सेल्सफोर्स अनुभाग
- सेल्सफोर्स अनुभाग
- सेल्सफोर्स लाइटनिंग में पेज लेआउट कैसे बनाएं?
- Salesforce में सबसे अच्छे लेआउट क्या हैं?
- SalesForce पृष्ठ लेआउट के लिए सबसे अच्छे अभ्यास क्या हैं?
- बिजली पृष्ठ लेआउट बनाने के लिए क्या कदम हैं?
- लाइटनिंग पेज बटन को अनुकूलित करना: एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
- सेलफोर्स-एसएफएसक्शन
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेख इस बारे में बताता है कि सेल्सफोर्स क्या है, इस प्रणाली में लेआउट कैसे बनाएं, और यह सब व्यवसाय करने में कैसे मदद कर सकता है।
सेल्सफोर्स अनुभाग
इस कार्यक्रम के अनुभागों के विचार के साथ आगे बढ़ने से पहले, आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सब क्या है, और इसका उपयोग क्या किया जाता है। और इसे तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यक्रम में काम करने के लिए, आपको अंग्रेजी में कुशल होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम और सभी उपलब्ध सेवाएं अंग्रेजी में हैं।
Salesforce खुद को एक ऐसे मंच के रूप में रखता है जो ग्राहकों को अधिकतम सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और विशेष रूप से आपके ग्राहकों के साथ बिक्री, सेवा, विपणन, विश्लेषण और संचार के कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
प्लेटफ़ॉर्म आपको सेल्सफोर्स में पेज लेआउट बनाने की अनुमति देता है। आप मानक सीआरएम मॉड्यूल के लिए नई कार्यक्षमता भी विकसित कर सकते हैं, कंपनी की जरूरतों के लिए जटिल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं, ईमेल के लिए कस्टम टेम्प्लेट बना सकते हैं, और इसी तरह।ग्राहक संबंध प्रबंधन को सरल बनाने के लिए एक अमेरिकी कंपनी द्वारा सेल्सफोर्स बनाया गया था:
- संपर्कों के साथ नाम से ग्राहकों के डेटाबेस को बनाए रखना बहुत सुविधाजनक है;
- सौदा प्रबंधन - आदेश, बिक्री, भुगतान के बारे में सबकुछ;
- संगठन का सुविधाजनक दस्तावेज़ प्रबंधन।
इस प्रणाली का मुख्य कार्य यह है कि, सबसे पहले, यह एक विशाल बहु-उपयोगकर्ता डेटा नेटवर्क था, और दूसरी बात, कि कंपनी में जितना संभव हो सके कम पेपरवर्क था।
अगर हम सेल्सफोर्स अनुभागों के बारे में बात करते हैं, तो उनमें से दस पृष्ठ पर हो सकते हैं, इसके अलावा, यह खंड संपादन योग्य है - आप केवल वही चुन सकते हैं।
पहला बटन घर है। किसी भी मंच पर एक होम टेबल है। अगला खंड बटन, बकबक। इस बटन में कंपनी के ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न मेलिंग और अधिसूचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, मानक के अनुसार, संपर्क बटन स्थित है, इसका उपयोग करके आप दोनों कर्मचारियों और ग्राहकों को भी पा सकते हैं। अगले दो बटन खाते हैं और लीड हैं। अगला अवसर और मामले बटन हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड रिपोर्ट आता है। उसके बाद, डैशबोर्ड, फाइलें और कार्य के लिए एक अनुभाग है।
सेल्सफोर्स लाइटनिंग में पेज लेआउट कैसे बनाएं?
आम तौर पर, सर्वोत्तम बिक्री बल लेआउट बनाने के लिए सेल्सफोर्स में तीन विकल्प उपलब्ध हैं। सेल्सफोर्स बेसिक मूल दस्तावेज़ है।
इस लेआउट का उपयोग करना बहुत आसान है - दस्तावेज़ों को देखना और संपादित करना। एक नया दस्तावेज़ बनाने के लिए, आपको केवल कुछ बटन दबाए जाने की आवश्यकता है - एक दस्तावेज़ बनाएं, इसे सहेजें और यदि आवश्यक हो, तो फ़ाइलें संलग्न करें। इस शैली में, बहुत सारे फ़ंक्शन उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे बाद के अपडेट में लागू किए गए हैं।
अगला मोड विस्तारित दस्तावेज़ है। इस पृष्ठ शैली में, आप पहले से ही विशिष्ट प्राप्तकर्ताओं को परिभाषित कर सकते हैं, दस्तावेज़ का नाम जोड़ सकते हैं, साथ ही विभिन्न मानकों की पसंद के साथ-साथ फ़ाइलों को संलग्न कर सकते हैं, और वास्तविक भेजना। विस्तारित दस्तावेज़ शैली आमतौर पर अनुलग्नकों के लिए उपयोग की जाती है।
जिस शैली में हम रुचि रखते हैं उसे डिफ़ॉल्ट, या बिजली कहा जाता है। इस लेआउट में वर्तमान में दो सीमाएं हैं: इसमें फ़ील्ड का एक सेट नहीं है; आप 700 केबी तक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, जबकि विस्तारित दस्तावेज़ शैली में आप 1.7 एमबी तक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
Salesforce में सबसे अच्छे लेआउट क्या हैं?
