بخش Salesforce
این مقاله درباره آنچه Salesforce می گوید، چگونگی ایجاد طرح بندی در این سیستم و چگونگی این همه این ها می تواند در انجام کسب و کار کمک کند.
بخش Salesforce
قبل از ادامه در مورد توجه به بخش های این برنامه، شما باید بدانید که همه چیز در مورد آن چیست و چه چیزی برای آن استفاده می شود. و باید آن را به درستی یادآوری کرد که برای کار در برنامه، شما باید به زبان انگلیسی مهارت داشته باشید، زیرا برنامه و تمام خدمات موجود به زبان انگلیسی هستند.
Salesforce خود را به عنوان بستری قرار می دهد که مشتریان را قادر می سازد حداکثر موفقیت را بدست آورند و به طور خاص برای وظایف فروش ، خدمات ، بازاریابی ، تجزیه و تحلیل و ارتباط با مشتریان طراحی شده است.
این پلتفرم به شما امکان می دهد طرح صفحه را در Salesforce ایجاد کنید. همچنین می توانید عملکردهای جدیدی را برای ماژول های استاندارد CRM ایجاد کنید ، فرآیندهای تجاری پیچیده را برای نیازهای شرکت خودکار کنید ، الگوهای سفارشی برای ایمیل و غیره ایجاد کنید.Salesforce توسط یک شرکت آمریکایی به منظور ساده سازی مدیریت ارتباط با مشتری و موارد دیگر ایجاد شد:
- این بسیار راحت است برای حفظ یک پایگاه داده از مشتریان به نام، با مخاطبین؛
- مدیریت معامله - همه چیز در مورد سفارشات، فروش، پرداخت؛
- مدیریت اسناد مناسب سازمان.
وظیفه اصلی این سیستم این است که ابتدا، این یک شبکه داده چند کاربر بزرگ بود، و در مرحله دوم، که در صورت امکان به عنوان پرونده کوچکی در این شرکت وجود داشت.
اگر ما در مورد بخش Salesforce صحبت کنیم، پس از آن ده نفر از آنها در یک صفحه وجود دارد، علاوه بر این، این بخش قابل ویرایش است - شما می توانید تنها آنچه مورد نیاز است را انتخاب کنید.
اولین دکمه خانه است یک میز خانگی در هر پلت فرم وجود دارد. دکمه بخش بعدی، پچ پچ. این دکمه شامل نامه های مختلف و اطلاعیه ها برای مشتریان و کارکنان شرکت است. علاوه بر این، با توجه به استاندارد، دکمه مخاطبین واقع شده است، با استفاده از آن شما همچنین می توانید هر دو کارمند و مشتریان را پیدا کنید. دو دکمه بعدی حساب می شود و منجر می شود. بعدی دکمه های فرصت ها و موارد هستند. بعد بخش بسیار مهم گزارش می آید. پس از آن بخش برای داشبورد، فایل ها و وظایف وجود دارد.
چگونه برای ایجاد یک طرح صفحه در Salesforce رعد و برق؟
به طور کلی، سه گزینه در Salesforce وجود دارد تا بهترین طرح فروش را ایجاد کند. Salesforce Basic سند اساسی است.
این طرح بسیار آسان برای استفاده است - مشاهده و ویرایش اسناد. به منظور ایجاد یک سند جدید، شما باید فقط چند دکمه را فشار دهید - یک سند ایجاد کنید، آن را ذخیره کنید، آن را ذخیره کنید و در صورت لزوم فایل ها را ضمیمه کنید. در این سبک، بسیاری از توابع در دسترس نیستند، زیرا آنها در به روز رسانی های بعدی اجرا می شوند.
حالت بعدی سند گسترده است. در این صفحه سبک، شما قبلا می توانید دریافت کنندگان خاص را تعریف کنید، یک نام سند اضافه کنید، و همچنین انتخاب پارامترهای مختلف، و همچنین فایل های ضمیمه، و ارسال واقعی خود را. سبک سند تمدید معمولا برای پیوست ها استفاده می شود.
سبک ما علاقه مند به پیش فرض یا رعد و برق است. این طرح در حال حاضر دو محدودیت دارد: مجموعه ای از زمینه ها ندارد؛ شما می توانید اسناد را تا 700 کیلوبایت آپلود کنید، در حالی که در سبک Document Document Extended می توانید اسناد را تا 1.7 مگابایت آپلود کنید.
بهترین طرح بندی در Salesforce چیست؟
در واقع، هر یک از طرح های موجود در این برنامه دارای مزایای خود است. طرح بندی صفحه فروش بهترین شیوه ها - دو طرح بندی اصلی که کاربران از اغلب استفاده می کنند، طرح پیش فرض و طرح سند پیشرفته است. همانطور که در بالا ذکر شد، تنها دو محدودیت در طرح پیش فرض وجود دارد، و آنها به طور کامل توسط طرح های سند پیشرفته جبران می شوند، که دارای ویژگی های مفید مانند تعریف گیرندگان خاص و بسیاری دیگر از ویژگی های لازم است.
