એક CRM સિસ્ટમ શું છે અને શા માટે એક બિઝનેસ જરૂર નથી તે

સરળ શબ્દો માં, CRM ગ્રાહકો અને વધારો વેચાણની સાથે વધુ અસરકારક રીતે કામ કરવા માટે મદદ કરે છે.

જ્યારે કંપની ઘણા ક્લાઈન્ટો છે, વેચાણ મેનેજર્સ સક્રિય પત્રવ્યવહાર ગુમાવી શકે અને ન મેલ અને સામાજિક નેટવર્ક્સ દ્વારા નવી વિનંતીઓ જવાબ આપવા માટે સક્ષમ હોઈ શકે છે. ગ્રાહકો એક જવાબ માટે એક લાંબા સમય રાહ જુઓ, અને પછી આવા સર્વિસ પછી તેઓ સ્પર્ધકો પર જાઓ. ક્રમમાં વર્તમાન ગ્રાહકો સાથે લીડ્સ અને અસરકારક રીતે કામ ગુમાવી નથી, કંપનીઓ CRM સિસ્ટમ્સ ઉપયોગ કરે છે.

CRM એક કાર્યક્રમ તમે તમારા વેચાણ આયોજન સહાય કરે છે. તે, તમે એક સંપર્ક આધાર સુયોજિત વેચાણ નાળચું, મેનેજરો માટે સુયોજિત કાર્યો જાળવવા કોઈપણ સ્ત્રોતમાંથી આવનારા વિનંતીઓ, કૉલ ગ્રાહકોને તેમના કામ, પ્રતિસાદ મોનીટર, તેમને પત્રો અને સંદેશાઓ મોકલવા સામાજિક નેટવર્ક્સ અને ઇન્સ્ટન્ટ સંદેશવાહક કરી શકો છો.

વ્યાપાર શું કાર્યો CRM ઉકેલવા નથી?

CRM - ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન અનુવાદિત. આ એક કાર્યક્રમ છે કે જે બિઝનેસ ગુમાવી ઓર્ડર નથી મદદ કરે છે, ગ્રાહકો સાથે કામ ઇતિહાસ રાખવા અને વેચાણ પ્રક્રિયા સરળ બનાવે છે.

બિઝનેસ નીચેના કાર્યો ઉકેલ માટે CRM સિસ્ટમ જરૂર છે:

એક ક્લાઈન્ટ આધાર એકત્રિત;

• ગ્રાહકો સાથે સંચાર બિલ્ડ;
• વેચાણ પ્રક્રિયાઓ મેનેજ કરો.
• એક ક્લાઈન્ટ આધાર એકઠા કરે છે. ક્લાઈન્ટો અને સોદા પર ડેટા CRM સંગ્રહિત થાય છે અને જો મેલ મેનેજર સરખેસરખા અથવા કાઢી અક્ષરો ગુમાવી આવશે નહીં. ગ્રાહક આધાર યાદી, જ્યાં આ પ્રકારની ફોન નંબર અને ઈ-મેલ ગ્રાહક નામ અને સંપર્ક માહિતી, તરત જ દૃશ્યમાન થશે તરીકે જોવામાં શકાય છે. તમે પણ ગ્રાહકો અનલોડ સંપર્કો જરૂરી માપદંડ સાથે મેળ, ઉદાહરણ તરીકે, તે જેની સાથે તમે લાંબા સમય અથવા જેઓ ચોક્કસ ઉત્પાદન ખરીદી માટે વાતચીત કરી નથી ફિલ્ટર્સ વાપરી શકો છો.