वास्तव में, इस कार्यक्रम में उपलब्ध प्रत्येक लेआउट के अपने पेशेवर हैं। बिक्री पृष्ठ लेआउट सर्वोत्तम अभ्यास - उपयोगकर्ताओं का उपयोग करने वाले दो मुख्य लेआउट डिफ़ॉल्ट लेआउट और उन्नत दस्तावेज़ लेआउट होते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, डिफ़ॉल्ट लेआउट में केवल दो सीमाएं हैं, और उन्हें उन्नत दस्तावेज़ लेआउट द्वारा पूरी तरह से मुआवजा दिया जाता है, जिसमें विशिष्ट प्राप्तकर्ताओं और कई अन्य आवश्यक सुविधाओं को परिभाषित करने जैसी उपयोगी सुविधाएं होती हैं।
इसके आधार पर, यह पता चला है कि सेल्सफोर्स में सबसे अच्छा लेआउट प्रकाश है, क्योंकि इसमें कम से कम प्रतिबंध और सबसे उपलब्ध कार्य हैं।
SalesForce पृष्ठ लेआउट के लिए सबसे अच्छे अभ्यास क्या हैं?
सेल्सफोर्स में पेज लेआउट के दिलचस्प प्रथाओं में से एक केवल पढ़ने के लिए है। ऐसा लेआउट बनाने के लिए, आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा:
- एक ही पेज लेआउट बनाकर प्रारंभ करें। इस फ़ंक्शन का लाभ यह है कि उपयोगकर्ता नहीं देखता है कि लेआउट पर फ़ील्ड संपादन योग्य नहीं हैं।
- उसके बाद, आप एक विशेष सत्यापन नियम बना सकते हैं जो रिकॉर्ड को संपादित करने पर रोक लगाता है।
हालांकि, इन लेआउट में भी नुकसान होते हैं, उदाहरण के लिए, दूसरी विधि के लिए, नुकसान यह है कि उपयोगकर्ता, तुरंत यह नहीं देख रहा है कि वह संपादित नहीं कर सकता है, उन फ़ील्ड में भरता है, जिसे वह भरने के लिए आवश्यक है, और केवल अंत में, पर क्लिक करके सहेजें बटन, संपादन को मना करने के लिए एक त्रुटि देखता है।
बिजली पृष्ठ लेआउट बनाने के लिए क्या कदम हैं?
इस पृष्ठ लेआउट का उपयोग करने के लिए, आपको इसे रीसेट करने की आवश्यकता है, साथ ही दस्तावेज़ बटन को रीसेट करें। यह कैसे करें नीचे दिए गए निर्देशों में दिखाया गया है।
- विकल्प का चयन करें, फिर प्लेटफ़ॉर्म टूल्स, फिर ऑब्जेक्ट्स और फ़ील्ड्स , और फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर चुनें।
- इसके बाद, दस्तावेज़ लेबल पर क्लिक करें।
- बाएं फलक में, पेज लेआउट पर क्लिक करें।
- इसके बाद, एक पृष्ठ लेआउट असाइन करें पर क्लिक करें, और फिर असाइनमेंट बदलें पर क्लिक करें।
- शीर्षक पृष्ठ लेआउट पर क्लिक करके, एक सूची खोला जाता है जहां आप आवश्यक प्रोफ़ाइल का चयन कर सकते हैं।
- खुलने वाली सूची से, व्यावसायिक दस्तावेज़ लेआउट का चयन करें, और उसके बाद सहेजें बटन पर क्लिक करें।
लाइटनिंग पेज बटन को अनुकूलित करना: एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
इस मैनुअल में 12 अंक हैं, यह पूरा करने के बाद कि इस लेआउट में बटन की सेटिंग सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी।
- विकल्प का चयन करें, फिर प्लेटफ़ॉर्म टूल्स, फिर ऑब्जेक्ट्स और फ़ील्ड, और फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर चुनें।
- इसके बाद, दस्तावेज़ लेबल का चयन करें।
- बाएं फलक पर, बटन, लिंक और क्रियाएं पर क्लिक करें।
- बनाएं बटन के लिए, एक्शन मेनू का चयन करें और वहां संपादित करें बटन ढूंढें।
- इसके बाद, आपको विजुअलफोर्स पेज पैरामीटर का चयन करने की आवश्यकता है, और तुरंत ड्रॉप-डाउन सूची से अनुबंध संपादक का चयन करें।
- सहेजें।
- चरण # 5 के रूप में, संपादित करें बटन के लिए क्रिया मेनू पर क्लिक करें और संपादित करें का चयन करें।
- विजुअलफोर्स पेज पैरामीटर को फिर से चालू करें, ड्रॉप-डाउन सूची में अनुबंध संपादक बटन पर क्लिक करें।
- सहेजें।
- व्यू बटन के लिए एक्शन मेनू पर क्लिक करें और संपादित करें का चयन करें।
- साथ ही, पिछले चरणों में, विजुअलफोर्स पेज पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से अनुबंध संपादक का चयन करें।
- सहेजें।
सेलफोर्स-एसएफएसक्शन
यह कंपनी क्लाउड टेक्नोलॉजीज के आधार पर काम करती है, और इसकी सुविधा के लिए यह बाजार में बड़ी कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय है।
बिक्री के लिए जो सबकुछ पेश करता है उसे कार्यात्मक क्षेत्रों के आधार पर समूहों में जोड़ा गया है। इसलिए, हम बिक्री के बादल को हाइलाइट कर सकते हैं, जो इन बिक्री को स्वचालित करने के साथ-साथ ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया था। तथाकथित छोटे व्यवसाय के लिए भी एक विकल्प है, अर्थात् एक कंपनी के लिए जो पांच से कम लोगों को रोजगार देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Salesforce में अनुभागों को अनुकूलित करने से उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा प्रबंधन में सुधार कैसे हो सकता है?
- कस्टमाइज़िंग सेक्शन अधिक संगठित और कुशल इंटरफ़ेस के लिए अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी भूमिकाओं के लिए डेटा को नेविगेट करने और प्रबंधित करना आसान हो जाता है।
