Cad is córas CRM, agus cén fáth a dhéanann riachtanas gnó air

I dtéarmaí simplí, cuidíonn CRM a bheith ag obair níos éifeachtaí le custaiméirí agus díolacháin a mhéadú.

Nuair a bhfuil cuideachta cliaint go leor, is féidir bainisteoirí díolacháin a chailleadh comhfhreagras gníomhach agus gan a bheith in ann freagra a thabhairt ar iarratais nua tríd an bpost agus líonraí sóisialta. Custaiméirí fanacht ar feadh i bhfad mar fhreagra, agus ansin tar éis na seirbheála den sórt sin a théann siad go dtí iomaitheoirí. Chun nach gcuirfear thoradh agus go héifeachtach ag obair a chailleadh le custaiméirí atá ann cheana, úsáid cuideachtaí córais CRM.

Is CRM clár a chuidíonn leat a eagrú do díolacháin. I sé, is féidir leat a choimeád ar bun bonn teagmhála, arna chur ar bun le díolacháin Tonnadóir, cúraimí a leagtar do bhainisteoirí, a gcuid oibre, freagra monatóireacht ar iarratais ag teacht isteach ó aon fhoinse, custaiméirí glaoch, seol chugainn iad litreacha agus teachtaireachtaí maidir le líonraí sóisialta agus messengers an toirt.

Cén gnó tascanna a dhéanann CRM réiteach?

CRM - aistriú mar bainistíocht gaol custaiméara. Is clár a chuidíonn le gnó gan orduithe chailleadh, a choinneáil ar stair oibre le cliaint agus a shimpliú an phróisis díolacháin.

dhíth ar ghnólacht córas CRM chun an fhadhb na tascanna seo a leanas:

Bailigh bonn cliant;

• cumarsáid le cliaint a thógáil;
• Bainistigh próisis díolacháin.
• Ag bailiú bonn cliant. Sonraí maidir le cliaint agus déileálann é a stóráil i CRM agus ní bheidh a chailleadh mura na Éirigh bainisteoir nó Scrios litreacha sa phost. Is féidir leis an mbonn custaiméirí a fheiceáil mar liosta, i gcás ina ainm agus sonraí teagmhála an chustaiméara faisnéise, ar nós uimhir theileafóin agus seoladh r-phoist a bheidh, a bheith le feiceáil láithreach. Is féidir leat úsáid a bhaint freisin scagairí do theagmháil Díluchtaigh na gcustaiméirí bhfuil comhoiriúnach leis na critéir is gá, mar shampla, iad siúd lena nach bhfuil tú in iúl ar feadh i bhfad nó a cheannaigh táirge áirithe.

Cumarsáid le cliaint. CRM Bailíonn iarratais ó chustaiméirí ó gach foinse: ó fón, ríomhphost, messengers an toirt, líonraí sóisialta, suíomh gréasáin, comhráite. Tá sé áisiúil: ní gá bainisteoirí gá le hiarratais agus go leor suímh oscailte, breathnú ar pasfhocail agus iarratais nua monatóireacht, a fhaigheann siad gach teachtaireacht nua agus glaonna ó chustaiméirí sa chlár amháin, mar sin siad freagra tapa agus nach chailleann iarratais nua. Agus má tá tú ag nascadh bot comhrá leis an anailís na n-iarratas ag teacht isteach, ansin an bainisteoir ní bheidh ort a fhreagairt gach iarratas de láimh. Beidh sé seo laghdú ar an ról atá ag an fachtóir an duine, a dhéanamh ar an freagra ar aon toirt comhrá.

Díolacháin a phróiseáil bainistíochta. Córais CRM cabhrú le bainisteoirí a phleanáil tascanna, cumarsáid a dhéanamh le comhghleacaithe agus saoirse bharrfheabhsú oibre. Le CRM, is féidir le bainisteoirí ceapacháin, meabhrúcháin a leagtar, agus doiciméid a sheoladh do chliaint a dhéanamh. Is féidir le próisis Tipiciúla a uathoibriú go: Beidh CRM gcuimhne an bainisteoir nuair a bheidh sé am chun glaoch ar ais, agus beidh an cliant sheoladh SMS go bhfuil a ordú faighte.