ગ્રાહકો સાથે કોમ્યુનિકેશન. ફોન, મેલ, ઇન્સ્ટન્ટ સંદેશવાહક, સામાજિક નેટવર્ક્સ, વેબસાઇટ, ગપસપો માંથી: CRM તમામ સ્રોતોમાંથી ગ્રાહકો પાસેથી અરજીઓ એકત્રિત કરે છે. તે અનુકૂળ છે: મેનેજર્સ ઓપન અનેક કાર્યક્રમો અને સાઇટ્સ, પાસવર્ડ્સ જોવા માટે જરૂર નથી અને નવી વિનંતીઓ મોનીટર, તો તેઓ એક કાર્યક્રમમાં ગ્રાહકો પાસેથી તમામ નવા સંદેશા અને કૉલ્સ પ્રાપ્ત જેથી તેઓ ઝડપથી જવાબ આપો અને મિસ નવી વિનંતીઓ નથી. અને જો તમે ઇનકમિંગ અરજીઓ વિશ્લેષણ માટે ચેટ બોટ કનેક્ટ થાઓ, ત્યારે તે પછી મેનેજર જાતે દરેક અરજીનો જવાબ આપવા માટે રહેશે નહીં. આ માનવ પરિબળ ભૂમિકા ઘટાડવા, કોઇ ચેટ ઇન્સ્ટન્ટ જવાબમાં બનાવવા કરશે.

સેલ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રક્રિયા કરે છે. CRM સિસ્ટમ્સ મેનેજર્સ, કાર્યો કરવાની યોજના સાથીદારો અને કામની ઑપ્ટિમાઇઝ સ્વતંત્રતા સાથે વાતચીત મદદ કરે છે. CRM સાથે, મેનેજર મુલાકાતો, સ્મૃતિપત્રો સેટ કરો, અને ક્લાઈન્ટો માટે મોકલેલા દસ્તાવેજો બનાવી શકો છો. લાક્ષણિક પ્રક્રિયાઓ આપોઆપ કરી શકાય છે: CRM મેનેજર યાદ કરાવશે જ્યારે તે પાછા કૉલ કરવા માટે સમય છે, અને ક્લાઈન્ટ એક SMS કે તેમના હુકમ પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે મોકલશે.

જો વેચાણ વિભાગના મોટી છે, એક CRM સિસ્ટમ ટીમ અંદર સરળ સંચાર કરવામાં મદદ કરશે - તે મળીને આંતરિક ગપસપો છે. સીધા લેવડદેવડ કાર્ડમાંથી, તમે એક ભરતિયું બનાવવા માટે એકાઉન્ટન્ટ પૂછી શકો છો. આ કિસ્સામાં, તમે વધારાની માહિતી પૂરી પાડવા માટે જરૂર રહેશે નહીં. અન્ય કર્મચારી પોતે કાર્ડ ક્લાઈન્ટ વિશે તમામ જરૂરી માહિતી જોશે. CRM સંઘર્ષને ટાળવા અને અન્ય લોકોની સોદા લઇ મદદ કરે છે - તેઓ કાર્ડ કે જે મેનેજરો પહેલાથી જ ક્લાઈન્ટ અગ્રણી છે રેકોર્ડ કરે છે.

તમે પણ વેચાણ નાળચું ના કિસ્સાઓમાં કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો અને નક્કી શું ક્રિયાઓ મેનેજરો પોતાની જાતને કરે છે, અને જ્યાં સિસ્ટમ આપોઆપ નાળચું માં કામગીરી કરે છે કેટલાક પગલાં આગામી પગલું માટે સંક્રમણ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સિસ્ટમ ક્લાઈન્ટ માટે ભરતિયું મોકલશે ત્યારે મેનેજર વ્યવહાર ચુકવણી માટે સ્થિતિ નક્કી કરે છે. અથવા તે પ્રશ્નાવલિ ભરીને પછી સામાજિક નેટવર્ક્સ પર લક્ષિત જાહેરાતો બતાવતી શરૂ થશે. ટ્રેક્સ સાઇટ પર ક્લાઈન્ટ વળતર - અને આ ક્ષણે મેનેજર કૉલ કરવા માટે કાર્ય કરે છે.

