SalesForce: ¿Cómo activar un flujo en el generador de flujo de SalesForce?

¿Cómo activar un flujo en el generador de flujo de SalesForce Lightning?

La activación de un flujo en el generador de flujo de SalesForce se puede hacer en el menú de automatización del proceso de configuración, donde es necesario crear una nueva vista para poder agregar un flujo en la vista usando el generador de flujo, donde también será posible ejecutar el fluye

Tenga en cuenta que un flujo no es lo mismo que un flujo de trabajo de SalesForce, pero ambos se pueden crear en el proceso de configuración de las  Cuentas de SalesForce   que tienen los derechos de acceso necesarios.

Una vez que se haya agregado el flujo a la vista utilizando el generador de flujo, será posible activarlo ejecutándolo en la pantalla del generador de flujo.

Consulte a continuación los detalles sobre cómo crear un flujo y activarlo en SalesForce Lightning.

Acceda a la configuración de la cuenta SalesForce

Comience abriendo el menú de configuración que está accesible en los iconos de engranaje de la esquina superior derecha de las  Cuentas de SalesForce   junto a la barra de navegación.

Una vez en el menú de configuración, la forma más fácil de acceder a los flujos de SalesForce y activar algunos de ellos es usar la barra de búsqueda para encontrar la opción de flujos.

Crear una nueva vista para flujos

El primer paso para poder activar un flujo será crear una vista, haciendo clic en el enlace Crear nueva vista.

Deberá proporcionarse un nombre de vista y un nombre único de vista, y será posible agregar varios criterios de filtro si es necesario.

Finalmente, seleccione los campos que se mostrarán en esa vista para crear, como: nombre de API de flujo, está utilizando una versión anterior, plantilla, tipo, prefijo de espacio de nombres, construido con, etiqueta de flujo, descripción, última modificación por, última fecha de modificación y está activo

Finalice la creación de la vista haciendo clic en el botón Guardar.

Creación de un nuevo flujo.

Ahora que se ha creado una vista, agregue un nuevo flujo a esa vista utilizando el botón de flujo nuevo.

Usar el generador de flujo de SalesForce

Usando el SalesForce Flow Builder para activar los nuevos flujos se inicia haciendo clic en el botón de inicio, que se muestra en el generador de flujo desde el principio.

Se mostrará un formulario para crear una nueva asignación, en el que se puede ingresar información: etiqueta, nombre de API, descripción y la posibilidad de establecer valores de variables.

Después de que se hayan creado las diferentes asignaciones requeridas para su proyecto utilizando el generador de flujo SalesForce, continúe haciendo clic en el botón Guardar para activar el flujo correspondiente.

Activar un nuevo flujo en el generador de flujo

Guarde el flujo recién creado con sus asignaciones correspondientes en el generador de flujo ingresando un tipo de flujo, que será uno de los siguientes:

• Flujo autolanzado,
• Flujo de solicitud de contacto,
• Servicio móvil Field Flow,
• Servicio de campo Snap In Flow,
• Flujo de pantalla.

Después de haber seleccionado la opción correcta, abandone el generador de flujo y active el flujo guardando el flujo en la creación.

Activando el flujo creado en la configuración

Una vez que se hayan creado los flujos, actívelos marcando la casilla correspondiente debajo de la opción está activa de la lista de flujos.

Luego, si el flujo está marcado como inactivo, haga clic en ejecutar para activar el flujo de SalesForce desde la pantalla del generador de flujo.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los pasos críticos para garantizar que un flujo funcione correctamente antes de la activación en Salesforce?

Los pasos críticos incluyen probar a fondo el flujo, validar todas las condiciones y acciones, y garantizar que se alinee con el proceso comercial previsto.