How To Import Data In *Fuerza de ventas*? (6 options)

Ni siquiera vale la pena considerar ingresar los datos a mano. No tengas miedo. La importación de datos a Salesforce se puede hacer de varias maneras, cada uno de los cuales asegurará que esté completamente operativo en el menor tiempo disponible.

Pero antes de eso, eche un vistazo a las recomendaciones proporcionadas a continuación y tome la iniciativa de estudiar el material de Salesforce que se proporciona para preparando sus datos para importar antes de continuar con las siguientes opciones sobre cómo importar datos en Salesforce.

Various tools to import data in *Fuerza de ventas*

1. Cargador de datos APEX:

Esta es otra solución gratuita y fácil de usar para importar datos a los objetos de Salesforce. Salesforce.com , una aplicación básica, también diseñó este programa. Esto le permite exportar, importar y eliminar una cantidad ilimitada de datos e información de Salesforce. La disponibilidad actual está restringida a Enterprise Edition y superior, y la aplicación descargable solo es compatible con las PC con Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Esta alternativa gratuita es ideal para los entusiastas de Excel. Este software de código abierto es compatible con versiones premium y superior. Es ideal para almacenar pequeños lotes o transferir datos en ambas direcciones.

3. Cargador de datos de Jitterbit para Salesforce:

Esta herramienta gratuita es compatible con Mac y PC y permite a los administradores de Salesforce exportar e importar datos. Se admiten múltiples inicios de sesión y son funcionales con todas las ediciones de Salesforce Group y superiores.

4. Dataloader IO:

El DataLoader IO presenta una interfaz clara e intuitiva que hace que exportar, importar y eliminar datos en Salesforce, independientemente de la edición, fácil de usar. Este programa de terceros le permite organizar importaciones mensuales, semanales o incluso diarias de tareas y oportunidades.

5. Cargador de datos en la nube de Informatica para Salesforce:

Esta aplicación gratuita para la carga de datos hace que sea fácil importar y exportar datos entre bases de datos de Salesforce y Force.com . Funciona con las versiones de Salesforce Professional y superior. Sí, puede proteger los datos confidenciales con esta herramienta vital y enmascaramiento de datos.

6. Asistente de importación de Salesforce.com Salesforce:

Esta herramienta se comercializa como una herramienta directa para importar contactos, cuentas, soluciones, clientes potenciales y objetos personalizados. Esto se ofrece sin cargo y evita la carga de datos duplicados. Su interfaz de usuario directa es ideal para nuevos usuarios.

You can even use it to import CSV files into *Fuerza de ventas*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Diez pasos sobre cómo importar datos en Salesforce

El despliegue típico de Salesforce consta de diez pasos, tres de los cuales implican la carga de datos. Este paso solo puede alcanzar hasta el 25 por ciento del tiempo general y las tarifas adicionales incurridas durante la fase de implementación.

• Paso 1: Establezca objetivos comerciales
• Paso 2: Identifique a las partes interesadas
• Paso 3: Establezca tiempo y presupuesto
• Paso 4: Limpiar los datos
• Paso 5: migra los datos
• Paso 6: implementar
• Paso 7: Personalizar
• Paso 8: Prueba
• Paso 9: Drive Adoption and Train
• Paso 10: Administrar

¿Cómo seleccionar los datos apropiados para importar para su Salesforce?

Para ayudar, hemos compilado una lista de preguntas para hacer mientras planifica una configuración de Salesforce. Al evaluar estos elementos inmediatamente en la fase de implementación, puede garantizar que los métodos, recursos y dinero adecuados hayan sido identificados y asignados, respectivamente.

¿Cuántos datos transfieres?

Un CRM es tan efectivo como la información que controla. Durante el proceso de planificación de la implementación de CRM, es vital evaluar todas las aplicaciones desde las cuales y a las que se deben enviar datos. ¿Estás transferiendo cientos, decenas de miles o millones de filas? Este conocimiento afectará las opciones de carga de datos que se ofrecen. Las soluciones simples de cargadores de datos solo pueden manejar una cantidad limitada de datos. Los sistemas IPAAS pueden soportar enormes volúmenes de datos, pero son costosos y difíciles de administrar.

¿Cuál es la complejidad de sus transformaciones de datos?

El número de datos de importación de Salesforce está determinado por los permisos del usuario y el tipo de datos que se importan. Además, el número de registros disponibles para la importación no puede exceder la capacidad de almacenamiento total de su organización Salesforce.

¿Los datos para su CRM provienen de un sistema ERP anterior que utiliza API, SFTP o archivos planos? Si es consciente de la ubicación desde la que se originan los datos de origen, podrá estimar mejor el nivel de dificultad asociado con la traducción de datos. Si está transfiriendo datos de más de una fuente de datos o si hay una gran diferencia entre el modelo de datos de su organización y el modelo de datos utilizado por Salesforce, entonces es más probable que se requiera una modificación de datos y el método de mapeo complejo.

¿Cómo planea hacer que los datos sean más precisos?

¿Está familiarizado con la utilización de V-Mightups en Excel? ¿Sus datos provienen de diferentes fuentes? ¿Tienes que lidiar con muchas versiones diferentes de la verdad? Suponga que los datos que administra vienen a través de formularios web o son de un volumen significativo. En ese caso, debe pensar en adoptar soluciones que ofrezcan detección de duplicación, limpieza de datos a través del análisis de datos y el manejo de errores a través de la gestión de excepciones. Algunas tecnologías de carga de datos ya vienen equipadas con estas características. Sin embargo, otros productos no proporcionan esta funcionalidad y necesitan que use otras soluciones.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las mejores prácticas para garantizar la integridad de los datos al importar datos en Salesforce?

Las mejores prácticas incluyen limpieza de datos exhaustiva, garantizar la compatibilidad del formato, la configuración de las asignaciones de campo adecuadas y la realización de una importación de prueba antes de la transferencia completa de datos.