevét, profilképét, és válassza ki a kívánt nyelvet.

5. Home oldalak.

Testreszabható felhasználó-szintű kezdőlapok.

6. Testreszabható minden nézet.

A rendszergazdák most személyre szabhatják az egyes alkalmazások összes nézetét, csak a megfelelő sorrendben szükséges oszlopokat mutatják.

7. Beépített e-mail aláírások.

Hozzon létre vagy alkalmazza az e-mail aláírást, hogy megjelenjen az e-mail küldése FreeAgent.

8. Munka naptár.

A szervezet munkanapjának létrehozása.

9. A dátum és az idő beállítása.

Testreszabhatja, hogyan jeleníti meg a platform dátumot és időértékeket.

10. Az értesítések konfigurálása.

Meghatározhatja, hogy milyen események FreeAgent értesíti a webes alkalmazást és nyomja meg az értesítéseket a mobileszközön.

Folyamatirányítás

1. Egyéni szakaszok.

A munkafolyamat-lépések testreszabása minden alkalmazásban.

2. Egyéni munkafolyamatok.

A szervezetben végzett munkák kezelésének, nyomon követésének és szabályozásának kezelése, nyomon követése és meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy a munka hatékonyan és a bevált gyakorlatokkal összhangban haladjon.

3. formanyomtatvány.

A formanyomtatványok meghatározása olyan szerepkörök és feltételek alapján, amelyek meghatározzák, hogy mely komponensek láthatóak, szerkeszthetők vagy szükségesek, és változó terepi értékek, ha bizonyos feltételek teljesülnek a folyamatok ellenőrzése érdekében.

4. Függő mezők.

Állítsa be az alapértékeket bármely mezőre a színpadi érték kiválasztásától függően.

5. A mezők jelentésének létrehozása.

Minden egyedi formanyomtatványon alapuló egyéni értékek hozzárendelése.

6. Blokk létrehozása után.

A rekord létrehozása után bármely mező szerkesztésének megakadályozása.

7. Jóváhagyási munkafolyamatok.

Automatizálja és kezelje a jóváhagyási munkafolyamatokat egy helyen.

8. A kapcsolódó bejegyzés Gyors létrehozás.

Hozzon létre egy rekordot egy kapcsolt rekordból, ha automatikusan összekapcsolja az új rekordot, és ötvözi az egyéni értékeket az ismétlődő adatbevitel elkerülése érdekében.

9. Kanban táblák.

Nézze meg a postalapokat az oszlopokban, hogy nyomon kövesse az előrehaladást a mérföldkövek és más előrehaladási területeken.

Automatizálás

Növelje a munka hatékonyságát, és növelje befolyását az ismétlődő munka kiküszöbölésével.

1. Az alkalmazás indítása.

Automatizálása elindítása egy gombnyomással utáni frissítés vagy egyedi kódot.

2. Egyéni kód automatizálás.

Tranzakciók létrehozása és kezelése a FreeAgent platformon. Egyedi WebHooks és Developer Tools Links lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatokat korlátlan lehetőségekkel bővítse. Az egyéni kód használható mind az automatizálási triggerekben, mind az akciókban.

3. Automatikus feladat.

A konkrét csapatokhoz vagy felhasználók számára az egyes feltételek szerint hozzárendelhet munkát.

4. Az automatizálás időpontja és időpontja alapján.

Állítsa be a dátumot és időt a jövőben olyan feladatok futtatásához, mint például a rekordok és / vagy a kötegelt adatkészletek létrehozása / frissítése a FreeAgent-től.

5. Automatikus e-mailek.

Automatizálja az e-mail elosztást, hogy megfelelő tartalmat küldjön a megfelelő időben a megfelelő időben.

6. A Cron Cron alapú automatizálási trigger ütemezése.

Rendszeres időközönként állítsa be a feladatokat, például a rekordok és / vagy a kötegelt adatkészletek létrehozását / frissítését a FreeAgent-től.

7. Automatizálás based on conditions.

Adja meg az előfeltételeket vagy a feltételeket, amelyek bármely mezőérték vagy érték alapján indítják el az akciót.

8. Frissítse a ravaszt.

Munkafolyamat automatizálási trigák konfigurálása a felvételi frissítések alapján.

9. Hozzon létre egy rekordot.

Hozzon létre egy új rekord minden alkalmazás alapuló kiváltó feltételek alapján automatikusan egyesíti a fontos részleteket, hogy javítsa a munka hatékonyságát.

10. Hozzon létre egy ravaszt.

A munkafolyamat automatizálási trigáinak konfigurálása a rekord létrehozása alapján.

Jelentést készít

Különböző mutatók nyomon követése a szervezetben.

1. Irányítópultok.

Csoportos jelentések a teljesen testreszabható és testreszabható műszerfalakba az azonnali elemzéshez.

2. Időjelentés.

Jelentések létrehozása időparaméterekkel dátum, kezdő dátum vagy dátum és időmezők.

3. Dashlets.

Hozzon létre egy mini eszköztárat bármely nézet tetején. A dashlet megjeleníthető vagy elrejthető a nézetből, és bármilyen számú widgetet lehet engedélyezni.

4. E-mail Analytics.

Nyomon követheti és jelentse nyitva, és kattintson az e-mailek között a felhasználók és sablonok között, és értesítést kapjon, ha egy címzett megnyílik, vagy kattint egy linkre vagy mellékletre.

5. Widgetek.

Irányítópult alkatrészek elemzéséhez trendek, követő KPIS és különböző KPIS.

6. Jelentés az alkalmazásban.

Azonnal átalakítsa az adatkészletet bármely alkalmazásba egy diagram-vizualizációba.

7. Számított oszlopok.

Számítsa ki a számlálást / átlag / maximum / minimum / összesen pénznemre és számmezőkre az oszlopfejlécekben a listán és a fedélzeten.

8. A jelentés tervezett kézbesítése.

Automatizálása küld jelentést a belső címzettek vagy ügyfelek.

9. A tevékenységekről szóló jelentések.

Nyomon követheti a hívások számát, e-mailek, jegyzetek, megemlítések, csatolmányok parancs, felhasználó és rekord.

Árazás

Három tarifális terv áll rendelkezésre a felhasználók számára:

• 35 $ ​​/ felhasználó / hónap, évente számlázott. A tarifát tartalmazza: FreeAgent platform; kapcsolatkezelés; Feladatkezelés; Többcsatornás kommunikáció.
• 75 dollár / felhasználó / hónap, évente számlázott. A tarifát tartalmazza: FreeAgent platform; kapcsolatkezelés; Feladatkezelés; Többcsatornás kommunikáció; számlavezetés; Lehetőség menedzsment.
• 100 dollár / felhasználó / hónap, évente számlázott. A tarifát tartalmazza: FreeAgent platform; kapcsolatkezelés; Feladatkezelés; Többcsatornás kommunikáció; számlavezetés; lehetőség menedzsment; vezető menedzsment; termékmenedzsment; Idézetek kezelése; projektmenedzsment; tudásmenedzsment.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Hogyan szolgálja a FreeAgent CRM a szabadúszók vagy a független vállalkozók egyedi igényeit?

A FreeAgent CRM rugalmasságot, könnyű kezelést kínál az ügyfélkapcsolatok kezelésére, valamint olyan funkciókkal, amelyek támogatják a szabadúszók egyéni munkafolyamat- és ügyfélkezelési igényeit.