જ્યારે એક કંપની CRM સિસ્ટમ જરૂર

CRM ચોક્કસપણે જો મદદ કરશે:

ઘણા આવનારા અરજીઓ;

• CRM તમારા ગ્રાહક આધાર એકત્રિત કરવા માટે મદદ કરશે અને મેનેજર અને વ્યક્તિગત કાર્ડ ક્લાઈન્ટ વચ્ચે સંચાર ઇતિહાસ સેવ કરશે;
• ગ્રાહકો પાસેથી એપ્લિકેશન્સ પણ વિવિધ ચેનલો મળી રહે છે: વેબસાઇટ પરથી, સામાજિક નેટવર્ક્સ, મેઇલ જ્યાંથી, ફોન દ્વારા;
• CRM બધા લીડ્સ મળીને ભેગી કરવા માટે મદદ કરશે, મેનેજર કાર્યક્રમ સીધું ગ્રાહકો જવાબ આપવા માટે સક્ષમ હશે;
• મોટા વેચાણ વિભાગ;
• CRM મદદ કરશે વિભાગ અને એકત્રિત આંકડા પ્રક્રિયાઓ સ્થાપિત.
• CRM વર્થ વિચારણા:

કંપની સંપર્ક ડેટાબેઝ અથવા ગ્રાહક આધાર અને સેવાઓ અપડેટ કરવામાં આવી નથી યાદી જાળવવા નથી;

• ઉદાહરણ તરીકે, એક કંપની પેટાકોન્ટ્રાક્ટર છે અને ક્લાઈન્ટો પોતે સાથે વાતચીત નથી;
• ગ્રાહકો, એક ચેનલ મારફતે વાતચીત ઉદાહરણ માટે, તેઓ માત્ર Instagram સીધા લખી;
• એક સ્પ્રેડશીટ મેનેજર તેની સાથે ક્લાઈન્ટ સંપર્કો અને કરાર રેકોર્ડ માટે પૂરતી છે;
• કોઈ પણ સેલ્સ વિભાગ;
• ત્યાં કંપની માત્ર એક મેનેજર છે, અને તે અરજીઓ સંભાળે છે.
• આ વિભાગ મનસ્વી છે. કેટલીક કંપનીઓ લાક્ષણિક ઓર્ડર સાથે નાના કાયમી ગ્રાહક આધાર છે કે માટે, CRM પણ ઉપયોગી હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે તમે બધા બચાવી શકો ક્લાઈન્ટ વિશે મહત્વની જાણકારી કે જે મેનેજરો સમય જતાં પ્રાપ્ત: બિઝનેસ મોસમ કંપનીનું જન્મદિવસ, માત્ર વડા સંપૂર્ણ નામ, પણ અન્ય મહત્વપૂર્ણ કર્મચારીઓ - એક એકાઉન્ટન્ટ , વકીલ અથવા ડિરેક્ટર સચિવ.

કેવી રીતે CRM સિસ્ટમ પસંદ કરવા માટે

જ્યારે CRM સિસ્ટમ પસંદ, તે કાર્યો કે તે સોંપેલ છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેમના પર આધારિત, તો તમે શું કાર્યો CRM હોવી જોઇએ કરી શકો છો.

ત્યાં મૂળભૂત સુવિધાઓ છે કે જે CRM સિસ્ટમ આધાર અપ કરો અને દરેકને ધરાવે છે, ઉદાહરણ માટે, એક સંપર્ક ડિરેક્ટરી અને એક કાર્ય આયોજક. અને ત્યાં આવા સંદેશાવાહકો અથવા એન્ડ-ટુ-એન્ડ એનાલિટિક્સ સાથે સંકલન તરીકે વધારાના લક્ષણો છે. કેટલીક સિસ્ટમો, તેઓ તરત જ ચાલુ હોય અન્યમાં તેઓ વધુમાં જોડાયેલ શકાય છે.

ધોરણ કાર્યો પૂરતી ન હોય, તો CRM સિસ્ટમ્સ ઓફ સલાહકારો એક ચોક્કસ વ્યવસાય માટે કાર્યક્રમ સુધારવા માટે આપે છે: ઉદાહરણ તરીકે, એક ડેવલપર કંપની માટે, તમે નવી ઈમારતોમાં એપાર્ટમેન્ટ્સ વેચાણ માટે બુકિંગ કૅલેન્ડર સેટ કરી શકો છો.