Má tá an roinn díolacháin mór, beidh córas CRM cabhrú le cumarsáid a shimpliú laistigh den fhoireann - tá sé comhráite inmheánach le haghaidh comhoibriú. Go díreach ó na cárta idirbhirt, is féidir leat a iarraidh ar an cuntasóir a chruthú sonrasc. Sa chás seo, ní bheidh sé uait faisnéis bhreise a sholáthar. fostaí eile é féin a fheiceáil ar an fhaisnéis uile is gá faoi na gcliant sa chárta. CRM Cuidíonn chun coimhlintí a sheachaint agus gan a ghlacadh daoine eile Déileálann - cláraíonn siad sna cártaí cé acu de na bainisteoirí ar thús cadhnaíochta cheana féin ar an gcliant.

Is féidir leat a shaincheapadh freisin na cásanna an tonnadóir díolacháin agus a chinneadh cad a dhéanamh bainisteoirí gníomhartha iad féin, agus i gcás ina gcruthaíonn an córas go huathoibríoch aistriú go dtí an chéad chéim eile den tonnadóir nó a chomhlíonadh, gníomh éigin. Mar shampla, beidh an córas sonrasc a sheoladh chuig an gcliant nuair a leagann an bainisteoir le stádas an idirbhirt Le haghaidh íocaíochta. Nó beidh sé tús a léiríonn fógraí dírithe ar líonraí sóisialta tar éis a líonadh amach an ceistneoir. Rianta an chliaint ar ais go dtí an suíomh - agus ag an am Leagann an bainisteoir an tasc a glaoch.

Nuair a riachtanais chuideachta córas CRM

Beidh CRM cabhrú cinnte más rud é:

iarratais ag teacht isteach go leor;

• Beidh CRM cabhrú a bhailiú do bonn cliant agus a shábháil ar stair na cumarsáide idir an bainisteoir agus an cliant i cárta pearsanta;
• Iarratais ó chliaint a thagann ó chainéil éagsúla: ón suíomh idirlín, ó líonraí sóisialta, post, ar an nguthán;
• Beidh CRM cabhrú a bhailiú na toradh le chéile, beidh bainisteoirí in ann freagra a thabhairt do chustaiméirí go díreach ón gclár;
• díolacháin Móra roinn;
• Beidh CRM cabhrú le próisis sa roinn agus staitisticí bhailiú bhunú.
• CRM fiú smaoineamh:

Ní dhéanann an chuideachta bunachar sonraí teagmhála nó custaiméirí agus an liosta de na seirbhísí nach bhfuil cothrom le dáta a chothabháil;

• Mar shampla, tá cuideachta fochonraitheoir agus ní cumarsáid a dhéanamh le cliaint féin;
• Cliaint cumarsáid a dhéanamh trí chainéil amháin, mar shampla, scríobh siad ach le Instagram ordú;
• Tá scarbhileog go leor do bhainisteoir a thaifeadadh ar an chliaint teagmhálacha agus comhaontuithe leis;
• Níl roinn díolacháin;
• Níl ach aon bhainisteoir sa chuideachta, agus Láimhseálann sé iarratais.
• Tá an rannán treallach. I gcás roinnt cuideachtaí go bhfuil bonn custaiméirí beag buan le horduithe tipiciúil, is féidir CRM bheith úsáideach freisin. Mar shampla, ann is féidir leat a shábháil ar fad an t-eolas tábhachtach faoin gcliant go bhfaigheann bainisteoirí le himeacht ama: an séasúracht an ghnó, an lá breithe de chuid na cuideachta, an t-ainm iomlán, ní hamháin ar an ceann, ach freisin fostaithe tábhachtacha eile - cuntasóir , dlíodóir nó rúnaí an stiúrthóra.

Conas a roghnú córas CRM

Nuair a roghnú córas CRM, tá sé molta chun díriú ar na tascanna a shanntar dó leis. Bunaithe orthu, is féidir leat a roghnú cén feidhmeanna Ba chóir go mbeadh CRM.

Tá gnéithe bunúsacha a dhéanann suas an bhonn córais CRM agus tá gach duine, mar shampla, liosta teagmhála agus pleanálaí tasc. Agus tá gnéithe breise den sórt comhtháthú le messengers nó-deireadh le deireadh Analytics. I roinnt córais, iad a iompú ar láithreach, agus i gcásanna eile is féidir iad a bheith ag baint chomh maith.

Mura bhfuil na feidhmeanna caighdeánach go leor, a thairiscint comhairleoirí córas CRM a mhodhnú leis an gclár le haghaidh gnó ar leith: mar shampla, do chuideachta forbróir, is féidir leat a chur ar bun le féilire áirithinte do dhíol na n-árasán i bhfoirgnimh nua.

