Salesforce: ¿Cómo usar configuraciones personalizadas?

La utilización de su configuración personalizada genera conjuntos de datos únicos para conectar información única para una organización, un usuario o un perfil.

El uso de la configuración personalizada le permitirá alterar los datos de Org, al igual que los objetos personalizados. Le permite utilizar conjuntos de datos específicos en toda su organización versus objetos personalizados que ya contienen información basada en los datos existentes. Además, puede diferenciar entre personas individuales o cuentas utilizando configuraciones personalizadas.

El caché del programa proporciona información de configuración personalizable, lo que permite una fácil accesibilidad al pagar la multa de preguntas repetitivas de la base de datos.

¿Por qué necesita personalizar su configuración?

Las ventajas de la plataforma son una interfaz de usuario simple y conveniente y herramientas de administración que le permiten configurar la implementación del sistema en línea con la expansión del negocio. La configuración personalizada en Salesforce permitirá a cada usuario configurar una plataforma para un trabajo cómodo.

Hay muchas ventajas en saber cómo personalizar y crear su configuración. Éstos son algunos de ellos:

Los clientes deben proporcionar los códigos postales para la entrega en el extranjero en un programa logístico. Los clientes ahora tienen acceso rápido a esta información sin tener que buscar información, gracias a la creación de un elemento de recopilación de todos los códigos postales.

La ruta óptima para ir, las circunstancias de congestión y una tabla de ubicaciones de cuentas se muestran a través de un programa. Los representantes de ventas pueden beneficiarse de este conocimiento, mientras que los directores de cuentas solo están interesados ​​en las ubicaciones de las cuentas. Puede permitir esta información solo para los perfiles de representante de ventas agregando una configuración jerárquica con casillas de tics únicas para la ruta y el volumen.

La jerarquía dicta los precios, pero una aplicación genera y registra ingresos para sus representantes de ventas. El gerente puede asignar un porcentaje de compensación por separado a cada cuenta en el equipo de marketing definiendo una configuración jerárquica. Por lo tanto, el programa puede utilizar un solo campo de ecuación para determinar la compensación para cada usuario. El porcentaje de pago apropiado es insertado por la configuración personalizada a nivel de cuenta.

¿Cómo personalizar su configuración?

Personalizar sus parámetros es vital para operar su negocio. Al hacerlo, puede controlar sus parámetros, monitorear la capacidad de almacenamiento y permitir el acceso a las personas de las que necesita estar a cargo. Para personalizar su configuración, siga los pasos a continuación:

1. Examine sus opciones de seguridad y confidencialidad.

La privacidad de la información evita que las empresas, los ciberdelincuentes, los gobiernos y otras partes accedan a los datos que desea mantenerse oculto. Todos tienen una noción diferente de confidencialidad de datos. Puede personalizar su configuración de visibilidad y esquema y dar acceso a perfiles de usuario o parámetros de permiso.

2. Personalice los parámetros o la configuración.

Puede generar una nueva configuración en el sitio web de Salesforce seleccionando Configuración personalizada desde Configuración y escribiendo configuraciones personalizadas en el cuadro de búsqueda. Al seleccionar Administrar en la página Resumen al establecer una configuración especializada y agregar campos, puede agregarle información.

3. Complementar los datos y los campos

Navegue a los campos en la configuración de administración para el elemento al que desea agregar un valor. Los parámetros del proceso de ejecución para las actividades proporcionan la entrada a la asignación personalizada y los campos de eventos. Seleccione Nuevo. Tenga en cuenta que también puede definir restricciones de campo y monitoreo de registros de campo para objetos personalizados en esta área. Es importante recordar que, en lugar de utilizar configuraciones personalizadas, recomendamos la aplicación de tipos de metadatos únicos. A diferencia de enumerar la configuración personalizada, puede usar utilidades de la API de metadatos o paquetes secundarios para transferir las entradas de tipos de metadatos únicos.

4. Use la información en su programa para vincular la información desde la configuración personalizada.

Los elementos críticos y las limitaciones en el volumen de información almacenada deben considerarse cuando se trata de configuraciones personalizadas.

Los objetos particulares pueden tener configuraciones personalizadas. Cada opción personalizada reduce el porcentaje general de objetos personalizados accesibles para su empresa.

El menor de estos dos números es la suma total de la información almacenada permitida para su organización: 10 MB, 1 MB veces cuántos usuarios con todas las licencias su organización tiene .

Suponga que obtiene 3 MB de capacidad de memoria para configuraciones personalizadas, por ejemplo, si su organización tiene tres suscripciones completas. Su organización recibe 10 MB de memoria si tiene 20 licencias exclusivas.

También obtiene paquetes certificados mantenidos que tienen su restricción. Dependiendo del número de suscripciones de hasta 10 MB, cada paquete administrado verificado recibe el mismo límite que la organización. Para ilustración, suponga que su organización tiene hasta tres permisos y dos paquetes administrados verificados implementados. Además del límite de 3 MB para su organización, cada paquete administrado verificado también contendrá 3 MB de capacidad de memoria de configuración personalizada.