મોટે ભાગે, એક બિઝનેસ CRM સિસ્ટમ્સ નીચેના કાર્યો કરવાની જરૂર છે:

ડાયરેક્ટરીઝ;

• ડેટા આયાત;
• આંકડા અને અહેવાલો;
  
• કાર્ય વ્યવસ્થાપક;
  
• ટીમમાં ભૂમિકાઓ વિતરણ;
• બાહ્ય સિસ્ટમો સાથે એકત્રિકરણ;
• સેલ્સ નાળચું;
• ઍનલિટિક્સ.
• સંદર્ભ પુસ્તકો અને સંપર્કો.

નામ અને મુખ્ય સંપર્કો લખી: બધા CRMs તે પોતાના એક અસીલ માટેની કાર્ડ બનાવવા માટે શક્ય છે. જો બિઝનેસ ક્લાઈન્ટો વ્યક્તિઓ છે આવા માર્ગદર્શિકા પર્યાપ્ત હશે.

બિઝનેસ કે કંપનીઓ અને વ્યક્તિગત સાહસિકો માટે વેચે વધુ કાર્યક્ષમતા જરૂર પડી શકે છે: અલગથી ક્લાઈન્ટ દરેક કર્મચારી માટે એક કાર્ડ બનાવવા અને તેમને એક સામાન્ય કંપની સંપર્કમાં ભેગા કરો. તે માત્ર કર્મચારી જેની સાથે તમે વાટાઘાટ કરી રહ્યાં છે તે વિશે માહિતી નથી, પણ ડિરેક્ટર, ચીફ એકાઉન્ટન્ટ અને વકીલની સંપર્કો સેવ ઉપયોગી થશે.

ડેટા આયાત કરો.

CRM, જેમાં એક કાર્ય છે, તો તમે એક એરે માહિતી આયાત કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. તમે, ઉદાહરણ તરીકે, એક ગ્રાહક આધાર સાથે એક એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ કાર્ય વગર, તમે એક જાતે દ્વારા સંપર્કો એક સ્થાનાંતરિત કરવા પડશે.

આંકડા અને અહેવાલો.

ઉદાહરણ તરીકે, એક સમયગાળા માટે હુકમો, refusals અને બંધ સોદા સંખ્યા દ્વારા - આ કાર્ય તે શક્ય વિવિધ અહેવાલો રૂપરેખાંકિત કરે છે. રિપોર્ટ્સ તમામ સોદા, ક્લાઈન્ટો અને સંચાલકો માટે બનાવી શકાય છે, અથવા ડેટા વ્યક્તિગત ફિલ્ટર કરી શકાય છે.

વિગતવાર રિપોર્ટ્સ તમે વેચાણ, સરેરાશ ચેક, કન્વર્ઝન ગતિશાસ્ત્ર પૃથ્થકરણ કરવામાં મદદ કરશે. તેમના પર આધારિત છે, તે પૂર્ણતા અને વેચાણ વ્યૂહરચના સંતુલિત સરળ છે. તમે KPI પર આધારિત અહેવાલો સેટ કરી શકો છો અને વેચાણ આયોજન અને મેનેજરો કામ મૉનિટર કરીએ છીએ.

ટાસ્ક Planner અને કૅલેન્ડર.

આ લક્ષણ મેનેજરો અને વેચાણ વિભાગોમાં વડાઓ માટે ઉપયોગી થશે.

એક વ્યવસ્થાપક ઉદાહરણ તરીકે, એક વકીલ કરારની સમીક્ષા કરવાની કોલ અથવા ક્લાઈન્ટ સાથે બેઠક સુનિશ્ચિત કરી શકો છો, સાથીદારો માટે કાર્ય સોંપવા, અને તેના શિડ્યુલમાં ટ્રૅક રાખો. આયોજક કાગળ આયોજક બદલશે.

ભૂમિકાઓ વિતરણ અને વપરાશ ફાળવણી.

તમે અલગ વપરાશ સ્તરો સાથે વપરાશકર્તાઓ વિવિધ પ્રકારની બનાવી શકો છો.

