How can I exporter des données from SalesForce to Excel?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’exporter le rapport SalesForce vers Excel afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce.


Comment exporter des données de SalesForce vers Excel?

Dans de nombreux cas, il peut être utile d’ Exporter le rapport SalesForce vers Excel‌  afin de partager les données avec des collègues ou de préparer des présentations. Il existe des façons intégrées d'exporter SalesForce vers Excel en quelques étapes simples, toutes accessibles immédiatement après la connexion à un compte SalesForce.

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export.

Cela ouvrira directement le rapport dans l'application Excel et les données seront utilisables dans le programme de calcul Excel.

Exporter le rapport vers Excel

Starting with an open report that should be exported to Excel from SalesForce Lightning, find the arrow menu on the top right corner of the report, next to the edit option.

Now, in the popup arrow menu, select the export option, which will open the interface that will allow the export from  SalesForce Lightning‌  to Excel.

Options d'exportation au format Excel

Now, there will be two different options for data export from SalesForce, which are a formatted report, and details only.

Select the option you'd like better, and select the format of the export file, which in our case should be Excel format.xlsx, as we want to open the exported data from  SalesForce Lightning‌  to Excel spreadsheet.

Les autres options sont standard, séparées par des virgules, ou séparées par des virgules sans format local, dans le cas d'un codage de caractères différent.

Do not forget to select the encoding if necessary, especially if you have stored in SalesForce some specific local characters, in which case the right file encoding must be selected.

Par exemple, sélectionnez le bon codage entre ISO occidental, Unicode, Japonais, Chinois, Coréen, etc.

Une fois que les différentes options d’exportation de données vers Excel ont été sélectionnées, continuez en cliquant sur le bouton Exporter pour commencer à exporter vers un fichier Excel.

Qu'est-ce qu'une exportation de données formatée?

The formatted data will export the report just like it was shown on  SalesForce Lightning‌  interface, including report header, groupings, and filter details.

The exported data report will hardly be usable for computing, as it contains extra information, and also some formatage des données that might be suitable for SalesForce only, but not for extra Excel calculations.

Qu'est-ce qu'une exportation de données de détails seulement

Les détails que l'exportation de données n'exportera que les lignes de données, avec leur en-tête.

Il s’agit du format de fichier à utiliser pour effectuer des calculs supplémentaires sur Excel ou un autre tableur, ou pour télécharger le fichier dans un autre programme.

Le fichier de données exporté sera directement utilisable pour les filtres, les tableaux croisés dynamiques ou les comparaisons avec d'autres fichiers.

Comment exporter un rapport SalesForce vers Excel en bref? Pouvez-vous exporter SalesForce vers Excel?

 Exporter le rapport SalesForce vers Excel‌  is pretty easy in general, as all you have to do to perform a  Export SalesForce vers Excel‌  is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the  Export SalesForce vers Excel‌  is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the  Export SalesForce vers Excel‌  has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.






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