بر این اساس، معلوم می شود که بهترین طرح در Salesforce روشنایی است، زیرا حداقل محدودیت ها و توابع موجود موجود است.
بهترین شیوه های طرح بندی صفحه Salesforce چیست؟
یکی از شیوه های جالب طرح بندی صفحه در Salesforce فقط خواندنی است. برای ایجاد چنین طرح بندی، شما باید دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:
- با ایجاد یک طرح صفحه خواندن فقط شروع کنید. مزیت این تابع این است که کاربر نمی بیند که زمینه های طرح بندی قابل ویرایش نیستند.
- پس از آن، شما می توانید یک قانون اعتبارسنجی خاصی ایجاد کنید که ویرایش رکورد را ممنوع کرده است.
با این حال، این طرح ها نیز دارای معایب، به عنوان مثال، برای روش دوم، معایب این است که کاربر، نه بلافاصله ببینید که او نمی تواند ویرایش، فیلدهای که او نیاز به پر کردن، و تنها در پایان، با کلیک بر روی دکمه ذخیره، خطایی را برای ویرایش ممنوع می بیند.
مراحل ایجاد یک صفحه صفحه رعد و برق چیست؟
به منظور استفاده از این صفحه طرح، شما باید آن را بازنشانی کنید، همچنین دکمه های سند را بازنشانی کنید. نحوه انجام این کار در دستورالعمل های زیر نشان داده شده است.
- گزینه ها را انتخاب کنید، سپس ابزار پلت فرم، سپس اشیاء و زمینه ها ، و سپس Object Manager را انتخاب کنید.
- بعد، روی برچسب سند کلیک کنید.
- در قسمت سمت چپ، روی طرح بندی صفحات کلیک کنید.
- پس از آن، روی اختصاص یک طرح صفحه کلیک کنید، و سپس تغییر تخصیص.
- با کلیک بر روی صفحه طرح بندی صفحه، یک لیست باز می شود که در آن شما می توانید مشخصات مورد نیاز را انتخاب کنید.
- از لیست باز می شود، طرح سند حرفه ای را انتخاب کنید، سپس روی دکمه ذخیره کلیک کنید.
سفارشی کردن دکمه های صفحه رعد و برق: راهنمای گام به گام
در این کتابچه راهنمای 12 امتیاز وجود دارد، پس از اتمام اینکه تنظیمات دکمه های این طرح با موفقیت انجام می شود.
- گزینه ها را انتخاب کنید، سپس ابزار پلت فرم، سپس اشیاء و زمینه ها، و سپس مدیر Object را انتخاب کنید.
- بعد، برچسب سند را انتخاب کنید.
- در قسمت سمت چپ، روی دکمه دکمه ها، لینک ها و اقدامات کلیک کنید.
- برای دکمه ایجاد، منوی عمل را انتخاب کنید و دکمه ویرایش را در آنجا پیدا کنید.
- بعد، شما باید پارامتر «VisualForce Page» را انتخاب کنید و بلافاصله ویرایشگر توافقنامه را از لیست کشویی انتخاب کنید.
- صرفه جویی.
- همانطور که در مرحله 5، روی منوی عمل برای دکمه ویرایش کلیک کنید و ویرایش را انتخاب کنید.
- پارامتر VisualForce Page را دوباره روشن کنید، روی دکمه «توافقنامه ویرایشگر» در لیست کشویی کلیک کنید.
- صرفه جویی.
- روی منوی عمل برای دکمه نمایش کلیک کنید و ویرایش را انتخاب کنید.
- همچنین، همانطور که در مراحل قبلی، روی «VisualForce Page» کلیک کنید و «ویرایشگر توافق» را از لیست کشویی انتخاب کنید.
- صرفه جویی.
SaleForce-Sfsection
این شرکت بر اساس تکنولوژی های ابر عمل می کند و برای راحتی آن در میان شرکت های بزرگ در بازار بسیار محبوب است.
همه چیزهایی که Salesforce باید ارائه دهد، به گروه های مبتنی بر زمینه های کاربردی ترکیب شده است. بنابراین، ما می توانیم ابر از فروش را برجسته کنیم، که به منظور خودکار سازی این فروش ها و همچنین به منظور مدیریت روابط مشتری ایجاد شد. همچنین گزینه ای برای کسب و کار به اصطلاح کوچک وجود دارد، یعنی یک شرکت که کمتر از پنج نفر را استخدام می کند.
سوالات متداول
- چگونه سفارشی سازی بخش ها در Salesforce تجربه کاربر و مدیریت داده ها را بهبود می بخشد؟
- سفارشی سازی بخش ها باعث می شود یک رابط سازمان یافته تر و کارآمدتر باشد و باعث می شود کاربران بتوانند داده های مربوط به نقش های خود را هدایت و مدیریت کنند.