Is minic, riachtanais ghnó na feidhmeanna seo a leanas na córais CRM:

Comhadlanna;

• allmhairiú sonraí;
• Staitisticí agus tuarascálacha;
  
• Bainisteoir Tasc;
  
• Dáileadh bealaí sa bhfoireann;
• Comhtháthú le córais sheachtracha;
• Sales Tonnadóir;
• Analytics.
• Leabhair thagartha agus teagmhálacha.

I ngach CRMs is féidir a chruthú ar chárta do chliant: scríobh síos an t-ainm agus príomh teagmhálacha. Beidh treoir ina sin leordhóthanach má tá na cliaint an ghnó aonair.

Féadfaidh gnó a dhíolann do chuideachtaí agus d'fhiontraithe aonair de dhíth feidhmiúlacht níos mó: cárta do gach fostaí de chuid an chliaint a chruthú ar leithligh agus iad a chur le chéile i amháin dteagmháil cuideachta coiteann. Beidh sé úsáideach a shábháil gan faisnéis ach thart ar an bhfostaí lena bhfuil tú idirbheartaíochta, ach freisin ar na teagmhálacha ar an stiúrthóir, cuntasóir príomhfheidhmeannach agus dlíodóir.

Sonraí allmhairiú.

CRM, a bhfuil feidhm ina leithéid, is féidir leat chun sonraí a allmhairiú i sraith. Is féidir leat, mar shampla, a íoslódáil scarbhileog Excel le bunachar custaiméirí. Gan an fheidhm seo, beidh ort chun teagmhálacha a aistriú ceann ar cheann de láimh.

Staitisticí agus tuarascálacha.

Déanann an fheidhm is féidir a chumrú tuairiscí éagsúla - mar shampla, faoi líon na n-orduithe, diúltaithe agus déileálann dúnta ar feadh tréimhse. Is féidir tuairiscí a cruthaíodh le haghaidh gach Déileálann, cliant agus bainisteoirí, nó is féidir na sonraí a scagadh ina n-aonar.

Beidh tuarascálacha mionsonraithe cabhrú leat anailís a dhéanamh ar an dinimic na ndíolachán, meán seic, tiontú. Bunaithe orthu, tá sé éasca a conclúidí a tharraingt agus an straitéis díolacháin a choigeartú. Is féidir leat a chur ar bun tuarascálacha bunaithe ar KPI agus a phleanáil díolacháin agus monatóireacht ar obair na mbainisteoirí.

Tasc pleanálaí agus féilire.

Beidh an gné seo a bheith úsáideach do bhainisteoirí agus ceannairí na ranna díolacháin.

Is féidir le bainisteoir sceideal glaoch nó cruinniú le cliant, a shannadh tasc do chomhghleacaithe, mar shampla, dlíodóir an conradh a athbhreithniú, agus súil a choinneáil ar a sceideal a choimeád. Beidh an pleanálaí in ionad an pleanálaí páipéir.

Dáileadh na ról agus a eisiúint rochtana.

Is féidir leat a chruthú cineálacha éagsúla na n-úsáideoirí le leibhéil rochtana éagsúla.

Comhtháthú le córais sheachtracha.

Dearbhaítear comhtháthú na CRM le seirbhísí seachtracha ag teastáil a bhailiú go léir hiarratais sa chlár amháin, taifid a stóráil ar glaonna teileafóin sa chóras, monatóireacht a dhéanamh ar infhaighteacht na n-earraí ón stóras, sonraisc a eisiúint agus go leor eile.

Díolacháin Tonnadóir.

Cabhraíonn an córas CRM a shruthlíniú nó scéim oibre a chur chun feidhme trí Déileálann sa chuideachta agus arna chur ar bun na céimeanna a úsáidfimid chun bainisteoirí treoir na custaiméirí go léir: ó iarratas ag teacht isteach le ceannach.

Glacann an tonnadóir díolacháin go mbeidh bainisteoirí marcáil de láimh ar stádas na Déileálann. Maidir leis an gcóras a dhéanamh gníomhartha go huathoibríoch, is gá duit a chur ar bun comhtháthú le córais sheachtracha agus bunóidh autofunnel.

Analytics.

Rianta an córas an cosán ar gach iarratas. Léiríonn an tuarascáil nuair a tháinig an cliant ó: ó liosta postála, líonra sóisialta, ó láithreán gréasáin nó leathanach tuirlingthe.

Conas Córas CRM a chur i bhfeidhm

Má shocraíonn tú a chur CRM a chur i bhfeidhm, a phlé le do chomhghleacaithe ar ionchais an chláir agus tasc teicniúil ullmhú: ní mór é a cur síos go mion cén fheidhm do riachtanais chuideachta.