બાહ્ય સિસ્ટમો સાથે એકત્રિકરણ.

બાહ્ય સેવાઓ સાથે CRM સંકલન એક કાર્યક્રમ તમામ અરજીઓ ભેગી કરવા માટે જરૂરી છે, સિસ્ટમ ફોન કોલ્સ સ્ટોર રેકોર્ડ, વેરહાઉસ, સમસ્યા ઇન્વૉઇસેસ અને વધુ સામાન ઉપલબ્ધતા મૉનિટર કરીએ છીએ.

સેલ્સ નાળચું.

ખરીદી માટે ઇનકમિંગ વિનંતી છે: CRM સિસ્ટમ સ્ટ્રીમલાઇન અથવા કંપનીમાં સોદા દ્વારા કામ યોજના અમલમાં અને પગલાંઓ કે જેના દ્વારા મેનેજરો બધા ગ્રાહકો માર્ગદર્શિત કરશે સુયોજિત મદદ કરે છે.

વેચાણ નાળચું ધારે છે કે મેનેજરો જાતે સોદા સ્થિતિ ચિન્હ તરીકે જોવાશે. સિસ્ટમ ક્રિયાઓ આપોઆપ કરવા માટે, તમે બાહ્ય સિસ્ટમ સાથે સંકલન સેટ અને એક autofunnel સુયોજિત કરવાની જરૂર છે.

ઍનલિટિક્સ.

સિસ્ટમ દરેક વિનંતી પાથ નજર રાખે છે. અહેવાલ દર્શાવે છે કે જ્યાં ક્લાઈન્ટ તરફથી આવ્યા હતા: એક વેબસાઇટ અથવા ઉતરાણ પાનું ઉપરાંત મેઇલિંગ યાદી, સામાજિક નેટવર્ક છે.

એક CRM સિસ્ટમ અમલ કરવા માટે કેવી રીતે

તમે CRM અમલ કરવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો તમારા સહકર્મીઓ સાથે કાર્યક્રમ અપેક્ષાઓ ચર્ચા અને તકનીકી સોંપણી તૈયાર: તે વિગત શું કાર્યક્ષમતા તમારા કંપની જરૂરિયાતો અંગે વર્ણવે જ જોઈએ.

શું કાર્યો વેચાણ વિભાગના કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે જરૂરી છે પ્રારંભ અને શું માહિતી વેચાણ મેનેજ કરવામાં સહાય કરશે: યોજના આગાહી સાચી.

અહીં સંદર્ભ દ્રષ્ટિએ હોવું જોઈએ છે:

કેવી રીતે પ્રક્રિયા છે કે જે તમે CRM ટ્રાન્સફર કરવાની યોજના એક વિગતવાર વર્ણન બાંધવામાં આવે છે: તમે જ્યાં ગ્રાહક આધાર, કેવી રીતે મેનેજરો ગ્રાહકો, જ્યાં કાર્યક્રમો આવે સાથે કામ જાળવી રાખ્યા છે.

1. વર્ણવો શું કાર્યક્રમ વિશે તમારા માટે અગત્યની છે. ઉદાહરણ માટે, તમે 50,000 સંપર્કો સાથે ડેટાબેઝ સ્થાનાંતરિત કરવા માટે, આઇપી ટેલિફોની અને સામાજિક નેટવર્ક્સ, મેનેજરો સોંપી કાર્યો સાથે CRM સંકલિત માંગો છો.
2. પગલું, હાઇલાઇટ દ્વારા વેચાણ નાળચું પગલું શું ક્રિયાઓ મેનેજર જાતે કરે છે, અને તે સિસ્ટમ આપોઆપ કરવા જોઈએ વર્ણવે છે.
3. પ્રાથમિકતા શું સિસ્ટમમાં હોવી જોઈએ અને તમે શું ઇનકાર કરી શકે છે. આ બજાર પર તે માંથી સિસ્ટમ પસંદ માં મદદ કરશે.
4. સપ્લાયર્સ અને માર્ક સિસ્ટમો કે જે બધી વિધેયો કે જે તમે કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે ધરાવશે પાસેથી સૂચનો નથી. તેમને વધારાના વિકલ્પો અને ખર્ચ સંખ્યા દ્વારા સરખામણી કરો. લક્ષણ સમૂહ અને ભાવ દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરો.
5. ઘણા કંપનીઓ તેમની વ્યવસ્થાઓમાં સુનાવણી આવૃત્તિઓ ઓફર કરે છે. તમે સમય હોય, તો તેને CRMs તમે તમારા વેચાણ એક્ઝિક્યુટિવ અને મેનેજર સાથે ગમે ચકાસવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.
6. એક CRM સિસ્ટમ માટે સંક્રમણ માટે યોજના બનાવો.
7. તે માનસિક કર્મચારીઓ તૈયાર કરવા હિતાવહ છે.
8. નવું શું અહેવાલો પ્રકારો Salesforce અસ્તિત્વમાં

