Secciones de Salesforce
- Secciones de Salesforce
- ¿Cómo crear un diseño de página en Salesforce Lightning?
- ¿Cuáles son los mejores diseños en Salesforce?
- ¿Cuáles son las mejores prácticas para los diseños de página de Salesforce?
- ¿Cuáles son los pasos para crear un diseño de página de rayos?
- Customizing Lightning Page Botones: una guía paso a paso
- Saleforce-sfsection
- Preguntas Frecuentes
El artículo cuenta sobre lo que es Salesforce, cómo crear diseños en este sistema, y cómo todo esto puede ayudar a hacer negocios.
Secciones de Salesforce
Antes de continuar con la consideración de las secciones de este programa, debe comprender de qué se trata, y para qué se usa. Y se debe notar de inmediato que para trabajar en el programa, debe ser competente en inglés, ya que el programa y todos los servicios disponibles están en inglés.
Salesforce se posiciona como una plataforma que permite a los clientes lograr el máximo éxito y está diseñado específicamente para las tareas de ventas, servicio, marketing, análisis y comunicación con sus clientes.
La plataforma le permite crear el diseño de la página en Salesforce. También puede desarrollar una nueva funcionalidad para los módulos CRM estándar, automatizar procesos comerciales complejos para las necesidades de la empresa, crear plantillas personalizadas para correos electrónicos, etc.Salesforce fue creado por una compañía estadounidense para simplificar la gestión de relaciones con los clientes y más:
- Es muy conveniente mantener una base de datos de clientes por nombre, con contactos;
- Administración de ofertas: todo sobre pedidos, ventas, pago;
- Gestión de documentos convenientes de la organización.
La tarea principal de este sistema es que, en primer lugar, fue una enorme red de datos multiusuario, y en segundo lugar, que había un poco de papeleo en la empresa como sea posible.
Si hablamos de secciones de Salesforce, entonces puede haber diez de ellos en una página, además, esta sección es editable, puede seleccionar solo lo que se necesita.
El primer botón es el hogar. Hay una mesa en casa en cualquier plataforma. El siguiente botón de sección, charla. Este botón contiene varios correos y notificaciones para clientes y empleados de la empresa. Además, según la norma, se encuentra el botón Contactos, usándolo, también puede encontrar empleados y clientes. Los siguientes dos botones son cuentas y clientes potenciales. Los siguientes son los botones Oportunidades y Casos. Luego viene una sección Informes muy importante. Después de eso, hay una sección para Tableros, Archivos y Tareas.
¿Cómo crear un diseño de página en Salesforce Lightning?
En general, hay tres opciones disponibles en Salesforce para crear el mejor diseño de la fuerza de ventas. Salesforce Basic es el documento básico.
Este diseño es muy fácil de usar: visualización y edición de documentos. Para crear un nuevo documento, debe presionar solo unos pocos botones: cree un documento, guárdelo y, si es necesario, adjunte archivos. En este estilo, muchas funciones no están disponibles, ya que se implementan en actualizaciones posteriores.
El siguiente modo es Documento extendido. En este estilo de página, ya puede definir destinatarios específicos, agregue un nombre de documento, así como una opción de varios parámetros, así como un archivo adjuntar y el envío real. El estilo de documento extendido se usa generalmente para accesorios.
El estilo que nos interesa se llama predeterminado o rayos. Este diseño actualmente tiene dos limitaciones: no tiene un conjunto de campos; Puede cargar documentos de hasta 700 KB, mientras que en el estilo Documento extendido puede cargar documentos de hasta 1.7 MB.
¿Cuáles son los mejores diseños en Salesforce?
De hecho, cada uno de los diseños disponibles en este programa tiene sus propios profesionales. Página de ventas Diseño de las mejores prácticas: los dos diseños principales que los usuarios utilizan con mayor frecuencia son el diseño predeterminado y el diseño avanzado del documento. Como se mencionó anteriormente, solo hay dos limitaciones en el diseño predeterminado, y están completamente compensadas por el diseño de documentos avanzados, que tiene características útiles, como definir destinatarios específicos y muchas otras características necesarias.
Sobre la base de esto, resulta que el mejor diseño en Salesforce es la iluminación, ya que tiene las menos restricciones y las funciones más disponibles.
¿Cuáles son las mejores prácticas para los diseños de página de Salesforce?
Una de las prácticas interesantes del diseño de la página en Salesforce es de solo lectura. Para crear un diseño de este tipo, debe seguir las instrucciones a continuación:
- Comience por crear un diseño de página de solo lectura. La ventaja de esta función es que el usuario no ve que los campos en el diseño no son editables.
- Después de eso, puede crear una regla de validación especial que prohíbe la edición del registro.
Sin embargo, estos diseños también tienen desventajas, por ejemplo, para el segundo método, la desventaja es que el usuario, no viendo inmediatamente que no puede editar, llena los campos que necesitaba para llenar, y solo al final, haciendo clic en El botón Guardar, ve un error para la edición de prohibición.
¿Cuáles son los pasos para crear un diseño de página de rayos?
Para usar este diseño de página, debe restablecerlo, así como reiniciar los botones de documentos. Cómo hacerlo se muestra en las instrucciones a continuación.
- Seleccione Opciones, luego Herramientas de plataforma, luego objetos y campos , y luego Administrador de objetos .
- A continuación, haga clic en la etiqueta Documento.
- En el panel izquierdo, haga clic en Diseños de página.
- Después de eso, haga clic en Asignar un diseño de página y luego Cambiar la asignación.
- Al hacer clic en el encabezado Diseño de página, se abre una lista donde puede seleccionar el perfil requerido.
- De la lista que se abre, seleccione Diseño de documentos profesional y luego haga clic en el botón Guardar.
Customizing Lightning Page Botones: una guía paso a paso
Hay 12 puntos en este manual, después de completar el que se completará la configuración de los botones en este diseño con éxito.
- Seleccione Opciones, luego Herramientas de plataforma, luego Objetos y campos, y luego Administrador de objetos.
- A continuación, seleccione la etiqueta Documento.
- En el panel izquierdo, haga clic en Botones, enlaces y acciones.
- Para el botón Crear, seleccione el menú Acción y encuentre el botón Editar allí.
- A continuación, debe seleccionar el parámetro Página de VisualForce e seleccione inmediatamente el Editor de acuerdo de la lista desplegable.
- Ahorrar.
- Como en el paso # 5, haga clic en el menú Acción para el botón Editar y seleccione Editar.
- Encienda nuevamente el parámetro VisualForce Page, haga clic en el botón Editor de acuerdo en la lista desplegable.
- Ahorrar.
- Haga clic en el menú Acción para el botón Ver y seleccione Editar.
- Además, como en los pasos anteriores, haga clic en Página de VisualForce y seleccione Editor de acuerdo de la lista desplegable.
- Ahorrar.
Saleforce-sfsection
Esta empresa opera sobre la base de las tecnologías de la nube, y por su comodidad, es muy popular entre las grandes empresas en el mercado.
Todo lo que Salesforce tiene para ofrecer se ha combinado en grupos basados en áreas funcionales. Por lo tanto, podemos destacar la Cloud of Sales, que se creó para automatizar estas mismas ventas, así como para administrar las relaciones con los clientes. También hay una opción para la llamada pequeña empresa, a saber, para una empresa que emplea a menos de cinco personas.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cómo puede la personalización de secciones en Salesforce mejorar la experiencia del usuario y la gestión de datos?
- Las secciones de personalización permiten una interfaz más organizada y eficiente, lo que facilita a los usuarios navegar y administrar los datos pertinentes a sus roles.