Tosaigh ón méid feidhmeanna atá de dhíth chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht an roinn díolacháin agus cad iad na sonraí a bheidh cabhrú le díolacháin a bhainistiú: Plean, thuar, ceart.

Seo an méid ba chóir a bheith sna téarmaí tagartha:

Tá cur síos sonrach ar an gcaoi leis an bpróiseas sin ar intinn agat a aistriú chuig CRM tógtha: mar a gcoinníonn tú ar bhonn custaiméara, conas a oibríonn bainisteoirí le custaiméirí, nuair a thagann iarratais ó.

1. Déan cur síos ar cad atá tábhachtach a thabhairt duit mar gheall ar an gclár. Mar shampla, ba mhaith leat a aistriú bunachar sonraí le 50,000 teagmhálacha, a chomhtháthú CRM le IP-teileafónaíochta agus líonraí sóisialta, tascanna a shannadh do bhainisteoirí.
2. Déan cur síos ar an chéad chéim díolacháin Tonnadóir ar chéim, aird a tharraingt cad iad na gníomhaíochtaí a bheidh an bainisteoir a dhéanamh de láimh, agus cad ba cheart an córas a dhéanamh go huathoibríoch.
3. Tosaíocht a thabhairt do na rudaí a chaithfidh a bheith sa chóras agus cad is féidir leat a dhiúltú. Cabhróidh sé seo le córas a roghnú uathu siúd ar an margadh.
4. Bailigh moltaí ó sholáthraithe agus ó chórais marc a mbeidh na feidhmeanna go léir atá tábhachtach duit. Déan comparáid idir iad agus líon na roghanna agus an chostais bhreise. Roghnaigh an rogha is fearr i dtéarmaí gné gné agus praghas.
5. Tairgeann go leor cuideachtaí leaganacha trialach dá gcórais. Má tá am agat, is fearr an CRMS is mian leat a thástáil le do chuideachtaí díolacháin agus le do bhainisteoir.
6. Déan plean chun an t-aistriú go córas CRM.
7. Tá sé ríthábhachtach fostaithe a ullmhú go meabhrach.
8. Cad iad na cineálacha tuairiscí nua atá ann i Salesforce

Chun tuairiscí a chruthú i Salesforce, tá feidhmiúlacht chaighdeánach ann a ligeann duit tuairiscí a chruthú ar na sonraí riachtanacha, a fhéadfaidh an duine atá freagrach as an ngnó seo a chinneadh roimh ré. Is aonad struchtúrach é an creat chun tuarascáil a chruthú (tuarascáil) ar a dtugtar an cineál tuairisce.

Cuireann ardán Salesforce ar chumas custaiméirí an rath is mó a bhaint amach ina ndíolacháin, ina seirbhís, ina margaíocht, ina n -anailís, agus ina dtascanna cumarsáide le do chustaiméirí.

Cumasaíonn an t -ardán feidhmiúlacht nua a fhorbairt do mhodúil chaighdeánacha CRM.

Cineál Tuairisce

The Cineál Tuairisce is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Cineál Tuairisce allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Tuairisc a thabhairt ar

Tuairisc a thabhairt ar is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Tuairisc a thabhairt ars are built on the basis of the selected (one or several) Cineál Tuairisces, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Cinneann an cineál tuairiscithe roghnaithe na taifid agus na réimsí ba chóir a thaispeáint sa tuarascáil. Mar shampla, soláthraíonn an cineál tuarascála cumais rochtain ar thaifid chumais agus ar réimsí, ar nós costas, céim, agus cineál.

Tacaítear le dhá chineál tuairiscí: Caighdeán agus saincheaptha.

Soláthraíonn cineálacha tuarascála caighdeánacha rochtain ar fhormhór na sonraí salesforce. Mar shampla, soláthraíonn an cineál tuarascála cumais rochtain ar na taifid agus na réimsí cumais sa tuarascáil. Más gá duit tuarascáil a chruthú ar Costas Deise, Dóchúlacht Deiseanna nó Cineál Deise, ní mór duit an cineál deiseanna a úsáid.

Click the Cruthaigh tuairisc button on the Tuairisc a thabhairt ars tab.

1. Roghnaigh an cineál tuarascála agus cliceáil ar an gcnaipe Cruthaigh.
2. Osclóidh an dearthóir tuarascála, ag soláthar rochtain ar thaifid agus ar réimsí bunaithe ar an gcineál tuarascála roghnaithe.

Tuairiscí CRM