Salesforce અહેવાલ બનાવવા માટે, ત્યાં એક માનક કાર્યક્ષમતાઓ છે જેને તમે જરૂરી માહિતી, જે વ્યક્તિ આ બિઝનેસ માટે જવાબદાર અગાઉથી નક્કી કરી શકે અહેવાલો બનાવવા માટે પરવાનગી આપે છે. એક રિપોર્ટ (અહેવાલ) બનાવવા માટે ફ્રેમવર્ક માળખાકીય એકમ રિપોર્ટનો પ્રકાર કહેવામાં આવે છે.

સેલ્સફોર્સ પ્લેટફોર્મ ગ્રાહકોને તમારા ગ્રાહકો સાથે તેમના વેચાણ, સેવા, માર્કેટિંગ, વિશ્લેષણ અને સંદેશાવ્યવહાર કાર્યોમાં મહત્તમ સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.

પ્લેટફોર્મ પ્રમાણભૂત સીઆરએમ મોડ્યુલો માટે નવી કાર્યક્ષમતાના વિકાસને સક્ષમ કરે છે.

રિપોર્ટનો પ્રકાર

The રિપોર્ટનો પ્રકાર is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, રિપોર્ટનો પ્રકાર allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

રિપોર્ટ

રિપોર્ટ is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. રિપોર્ટs are built on the basis of the selected (one or several) રિપોર્ટનો પ્રકારs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

પસંદ કરેલી રિપોર્ટ પ્રકાર રેકોર્ડ અને ક્ષેત્રો અહેવાલમાં દર્શાવવામાં આવવો જોઈએ નક્કી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ક્ષમતાના રિપોર્ટ પ્રકાર જેમ કે કિંમત, તબક્કો અને પ્રકાર ક્ષમતાના રેકોર્ડ અને ક્ષેત્રો, ઍક્સેસ આપે છે.

અહેવાલો બે પ્રકારના આધારભૂત છે: પ્રમાણભૂત અને વૈવિધ્યપૂર્ણ.

સ્ટાન્ડર્ડ અહેવાલ પ્રકારો સૌથી Salesforce ડેટાની ઍક્સેસ પૂરી પાડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ક્ષમતાના રિપોર્ટ પ્રકાર ક્ષમતાના રેકોર્ડ અને અહેવાલ ક્ષેત્રો ઍક્સેસ આપે છે. જો તમે ઑપર્ચ્યૂનિટિ કોસ્ટ, તકો સંભાવના અથવા તકો પ્રકાર પર એક અહેવાલ બનાવવા માટે જરૂર હોય તો, તમે તકો અહેવાલ પ્રકાર ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Click the રિપોર્ટ બનાવો button on the રિપોર્ટs tab.

1. અહેવાલ પ્રકાર પસંદ કરો અને બનાવો બટન ક્લિક કરો.
2. અહેવાલ ડિઝાઇનર ખુલશે, રેકોર્ડ અને ક્ષેત્રો પસંદ કરેલી રિપોર્ટ પ્રકાર પર આધારિત વપરાશ પૂરો પાડે છે.

CRM અહેવાલો